La migliore lista di controllo per l'acquisto di crm

Quindi hai deciso di acquistare il software CRM (Customer Relationship Management). Probabilmente hai già una buona idea di quali venditori CRM ti piacerebbe lavorare, cosa ti piacerebbe pagare e come vorresti che il tuo software apparisse. Ma prima di firmare qualsiasi contratto, è fondamentale guardare oltre nomi appariscenti come i nostri strumenti CRM per i redattori Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) e Zoho CRM per determinare ciò di cui hai effettivamente bisogno al di fuori delle tue vendite e strumento di servizio.

Ad esempio: quando parli con i fornitori, assicurati di fare domande su automazione, personalizzazione della dashboard, integrazioni di terze parti e se offrono o meno applicazioni mobili Android e iOS. Queste sono funzioni super importanti che, se mancano, ti avresti chiesto prima di prendere una decisione di acquisto., Spiegherò in dettaglio quali sono queste caratteristiche importanti e perché dovresti considerarle per il tuo sistema.

1. Personalizzazione del dashboard

Questo potrebbe non sembrare un requisito importante, soprattutto per i neofiti di CRM, ma alla fine vorrai organizzare le tue liste e i tuoi dati in modo coerente, specifico per il modo in cui la tua azienda utilizza il software. Immagina di aprire il tuo software ogni mattina e di dover scorrere due o tre liste che non sono rilevanti per il tuo lavoro. Questa sarebbe una perdita di tempo coerente e fastidiosa. Con i migliori strumenti CRM sul mercato, sarai in grado di personalizzare quasi ogni aspetto della tua dashboard.

Ad esempio: Salesforce.com SCPE consente non solo di organizzare ciò che viene visualizzato quando si accede alla dashboard, ma è anche possibile aggiungere, sottrarre e modificare i dati all'interno dei grafici. Con Salesforce.com SCPE, è possibile fare clic sui file degli utenti e aggiungerli a nuove opportunità, visualizzare i loro record, vedere le informazioni di contatto, tutte le attività aperte e visualizzare la cronologia delle attività, le e-mail salvate e i file allegati al record. La casella Aggiornamento stato consente di aggiungere note sull'argomento. La cosa migliore di questa funzione è che puoi facilmente eliminare uno qualsiasi di questi campi, aggiungere altri campi o modificare campi al contenuto del tuo cuore. Ciò significa che non sarai bloccato a scorrere tutti questi dati ogni mattina quando davvero tutto ciò che desideri sono le informazioni che altrimenti verrebbero seppellite.

Ogni fornitore gestisce la personalizzazione in modo diverso. Alcuni fornitori ti consentono di apportare modifiche da solo. Alcuni richiedono di lavorare con i loro sviluppatori per apportare modifiche. Parla con potenziali partner, chiedi loro cosa sono in grado di fare e scegli un'azienda che si muove con i tuoi flussi di lavoro.

2. Integrazioni di terze parti

Salesforce.com ha il più grande mercato di app di terze parti tra i fornitori di CRM. Questo è un enorme aiuto per chiunque abbia un business basato sul software aziendale. Pensaci: non vuoi aggiungere un nuovo sistema CRM alla tua suite software esistente se il sistema CRM non trasferirà i dati avanti e indietro con gli altri sistemi. Salesforce.com SCPE si lega perfettamente con strumenti come MailChimp, Intuit QuickBooks e Zendesk.

Zoho CRM è anche magistrale quando si tratta di vincoli di terze parti. Il sistema si integra con tutte le app di Google, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook calendario, e-mail e QuickBooks. Le integrazioni di entrambe le società vanno ben oltre il software elencato qui, quindi assicurati di scorrere l'intero elenco sul sito Web di ogni azienda per determinare quale ha più senso per la tua attività.

3. Social network

La piattaforma Chatter di Salesforce.com consente ai colleghi di collaborare a progetti entro i confini di un'interfaccia simile a Facebook. Gli utenti possono condividere contenuti, aggiornare i membri del team sugli stati del progetto o trasmettere informazioni su potenziali clienti e potenziali clienti.

Allo stesso modo, Zoho CRM ha una funzione che consente ai suoi clienti di monitorare l'attività sociale di lead e potenziali clienti e sfruttare nuove opportunità. Come HootSuite, Zoho CRM è più abile nell'ascolto sociale di quanto non sia il social network, ma consente anche ai membri del team di ottenere informazioni istantanee basate sui social da Facebook e Twitter senza dover uscire dallo strumento CRM.

Se la collaborazione e la comunicazione del team sono importanti per la tua azienda, scopri cosa offrono i potenziali fornitori e scegli in base a ciò che renderà più produttivi i tuoi addetti alle vendite e ai servizi.

4. App mobili

Se il tuo potenziale fornitore CRM non ha un'app mobile, probabilmente dovresti andare avanti. Non accettare "I nostri siti Web sono costruiti con un design reattivo" come un compromesso. Se desideri che i tuoi dipendenti traggano vantaggio dal CRM on-the-go, ti consigliamo di fornire loro una suite CRM la cui app offre funzionalità complete. Alcune app offrono contenuti di sola lettura che, abbastanza semplicemente, non sono abbastanza buoni.

Salesforce.com offre app mobili per Android e iOS. Le app mobili sono sostanzialmente repliche dell'app desktop. Le app Android e iOS di Zoho CRM ti consentono di visualizzare report, accedere ai dettagli di contatto, modificare account e lead e lavorare con i report. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE e Zoho CRM offrono tutti l'accesso offline, che è fondamentale per i lavoratori che hanno raggiunto punti morti Wi-Fi ma devono accedere a dati cruciali dei clienti.

5. L'automazione è tua amica

La possibilità di impostare promemoria e inviare automaticamente e-mail è un vero toccasana per la maggior parte delle aziende. Pensa a quanti compleanni, campagne, clienti, lead, potenziali clienti e opportunità di vendita dovresti ricordare se il tuo sistema CRM non forniva promemoria automatico e funzionalità di invio automatico. Saresti così impantanato seguendo tutte le tue comunicazioni incombenti che non avresti il ​​tempo di trovare, governare e concludere nuove offerte.

Sfortunatamente, non tutte le soluzioni offrono il tipo di automazione di cui avrai bisogno per andare avanti. In effetti, solo sette dei 10 sistemi CRM esaminati offrono questo livello di automazione. Quindi fai molta attenzione prima di prendere la tua decisione finale.