Recensione e valutazione crm Pipeliner

Le aziende devono tenere traccia di tutte le loro interazioni con i propri clienti, inclusi e-mail, telefonate, incontri faccia a faccia e social media. Sono molte le informazioni da gestire, motivo per cui i servizi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) hanno senso. Le aziende non solo possono utilizzarle facilmente per cercare informazioni di contatto, ma possono anche tenere d'occhio le opportunità e vedere lo stato delle transazioni in corso. Pipeliner CRM, ($ 35 per utente al mese con un contratto annuale) adotta un approccio più visivo rispetto alla maggior parte, presentando una panoramica grafica di tutte le condutture di un'azienda per offrire ai professionisti delle vendite e del marketing una visione aggiornata di tutte le attività attuali. Se rispondi meglio ai grafici rispetto al testo dettagliato nelle tabelle, Pipeliner CRM potrebbe fare al caso tuo.

Pipeliner CRM è progettato per aziende con un massimo di 200 utenti, quindi gioca in un mercato diverso da quello della nostra scelta dell'editore per CRM Salesforce.com, che è più adatto per le organizzazioni più grandi. Ha molto in comune con gli altri CRM Editors 'Choice, Zoho CRM, in quanto offre alcune personalizzazioni e l'integrazione con strumenti di terze parti. Zoho CRM non è così intuitivo come Insightly o Nutshell, quindi se desideri alcune delle funzionalità di Zoho CRM con un'interfaccia diversa, Pipeliner CRM merita una seconda occhiata.

Prezzi Piperliner

Pipeliner CRM è molto simile a Nutshell in quanto evita complicati piani tariffari. Tutte le funzionalità sono disponibili in un unico piano a un unico prezzo: $ 35 per utente al mese, fatturati annualmente. Non è possibile passare da un mese all'altro. Questo rende estremamente semplice la registrazione con Pipeliner CRM perché non è necessario capire in anticipo quali funzionalità sono necessarie. Significa anche un conto iniziale più grande, tuttavia. Pipeliner va meglio di Nutshell quando si tratta della prova gratuita, poiché si estende per un periodo di 30 giorni rispetto ai 14 giorni di Nutshell.

Pipeliner offre un calcolatore di confronto dei costi sul suo sito Web, dimostrando che è molto più economico di Salesforce.com, SugarCRM e Microsoft Dynamics CRM. Sebbene sia vero, non sembra un confronto mele-mele, poiché questi tre sono destinati a grandi organizzazioni. Se confrontato con il software CRM progettato per team più piccoli, Pipeliner non mostra un vantaggio di prezzo simile. Nutshell e Zoho CRM offrono, ad esempio, piani per utente più economici rispetto a Pipeliner CRM.

Fin dall'inizio dei miei test, per me era ovvio che Pipeliner è diverso dal resto della concorrenza. Dopo esserti registrato per una prova, il sito Web scarica sul computer un file di installazione per il client locale (sono disponibili sia la versione per Mac che per Windows). Pipeliner è basato su cloud, nel senso che è lì che risiedono tutti i dati, ma si accede alle informazioni tramite un client locale. In questo modo, hai accesso offline anche quando non disponi di una connessione Internet, che vado più in dettaglio di seguito. Nota che Pipeliner richiede Adobe AIR per funzionare su Windows.

Sono così abituato al software basato su cloud che accedo tramite il browser Web che il file scaricato mi ha sorpreso. Sono anche principalmente un utente Linux, il che significa che Pipeliner CRM non funzionerebbe sul mio computer principale. Tuttavia, non molte aziende hanno i loro team di vendita e marketing che eseguono Linux, quindi questo è un piccolo cavillo.

Quando ho aperto il client per la prima volta, ho visto una finestra Informazioni su Pipeliner, con collegamenti per Contattaci, Versioni, Note di rilascio, Webinar, Introduzione (un'esercitazione video) e Leggi Termini e condizioni generali. Stranamente, l'unica cosa che ha funzionato sulla finestra era il link per leggere i termini e le condizioni.

Pipeliner CRM suggerisce le "tre C" all'inizio: Connettiti, per ottenere informazioni da e-mail, calendario e social network nel software; Configura, per personalizzare il flusso di lavoro e la pipeline in base alla tua attività; e Crea, per trasformare i lead in opportunità praticabili che possono essere chiuse. Google Apps è integrato, quindi non ho avuto problemi a connettere il mio account.

Il processo viene caricato con dati di esempio, il che è positivo in quanto mostra chiaramente come è strutturata l'interfaccia. Come ho detto prima, se hai già familiarità con altri software CRM, Pipeliner CRM sembrerà completamente estraneo. Innanzitutto, lo schermo è diviso in sette colonne: lead, contatto iniziale, dimostrazione, proposta di valore, proposta, impegno e chiuso. Ogni colonna contiene oggetti che rappresentano gli account. In questo modo, puoi vedere subito dove è tutto in cantiere, semplice e diretto. La parte superiore ha solo una barra di ricerca universale, un'icona di aggiornamento e il pulsante per accedere alla pagina del profilo.

La barra dei menu si trova in fondo ed è basata su icone. Il segno più (+) ti consente di creare nuovi contatti, note, account, attività, lead e opportunità. La seconda icona a forma di bersaglio mostra la vista della pipeline. Il terzo, che sembra una bandiera in un campo da golf, rappresenta dei contatti. L'icona della rubrica ti porta ai contatti e una palla composta da pezzi di colore diverso mostra tutte le attività. Un palloncino rosso rappresenta la sequenza temporale e il grafico apre i rapporti. Il blocco note mostra tutte le note salvate e il file cabinet ti porta alla raccolta documenti. Il punto interrogativo, ovviamente, è per il menu di aiuto.

Tutte le informazioni sono archiviate nel cloud, ma il client mantiene anche una cache locale. In questo modo, se stai cercando di utilizzare Pipeliner CRM mentre non sei connesso a Internet, puoi comunque continuare a lavorare sulla copia locale. L'applicazione si sincronizza automaticamente con i server cloud quando torni online. Non ho notato problemi importanti mentre lavoravo offline, ma ci sono stati momenti in cui le opzioni di menu non funzionavano. Non è stato possibile visualizzare alcun controllo e alcune opzioni di aiuto non sono state caricate, ad esempio.

Utenti, contatti, gestione dei lead

Tornando alla visualizzazione della pipeline, se passi il mouse o fai clic sugli oggetti, viene visualizzato un riepilogo delle informazioni associate all'account, come le informazioni di contatto, l'ultima volta che sei stato in contatto e le attività imminenti. Fai doppio clic sull'oggetto e vedrai una vista dettagliata del record. Invece di scorrere semplicemente verso il basso la pagina, come faresti con Salesforce.com o Apptivo, puoi utilizzare le schede sul lato sinistro dello schermo per visualizzare diverse sezioni. Le attività visualizzano tutte le attività e le riunioni in un calendario e Feed visualizza un feed di notizie di tutte le attività eseguite da te e dagli altri utenti su questo account. I documenti e le note mostrano tutti i file associati a questo account specifico.

È possibile passare da una visualizzazione all'altra della pipeline per vendite, generazione di lead e clienti. Le intestazioni di colonna cambiano di conseguenza, ma l'idea rimane la stessa. Questo è un modo interessante di visualizzare i dati e prevedo che molte organizzazioni preferiranno questo formato visivo rispetto ai formati tradizionali.

Collega il tuo account Google a Pipeliner CRM facendo clic su Impostazioni account in Profilo. Qui puoi vedere le opzioni per connettere Contatti, Attività, Calendario e Drive di Google. Il fatto che tu possa prendere documenti archiviati in Drive è un bel tocco. Puoi estrarre le email da Gmail o da qualsiasi server IMAP. C'è anche un'opzione per definire un indirizzo email che puoi usare dalla tua normale casella di posta. Ogni volta che invii posta a quell'indirizzo, questo viene automaticamente inserito in Pipeliner. In poche parole, tutto è stato inserito nel software da Google Apps. In Pipeliner CRM, hai la flessibilità di scegliere: scegli quali componenti di Google Apps integrare e quali escludere. Una volta che il tuo account è connesso, puoi vedere le email inviate ai tuoi contatti quando guardi i singoli record.

Puoi anche importare contatti e account usando un file delimitato da virgole o VCF. C'è anche un componente aggiuntivo di Outlook.

La pagina della Rubrica visualizza gli account in una scheda e i contatti nell'altra. Quando apri un record, viene visualizzato un elenco dettagliato di informazioni di contatto, contatti e opportunità aperti, nonché un feed di notizie di tutte le attività associate a quel contatto o account. La pagina Lead, invece, mostra i lead come schede di indice virtuali, mostrando le informazioni sull'account. Facendo doppio clic sulla scheda si apre l'intero record, a e qui è possibile allegare file e creare attività.

Puoi creare Opportunità praticamente da qualsiasi posizione nel software e il record è uguale a quello di Leads. Assegni un valore all'opportunità e associ un prodotto. È possibile aggiungere watcher, nel senso che gli utenti che vogliono tracciare l'opportunità attraverso la pipeline ma non hanno la possibilità di modificare le informazioni e gli editor, gli utenti che possono anche lavorare su questa opportunità, nel registro.

A differenza di Nutshell e Zoho CRM, Pipeliner CRM non crea automaticamente attività o attività e le associa a nuovi lead. Non è difficile aggiungere attività, quindi non è stato un grosso problema, ma avere un elenco precompilato di attività comuni sarebbe stato bello.

Reporting e integrazione di terze parti

Pipeliner CRM ha alcuni report integrati, inclusi i report di gestione, che mostrano informazioni su account, attività, contatti, lead e opportunità; Rapporti di audit, che mostrano tutte le attività svolte in un determinato periodo di tempo; e i rapporti sulle percentuali di successo, che tracciano il rendimento per ciascun utente, raggruppati per account. Il punto di forza delle funzionalità di reporting di Pipeliner CRM risiede nella vista del dashboard, che mostra vari widget grafici, come le migliori opportunità vinte e perse. È possibile creare più dashboard per ottenere una migliore visualizzazione di diversi tipi di opportunità e pipeline. Se devi essere in grado di suddividere e dividere i dati, Nutshell e Zoho CRM dispongono di strumenti di reporting integrati più potenti .

Pipeliner CRM si integra con altri popolari prodotti di terze parti come Box, Dropbox e OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify e Constant Contact, solo per citarne alcuni. Pipeliner CRM offre anche DBX per Pipeliner CRM, che consente di collegare all'applicazione quasi qualsiasi database conforme a SQL, SQLite o ODBC. Non si tratta solo di app di terze parti, ma anche di social media, e Pipeliner CRM ti copre, con integrazioni con LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ e Klout.

Le app iOS (iPhone e iPad) e Android di Pipeliner CRM ti consentono di visualizzare più opportunità attraverso le pipeline. L'app per Android non è uguale al software completo, ma puoi vedere cosa c'è nella tua pipeline, visualizzare le informazioni sui contatti, pianificare riunioni e attività complete. Le app sono inoltre progettate per offrirti l'accesso offline, il che è utile. Le app mobili sono molto più robuste rispetto alle app Nimble o Insightly.

Pipeliner offre una base di conoscenza con numerosi articoli di aiuto, nonché guide, nel suo centro risorse che affronta le domande più diffuse, come l'importazione e l'amministrazione. Tuttavia, alcune delle opzioni di aiuto non sono disponibili se sei offline. Puoi iscriverti a webinar dal vivo o guardare video sul canale YouTube di Pipeliner. Se hai bisogno di assistenza clienti, sul sito Web è disponibile un'opzione di chat dal vivo oppure puoi compilare un modulo che descrive in dettaglio la tua domanda / problema. Ho trovato il supporto reattivo, ottenendo risposte entro poche ore dall'invio di una query. La chat non è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e Pipeliner CRM non offre assistenza telefonica, quindi se hai bisogno di una persona che ti aiuti dopo le ore, l'e-mail è la tua unica scommessa e spera che qualcuno ti torni al mattino. Se ritieni di aver bisogno di un supporto diretto e non vuoi affidarti solo a materiali online, considera invece Nutshell o Zoho CRM.

Tutto questo suona bene ed ero pronto a valutare Pipeliner in modo più alto, ma una cosa mi ha fatto mettere in pausa. Quando mi sono registrato a Pipeliner CRM, ho ricevuto un'e-mail di benvenuto che includeva utilmente il mio nome utente (il mio indirizzo e-mail) e la password. Questa non è una recensione di sicurezza, ma il fatto che al giorno d'oggi un'azienda stia inviando password in e-mail in chiaro è preoccupante. Se non mi fido del modo in cui l'azienda gestisce le password, sono meno disposto a memorizzare le informazioni dei miei clienti in questa applicazione. Per un servizio basato su cloud che ospiterà molte delle informazioni più sensibili e preziose della tua azienda, questo è un grosso problema. Di conseguenza, sono meno propenso a utilizzare Pipeliner CRM.

Un nuovo modo di fare CRM

Pipeliner CRM offre alle aziende un modo per gestire le relazioni con i clienti in modo completamente diverso e visivo. Invece di organizzare tutto come lunghi elenchi e tabelle, Pipeliner CRM crea organigrammi e widget. È intuitivo: se riesci a rinunciare a qualsiasi condizione preliminare su come dovrebbe funzionare CRM. Il software è progettato per team più piccoli, fino a 200 utenti, quindi le organizzazioni più grandi dovrebbero attenersi alla nostra scelta dei redattori, Salesforce.com. Mentre Pipeliner ha molte opzioni per personalizzare i campi dei moduli e creare dashboard, se hai bisogno di personalizzare davvero il software, dovresti rimanere con il nostro editor Zoho CRM o Apptivo. Se gli strumenti CRM tradizionali non funzionano per te, potresti voler provare Pipeliner CRM, ma dovrai bilanciare le sue capacità con il suo approccio alla sicurezza.