Video: Nutshell Has Helped Businesses Close Over $4 Billion in Sales. Here's How We Do It. (Ottobre 2024)
Le aziende possono trovare difficile rimanere in contatto con i propri clienti. Sia che tu stia provando a iscrivere un cliente nuovo di zecca o a seguire quelli esistenti per assicurarti che non si fermino, c'è molto da fare. Ma nessuno vuole cercare tra migliaia di e-mail a caccia di lead o cercando di capire l'ultima volta che hai parlato con un cliente. È qui che i servizi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono utili, Nutshell ($ 20 a persona al mese) è uno degli strumenti CRM più semplici che abbiamo visto, con una gestione dei contatti intuitiva, una stretta integrazione con Google e rapporti e analisi eccellenti.
In breve, non corrisponde all'ampiezza delle funzionalità offerte dalla nostra redazione Salesforce.com, ma è perché si rivolge a un altro utente. Salesforce.com è principalmente per le imprese più grandi, mentre Nutshell è molto per le imprese individuali e le piccole imprese. Nutshell è in concorrenza con la nostra scelta degli altri editor, Zoho CRM, poiché hanno un prezzo simile e si rivolgono entrambi allo stesso segmento di mercato. Nutshell non ha lo stesso livello di personalizzazione di quello offerto da Zoho CRM, ma i suoi strumenti di reporting e analisi superano di gran lunga la concorrenza per il CRM per le piccole imprese.
Il nutshell può aumentare apparentemente con la tua organizzazione, ma la sua interfaccia è più adatta per i team più piccoli. In effetti, Nutshell chiede quanto è grande la tua organizzazione quando ti iscrivi alla versione di prova e le scelte sono 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 e 100+. A differenza di Insightly e Zoho CRM, Nutshell non ha limiti utente, limiti di archiviazione o restrizioni sul numero di record che è possibile creare.
Prezzi in breve
Mentre altre piattaforme CRM bloccano le funzionalità avanzate dietro livelli diversi, Nutshell offre tutte le sue funzionalità in un unico piano, a un unico prezzo: $ 20 per utente al mese. Non ci sono contratti, impegni annuali e restrizioni. Questo rende la registrazione con Nutshell estremamente semplice, perché non devi capire in anticipo quali funzionalità ti serviranno. Anche se il prezzo sul piano di base di Insightly sembra estremamente interessante ($ 12 per utente al mese), Nutshell offre migliori app mobili e nessun limite di archiviazione o utente. In termini di prezzo e funzionalità, Nutshell è paragonabile al piano professionale di Zoho CRM, ma è più facile da usare.
Nutshell offre una prova gratuita di 14 giorni del suo software e questa recensione sfrutta questa offerta. Due settimane sono abbastanza standard tra i servizi CRM, ma preferisco periodi di prova più lunghi. La versione di prova di 30 giorni offerta da Salesforce.com ti dà il tempo di abituarti all'interfaccia e di passare attraverso un flusso di lavoro di vendita complesso.
Come con Insightly e Zoho CRM, non è necessaria una carta di credito per iscriversi al processo Nutshell; s. Se non acquisti un piano al termine del periodo di prova, assicurati di esportare i tuoi dati. La buona notizia è che Nutshell rende estremamente facile esportare tutti i tuoi dati (account, contatti, rapporti) in file delimitati da virgole. Puoi anche annullare in qualsiasi momento andando alla fatturazione Nutshell e facendo clic sul collegamento per chiudere il tuo account. Poiché paghi mese per mese, non sono previsti rimborsi. Puoi continuare ad accedere al tuo account fino alla fine del ciclo di fatturazione.
Dopo essermi iscritto alla versione di prova, la prima cosa che ho visto è stata la pronta offerta di connettere il mio account Google a Nutshell per la sincronizzazione con Calendario, e-mail e Contatti. Ho deciso di farlo più tardi (l'opzione è disponibile in Integrazioni nel menu Impostazioni), dopo aver avuto la possibilità di guardare la dashboard.
La barra di navigazione a sinistra elenca il menu: Home, Dashboard, Aziende, Persone, Lead, Report e Setup. Nella parte superiore dello schermo è presente una mappa in cinque passaggi (che puoi nascondere) che ti chiede di intraprendere azioni specifiche per migliorare la tua esperienza Nutshell, incluso il collegamento con Google, l'aggiunta di utenti, l'importazione di contatti, l'integrazione con servizi di terze parti e l'utilizzo l'app mobile. La mappa non cambia anche dopo aver completato le attività. Invece, Nutshell ti indirizza alla pagina appropriata che mostra lo stato di quel passaggio. Ad esempio, se fai clic sul passaggio Connetti a Google dopo aver già eseguito tale attività, ti ritrovi nella pagina Integrazione (in Impostazioni), dove puoi vedere quale account hai impostato con Nutshell, nonché un pulsante per revocare l'accesso. Una barra di ricerca universale è nella parte superiore dello schermo.
Home rappresenta l'aspetto dei social network di Nutshell, in quanto fornisce un feed di notizie che ti consente di sapere cosa stanno facendo gli altri membri della tua azienda. Puoi commentare gli stati, guardare i contatti e i lead (anche se assegnati a qualcun altro) e scrivere note ad altri utenti. Sulla colonna di destra c'è un widget che mostra la pipeline di vendita, incluso quante attività, e-mail e lead hai. Ad esempio, è un buon modo per vedere se ti sono stati assegnati nuovi lead dall'ultimo accesso. Nutshell offre anche un Wallboard, che è uno schermo che mostra quanto hai chiuso nelle vendite oggi e per il mese. Ci sono grafici che mostrano le vendite migliori e anche quelle che tengono traccia delle prestazioni. Trovo strano che non ci sia un link o un pulsante per tornare a Nutshell dal Wallboard.
Mentre Home può essere divertente e coinvolgente, Dashboard è il cuore di Nutshell. Qui puoi vedere il tuo elenco di attività: chiamate, riunioni e attività imminenti. Se ti sei collegato al tuo account Google, sarebbero sincronizzati con il tuo calendario.
Utenti, contatti, gestione dei lead
Se sei l'unica persona che lavora con Nutshell, puoi passare direttamente ai contatti e ai lead, ma la maggior parte delle organizzazioni dovrà aggiungere utenti e impostare ruoli. In breve, puoi farlo andando su Setup. C'è un elenco di opzioni nella parte superiore dello schermo. Quando fai clic su Utenti e team in Sistema, viene visualizzata una tabella in cui sono elencati tutti gli utenti. Per creare un nuovo utente, devi solo fare clic sul pulsante verde Nuovo utente e inserire il nome e l'indirizzo e-mail della persona. Puoi creare utenti ma disabilitarli se non sei sicuro che la persona utilizzerà Nutshell. Gli utenti disabili non contano ai fini del prezzo, il che è utile se non sei sicuro di quante persone finiranno per utilizzare il software. L'intero processo è molto semplice.
Sarebbe bello se Nutshell potesse agganciarsi a sistemi LDAP come Active Directory come fa Salesforce.com per catturare tutti gli utenti, ma ancora una volta, si tratta di dimensioni. La maggior parte dei clienti di Nutshell non sarà abbastanza grande per eseguire LDAP, quindi ha senso che Nutshell non offra l'integrazione.
Puoi concedere (o togliere) i privilegi di amministratore per l'interfaccia di installazione di Nutshell facendo clic sulla casella di controllo. Come amministratore, puoi visualizzare le impostazioni di notifica, l'attività recente, i lead assegnati all'utente, l'elenco dei contatti dell'utente e quali app di terze parti utilizza l'utente con Nutshell. Puoi anche impostare team per raggruppare gli utenti. In tal caso, è possibile visualizzare tutti i lead assegnati al team e generare report sulle prestazioni del team.
Poiché avevo collegato il mio account Google, Nutshell ha aggiunto tutti i miei contatti alla scheda Persone. Da questa scheda, puoi vedere vedere l'ultima data che hai inviato via email a queste persone. Puoi anche importare un foglio di calcolo Excel o creare un record manualmente. Ogni volta che invii un'email a qualcuno di nuovo, Nutshell aggiunge immediatamente quella persona ai tuoi Contatti. Gli elenchi per aziende, persone e lead funzionano più o meno allo stesso modo. Quando fai clic sul nome della persona per aprire il record, puoi vedere il testo dell'ultima email che hai inviato a quella persona. Dalla stessa finestra, puoi inviare alla persona un'e-mail o semplicemente registrare un'attività, ad esempio il fatto di aver chattato al telefono o di aver avuto una riunione faccia a faccia. Le modifiche collettive ti consentono di selezionare più record e modificarli contemporaneamente o assegnarli a un utente.
Prima di poter iniziare a monitorare le vendite o creare lead, è necessario tornare alla configurazione e definire i prezzi dei prodotti. I prodotti possono essere un bene fisico tangibile o un servizio e possono anche avere prezzi unici per ogni mercato. A ogni lead deve essere associato un prodotto. A seconda della portata della forza vendita, potrebbe essere necessario dedicare del tempo alla definizione di mercati, territori e settori. Questa sezione dell'interfaccia può diventare piuttosto ingombrante se si dispone di una vasta gamma di prodotti. In tal caso, potresti stare meglio considerando Zoho CRM.
Mentre la maggior parte dei servizi CRM separa le offerte potenziali in opportunità e opportunità, Nutshell le raggruppa insieme. Crei un vantaggio e assegni aziende, persone, prodotti e concorrenti in modo da poterlo tracciare attraverso la pipeline di vendita. Puoi anche taggare il record con una fonte, ad esempio se il lead ha avuto origine da una chiamata a freddo, da un referral o da altri mezzi. È possibile personalizzare il record con campi e note aggiuntivi. Sebbene facile da usare, Nutshell non corrisponde perfettamente all'ampiezza delle offerte offerte da Bitrix24 o Zoho CRM.
Il lead genera automaticamente un'attività per impostazione predefinita, ma è possibile creare altre attività e attività. Puoi anche automatizzare parte del tuo flusso di lavoro in Setup, ad esempio specificando che un lead per un determinato prodotto verrà sempre assegnato a un utente specifico (un'attività di distribuzione dei lead) o creando diverse attività che dovrebbero essere assegnate ogni volta che viene creato un lead (Processo di vendita). È facile creare regole una volta che hai messo in atto i processi, ma richiede qualche scavo nella schermata Setup per trovare il posto giusto per eseguire questi passaggi.
Ho trovato strano che non ci sia un semplice link per creare un nuovo record per persone o lead. Ho dovuto prima digitare il nome nel filtro (non la ricerca universale). Quando l'ho fatto, è apparso il link per creare il nuovo record perché non sono stati trovati record. Da un lato, è un buon modo per assicurarsi di non creare record duplicati. D'altra parte, sembra fastidioso e inutile, soprattutto dato che Nutshell fa un buon lavoro nel contrassegnare potenziali voci duplicate in altre parti dell'applicazione.
Reporting e integrazione di terze parti
Il punto di forza di Nutshell risiede nelle sue capacità di reporting, inclusi riepiloghi, grafici e tabelle dettagliate di alto livello. Esistono quattro rapporti predefiniti, per Analisi vendite, Previsione vendite, Confronto vendite e Attività del team. È possibile creare report personalizzati in cui eseguire il drill down su tutti i campi associati al lead. Ad esempio, è possibile tenere traccia dei lead scaduti in base alle date di chiusura stimate. I report, come praticamente qualsiasi altra cosa in Nutshell, possono anche essere esportati come file.CSV.
Nutshell si integra con altri popolari prodotti di terze parti come Microsoft Exchange Calendar (o Office 365 con supporto di Exchange), Highrise, RightSignature e Zendesk. Ha senso supportare le piattaforme di posta elettronica perché è lì che si verificano la maggior parte delle interazioni con i clienti, ma sono rimasto sorpreso che non ci fosse un modo per integrarsi con un sistema VoIP nel modo in cui Salesforce.com e Act! Premium. Puoi anche usare la tua chiave API Nutshell con Zapier, uno strumento di terze parti che ti consente di connetterti ad altre applicazioni, per l'integrazione con Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote e Twitter.
Non si tratta solo di app di terze parti, ma anche di social media, ed è qui che Nutshell perde la sua lucentezza. Si integra con Twitter (tramite Zapier) per mostrare gli avatar e gli handle di Twitter dei tuoi contatti, ma questo è tutto. Nimble prende tutti i tuoi contatti dagli account dei social media e li aggiunge ai tuoi contatti, offrendo una visione unificata di tutte le persone con cui interagisci.
Nutshell offre app mobili per iOS e per Android. Le app mobili consentono agli utenti di fare praticamente tutto ciò che fanno sul sito Web, come cercare offerte e informazioni di contatto. Il supporto di Analytics è limitato sull'app, ma è ancora molto più robusto di quello delle app di Nimble o Insightly.
Nutshell integra suggerimenti di aiuto nell'interfaccia e esiste una solida raccolta di video introduttivi per aiutare gli utenti a iniziare con il software. La base di conoscenza è ampia ed è abbastanza facile trovare informazioni quando necessario. Sebbene Nutshell offra supporto telefonico e di chat, sono disponibili solo dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 16:00, orientali. Puoi inviare una richiesta via email durante le ore offline. Ho ricevuto una risposta entro 24 ore quando ho chiesto di Zapier, ma se hai un problema nel tardo venerdì pomeriggio, sarà frustrante dover aspettare fino a lunedì mattina per ottenere aiuto.
Potente per i piccoli team
Nutshell offre eccellenti strumenti di reporting e consente agli utenti di personalizzare il software in base al flusso di lavoro e alle esigenze della propria organizzazione. Tuttavia, c'è un limite a quanto puoi personalizzare Nutshell. Non è come Salesforce.com, ZohoCRM o SugarCRM dove il cielo è il limite. Il fatto che Nutshell sia così facile da usare significa che alcune cose non possono essere modificate. Nutshell è un buon CRM per le piccole imprese o come primo CRM per un'azienda in crescita. Una volta superato il software, dovresti prendere in considerazione uno dei nostri prodotti Editors 'Choice per CRM, Salesforce.com e Zoho CRM.
