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I risultati finanziari che i grandi leader del cloud hanno riportato nelle ultime due settimane mostrano che il cloud computing sta crescendo a un ritmo incredibile. Sebbene ciò abbia perfettamente senso, mi sembra ancora chiaro che il cloud computing ha ancora molta strada da fare.
Cominciamo con i risultati.
Amazon, che è certamente leader nell'infrastruttura come servizio (IaaS) e ha anche partecipato a piattaforma come servizio (PaaS), ha registrato una crescita spettacolare per il suo business Amazon Web Services (AWS). Amazon ha il bilancio più chiaro tra le società di infrastrutture cloud, con AWS che ha registrato ricavi per $ 2, 888 miliardi nell'ultimo trimestre, con un aumento del 58% rispetto a un anno fa. Questo è in realtà un tasso di crescita leggermente inferiore a quello che AWS ha visto nell'ultimo anno, ma date le dimensioni, ancora piuttosto sorprendente - e pone la società su un tasso annuale di poco meno di $ 12 miliardi. È un ottimo affare con un margine operativo di quasi il 25 percento.
Microsoft, che la maggior parte degli osservatori considera il chiaro secondo posto nell'infrastruttura cloud, è un po 'più complicata, ma sembra aver avuto una crescita ancora migliore. Microsoft ha dichiarato che la sua infrastruttura di Azure e le entrate della piattaforma sono cresciute del 102% su base annua nell'ultimo trimestre, con un utilizzo del calcolo di Azure più che raddoppiato. Ma il suo gruppo "Intelligent Cloud" (che include la maggior parte del tradizionale business server) è salito solo del 7 percento a $ 6, 7 miliardi. La sua divisione Produttività e Processi aziendali è cresciuta del 5 percento, con i prodotti commerciali di Office in crescita del 5 percento, inclusa una crescita del 54 percento delle entrate commerciali di Office 365. All'interno di quel gruppo, le sue offerte al consumo sono cresciute del 19 percento; la società non ha dato un numero di entrate ma ha affermato che c'erano 23, 1 milioni di utenti consumer di Office 365. Ciò indica chiaramente che l'azienda sta passando da software con licenza permanente a servizi di abbonamento. Nel complesso, la società ha dichiarato di avere un tasso di esecuzione annuale di $ 12 miliardi per le sue offerte "cloud commerciale", con l'obiettivo di raggiungere $ 20 miliardi nell'anno fiscale 2018. Naturalmente, questo include sia le infrastrutture che le offerte SaaS - e gran parte della crescita sembra provenire da persone in transizione da prodotti Microsoft più tradizionali, ma è comunque una trasformazione enorme.
Sembrano esserci due contendenti per il terzo posto nell'infrastruttura cloud: IBM e Google.
La società madre di Google Alphabet non suddivide le cose molto più che tra Google e "Altre scommesse" e la stragrande maggioranza delle entrate di Google di $ 21, 3 miliardi proviene ancora da entrate pubblicitarie. Ma Google ha affermato che circa il 10 percento ($ 2, 2 miliardi) dei ricavi di quel segmento proveniva da altre categorie, tra cui cloud, nonché da altre cose come app, Play Store e hardware. Nel suo appello agli utili, il CEO di Google Sundar Pichai ha definito il cloud una delle sei aree di interesse e ha parlato di come la società prevede di utilizzare l'apprendimento automatico per differenziare le sue offerte cloud.
IBM ha registrato ricavi cloud complessivi di 3, 4 miliardi di dollari, in crescita del 30% su base annua, sebbene come Microsoft la definizione di "cloud" sia di per sé un po '"torbida" in quanto include elementi venduti ai data center tradizionali, a volte inclusa l'infrastruttura mainframe. Più specificamente, IBM ha dichiarato che il suo fatturato totale "as-a-service" è aumentato del 50 percento ed è ora su una tariffa annuale di $ 6, 7 miliardi. Tale attività include la sua attività di hosting Softlayer e la sua piattaforma BlueMix. Ancora una volta, si noti che alcune di queste attività stanno passando da aziende più tradizionali, tra cui IBM che gestisce i sistemi aziendali per le grandi aziende che si spostano su una piattaforma cloud, ma il lato cloud dell'azienda sembra certamente crescere.
Nel mercato del software come servizio (SaaS), i ricavi sono distribuiti tra un numero maggiore di aziende.
Il più grande player SaaS puro è Salesforce, che ha registrato ricavi per 1, 92 miliardi di dollari nel suo trimestre più recente, con un aumento del 27% su base annua. Workday ha registrato ricavi per $ 354 milioni, in crescita del 38% rispetto all'anno precedente.
Oracle ha dichiarato che il suo fatturato totale nel cloud nel suo ultimo trimestre fiscale è stato di $ 860 milioni, in crescita del 50% rispetto a un anno fa. La società ha dichiarato che i ricavi di SaaS e PaaS sono stati di 691 milioni di dollari, con un aumento del 67 percento rispetto all'anno precedente, mentre la parte infrastrutturale è stata di 169 milioni di dollari, con un aumento dell'8 percento, poiché la società sottolinea parti di valore più elevato della sua offerta cloud. La società ha registrato un calo delle licenze di nuovi software tradizionali, ma ha dichiarato che nel prossimo anno si aspetta che la crescita dei ricavi di SaaS / PaaS sarà maggiore del declino. Si noti che ciò non include i risultati per NetSuite, la società ERP / CRM SaaS che Oracle ha recentemente accettato di acquisire; NetSuite ha registrato ricavi per $ 231 milioni nel suo ultimo trimestre fiscale, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente.
SAP ha dichiarato che i suoi abbonamenti cloud e le entrate del supporto sono stati di 720 milioni di euro (circa $ 800 milioni di dollari), con un aumento del 30 percento rispetto all'anno precedente. Ciò includerebbe servizi come i suoi fattori di successo e le attività Concur.
La linea di fondo sembra essere che c'è ancora molta crescita tra i più grandi cloud player, con SaaS forse un po 'più maturo ma che sta ancora vivendo il tipo di aumenti che la maggior parte delle aziende sarebbe entusiasta di vedere.
Quanto tempo può continuare? Un tempo piuttosto lungo. Le aziende impiegano molto tempo a migrare o spostare applicazioni legacy, quindi la migrazione al cloud richiederà molto più tempo alle grandi aziende. In un recente rapporto di ricerca, Gartner ha affermato che nel 2016 la spesa IT per $ 111 miliardi si sta spostando sul cloud e che entro il 2020 potrebbe raggiungere $ 216 miliardi. È un mercato enorme. Ma ricorda, è ancora una parte relativamente piccola del mercato IT complessivo, che Gartner spinge a oltre 3, 4 trilioni di dollari, che include dispositivi e comunicazioni oltre a sistemi di data center, software aziendali e servizi IT. In altre parole, tra quattro anni, la spesa cloud (senza contare le comunicazioni) sarà ancora inferiore al 10 percento della spesa IT totale.
