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Xero è un servizio Software-as-a-Service (SaaS) di contabilità in rapida crescita che abbiamo recentemente recensito. Non è stato selezionato come scelta dei nostri redattori per le piccole e medie imprese (PMI), una distinzione che invece è andata a QuickBooks Online Plus. Tuttavia, Xero ha ottenuto una valutazione eccellente, con un punteggio di 4 (su un possibile 5).
Per rafforzare le capacità di Xero e aiutare la piattaforma a compiere il passo successivo, l'azienda sta aggiungendo in modo aggressivo integrazioni di terze parti con altre applicazioni SaaS. L'obiettivo è fornire ai clienti l'accesso a nuove potenti funzionalità che non sono integrate direttamente in Xero. Ecco quattro integrazioni che puoi utilizzare per espandere l'implementazione di Xero in diversi angoli della tua attività.
1. Autorizza e monitora i tuoi team di vendita e marketing
La chiave del successo di qualsiasi azienda è la generazione di piombo. Ciò consiste nel coltivare i lead, trasformarli in clienti e, in definitiva, chiudere gli accordi di vendita. Soluzione SaaS SalesSeek lavora in stretta collaborazione con Xero rilasciando automaticamente le informazioni sui clienti "vinte" nel software di contabilità, che quindi crea e invia fatture ai nuovi clienti.
SalesSeek aggiunge funzionalità con strumenti come la creazione e il monitoraggio di campagne di email marketing, insieme a strumenti web e social media che analizzano il traffico del sito Web, oltre a una ricerca IP (Internet Protocol) inversa per farti sapere chi sta visualizzando il tuo sito web. Ciò può essere particolarmente utile per identificare potenziali balene (grandi clienti aziendali). SalesSeek invia automaticamente tutti i siti Web e i lead socialmente generati al tuo Xero in-tray, fornendo priorità e assegnazione via e-mail.
L'integrazione offre inoltre agli utenti Xero l'accesso agli strumenti di vendita. Lo strumento multi-imbuto di SalesSeek ti consente di gestire più processi di vendita che richiedono diverse fasi del ciclo di vita della proposta, come Request for Proposals (RFP), progetti pilota o canali di vendita diversi (inclusi vendite online e rivenditori). Utilizzando lo strumento di previsione di SalesSeek, la proiezione delle entrate è semplice come prendere i dati della canalizzazione di vendita e generare una previsione. Infine, puoi utilizzare lo strumento di gestione delle trattative di SalesSeek per mostrare tutte le offerte nella stessa pagina e creare filtri che visualizzano la tua attività, previsione e periodo di chiusura. La gestione delle trattative offre inoltre ai dirigenti una dashboard delle prestazioni per visualizzare l'efficacia di ciascun venditore o team di vendita.
SalesSeek inoltre non limita il numero di contatti che è possibile inserire e fornisce funzionalità di segmentazione e raggruppamento di contatti e offerte. Quale sarebbe uno strumento di vendita senza un'eccellente gestione dei contatti, soprattutto quando è possibile legare tale gestione con dashboard di collaborazione per impostare le autorizzazioni e le regole della gerarchia del team? SalesSeek include anche report flessibili che presentano una serie di visualizzazioni interattive dei dati e che consentono di esportare i dati dei report in formato CSV.
La società offre anche un'app mobile per iOS che include la maggior parte delle funzionalità desktop di SalesSeek, tra cui canalizzazioni di vendita visive, gestione dei contatti e dei lead, chiamate e contatti e-mail integrati e accesso ai feed delle attività per tenere traccia dei contatti e delle offerte. In questo modo, i guerrieri della strada non devono rallentare per accedere all'interfaccia web di SalesSeek, a meno che non stiano utilizzando un telefono Android o Windows.
2. Infondi il tuo business con capitale in 60 secondi
"Potremmo aprire uffici in… se solo potessimo trovare la capitale." Questo tipo di commento fa eco in innumerevoli sale riunioni e back office. Una volta o l'altra, quasi ogni azienda ha bisogno di un passaggio, sotto forma di un prestito aziendale o anticipo in contanti. Ma perseguire le opzioni di finanziamento non ha sempre senso (soprattutto se influisce sulla redditività), quindi i finanziatori hanno bisogno di diverse soluzioni di rimborso su misura per il tuo modello di business. L'obiettivo è trovare un modo intelligente per rafforzare il flusso di cassa senza incassare i profitti.
Prestatore alternativo di PMI Capify utilizza una piattaforma di sottoscrizione basata su cloud e un processo di domanda online per fornire decisioni rapide sui prestiti in conto capitale (a volte in meno di 60 secondi). Capify accede a tutti i dettagli finanziari, aziendali e organizzativi attraverso la sua integrazione con Xero. Quindi, accedi semplicemente al tuo account Xero e compila un modulo di domanda Capify online per ottenere una risposta quasi istantanea su un prestito fino a $ 400.000.
3. Liberi professionisti: abbassa il livello di stress
Gli appaltatori indipendenti non possono gestire la propria attività e bilanciare il proprio tempo senza sapere esattamente quanto lavoro richiede un progetto e quanto verranno pagati per questo. Per garantire che i profitti si incontrino, i liberi professionisti devono non solo accedere e comprendere i conti passivi (AP), ma anche combinare tali informazioni con la capacità di previsione del reddito. Se sei un utente Xero, puoi integrare l'app di previsione Cushion per stare tranquillo.
L'app basata sul Web utilizza i dati Xero per tenere traccia delle fatture e delle entrate mensili e consente di stabilire obiettivi. Puoi vedere chiaramente se stai soddisfacendo o meno il tuo numero mensile richiesto (e, in caso contrario, perché). Il cuscino ti dà anche obiettivi di allungamento da puntare quando i tempi sono buoni.
Inoltre, Cushion ti mostra chi sono i tuoi clienti puntuali e chi è abitualmente lento a pagare e suddivide le entrate per clienti o progetti. L'app può fungere anche da taskmaster, mantenendoti nei tempi previsti con un flusso di lavoro del progetto stimato. Ti aiuta a impostare il tuo programma di lavoro che, a sua volta, ti mostra quanto tempo disponibile devi impiegare lavori aggiuntivi. Al contrario, potrebbe avvertirti che probabilmente sarai sovra-abbonato irrimediabilmente se intraprendi quel nuovo fantastico progetto. L'integrazione di Xero avviene tramite l'importazione batch in entrata nei dati del client Xero esistente o tramite l'importazione automatica per le nuove fatture cliente.
4. Gestione immobiliare e proprietà semplificata
Per i professionisti immobiliari e i proprietari terrieri, mantenere in ordine le entrate e le spese immobiliari può essere un'attività noiosa, complessa e che richiede tempo. Se gli errori si verificano perché hai trascurato una detrazione o non hai richiesto un reddito imponibile, il fallout può essere costoso.
PocketRent, un'app basata su cloud che si integra perfettamente con Xero, potrebbe rendere costosi gli errori del passato. PocketRent scarica copie dei tuoi estratti conto da Xero per ogni proprietà e li analizza in base alle regole di assicurazione affitto stabilite per ogni locazione. PocketRent invia promemoria tramite avviso e-mail se un affitto non è pagato e lo visualizza nella dashboard. L'app tiene inoltre traccia dei programmi, problemi e costi di manutenzione e ispezione. Vieni alla fine dell'anno fiscale, quando tutte le tue entrate e spese sono ordinatamente ordinate di fronte a te a Xero, il tempo delle tasse sembrerà molto meno simile a una sessione strabiliante.
