Video: Migliorare la memoria: 7 suggerimenti per ricordare meglio quello che si legge (Settembre 2024)
Anche il miglior software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è inutile se il tuo team di vendita non sa come usarlo. Apptivo CRM, uno strumento rivaleggiato solo da Salesforce.com e Zoho CRM, può essere difficile da usare se non si conoscono tutte le sue scorciatoie. È in grado di fare molto; pertanto, può essere confuso e intimidatorio.
Per aiutare te e il tuo team a migliorare il flusso di lavoro e la comunicazione, abbiamo compilato questo elenco di sette suggerimenti e trucchi ingegnosi. Se hai domande su Apptivo CRM che non trattiamo qui, controlla il sito Web di Apptivo dove troverai una sezione FAQ esaustiva e un blog pieno di informazioni utili.
1. Invia e-mail direttamente ai lead
Un venditore non può svolgere il proprio lavoro senza stabilire un contatto con i cavi giusti. Con Apptivo CRM, puoi consentire agli utenti di inviare messaggi e-mail direttamente dall'interfaccia utente (UI). Ecco come: Dal menu di navigazione universale dell'applicazione, fai clic su "Altro" e seleziona "Impostazioni".
Nella schermata successiva, fai clic sul menu a discesa "Sicurezza" e seleziona "Azioni". Seleziona l'opzione "Email", quindi fai clic sul menu a discesa "Privilegi". Fai clic su "Crea privilegio". Questo creerà un pop-up che ti chiederà di inserire il nome e la descrizione del nuovo privilegio. Inserisci le informazioni appropriate e fai clic su "Crea".
Successivamente, vai all'app Dipendenti in Apptivo CRM e seleziona i dipendenti a cui desideri concedere l'accesso alla posta elettronica.
2. Creare modelli di e-mail
Ora che tutti i membri del tuo team possono raggiungere potenziali clienti, contribuisci a semplificare la loro vita creando modelli di e-mail. Non solo saranno in grado di licenziare più messaggi che mai, ma risparmierete alla società tonnellate di pasta per azioni legali nel tunnel carpale.
Per iniziare, fai clic sul pulsante "E-mail" nel riquadro di navigazione a sinistra. Successivamente, fai clic sull'icona "Altro" e scegli "Impostazioni". Qui vedrai l'opzione "Modelli email" sul lato sinistro della dashboard. Fai clic su "Crea". Ti verrà chiesto di comporre il tuo modello di email. Fai di nuovo clic su "Crea".
Ora, quando vai a redigere una vera e-mail, puoi selezionare il modello che desideri utilizzare nella sezione "Modelli" della tua nuova finestra e-mail.
3. Consenti agli utenti di eliminare le opportunità
Ehi, ne vinci un po ', ne perdi un po'. Non tutte le balene bianche si trasformeranno in sushi. Ecco perché è importante che il tuo team di vendita cancelli opportunità che non si chiuderanno. Dopotutto, non vuoi che i dati non necessari intasino il tuo sistema CRM. E non vuoi che la pulizia dei dati cada su una persona (a meno che quella persona non ti debba dei soldi).
Per dare al tuo team i privilegi per farlo, vai nell'app Opportunità in Apptivo CRM. Fai clic sull'icona "Altro" e seleziona "Impostazioni". Quindi fai clic sul menu a discesa "Sicurezza" e seleziona "Azioni". Seleziona "Elimina" e fai clic sul menu a discesa "Privilegi".
Fai clic su "Crea privilegio". Ti verrà richiesto di aggiungere un nome e una descrizione per il nuovo privilegio. Fallo e poi fai clic su "Crea".
4. Personalizza il layout dell'interfaccia utente
Assicurati che il tuo team veda esattamente ciò di cui hai bisogno per vedere quando effettuano l'accesso ogni mattina. Non vuoi un feed di notizie? Lascia perdere. Vuoi che tutti vedano il calendario della squadra prima di vedere qualcos'altro? Portalo in cima.
Per regolare il layout di Apptivo CRM, fai clic sul nome del tuo account e seleziona "Preferenze". Quindi, fai clic su "Collaborazione". Qui troverai tutti i widget che occupano in genere la sezione "Collaborazione" dell'interfaccia utente. È possibile trascinare e rilasciare uno di questi widget semplicemente facendo clic sui tre punti su ciascun lato sinistro dei widget e spostando l'icona nel punto in cui si desidera vivere il widget. Vuoi sbarazzarti completamente di un widget? Fai clic sul pulsante verde e sarà nascosto.
5. Invia e-mail a più destinatari
Se qualcuno nel tuo team desidera contattare più clienti o potenziali clienti contemporaneamente, questa funzione farà risparmiare molto tempo. Accedi all'app Clienti nella barra dei menu di navigazione universale. Quindi, seleziona "Tutti i clienti".
Fai clic sul pulsante "Azioni in blocco" e seleziona "Email". Disegna la tua e-mail (o usa un modello), quindi fai clic sul pulsante "Invia" e sei a posto.
6. Creare un promemoria di follow-up
È bello avere tonnellate di dati dei clienti. Puoi usarlo per inviare ai clienti offerte tempestive, provare a venderle o semplicemente augurare loro un buon compleanno. Tali dati non sono utili se si dimentica di inviare il messaggio quando deve essere inviato.
Con Apptivo CRM, è possibile creare promemoria popup. Ecco come: Fai clic su "La mia agenda" sul lato sinistro dell'interfaccia utente. Fai clic sul pulsante "Crea" e seleziona "Follow Up". Seleziona "Crea follow-up", inserisci le informazioni pertinenti e fai clic su "Crea".
Il pulsante "Ricordamelo" è sempre disattivato per impostazione predefinita. Se desideri ricevere un promemoria popup, seleziona "Attivo", quindi inserisci la durata del promemoria e fai clic su "Crea".
7. Generare un elenco di lead per settore
Non perdere tempo a cercare nell'intero database tutti i clienti, i lead e i potenziali clienti in base al loro posto di lavoro. Basta creare un elenco di lead scegliendo un settore previsto.
Per fare ciò, vai nell'app Leads. Fai clic sull'icona "Rapporti", quindi seleziona "Leads for Industry" e scegli "Filter". Ti verrà chiesto di scegliere il settore a cui desideri rivolgerti e quanto indietro nel database sei disposto a fare. Dopo aver effettuato questa selezione, fai clic su "Visualizza rapporto". Fai clic su "Esporta" per visualizzare il documento completo.
