Recensione e valutazione crm Pipedrive

Pipedrive CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che cerca di attirare le piccole e medie imprese (PMI) nuove di CRM dando la priorità alla facilità d'uso rispetto alle funzionalità. Sebbene abbia per lo più successo in questa strategia, ci sono altri strumenti là fuori che offrono lo stesso a un prezzo ancora più basso di Pipedrive CRM, che inizia a $ 12, 50 per utente al mese. Questo è ciò che lo tiene dietro ai nostri attuali vincitori del settore Editors 'Choice Zoho CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Tuttavia, questo è uno strumento di bell'aspetto, che abbiamo trovato facile da configurare e utilizzare. Quindi, se ha le funzionalità di cui la tua organizzazione ha bisogno, Pipedrive è un'ottima scelta. Ha inoltre ampliato le sue offerte per ospitare le grandi aziende.

L'interfaccia utente (UI) semplice di Pipedrive è semplice da raccogliere rapidamente, il che vale molto rispetto al tempo e alle spese che alcuni strumenti richiedono per la formazione e l'onboarding. Tuttavia, mentre l'appeal visivo dell'interfaccia utente è di prim'ordine, il nostro terzo vincitore di Editors 'Choice, Apptivo CRM, vanta le stesse funzionalità a un prezzo ancora inferiore. Ciò significa, tuttavia, che è necessario esaminare attentamente ciascun pacchetto per determinare quale soddisfa meglio le proprie esigenze.

Prezzi di Pipedrive CRM

Per quanto riguarda i prezzi, Pipedrive CRM lo semplifica con tre livelli. Il livello Silver (che abbiamo esaminato) costa $ 12, 50 per utente al mese fatturato ogni anno (o $ 15 da mese a mese). Include e-mail intelligente, 2 GB di spazio di archiviazione per utente, gestione completa delle vendite per utenti illimitati, integrazioni native e accesso all'API (Application Programming Interface) e supporto tramite chat, e-mail e telefono. Per quanto riguarda un piano entry-level, Pipedrive CRM Silver ti offre molto.

Il livello Gold ($ 24, 20 per utente al mese o $ 29 da mese a mese) aggiunge la sincronizzazione della posta elettronica bidirezionale completa e aumenta lo spazio di archiviazione a 5 GB per utente. Infine, il livello Platinum ($ 49, 17 al mese per utente o $ 59 al mese) offre alle aziende 100 GB di spazio di archiviazione per utente e hosting dedicato. Con ogni livello, Pipedrive offre alle aziende i primi due mesi gratuiti se si paga ogni anno anziché mese per mese.

Per quanto riguarda il confronto dei prezzi, tuttavia, Apptivo costa $ 10 per utente al mese e offre molto di più in termini di gestione del progetto. Il piano base di Insightly CRM ha lo stesso prezzo quando viene fatturato ogni anno, ma può gestire più aspetti della tua attività.

Puoi iniziare la tua prova gratuita di 14 giorni dalla home page di Pipedrive e non ti verrà chiesto alcun dato di fatturazione fino al termine. Successivamente, Pipedrive CRM conserverà i tuoi dati per due mesi; se non ti iscrivi entro tale termine, i tuoi dati verranno cancellati.

Interfaccia utente semplice

Proprio come i suoi prezzi, l'interfaccia utente di Pipedrive è semplice. Il design è semplice e il layout minimalista è rinfrescante. Rispetto a Bitrix24 CRM e Insightly CRM e alle loro infinite opzioni di personalizzazione, Pipedrive CRM si sente sorprendentemente pulito.

Come suggerisce il nome, la funzione principale di Pipedrive CRM è quella di fornire una pipeline visiva per le offerte. Al primo accesso, Pipedrive CRM ti avvia con una pipeline di vendita standard. Molte aziende saranno in grado di iniziare immediatamente a inserire le loro idee e le offerte in corso qui, ma se è necessario modificare la pipeline o crearne una nuova, è possibile farlo facilmente in Impostazioni. La tua pipeline può essere fortemente personalizzata per semplificarti la vita. Effettuare le giuste modifiche nelle impostazioni ti consentirà di spostare le trattative lungo la pipeline con un semplice clic e trascinamento.

Pipedrive offre diverse funzionalità per aiutare le aziende a organizzare i propri contatti, team e corrispondenza. Ad esempio, le tempistiche di contatto aiutano i rappresentanti di vendita a vedere chi dovrebbero contattare in seguito e quando condurre i follow-up. Una funzione Smart Contact Data estrae informazioni pubbliche sui tuoi contatti in modo da poter avere un quadro completo di potenziali clienti, lead e clienti attuali. Il software può anche identificare e unire i contatti duplicati, in modo da non avere più di un rappresentante di vendita al comando.

Il software offre autorizzazioni utente avanzate per limitare ciò che gli utenti possono visualizzare e modificare. Gli amministratori possono anche dividere il reparto vendite in team, tenere traccia dei loro successi e fallimenti e creare obiettivi di team personalizzati.

Quando ottieni le impostazioni giuste, creare un accordo in Pipedrive CRM è semplice come fare clic sul pulsante Aggiungi affare nella parte superiore della pagina Offerte. Quindi si indica chi è il contatto per l'accordo (o crearne uno nuovo), l'organizzazione, l'attuale fase della pipeline e la data di chiusura prevista. Dopo aver inserito tutti i dettagli, il tuo nuovo accordo verrà visualizzato nella pipeline insieme agli altri. Per quanto riguarda le piattaforme CRM specifiche per pipeline, Pipedrive CRM non è personalizzabile come PipelineDeals, ma è altrettanto facile da usare.

Una delle funzionalità più utili di Pipedrive CRM è l'icona che appare accanto a ogni offerta nella tua pipeline. A colpo d'occhio, puoi sapere se hai programmato attività associate a questo accordo, se sei in ritardo o se devi ancora dare seguito. Una funzione di Utilità di pianificazione aggiunge comodamente gli appuntamenti esistenti al tuo calendario per evitare doppie prenotazioni.

La scheda Posta consente inoltre di tenere traccia delle e-mail importanti se si utilizza l'inoltro e-mail. Pipedrive CRM ha la sincronizzazione completa di e-mail e calendario con Google, Outlook e iCloud, quindi non è necessario alternare tra esso e la tua casella di posta. Tutte le e-mail relative a un'offerta o un contatto specifici sono visualizzabili all'interno delle voci di contatto Pipedrive. Quindi puoi inviare e-mail da Pipedrive CRM che apparirà anche nel tuo strumento di posta elettronica. Al contrario, tutto ciò che invii da Gmail o Outlook verrà automaticamente registrato in Pipedrive CRM, collegato al contatto o all'affare di tua scelta.

Puoi anche connettere le e-mail con le loro offerte associate e discernere rapidamente il loro valore monetario, lo stadio Pipedrive CRM e la prossima attività pianificata. Da qui è possibile aggiungere una nuova attività o fare clic sulla scheda attività per visualizzarle, filtrarle per tipo e vedere rapidamente quali sono in ritardo e quali sono in arrivo. Pipedrive CRM utilizza simboli e colori di facile comprensione per aiutare gli utenti a cogliere le informazioni sullo schermo.

Pipedrive offre una libreria di modelli di e-mail e uno strumento con cui gli utenti possono costruirne uno proprio. Le firme e-mail possono includere immagini, collegamenti, rich text e altri elementi di design. I modelli possono anche popolare automaticamente i campi con i dati dei clienti e gli utenti Gold e Platinum possono inviare e-mail a un massimo di 100 utenti alla volta.

Il software ha anche filtri per creare ed esportare elenchi completamente personalizzabili con una funzione di modifica collettiva riprogettata per modificare più campi contemporaneamente (c'è anche un'icona a forma di penna accanto a ogni cella dell'elenco per modificare i singoli campi). Inoltre troverai le opzioni di esportazione in blocco come Esporta in Mailchimp nell'angolo in alto a destra della dashboard. Ulteriori nuovi filtri includono filtri pubblici che puoi condividere con colleghi e privati ​​per configurare la visualizzazione della dashboard. Le visualizzazioni del filtro possono essere modificate facendo clic su Modifica filtro e selezionando Privato o Condiviso nell'impostazione Visibilità.

La scheda Statistiche offre un collegamento alla dashboard live. Qui puoi vedere il valore di tutte le tue nuove offerte, quale dipendente ha di più, un riepilogo delle attività e le offerte vinte e perse. È possibile filtrare questi dati per pipeline, progetto e lasso di tempo. Anche la capacità di personalizzazione di Pipedrive CRM è recentemente migliorata con l'aggiunta di colonne personalizzate per filtro. Gli utenti possono ora definire un diverso set di colonne per ciascun filtro delle offerte con l'opzione aggiunta nella finestra Modifica filtro.

Gestione dei lead

Novità di Pipedrive nel 2019 è Leadbooster, uno strumento di generazione di lead con un chatbot personalizzabile che le aziende possono aggiungere ai loro siti Web. È possibile impostare domande preprogrammate per acquisire nuovi lead, che Leadbooster aggiunge quindi alla pipeline.

Il software include anche l'automazione del flusso di lavoro per standardizzare e automatizzare le attività ripetitive e risparmiare tempo, nonché avvisare i dipendenti se hanno perso un passaggio nel processo.

Pipedrive CRM ti consente di spostare rapidamente i contatti da un passaggio all'altro della pipeline trascinandoli. Di conseguenza, la gestione dei lead è semplice. Dopo aver interagito con un lead, è possibile trascinarlo nella colonna Contact Contact (o in una colonna personalizzata). Puoi anche modificare il suo stato dalla pagina delle offerte per quella persona utilizzando una sequenza temporale visiva nella parte superiore della pagina.

Sebbene Pipedrive CRM non offra le sofisticate funzionalità di raccolta dati di Insightly, fornisce la raccolta di informazioni sulla pipeline e sui contatti con i moduli Web (disponibili nel menu Impostazioni). Puoi inserire questi moduli sul tuo sito Web o in una newsletter. Puoi aggiungere al modulo qualsiasi testo personalizzato o campi a opzione singola e multipla che hai già creato in Pipedrive.

Se si desidera separare la gestione dei lead, ad esempio, dal supporto post-vendita, è possibile creare un'altra pipeline utilizzando una semplice interfaccia utente basata su modulo. È quindi possibile passare un accordo all'altra pipeline facendolo cadere in una scatola con l'etichetta Other Pipeline nella parte inferiore dello schermo. È anche qui che puoi spostare l'affare nelle aree vinte o perse.

Ciò che Pipedrive CRM non fa è separare i lead dai contatti. Quando inizi un nuovo accordo, la persona associata a tale accordo diventa un contatto. Questa configurazione va bene per le aziende più piccole che considerano immediatamente ogni nuovo lead qualificato come un possibile cliente (e se si desidera davvero impostare lead oltre ai contatti, è possibile aggiungere un campo chiamato Lead al modulo di contatto). Tuttavia, le piccole aziende che preferiscono trattare i propri contatti separatamente potrebbero stare meglio con qualcosa di più mirato, come un CRM meno fastidioso.

Reporting e integrazione di terze parti

Pipedrive CRM si integra con molti strumenti di produttività di grande nome, come Google G Suite, Google Maps, MailChimp e Zapier, solo per citarne alcuni. Funziona anche con Xero per generare e tenere traccia delle fatture e arricchire i rapporti finanziari. Pipedrive ti fornisce un indirizzo di inoltro in modo da poter archiviare le tue email pertinenti e condividerle con il team.

Per coprire tutti gli aspetti della tua attività, dovrai probabilmente utilizzare alcune di queste integrazioni. Per il prezzo per utente, mi sarebbe piaciuto vedere più funzionalità native, come si ottiene con Apptivo CRM. E, naturalmente, niente è meglio delle dimensioni del mercato di Salesforce.

Puoi accedere alle tue offerte in viaggio con le app di Pipedrive CRM per Android e iPhone. Come la versione Web, le app mobili sono semplici e facili da navigare. E su Android, il software si integra con Google Assistant per i comandi vocali.

Su entrambe le piattaforme mobili, puoi visualizzare rapidamente le offerte, le attività e i contatti oppure utilizzare la funzione di ricerca per estrarre i dati essenziali. Pipedrive CRM ha anche diverse funzionalità che migliorano la produttività delle app mobili. Questi includono funzionalità di tracciamento delle chiamate per registrare le chiamate, prendere appunti, collegare entrambe le offerte e pianificare attività di follow-up. Le app includono anche notifiche push di attività e una nuova visualizzazione giornaliera che consolida gli appuntamenti esistenti in una visualizzazione ottimizzata per dispositivi mobili per una migliore produttività delle vendite.

In termini di report, il Live Dashboard ti offre uno sguardo allo stato delle offerte per novità, persona, attività, vittorie e perdite. Nella scheda Statistiche, troverai rapporti riguardanti un utente specifico o l'intera azienda. Come il resto dell'interfaccia di Pipedrive CRM, i report sono visivamente accattivanti e di facile comprensione.

Se devi personalizzare la tua dashboard, potresti prendere in considerazione Zoho CRM. Detto questo, Pipedrive CRM ha sostanzialmente rinnovato le sue capacità di reporting nel corso degli anni. Ha aggiunto diverse nuove visualizzazioni che incorporano i grafici delle offerte vinte e delle offerte perdute, i grafici delle attività completate e un'analisi più approfondita della conversione della pipeline. Dalla dashboard puoi vedere quante offerte sono state avviate, vinte e perse in base al prodotto, ai valori, agli sconti e ai membri del team di vendita più attivi. Esistono anche viste incentrate sull'affare che mostrano chi ha avviato un accordo, dove si trova nella pipeline o lo stato di tutti gli affari avviati in un intervallo di date specifico.

Se hai bisogno di assistenza per far funzionare senza problemi Pipedrive CRM, hai molte opzioni di supporto. Oltre a numerosi video dimostrativi approfonditi, puoi effettuare ricerche nella knowledge base, chiamare il numero verde negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada o consultare le FAQ. La chat dal vivo e il supporto e-mail sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi anche raggiungere l'azienda tramite i social media; rispondono ai tweet entro 12 ore. Tutto questo supporto è impressionante, ma il software è così semplice da seguire che potresti non averne bisogno. È difficile comunicare quanto sia facile iniziare con questo pacchetto.

Bello e facile da usare

Pipedrive CRM ha sia un prezzo ragionevole sia uno dei servizi CRM più semplici disponibili. Sarai in grado di metterlo in funzione rapidamente e la semplice interfaccia utente ti consentirà di dedicare meno tempo a lavorare con il software e più tempo alla prossima vendita.

Se desideri uno strumento CRM per centralizzare tutti gli aspetti della tua attività con funzionalità di database approfondite, prendi in considerazione le scelte dei nostri redattori Zoho CRM, Apptivo CRM o Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Ma se apprezzi l'attenzione deliberata di Pipedrive sulla pipeline di vendita per i team che gestiscono attivamente le vendite, potresti trovarlo una soluzione eccellente.