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La maggior parte dei migliori software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) richiede almeno qualche esperienza tecnologica di base. Fortunatamente, vengono creati sistemi più recenti e più intuitivi per aiutare i neofiti della tecnologia a ottenere il massimo dai dati di clienti e dipendenti. Sperando di competere contro i grandi cani del settore come Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition e Zoho CRM Professional Edition è Contactually CRM, una soluzione di facile utilizzo che più che compensa il suo prezzo elevato, con un tonnellate di caratteristiche interessanti.
Oltre alla sua usabilità, Contactly CRM si integra con migliaia di applicazioni, il suo servizio clienti è secondo a nessuno e viene precaricato con tonnellate di modelli utili. Abbiamo compilato il seguente elenco per guidarti attraverso alcune di queste funzionalità e per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo account Contactually CRM.
1. Creare modelli di e-mail
A meno che non ti occupi della vendita di macchine del tempo, la tua principale modalità di comunicazione con i clienti è la posta elettronica. Invece di digitare "Cosa posso fare per metterti in una nuova auto oggi?" ancora e ancora, perché non creare alcuni modelli di e-mail per velocizzare le cose? Questo è un processo semplice che richiede solo pochi passaggi.
Per prima cosa, vai alla pagina "Impostazioni" sulla tua dashboard. Fai clic su "Modelli email", quindi seleziona "Aggiungi modello email". Ti consigliamo di selezionare "Nuovo modello di email". Contatta ti chiederà di fornire alcune informazioni qui. Dovrai creare un nome per il tuo modello, nonché una riga dell'oggetto e una copia del corpo. Fai clic su "Salva". Una libreria precaricata di modelli è inclusa nel tuo account, quindi, se sei super pigro e desideri un collegamento per il tuo collegamento, usa uno di questi per comunicare con i tuoi contatti.
2. Automatizza le campagne e-mail di massa
Non perdere tempo a creare e-mail personalizzate per ogni contatto che incontri. Con Contactually CRM, puoi creare campagne automatizzate per un gruppo predeterminato di destinatari che vacillano alla tua cadenza preferita. Ecco come funziona: immagina di aver appena incontrato 20 potenziali clienti in una fiera. Invece di inviare singoli follow-up a ciascun destinatario o inserirli nella stessa e-mail generica, è possibile creare una campagna collettiva che invii loro la stessa e-mail di follow-up, ma con i rispettivi nomi aggiunti nel campo di introduzione.
La cosa particolarmente interessante di questa funzione è che puoi anche creare una serie di e-mail aggiuntive che seguono l'e-mail introduttiva. Vuoi effettuare il check-in dopo 30 giorni per vedere se sono interessati a una demo? La tua seconda e-mail della serie si spegnerà automaticamente una volta trascorso il periodo di tempo prestabilito. Ecco come configurarlo: crea una sequenza di modelli di e-mail che seguano la cadenza e il tono che desideri utilizzare con il tuo nuovo gruppo di potenziali clienti.
Dopo aver creato i tuoi modelli, fai clic su "Programma" nella schermata iniziale della dashboard. Seleziona "Aggiungi nuovo programma". Ti verrà chiesto di aggiungere un modello e-mail al primo passaggio del programma. Aggiungi uno dei modelli appena creati. Accanto a ciascun modello, ti verrà chiesto di inserire il numero di giorni che desideri trascorrere prima che venga inviata la prossima e-mail; fallo per ogni modello di email della serie. Fai clic su "Salva" per ogni email. Dopo aver creato l'intero programma, fai clic su "Fine modifica". Per aggiungere contatti a questo programma, vai alla pagina del profilo di ciascun contatto. Scegli il programma che hai appena creato dal menu a discesa, quindi fai clic su "Salva".
3. Aggiungi il tuo Google Calendar
Vai su "Impostazioni", seleziona "Aggiungi calendario". Scegli "Connetti", che puoi trovare accanto al logo di Google. Quando ti viene chiesto se desideri avere accesso offline a questo account e-mail, fai clic su "Accetta". Ora, sarai in grado di visualizzare il tuo calendario nella dashboard di Contactually CRM.
La parte migliore di questa funzione: sarai in grado di vedere una cronologia delle riunioni che hai avuto con i tuoi contatti. Ciò contribuirà a fornire un po 'di contesto e prospettiva sulla relazione con i clienti prima di partecipare a riunioni importanti.
4. Importare un foglio di calcolo di Microsoft Excel
Non hai mai contattato CRM? Bene, non vuoi inserire tutti i tuoi vecchi contatti nel sistema e il tuo stagista è impegnato in una corsa al caffè. In pochi semplici passaggi, è possibile trasferire l'intero foglio di calcolo nel sistema. Innanzitutto, salva il foglio di calcolo di Microsoft Excel come file CSV. Fai clic su "Contatti" nella dashboard di Contactually CRM. Seleziona "Importa", quindi scegli il tuo file e fai clic su "Invia".
Dovrai mappare i campi su ciascuna colonna del foglio di calcolo. Contactly CRM in genere riconoscerà i campi comuni, come "Cognome" o "Numero di telefono", ma dovrai guidare Contactly CRM verso nomi insoliti di colonne di fogli di calcolo. Dopo aver allineato tutti i campi tra il foglio di calcolo e Contactually CRM, fai clic su "Termina importazione".
5. Avvolgi i tuoi contatti
Stanco di scorrere un elenco infinito di contatti per cercare di trovare un singolo gruppo di clienti? Prova a creare un "Secchio" per organizzare meglio il tuo elenco di contatti. Per fare ciò, fai clic sulla scheda "Secchi" sulla dashboard. Seleziona "Aggiungi secchio" e dai un nome al tuo nuovo gruppo. Fai clic su "Salva".
Successivamente, vai nella sezione "Contatti" della dashboard. Fai clic su "Unbucketed" sul lato sinistro dello schermo. Seleziona tutti i contatti che desideri aggiungere a un "Secchio". Dopo aver selezionato tutti, seleziona "Modifica bucket" e fai clic sul pulsante "Bucket" a cui desideri assegnare questo gruppo.
6. Creare una pipeline
Anche se odi la parola "pipeline" tanto quanto me, probabilmente capisci il valore che le pipeline servono per aiutare a gestire i flussi di lavoro CRM. Se stai monitorando un lead o gestendo una vendita, la creazione di una pipeline in Contactually CRM può essere davvero vantaggiosa per l'intero team. Ecco come iniziare: fai clic su "Pipeline" nella parte superiore della dashboard. Seleziona "Aggiungi pipeline". Ti verrà chiesto di nominare la pipeline e fornire fasi per ogni evento che si verifica all'interno del flusso di lavoro. Fai clic su "Salva".
Successivamente, dovrai scegliere "Aggiungi contratto" e associare un contatto e un valore monetario a ciascun contratto. Fai di nuovo clic su "Salva". Per contatto fornisce anche pipeline di stock con il sistema, quindi puoi usarne una solo se la pipeline che stai tentando di proiettare non è unica.
7. Salva le tue ricerche
Hai già inserito e programmato tutto. Ora vuoi essere in grado di accedere a tutto senza dover digitare una frase di ricerca o fare clic su tre passaggi all'interno della dashboard. Contactly CRM ti consente di salvare le tue ricerche in modo che appaiano in un menu nella pagina "Contatti".
Per fare ciò, esegui una ricerca nella tua pagina "Contatti". Dopo aver risposto alla query, fai clic su "Salva ricerca corrente". Ti verrà chiesto di dare un nome alla tua ricerca. Assegna un nome e fai clic su "Salva".
8. Crea una squadra
Se desideri risparmiare tempo prezioso comunicando con più di un collega alla volta, crea una squadra. Ciò ti consentirà di condividere contatti, pipeline e modelli senza dover raddoppiare e triplicare il tuo lavoro. Per creare una squadra, fai clic sull'icona "Impostazioni". Seleziona "Utenti" e fai clic su "Aggiungi nuovo utente". Inserisci le informazioni dell'utente e premi "Salva". Questo creerà automaticamente una nuova squadra. Se desideri aggiungere un nuovo membro al team, ripeti la stessa procedura ma, invece di fare clic su "Utenti", fai clic su "Squadre" per avviare il processo.
