Sugarcrm vs. pipedrive: crm smackdown

Il mercato della gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è pieno di opzioni. A seconda delle dimensioni della tua azienda e dei tipi di funzionalità, rapporti e integrazioni di cui hai bisogno, abbiamo dato la scelta dei nostri redattori a soluzioni come Apptivo CRM sull'estremità dello spettro più economica e personalizzabile, Zoho CRM per la profondità di funzioni e Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition per flussi di lavoro e prestazioni di livello aziendale a un prezzo aziendale.

Al di là delle scelte degli editori, c'è ancora un valore di Royal Rumble di fantastiche offerte CRM disponibili per le aziende da considerare. Due dei migliori sono SugarCRM e Pipedrive CRM. Ognuno porta sul tavolo una piattaforma capace con i propri punti di forza e casi d'uso aziendali. Ma, per valutare la misura migliore per il tuo business, abbiamo deciso di lanciare entrambi i CRM sul ring e vedere quale si presenta in piedi.

Piani e prezzi

Il prezzo sarà sempre un fattore di acquisto cruciale ma, quando si tratta di strumenti CRM, può anche aiutare a separare le piattaforme più adatte alle piccole e medie imprese (PMI) da quelle orientate verso le grandi imprese. In un angolo abbiamo SugarCRM, a partire da $ 40 per utente al mese per il piano Professional e funzionalità di imballaggio tra cui gestione dei lead di marketing e automazione per vendite, supporto e call center. Il piano Enterprise di $ 65 per utente al mese aggiunge più spazio di archiviazione e funzionalità, inclusi flussi di lavoro avanzati e previsioni più dettagliate sugli elementi pubblicitari. Il piano Ultimate da $ 150 per utente al mese aggiunge ancora più spazio di archiviazione, un account manager dedicato e sandbox su richiesta.

Nell'angolo opposto, Pipedrive CRM viene fornito con un piano e un solo piano: $ 12 per utente al mese. Tale piano include tutte le funzionalità di Pipedrive, nessun limite di account e costi aggiuntivi. Ciò potrebbe significare un piano molto più conveniente per le piccole imprese (o uno più costoso per gli utenti aziendali se continui a sommare quei $ 12 per utente. Ma non è ancora costoso come il piano di avviamento di SugarCRM).

Suddivisi in modo più semplice, i piani di SugarCRM sono pesanti e pieni di campane e fischietti diversi che puoi ottenere a diversi livelli. Il piano di Pipedrive è semplicissimo. SugarCRM si addentra nell'arena con l'abbigliamento luccicante di Macho Man Randy Savage e Pipedrive CRM è Stone Cold sfoggiando una maglietta strappata e pantaloncini. È una partita classica ma scegliamo Stone Cold. Bordo: Pipedrive CRM

L'installazione di Pipedrive CRM è relativamente semplice. Non è necessario inserire i dati della carta di credito per la prova gratuita di 30 giorni e la dashboard stessa è facile da configurare e navigare. Esistono meno opzioni di personalizzazione rispetto a SugarCRM o una piattaforma come Bitrix24 CRM. Inoltre, l'interfaccia utente di Pipedrive (UI) è molto più focalizzata sul fornire ciò che l'azienda chiama una "pipeline visiva" per le offerte e la pipeline stessa è personalizzabile facendo clic su Impostazioni per trascinare e rilasciare diverse offerte nelle fasi che hai disposto. Nella scheda Offerte, puoi vedere l '"idea" o la campagna associata a ciascun contatto, il nome del contatto, i suoi bisogni, se sono stati presentati o meno una proposta e se sono attualmente in fase di negoziazione. L'esperienza è simile nelle schede Posta, Attività (calendario) e Contatti. Quello che vedi è quello che ottieni.

SugarCRM si basa su un software open source, quindi, se hai un buon team di amministratori IT, le opzioni di personalizzazione sono illimitate. Puoi provare la piattaforma tramite un'istanza online che funge da prova di sette giorni per familiarizzare con l'interfaccia utente relativamente complicata. SugarCRM è impostato in base alle persone: scegli un'impostazione come amministratore, vice presidente del marketing, vice presidente delle vendite, rappresentante dell'assistenza senior, rappresentante delle vendite, ecc. E configura la dashboard in base a quel ruolo. Ciò include la personalizzazione della barra di navigazione superiore con qualsiasi voce di menu di cui hai bisogno, incluso tutto, dai lead e le citazioni a e-mail, bug e documenti. Ogni sezione è strutturata in modo simile, con un pulsante Crea nella parte superiore della pagina, ma l'impostazione di quel livello di personalizzazione è un processo coinvolto. SugarCRM offre di più per casi d'uso definiti una volta installato e funzionante, ma Pipedrive CRM è molto più semplice da configurare e iniziare a utilizzare. Bordo: Pipedrive CRM

Dopo aver impostato SugarCRM e aver effettuato l'accesso a una dashboard configurata con una persona specifica, il processo di gestione dei contatti e dei lead è abbastanza potente. I rappresentanti di vendita nella dashboard di SugarCRM possono gestire i contatti e i lead facendo clic sull'icona a forma di occhio accanto a un contatto nella scheda Contatti; questo fa apparire una bolla contenente informazioni di base che possono espandersi in un intero record. Puoi anche caricare note e documenti associati a un contatto e utilizzare la funzione di modifica in blocco per selezionare e modificare più contatti. Nella scheda Lead, puoi importare i contatti e assegnarli a tracce o "opportunità" diverse per poi gestirle per varie campagne. Inoltre, la piattaforma include ora funzionalità di CRM social per la gestione delle relazioni con i clienti per integrare le informazioni social sui tuoi contatti e lead nell'ambito della tua strategia di CRM social.

In Pipedrive, la gestione dei contatti e dei lead riguarda la creazione di "Affari". Fai clic sul pulsante "Aggiungi contratto" in quella scheda per inserire i nuovi dati di contatto e rilasciarli in una fase della pipeline del contratto. Associati a ciascun accordo in corso sono programmi di attività a colpo d'occhio che elencano tutte le attività attive e di follow-up relative all'accordo. È possibile fare clic sulla scheda Posta per gestire l'inoltro di posta elettronica associato a contatti specifici. La gestione dei contatti e dei lead di Pipedrive CRM è semplice da usare e focalizzata sul laser per chiudere l'affare ma, dal punto di vista delle funzionalità, SugarCRM offre molti più strumenti con cui lavorare. Bordo: SugarCRM

Le funzionalità di reporting integrate di Pipedrive sono disponibili nella scheda Statistiche, che fornisce una dashboard in tempo reale di attività, valori delle transazioni, conteggi delle transazioni dei dipendenti e transazioni vinte e perse. È inoltre possibile accedere a report specifici per un utente o per l'intera azienda. Al di là delle metriche specifiche dell'affare, tuttavia, non è possibile trovare molti altri rapporti o personalizzazioni. Pipedrive è tutto sulla pipeline dell'affare, e tutte le sue funzionalità di reporting si inseriscono in questo. Per molte aziende, potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno.

Le funzionalità di reporting e analisi di SugarCRM sono molto più potenti, al confine con le funzionalità di reporting visivo e analisi dei dati approfondite che potresti trovare in uno strumento di business intelligence (BI) self-service. Nel modulo Rapporti, troverai vari tipi di rapporti (righe e colonne, sommazioni, matrici) e puoi aggiungere diversi filtri di dati come modulo di destinazione o correlato, filtri di runtime o operatori. Esistono anche una varietà di opzioni di visualizzazione e visualizzazione che utilizzano diverse griglie e grafici e tutti i report sono ricercabili per modulo, tipo di report e team. Pipedrive CRM offre alle aziende ciò di cui hanno bisogno per i report di base, ma SugarCRM ti offre tutto ciò di cui potresti aver bisogno. Bordo: SugarCRM

Extra extra

Mentre la partita infuria e arriva il momento di estrarre tutti gli oggetti di scena nascosti e le armi da sotto il ring, entrambe le piattaforme CRM hanno un arsenale sostanziale di app mobili e integrazioni di terze parti. SugarCRM Mobile per Android e iOS include la funzionalità di creazione rapida per creare nuovi contatti, lead e opportunità in viaggio, insieme a una schermata Eventi imminenti e la possibilità di effettuare chiamate e registrare attività su un lead o attività dall'interno dell'app. Le integrazioni di SugarCRM non sono così plug-and-play come gli altri CRM, ma la natura aperta della piattaforma consente l'integrazione con quasi tutto attraverso la sua interfaccia di programmazione dell'applicazione (API). La società ha anche un vasto ecosistema di partner per aiutare a facilitare l'integrazione in soluzioni specifiche.

Pipedrive CRM offre anche app per Android e iOS, confezionando l'intera pipeline di offerte e quasi tutte le sue funzionalità desktop per l'uso mobile. La piattaforma ha anche integrazioni molto più integrate che non hai bisogno di uno sviluppatore per abilitare, tra cui la suite completa di Google Apps, piattaforme di email marketing come MailChimp, Zapier per l'automazione delle attività con vari strumenti di produttività e un lungo elenco di altre. Pipedrive ha anche un'API propria. Entrambe le piattaforme dispongono di una notevole potenza di fuoco ma, per le piccole imprese, le integrazioni integrate più semplici offrono qui il leggero vantaggio. Bordo: Pipedrive CRM

Linea di fondo

Alla fine della partita, sia SugarCRM che PipedriveCRM hanno ottenuto buoni tiri. Ognuno ha eseguito alcune delle sue mosse distintive: il suplex open-source di SugarCRM ha fatto male a Pipedrive, ma il CRM avversario è tornato con una mossa finale di rifinitura di Deal Pipe. Mentre la profondità della personalizzazione basata sul ruolo e le funzionalità di reporting possono essere più allettanti per le grandi aziende, la semplice configurazione e UX di Pipedrive, chiari obiettivi basati sui lead e una più ampia selezione di integrazioni integrate la rendono la scelta più sensata per la maggior parte delle PMI. Per non parlare del fatto che, per quanto riguarda il prezzo, Pipedrive CRM inserisce SugarCRM con un tocco rapido ogni volta. Raccomandazione: Pipedrive CRM