Revisione e valutazione di Oneup

OneUp si distingue dagli altri software di contabilità basati su cloud per diversi motivi, sia positivi che negativi. Tra i lati positivi, è stato progettato innanzitutto per dispositivi mobili e, a causa delle recenti modifiche dell'interfaccia utente nella versione basata su browser, tale approccio funziona bene per entrambi. OneUp offre inoltre un supporto eccezionale per i tipi di transazione, sofisticati strumenti di gestione delle scorte e prezzi dei prodotti, CRM di base e categorizzazione intelligente delle transazioni. Sfortunatamente, i livelli di accesso degli utenti non sono molto dettagliati, i rapporti dovrebbero essere più solidi e non ci sono componenti aggiuntivi del libro paga o monitoraggio del tempo di alcun tipo. Nel complesso, OneUp è una buona, ma imperfetta, soluzione di contabilità.

Le basi

One Up è contemporaneamente uno dei meno costosi (a partire da $ 9 al mese per uso da solo senza supporto) e uno dei più costosi ($ 169 al mese per tutto illimitato) nella sua categoria. Tutte le funzionalità sono incluse in ciascuno dei suoi cinque livelli; le differenze di prezzo sono legate al numero di utenti.

La prima volta che accedi a OneUp, viene visualizzata la nuova procedura guidata di configurazione. Chiede se stai pianificando di utilizzare funzionalità specifiche, fornisce schermate per le informazioni di contatto e il logo e ti consente di impostare IVA, anno fiscale e accesso contabile. Se disponi di dati esistenti (clienti, fornitori, prodotti e servizi), puoi importarli in formato CSV. Ti collegherai ai tuoi istituti finanziari come fai in qualsiasi altro sito di contabilità online: inserendo le credenziali di accesso che usi quando visiti i loro siti.

OneUp non include tante opzioni, come l'inserimento dei record dei clienti, nelle impostazioni di alcuni siti, ma alcuni di questi si trovano altrove sul sito. Tuttavia, puoi personalizzare i moduli, ben oltre l'aggiunta di un logo. Altre impostazioni includono il formato data e numero, la preferenza del formato di esportazione (CSV o Excel) e le notifiche e-mail delle azioni imminenti.

Le impostazioni dell'utente sono facili da amministrare, troppo facili. Inserisci un nome, un indirizzo e-mail e una password per ciascun utente. A meno che un individuo non sia l'amministratore, è possibile selezionare solo le app "a cui possono accedere (vendite, acquisti, inventario, ecc.). OneUp non consente il tipo di autorizzazioni dettagliate e basate sull'attività che un sito con tale elaborazione finanziaria considerevole le funzionalità dovrebbero offrire, in particolare quella disponibile per utenti illimitati. Non è possibile limitare gli utenti da attività specifiche in tutto il sito, come la creazione di fatture, il pagamento di fatture o la visualizzazione di report. Xero gestisce questo molto meglio.

Muoversi

L'interfaccia utente e gli strumenti di navigazione di OneUp sono cambiati molto dall'ultima volta che ho rivisto il software. Impiega una convenzione comune per la navigazione a livello di sito, un riquadro verticale a sinistra che contiene collegamenti alle aree di lavoro principali del sito: Opportunità (lead), Vendite, Acquisti, Inventario, Contabilità, Rapporti e App. Non esiste un pannello centrale, cosa comune nei software concorrenti, sebbene i moduli Vendite e contabilità si aprano a una serie di diagrammi e grafici correlati. Questi divisori di sezione sono duplicati nella home page del sito; appaiono in grandi rettangoli colorati.

Facendo clic su Vendite, ad esempio, vengono aperti grafici che tengono traccia delle fatture, dei pagamenti e dei principali prodotti / servizi e clienti. Una nuova barra degli strumenti orizzontale nella parte superiore ti consente di passare rapidamente a Clienti, Preventivi e Fatture. Strumenti aggiuntivi come progetti, pagamenti dei clienti e ricevute di vendita sono nascosti sotto la voce Altro.

Altre aree del sito sono disposte in modo simile. I collegamenti nell'angolo in alto a destra conducono alle pagine di aiuto e impostazioni. Quando si fa clic sull'icona della Guida, viene visualizzata una piccola casella nella parte inferiore sinistra della schermata che contiene i file della guida sensibili al contesto che cambiano mentre si passa da una schermata all'altra. Questo è un modo molto efficace per rendere la guida costantemente disponibile e nessun altro lo fa. Xero è la più potente di queste applicazioni nella guida in linea.

Non c'è nulla di eccessivamente difficile nella navigazione di OneUp o nell'inserimento e nella ricerca di informazioni. Utilizza convenzioni standard di Windows per l'immissione dei dati: campi vuoti, elenchi a discesa, finestre a comparsa per dettagli e icone. Nel complesso, l'esperienza dell'utente è molto migliore rispetto all'ultima volta che l'ho recensita, ma non è raffinata come QuickBooks Online Plus di Intuit.

Caratteristiche eccezionali

OneUp è molto capace in termini di ciò che consente alle piccole imprese di fare. I registri di clienti e fornitori sono sufficientemente approfonditi, sebbene non esaustivi come quelli di Zoho Books. Il sito supporta tanti moduli di transazione quanti ne fanno gli altri e più della maggior parte (compresi gli ordini di vendita). Puoi allegare documenti alle transazioni, ma non esiste uno strumento automatico per fatture ricorrenti, che QuickBooks Online offre. OneUp ha eccezionali capacità di conversione (ad esempio, ordine di vendita da fatturare), che accelera il flusso di lavoro e riduce le possibilità di errori di immissione dei dati. È possibile tenere traccia delle spese e, come in WorkingPoint (rimanere sintonizzati per la revisione completa), tenere traccia e pagare le bollette.

Le connessioni finanziarie online del sito funzionano bene. Puoi importare transazioni da banche e carte di credito, come puoi usare siti concorrenti. Ma OneUp ha implementato uno strumento di categorizzazione più intelligente e automatico per le transazioni scaricate; ha ottenuto circa l'80 percento proprio nei miei test.

Gli strumenti di gestione dell'inventario di OneUp sono superiori a tutto ciò che viene offerto dalla maggior parte dei concorrenti. Va al di là di ciò che fanno Xero e QuickBooks Online, offrendo supporto per unità di misura, due metodi di determinazione dei costi, ubicazione delle scorte, peso e dimensioni dell'articolo. Quando lo stock scende al di sotto del minimo richiesto, è possibile generare automaticamente un ordine di acquisto e autorizzare o meno lo stock negativo. Le opzioni di prezzo sono anche più flessibili di quelle di chiunque altro. È possibile creare più listini prezzi di vendita per clienti o famiglie di prezzi o in base alla quantità.

I rapporti sono un'altra storia. Poiché OneUp è basato su un framework di contabilità a doppia voce, include i modelli di report finanziari standard necessari. Ma per la maggior parte degli altri report, è necessario accedere a schermate specifiche e impostare i menu a discesa per visualizzare i dati desiderati (sebbene sia possibile trovare report pagabili e ricevibili scaduti nelle rispettive aree del sito). D'altra parte, Sage One Accounting ha framework integrati per tali informazioni, il tutto in un unico posto centrale. Questo approccio alternativo fa parte degli sforzi di OneUp per spostare dallo schermo i contenuti meno utilizzati e fornire collegamenti agli strumenti correlati dove sono necessari.

Siti come Xero e Kashoo offrono modi per implementare una soluzione di gestione stipendi integrata. Puoi pagare i dipendenti utilizzando le funzionalità di contabilità di OneUp, ma il non contabile medio avrebbe bisogno di molta direzione. Non esiste un'applicazione pre-costruita.

OneUp ha una funzionalità che nessun altro in questo gruppo ha: semplice Customer Relationship Management (CRM), definita sul sito come "Opportunità". È davvero più un tracker principale, ma ti consente di documentare attività e chiamate correlate, nonché alcuni dettagli dell'opportunità. È una bella aggiunta, ma chiunque abbia una forte propensione alle vendite vorrebbe probabilmente una soluzione CRM completa. Sia Xero che QuickBooks Online si integrano perfettamente con alcuni degli strumenti di una soluzione CRM in piena regola.

Maestro di alcuni

Come soluzione di contabilità basata su cloud, OneUp è molto capace. Le sue caratteristiche distintive sono le sue app per smartphone, la gestione dell'inventario e le opzioni di prezzo, la categorizzazione intelligente e strumenti CRM unici. È anche abbastanza facile da usare. Ma i deficit di OneUp in aree quali reportistica e gestione stipendi, monitoraggio del tempo e autorizzazioni di accesso degli utenti impediscono che finiscano nella parte superiore del pacchetto in cui risiedono i nostri redattori, QuickBooks Online.

Mentre stai pensando di mettere in ordine le tue finanze, potresti anche leggere le nostre raccolte di migliori servizi di gestione stipendi e migliori servizi fiscali.