Recensione e valutazione professionale online di Microsoft dynamics crm

Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) aiuta i professionisti delle vendite, del marketing e del servizio clienti a tracciare i clienti con cui hanno parlato, quando hanno parlato e l'argomento in discussione. Microsoft Dynamics CRM Online (a partire da $ 65 al mese) è un potente servizio CRM con accesso offline, rapporti eccellenti e stretta integrazione con Microsoft Office 365. Proprio come il nostro Sales Cloud Salesforce.com della redazione, Microsoft Dynamics CRM Online si rivolge alle grandi aziende e il prezzo e l'interfaccia del software riflettono questo. Tuttavia, ho trovato Salesforce.com più facile da personalizzare e da utilizzare per creare regole automatizzate. Se la tua organizzazione è fortemente investita in tecnologie Microsoft come SharePoint e Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online ti offrirà un'esperienza migliore, ma per il resto Salesforce.com è una scelta più forte.

Prezzi di Microsoft Dynamics

I piani tariffari per Microsoft Dynamics CRM sono complicati, con piani diversi rivolti ai professionisti delle vendite e del marketing. Il livello Professional ($ 65 per utente al mese e il livello che ho testato) è consigliato ai professionisti delle vendite e ai team di assistenza clienti. Include analisi dei social media, automazione delle vendite e del servizio clienti e report. Social Engagement Professional ($ 75 per utente al mese) fornisce strumenti per l'ascolto sociale, un centro sociale, account social e avvisi di tendenza. La produttività delle vendite ($ 105 per utente al mese, con uno speciale prezzo di lancio di $ 65 per utente al mese) combina Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 e Power BI (il servizio di business intelligence di Microsoft), per aiutare i team a collaborare e concludere affari rapidamente. Il marketing ($ 125 per utente al mese) offre la gestione della campagna, la gestione del marchio, la gestione dei lead e il punteggio, il social marketing e le analisi di marketing. Microsoft Social Engagement Enterprise ($ 125 per utente al mese) offre flussi, condivisione e post illimitati, nonché con il software CRM. Il piano Enterprise 360 ​​($ 200 per utente al mese, con uno speciale prezzo di lancio di $ 150 per utente al mese) è consigliato ai professionisti del marketing e dell'assistenza clienti e offre Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, gestione degli account, gestione dei lead e delle opportunità, strumenti di gestione sociale, gestione e previsione della pipeline e analisi dei dati.

Se hai già Office 365 Enterprise E3, puoi aggiungere Microsoft Dynamics CRM Online Professional e Power BI al tuo abbonamento per soli $ 45 per utente al mese.

Per iscriversi a Microsoft Dynamics CRM online, è necessario pagare per un minimo di cinque utenti. Le organizzazioni più piccole che desiderano meno di cinque utenti o che desiderano installare la versione on-premise sulla propria infrastruttura devono collaborare con un partner Microsoft per essere operative. Per CRM di base, l'abbonamento minimo è di $ 325 per cinque utenti su Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Questo è un costo iniziale molto più basso rispetto a SugarCRM, che ha un prezzo simile ma richiede un minimo di 10 utenti su un abbonamento annuale, per un totale complessivo di $ 4.800 per iniziare. La licenza per la versione locale di Microsoft Dynamics CRM può arrivare a $ 2.000 per utente come un costo una tantum, che è superiore a SugarCRM.

Provare il software è più difficile di quanto deve essere. Microsoft offre una visita guidata, che è personalizzata in base alla funzione di lavoro, in modo da poter vedere come un software sarebbe utilizzato da un rappresentante di vendita, un rappresentante di vendita sul campo, un responsabile delle vendite, un agente del servizio clienti e un responsabile del servizio clienti. L'unico modo per arrivare effettivamente alla versione di prova di 30 giorni del software, tuttavia, è fare clic su un minuscolo link in fondo alla pagina che descrive il test drive o facendo clic su un pulsante nella parte superiore del pagine di test drive. Sono rimasto sorpreso dal fatto che quando stavo parlando con il rappresentante di vendita tramite chat dal vivo che non ha mai menzionato la possibilità della prova gratuita. Insisteva che l'unico modo per vedere il software era acquistarlo.

Facendo clic sul collegamento (o sul pulsante) viene illustrato il processo di registrazione per una versione di prova di Office 365 e l'aggiunta di Microsoft Dynamics CRM Online al proprio account. Seleziona una lingua e una valuta per il tuo account CRM e puoi visualizzare un'esercitazione video durante l'impostazione della versione di prova. Come con SugarCRM, questa è una sandbox demo, non un'istanza vuota del software. Ci sono dati di test già popolati nel sistema. Dal momento che apparentemente hai passato il test drive, hai familiarità con il modo in cui il software cerca ruoli di lavoro diversi: ora questa è la tua occasione per giocare con il software.

Il layout per Microsoft Dynamics CRM Online è diverso dagli altri popolari servizi CRM. La barra superiore ha tre opzioni di menu: Principale (come rappresentato dalle tre linee orizzontali), Vendite e Cruscotto. L'angolo sinistro della barra in alto ha icone per Articoli visualizzati di recente, Nuovo (per creare qualsiasi elemento), Trova, Opzioni profilo, Impostazioni (come rappresentato dall'icona a forma di ingranaggio) e Guida. C'è anche una casella di ricerca universale, che ti consente di cercare in tutti i tipi di record.

Ricordi come il test drive ti consente di cambiare persona? È possibile passare da Vendite, Marketing, Servizio clienti, Impostazioni (per l'amministratore del sito) e Guida utilizzando il menu principale. Quando passi alla persona Servizio, vedi il menu Vendite in alto che cambia in Servizio. È un po 'difficile abituarsi, ma è una caratteristica elegante del processo.

Le opzioni per l'impostazione delle regole del flusso di lavoro si trovano in Impostazioni. Qui puoi definire i processi, ad esempio quale tipo di attività dovrebbe accadere quando un lead viene assegnato a un rappresentante di vendita o cosa accadrà quando verrà creata un'opportunità. Se il lead non viene espulso, potrebbero essere attivate altre attività. Ad esempio, potrebbe essere richiesto di contattare il lead in un secondo momento. Avere questi strumenti di automazione significa che ci sono meno cose che cadono attraverso le crepe.

Il potere del software è sepolto sotto le vendite (o qualsiasi persona che finisci per usare). Quando si fa clic su quel menu, vengono visualizzate le opzioni per Clienti, Vendite, Collateral, Marketing, Obiettivi e Strumenti. È possibile creare più dashboard, personalizzati per mostrare grafici, grafici e widget specifici. Sono tutti accessibili sotto Dashboard dalla barra in alto. Salesforce.com, SugarCRM e Zoho CRM degli altri nostri editor consentono inoltre di creare più dashboard, il che è davvero utile per rendere visibili diversi tipi di informazioni senza sovraccaricare una pagina.

Utenti, contatti, gestione dei lead

Nonostante il fatto che Microsoft Dynamics CRM Online abbia come target la stessa base clienti di Salesforce.com, l'interfaccia utente è più comparabile a quella di SugarCRM. Microsoft lo fa praticamente in ogni modo. La pagina Account elenca tutte le società nel sistema. Puoi sfogliare l'intero elenco o utilizzare i pratici filtri AZ in basso per mostrare tutti gli account che iniziano con quella lettera.

Per visualizzare un record specifico, è necessario fare clic sul nome del collegamento ipertestuale. Se si fa clic in qualsiasi altro punto del record, è sufficiente selezionarlo. È possibile selezionare più record in questo modo. Se fai clic su un numero di telefono nella pagina Contatti, se hai integrato Skype con il tuo account, sarai in grado di effettuare chiamate direttamente da CRM Online.

Ogni pagina mostra il proprio set di opzioni. Quando si guarda un singolo record di contatto, vengono visualizzate le opzioni per la creazione di un nuovo record, la disattivazione del record, il collegamento del record corrente a un record di contatto diverso, l'aggiunta del contatto a un elenco di marketing e l'assegnazione di un utente al record. Quando si visualizzano i campi Contatti, Account o Lead di livello superiore, le opzioni cambiano in creazione di un nuovo record, eliminazione di un account, esecuzione di un report, esportazione dei dati in Excel, importazione da una diversa origine dati e visualizzazione dei dati in grafici. Se si seleziona Record, le opzioni cambiano ancora una volta per consentire l'eliminazione in blocco, cercando duplicati e modifiche. Mentre queste opzioni sono abbastanza utili, è stonante che cambino. Avrei preferito che le opzioni fossero coerenti tra le pagine, per facilitare l'apprendimento e la navigazione del software.

La sezione Collateral del software memorizza documentazione di vendita, preventivi, fatture e informazioni sugli ordini. È una vasta raccolta di documenti. Come la maggior parte degli strumenti CRM, Microsoft Dynamics CRM Online tratta le opportunità separatamente dai lead. Il record Leads mostra una sequenza temporale in alto, che ti consente di vedere facilmente dove ti trovi nel processo: qualifica, sviluppa, proponi e chiudi. La sezione di riepilogo contiene dettagli sugli elenchi di marketing a cui è assegnato l'utente corrente e sulle attività recenti. Anche da questa vista puoi assegnare il lead a un'opportunità.

Il record Opportunità assomiglia molto al record Lead, con la stessa sequenza temporale nella parte superiore e la sezione di riepilogo nella parte inferiore. Ci sono un sacco di informazioni disponibili e molte funzionalità, ma non è del tutto strutturato come molti altri servizi CRM, quindi rende un'esperienza di apprendimento leggermente difficile. Se hai familiarità con Salesforce.com, Zoho CRM o Apptivo, c'è una curva di apprendimento. Se questa è la prima volta con CRM, potrebbe effettivamente essere un'esperienza più intuitiva.

Reporting e integrazione di terze parti

Di 'quello che vuoi sull'interfaccia, non c'è nulla di cui lamentarsi nei report disponibili in Microsoft Dynamics CRM Online. La Creazione guidata report guida l'utente attraverso il processo, chiedendo di selezionare i record che ti interessano, definire i filtri e selezionare le colonne per il report. Se hai mai creato tabelle pivot e grafici in Excel, questa procedura guidata ti sembrerà familiare. La procedura guidata può anche utilizzare i report esistenti come modello per crearne di nuovi. SugarCRM fornisce solo un generatore di report in cui selezionare i moduli e creare query di ricerca. La procedura guidata di Microsoft è molto più facile da usare.

Mentre molti strumenti CRM supportano Office 365 e Outlook, alcuni di essi, come Zoho CRM, svolgono un lavoro migliore integrandosi con Google Apps. Se sei un negozio Microsoft, CRM Online semplifica l'integrazione con altri prodotti Microsoft. C'è un pulsante per abilitare solo l'integrazione di SharePoint basata su server. Puoi configurare Skype per gestire tutte le chiamate telefoniche direttamente da CRM. Dynamics Marketplace è simile all'app store di Salesforce.com, che offre strumenti di terze parti. Microsoft Dynamics CRM Online non ha integrazioni integrate con software popolari come Quickbooks o Zendesk. Per utilizzare questi strumenti, è necessario ottenere connettori di terze parti come DBsync dal marketplace o installare la chiave API del software in Zapier, un connettore di terze parti ampiamente utilizzato.

Quando si accede per la prima volta all'istanza di prova, viene richiesto di visualizzare un'esercitazione video e altri materiali della guida. I materiali di aiuto sono estesi ed è facile trovare le informazioni di cui hai bisogno. Il supporto per la chat è di facile accesso e, per la maggior parte, ho trovato gli agenti competenti e desiderosi di aiutare. Ho inviato una richiesta di aiuto dicendo che non riuscivo ad accedere e ho ricevuto una telefonata entro un'ora per aiutarmi ad accedere all'account.

Una buona scelta CRM per Microsoft Shops

Microsoft Dynamics CRM Online offre eccellenti strumenti di reporting e offre molte potenti funzionalità. L'interfaccia è pulita e, nonostante la ripida curva iniziale di apprendimento, è facile da lavorare. Se stai cercando funzionalità di personalizzazione, Scelta dell'editore Salesforce.com Sales Cloud è ancora l'opzione migliore. Per le aziende che cercano un sistema meno complesso, Microsoft Dynamics CRM si sentirà troppo travolgente, soprattutto se confrontato con l'altro nostro top pick, Zoho CRM. E l'interfaccia di Microsoft non è così semplice come quella di Insightly o Apptivo. Tuttavia, se sei investito in altre tecnologie Microsoft o stai cercando un servizio CRM autonomo, Microsoft Dynamics CRM dovrebbe essere nella tua lista.