Sommario:
Video: ZOHO CRM Best Practices - Part 1 (Ottobre 2024)
Se stai cercando uno strumento di business intelligence (BI) self-service che si dimostra in grado di produrre visualizzazioni di dati senza rompere il portafoglio, dai un'occhiata a Zoho Reports. Con la sua interfaccia utente (UI) intuitiva, gli utenti di tutti i livelli di abilità dovrebbero essere in grado di navigare facilmente nella funzionalità del prodotto. Sebbene l'Enterprise Edition sia più semplice da usare quando accatastata rispetto alla nostra scelta degli editori, scegliere Tableau Desktop, Zoho Reports rimane indietro rispetto ad altre soluzioni, come IBM Watson Analytics e Microsoft Power BI. Tuttavia, con il suo prezzo accessibile, dovresti assolutamente considerare Zoho Reports.
Zoho Reports è un'applicazione di molti all'interno di un'intera suite software di strumenti di produttività e app aziendali. Tuttavia, come la maggior parte delle altre app nel portfolio di Zoho, Zoho Reports non dipende dalla suite o da alcun suo singolo elemento; funziona bene come app autonoma. Detto questo, Zoho ha avuto alcuni problemi significativi nel rendere l'integrazione delle sue app non solo facile ma preziosa, con un semplice processo di integrazione, nonché barre degli strumenti, aree di lavoro e funzionalità condivise. Il suo ultimo esempio di integrazione,
Se decidi di evitare Zoho One e optare per i prezzi standard, la struttura viene bloccata principalmente su tre elementi: numero di righe di dati, numero di utenti e numero di e-mail pianificate per avvisi o rapporti. La versione gratuita consente di 10.000 righe di dati, due utenti e zero e-mail automatizzate. Nella versione gratuita, c'è qualche limitazione aggiuntiva che non esiste nelle edizioni a pagamento, principalmente sul numero di database, tabelle di query e importazioni pianificate che è possibile utilizzare in un mese. Un'edizione di base a $ 25 al mese offre l'accesso a due utenti e consente 500.000 righe e quattro email automatizzate. Oppure puoi raggiungere il livello Standard a $ 50 al mese, il che non solo ti consente di avere fino a cinque utenti, ma anche di saltare fino a 1 milione di righe di dati e pianificare fino a 10 e-mail al mese. I livelli professionali salgono da lì e si accumulano nell'edizione Enterprise, a $ 495 al mese per 50 utenti e fino a 50 milioni di righe e 100 e-mail al mese.
Indipendentemente dall'edizione scelta, la curva di apprendimento è una pendenza breve e relativamente delicata che quasi tutti gli utenti possono padroneggiare rapidamente.
E come la maggior parte dei fornitori di software come servizio (SaaS), Zoho aggiorna costantemente il software con nuove funzionalità che non è necessario scaricare e installare poiché è possibile accedere direttamente al prodotto tramite un browser Web. Nel
Iniziare
Il caricamento dei dati in Zoho Reports si ottiene con pochi clic. Ho caricato gli stessi file CSV (Comma Separated Value) memorizzati
Zoho Reports ha 15 connettori nella sua UI ma puoi usare Zapier, un'app di automazione web, per connetterti ed estrarre dati da altre 500+ app. Includono HubSport, Microsoft Dynamics e Salesforce. Utilizzando i connettori, è possibile visualizzare la pipeline di vendita e la canalizzazione per varie regioni, visualizzare le prestazioni dei rappresentanti di vendita e verificare il tasso di perdita / perdita. Ricorda: se utilizzerai grandi quantità di dati, controlla prima di tutto se stai utilizzando l'edizione Zoho Reports corretta.
Il sistema richiede inoltre l'uso dell'autenticazione a due fattori (2FA) per aumentare la sicurezza. Sebbene 2FA non sia infallibile in alcun modo, è un ragionevole passaggio di sicurezza. Tuttavia, troverai la stessa funzione disponibile in IBM Watson Analytics e SAP Analytics Cloud.
Il processo di scoperta
Il sistema mi ha avvisato di errori come campi vuoti e formattazione incoerente nelle date. Una volta che questi sono stati corretti, il sistema si è immediatamente offerto di generare automaticamente rapporti per me. È probabile che questa funzione venga applaudita dalla maggior parte degli utenti perché fornisce automaticamente approfondimenti senza che tu debba costruire query e modelli. Zoho Reports è quindi utile dal
Ma l'automazione di Zoho Reports sembra leggere un po 'perché può capire da sé quali rapporti è più probabile che tu desideri da qualsiasi set di dati che gli hai dato. E questa funzionalità fa molta strada, non solo per far funzionare gli utenti aziendali, ma soprattutto per farli continuare a utilizzare lo strumento. Rendendolo parte della produttività principale degli utenti
Tuttavia, mentre i report generati automaticamente sono una manna dal cielo in un ambiente di BI realmente distribuito, gli utenti avranno probabilmente bisogno di analisi più complesse ad un certo punto. Certamente Zoho Reports gestisce query più complesse con aplomb. Il motore sottostante è una muscle car virtuale. Ma hai bisogno di alcune abilità di data science per guidare questa app oltre la linea di partenza. Ciò significa che i principianti sono i benvenuti, ma andare oltre quel livello richiederà del lavoro.
Qualsiasi analista aziendale esperto troverà i rapporti Zoho relativamente facili da navigare. È un semplice processo di trascinamento della selezione per inserire i dati nell'asse X o Y e in qualsiasi nuovo
Utenti seriamente avanzati e professionisti dei dati, tuttavia, troveranno questo sistema molto amichevole. Possono scrivere query SQL (Structured Query Language) personalizzate ed eseguire da lì un sistema semplice ed elegante progettato pensando alla massima efficienza.
Visualizzazione dei dati
Dopo che il sistema ha generato automaticamente una serie di visualizzazioni per me, è stato semplice fare clic sulla scheda "Modifica design" per modificare le visualizzazioni nel modo desiderato. Idem con la scheda "Temi", che ti consente di rendere il design del cruscotto più sofisticato o forse solo di renderlo migliore
Mi sono piaciuti in particolare i filtri utente che ti consentono di tagliare e tagliare rapporti e accesso ai dati a lettori o collaboratori in conformità con i loro ruoli. Questa funzione "un report, più visualizzazioni" consente di risparmiare tempo, garantire la conformità e aggiungere sicurezza in modo altamente efficiente. Gli editor di testo, gli strumenti di ridimensionamento, il posizionamento con trascinamento della selezione e altri strumenti sono tutti puliti, semplici e molto facili da usare.
Ho dovuto scegliere come volevo pubblicare le mie operazioni finite, come dashboard o report. Un clic produce un URL e mi consente di scegliere se l'utente ha bisogno
Gli utenti di Zoho Reports diventano creativi nei tipi di dashboard che possono generare, in particolare quando si tratta di dati sportivi. Hanno creato cruscotti avvincenti di punteggi dai Giochi del Commonwealth 2018 e dalla Coppa FIFA 2018.
Tutto sommato, Zoho Reports è un ottimo strumento, specialmente per utenti inesperti in un ambiente BI distribuito. È anche un ottimo strumento per utenti più avanzati e per uso aziendale. Dove soffre è far avanzare i principianti a domande più complesse. Ma dato il suo supporto utente superiore, che può essere superato se l'utente ha il tempo e la motivazione per saperne di più.