Revisione e valutazione di Infusionsoft

Infusionsoft non è sicuramente il CRM (Customer Relationship Management) più economico che abbiamo riscontrato da quando inizia a $ 99 al mese. Tuttavia, offre non solo un set di funzionalità CRM competitivo, ma anche diverse funzionalità aggiuntive che lo aiutano a distinguersi dalla massa. Queste caratteristiche lo aiutano persino a distinguersi da persone come Apptivo CRM e Appforce Cloud CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

La chiave di queste funzionalità aggiuntive è il fatto che Infusionsoft può raddoppiare sia come hub di marketing digitale sia come strumento di email marketing, il tutto in un'unica finestra del software. Ciò lo mette alla pari con le offerte di aziende con suite di prodotti molto più grandi, tra cui non solo Salesforce ma anche la nostra ultima scelta dei redattori CRM, Zoho CRM.

Sebbene non corrisponda perfettamente alle caratteristiche di questi vincitori del CRM né alle capacità dei nostri vincitori di Scelte dell'editore Editors 'Choice Campaigner e Mailchimp, la facile combinazione di Infusionsoft di set di strumenti ampiamente diversi in un'interfaccia intuitiva continuerà ad attrarre piccole e medie imprese (SMB) clienti anche con il suo prezzo piuttosto costoso.

Prezzi di Infusionsoft

Da quando lo abbiamo esaminato l'ultima volta, Infusionsoft ha introdotto un nuovo modello di prezzi: pagherai $ 99 al mese, a partire da 500 con un on-ramping di $ 299 (con il 50% di sconto per i primi tre mesi su tutti i piani. dei contatti aumenta, così come il canone mensile. Ad esempio, 50.000 contatti ti faranno arrivare a quasi $ 400 al mese. L'aggiunta di un portale di e-commerce e la possibilità di gestire una pipeline di vendita ti costeranno un extra di $ 118 al mese. come la capacità di qualificare automaticamente i lead, impostare promemoria, attivare e-mail automatizzate, tenere traccia dell'attività del team di vendita e visualizzare previsioni e report. Il piano include anche la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti. Poiché il software è orientato verso le piccole imprese, tutti i piani vengono forniti con un tassa di installazione una tantum obbligatoria.

Tutti i piani di installazione hanno accesso all'istanza dell'applicazione permanente. Anche al livello base, Infusionsoft ha un prezzo costoso, ma è perché offre CRM e automazione del marketing al lato del tuo strumento di email marketing, al contrario dei nostri strumenti CRM Scelti dai redattori o altre piattaforme di livello intermedio come Pipedrive CRM o Bitrix24 CRM, che sono principalmente strumenti CRM autonomi.

Utenti, contatti e gestione dei lead

L'esperienza utente di Infusionsoft (UX) inizia con un pannello di formazione di base che è possibile esplorare per visualizzare una visita guidata alla navigazione della piattaforma e tutorial sulla gestione dei lead, l'invio di e-mail, la creazione di campagne, la gestione di attività e processi automatizzati o l'impostazione di e- modulo commerciale (se sei abbonato a un livello appropriato o lo hai come componente aggiuntivo). Da lì, la navigazione ti porta alla dashboard principale. Organizzato in widget con trascinamento della selezione, il layout è personalizzabile e consente di aggiungere widget al dashboard, incluso uno per contatti, report rapidi tramite e-mail, statistiche di utilizzo, report delle campagne, attività, statistiche personalizzate o un widget in tempo reale che mostra i lead in varie fasi della pipeline di vendita.

La creazione e la gestione dei contatti in Infusionsoft è estremamente intuitiva. Puoi aggiungere rapidamente un contatto utilizzando il pulsante "Più" nella parte in alto a destra della dashboard, accanto alla barra di ricerca. Nella pagina principale dei contatti (accessibile dalla barra di navigazione in alto), passando con il mouse sopra una voce di contatto si apre una barra di azione rapida e ti dà la possibilità di fare cose come aggiungere un'attività o un appuntamento, inviare al contatto un'e-mail, visualizzare le citazioni recenti e opportunità di vendita (lead) o controllare il loro punteggio Lead, senza fare clic sulla voce di contatto. La voce stessa include informazioni di contatto più dettagliate e campi di vendita, comprese le campagne di vendita associate e la possibilità di gestire le fatture del contatto.

Le funzionalità di gestione dei contatti e dei lead sono molto più basilari rispetto alla gestione dei contatti in una piattaforma come Salesforce, ma per gli utenti business inesperti, è tutto facile e diretto. Tutte le voci includono funzionalità di modifica in linea che possono essere eseguite premendo la piccola icona Matita in qualsiasi elemento per aprire una finestra a comparsa. Non abbiamo avuto problemi con la gestione dei contatti senza fronzoli in Infusionsoft, che è alla pari con le funzionalità che troverai in offerte simili come Base CRM e Insightly CRM.

Nell'ottobre 2018, Infusionsoft ha introdotto un nuovo strumento di gestione dei lead chiamato "Pipeline" che aiuta gli utenti a organizzare e gestire potenziali clienti e offerte in un'unica posizione. Si collega alle informazioni dei tuoi clienti in modo da poter ottenere informazioni su tutte le attività e le interazioni per i potenziali clienti su una dashboard. La pipeline mira ad aiutare le aziende a personalizzare le fasi di vendita, aggiungere un contatto o un'attività commerciale a una carta, seguire i contatti e dare priorità al lavoro.

I punteggi dei lead sono un'utile metrica di gestione dei lead che le aziende possono personalizzare andando nel menu Impostazioni e selezionando "Modifica punteggio". Da qui, è possibile creare varie regole e assegnare loro valori in punti per determinare i criteri in base ai quali giudicare un vantaggio desiderabile. Il punteggio si basa su una scala da 1 a 5 "fiamme" e i valori dei punti possono essere associati ai tag della biografia di un contatto (come budget, interessi, nuovo lead, nuovo cliente, abbonati e se sono associati a qualsiasi campagne o opportunità). A seconda del punteggio, è anche possibile impostare azioni e attività automatizzate. Pertanto, se un lead ha tre fiamme, nel generatore di automazione visuale è possibile impostare i trigger per inviare automaticamente un messaggio e generare un'attività quando un contatto raggiunge quel punteggio lead.

Un'azienda di marketing può utilizzare questa utile funzionalità per automatizzare le qualifiche di base per le quali i lead valgono il tempo e le risorse da perseguire. Impostare le regole granulari e i trigger associati ai punteggi dei lead e alle azioni automatizzate può essere un po 'una seccatura, specialmente per le aziende che non hanno mai pensato a come misurare i punteggi in anticipo. Ma questo tipo di attività di installazione è coperta anche dai pacchetti di installazione di Kickstart di Infusionsoft.

Un'altra utile funzionalità della piattaforma Infusionsoft si chiama "My Day", che è una vista dashboard separata più centralizzata e orientata alle attività. Accessibile dal menu a discesa dell'icona Home, My Day è un'altra vista widget di trascinamento che si comporta più come una dashboard di gestione del progetto (PM). Organizza attività, appuntamenti, note e opportunità in una colonna widget di sinistra (con un'ampia area sandbox sul lato destro per consentire di estrarre rapidamente un'attività di vendita dall'elenco e lavorarci su). Infusionsoft vede My Day come la prima tappa di un dipendente delle vendite o del marketing per organizzare le proprie priorità, registrare contatti e aggiornare gli aggiornamenti. Pensiamo che sia una delle migliori funzionalità della piattaforma. Semmai, Infusionsoft dovrebbe eliminare la vista principale della dashboard e mettere My Day in primo piano, con un elenco più ampio di personalizzazione del widget perché, al momento, l'unica colpa della vista è una lieve sensazione di ridondanza.

Inoltre, Infusionsoft ha recentemente aggiunto diverse funzionalità che non abbiamo ancora testato, tra cui un generatore di landing page, un'integrazione con Facebook Ads, un'integrazione Vimeo che consente agli utenti di aggiungere una casella di acquisizione e-mail all'interno di un video e un'integrazione con WordPress.

Creazione di un elenco di iscritti

Infusionsoft è orientato verso i proprietari di piccole imprese che sono nuovi al marketing digitale. La sua azienda media è un negozio di tipo mamma-e-pop con tra i due ei 25 dipendenti. Quando accedi per la prima volta, ti viene richiesto di impostare una firma e-mail (o più di una), connettersi a Facebook e Twitter e aggiungere utenti.

Puoi importare contatti da servizi di terze parti tra cui 1ShoppingCart, AWeber, Constant Contact, iContact e Microsoft Outlook o caricando un file CSV. Durante il processo, puoi guardare un video tutorial e scaricare un file di esempio. Quindi devi mappare i campi. Infusionsoft ha scoperto l'e-mail e il compleanno ma, stranamente, non il nome o il cognome. Inoltre non ha riconosciuto il genere. Puoi aggiungere campi personalizzati in diverse categorie tra cui menu a discesa, testo, numeri e date. Questo processo è stato molto semplice. Per ogni elenco che carichi, ti viene chiesto se prevedi di inviare e-mail marketing a questi contatti e, in tal caso, come sono entrati nel tuo elenco, con quale frequenza prevedi di inviare e-mail e altre informazioni per prevenire lo spam. One nitpick: non si nota che tutti i campi sono obbligatori, anche in forma vuota alla fine. Non siamo riusciti a superarlo fino a quando non l'abbiamo fatto. Apprezziamo la conformità allo spam, ma sarebbe stato utile etichettarlo come tale. Al termine, è possibile visualizzare in anteprima alcune o tutte le voci di contatto per assicurarsi che tutto appaia bene. (La nostra sembrava eccezionale.) E puoi salvare le impostazioni di importazione per un uso futuro, il che è bello.

Gli account vengono forniti con moduli Web ospitati illimitati. Puoi scegliere i campi che desideri raccogliere e trascinare e rilasciare eventuali elementi aggiuntivi che desideri aggiungere al modulo (come un blocco HTML, un'immagine, un pulsante social o un video). Come con una trasmissione e-mail, è possibile personalizzare il carattere, il layout e lo stile. Successivamente, puoi impostare una pagina di destinazione, dove vanno le registrazioni dopo che hanno inviato il modulo. Dopo aver pubblicato il modulo, puoi prendere il codice per pubblicarlo sul tuo sito web.

Impostazione e monitoraggio delle trasmissioni e-mail

È possibile inviare diversi tipi di "trasmissioni" come le chiama Infusionsoft, tra cui e-mail, fax, lettere e trasmissioni vocali. Per le trasmissioni e-mail, è possibile creare una e-mail da zero o utilizzare il loro generatore di e-mail. La prima opzione offre maggiore flessibilità e include un generatore di codice HTML se si dispone di tale competenza.

Il generatore di e-mail include oltre una dozzina di modelli predefiniti tra cui scegliere. Puoi personalizzarli con le tue immagini, link e testo. Rispetto a Emma (che ha più di 100), non è molto. Tuttavia, le opzioni di Infusionsoft sono più versatili di quelle offerte dalle campagne Zoho. Puoi trascinare e rilasciare elementi come immagini, spaziatori, testo, video e pulsanti social e personalizzare i colori e gli stili di ciascuno. Ci piace che puoi anche eliminare facilmente un elemento indesiderato facendo clic su di esso, che rivela un'icona cestino. Non è stato possibile rimuovere elementi quando si utilizza SendinBlue. In Infusionsoft puoi anche regolare stili, dimensioni e colori dei caratteri. Puoi anche visualizzare l'anteprima della tua e-mail sia su desktop che su dispositivo mobile in modo da avere un'idea di come apparirà su piattaforme e dispositivi diversi. Una volta che sei soddisfatto, puoi inviare subito la tua e-mail o programmarla per una consegna successiva. Prima di poterlo inviare, tuttavia, Infusionsoft lo inserisce in un elenco di controllo e contrassegna tutto ciò che manca (come una riga dell'oggetto o un elenco di contatti). Puoi salvare modelli personalizzati con il logo della tua azienda per un facile riutilizzo.

Per creare autorisponditori, si utilizza lo strumento di creazione della campagna, con il quale si crea una semplice mappa di processo. Qui, scegli i trigger (fai clic su un link e-mail, hai effettuato un acquisto, ecc.) O segmenti (contatti in una regione geografica o demografica). Il marketplace di Infusionsoft include campagne predefinite che è possibile utilizzare, molte delle quali gratuite, come campagne di rete e follow-up degli appuntamenti. Puoi configurarli anche per il personale interno, come una serie di onboarding.

Nella pagina Statistiche email, puoi vedere tutte le informazioni su una particolare trasmissione, incluso quando è stata inviata, il modello utilizzato, l'oggetto e il numero di contatti ricevuti. Al di sotto di questo, puoi vedere un grafico a torta che mostra quale percentuale di destinatari ha aperto l'e-mail. Accanto al grafico, puoi visualizzare una tabulazione di aperture, clic, annullamenti di iscrizione e rimbalzi. Infine, c'è una sezione di copertura sociale che mostra come si è comportata la tua campagna su Facebook, Google Plus e Twitter.

Se hai inviato una campagna con una serie di e-mail, puoi vedere come si sono comportati tutti e dove diminuisce il coinvolgimento in modo da poter apportare miglioramenti se necessario. Sulla tua dashboard, puoi vedere quanto ha funzionato una trasmissione e-mail rispetto alla tua performance media.

Reporting e integrazione di terze parti

I report di CRM e e-mail marketing in Infusionsoft sono piuttosto estesi per le piccole imprese attraverso i dati di vendita e di riferimento. Nel menu Rapporti, la sezione Vendite include rapporti specifici della pipeline come la progressione da stadio a stadio di vari lead, i riepiloghi della cronologia delle chiamate per rappresentante, le percentuali di conversione dei rappresentanti di vendita, i rapporti opportunità (lead) sulle previsioni e le entrate effettive generate da un condurre. I rapporti sui referral riguardano l'attività dei partner, i pagamenti, i registri e il successo per contatto di qualsiasi programma di referral gestito dall'azienda. Infusionsoft ti dà anche la possibilità di salvare un rapporto ed eseguirlo di nuovo. I report stessi sono piuttosto elementari in termini di estetica ed esecuzione - grafici e grafici semplici senza molte metriche aggiunte - e non si confrontano con i report più solidi di una piattaforma come Zoho CRM. Ma per le piccole imprese, le funzionalità di reporting ti offrono i misurabili di cui hai bisogno senza inondarti di dati che non ti servono.

Sul fronte dell'integrazione, Infusionsoft ha un marketplace accessibile dalla barra di navigazione superiore nella dashboard. Il marketplace include app, servizi e componenti aggiuntivi sviluppati in gran parte dall'ecosistema di terze parti di Infusionsoft.

L'altra categoria di articoli nel marketplace si chiama "Campagne", in cui gli utenti di Infusionsoft caricano campagne di email marketing di successo che possono essere scaricate da altre aziende. Il mercato è ancora relativamente piccolo, con solo poche centinaia di app, servizi e campagne disponibili. Ma include integrazioni per tipi di attività specifiche come immobiliare, fitness e benessere, contabilità e contabilità, medicina, vendita al dettaglio o ristoranti e servizi legali. Il mercato è un altro esempio di Infusionsoft che orienta il suo prodotto verso casi d'uso specializzati per piccole imprese.

Marketing Automation for the Little Guy

Sebbene Infusionsoft sia progettato principalmente per le piccole imprese, le sue funzioni di automazione del marketing sono robuste e facili da usare. La sua splendida interfaccia utente drag-and-drop (UI) è ideale per riunire flussi di lavoro di marketing lunghi e complessi che altrimenti verrebbero effettuati tramite lunghi menu e schede a discesa. Puoi personalizzare la tua navigazione tramite la funzionalità di trascinamento della selezione per creare qualsiasi aspetto desiderato per accelerare la navigazione.

I flussi di lavoro della campagna di Infusionsoft sono presentati in forma grafica in modo da poter vedere facilmente ogni passaggio e ramo di una campagna. Le azioni e i metodi di comunicazione sono rappresentati da icone (ad esempio, l'email è una busta e il click-to-call è un telefono) che può essere trascinato e rilasciato in posizione lungo la canalizzazione di marketing. Per connettere un passo della catena a un altro, basta disegnare una linea con il mouse da un'icona alla successiva. Questo dice al sistema che il completamento del passaggio precedente innesca la seguente azione. È possibile fare doppio clic su qualsiasi icona per esaminare o modificare la fase della campagna qualora fosse necessario apportare modifiche al volo.

Ad esempio, se si fa clic sull'icona Nurturing Email, è possibile modificare e regolare il messaggio di posta elettronica oppure è possibile inviare un nuovo messaggio. Lo stesso vale per i moduli web, le landing page di Facebook e qualsiasi altra sequenza che appare sul tuo flusso di lavoro. La bellezza dello strumento del flusso di lavoro di Infusionsoft è che può rimuovere automaticamente un tag da un contatto se completa una determinata parte del processo del flusso di lavoro. Ciò ti consente di estrarre qualcuno da una campagna una volta che ha effettuato un acquisto o se fa clic per contattare un venditore. Questo livello di automazione non si trova in strumenti come SendinBlue o Zoho Campaigns. Per tenere traccia dei flussi di lavoro, è possibile creare un numero illimitato di categorie di campagne, come benvenuto, compleanno, consulenza o cura. All'interno di ciascuna di queste categorie, puoi vedere i diversi tipi di campagne che hai creato (al contrario di un elenco di migliaia di campagne).

Un altro degli elementi più innovativi dello strumento è la sua dashboard di avviso in tempo reale, che ti consente di vedere il momento in cui le persone intraprendono un'azione su una campagna. Ad esempio, se un'e-mail inviata a Thomas Smith tre settimane fa è stata appena aperta, verrà visualizzata una notifica insieme ad altre azioni di contatto recenti. Ciò ti consente di agire immediatamente su un contatto con la balena bianca senza dover cercare attivamente il suo record.

Infusionsoft consente di creare pipeline di vendita personalizzate, report personalizzati e tag personalizzati illimitati. Include anche dozzine di report predefiniti, ognuno dei quali può essere creato in base alle specifiche per restringere i campi specifici. Puoi anche eseguire ricerche sui campi personalizzati che hai creato. Ogni record di contatto può includere fino a 100 campi personalizzati. Puoi quindi monitorare i contatti e le prestazioni della campagna in base a più criteri diversi, come acquisti, aperture o praticamente qualsiasi altro tipo di interazione che un contatto può avere con la tua email. È quindi possibile eseguire una delle dozzine di azioni per spostare meglio ciascun utente specifico attraverso la canalizzazione o scaricarli completamente. Infusionsoft non pone alcun limite al numero di fasi di una campagna e nessun limite al numero di rami per ogni passaggio. Se si desidera iniziare rapidamente a inviare e-mail, lo strumento viene fornito con 67 campagne predefinite. Ognuna di queste campagne può essere modificata e personalizzata se si decide di utilizzarne una come punto di partenza anziché come modello finale.

Sfortunatamente, Infusionsoft non consente alcuna automazione del marketing sui social media, quindi sei tenuto alla casella di posta elettronica dei tuoi contatti per diffondere i tuoi messaggi. Tuttavia, ha un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) aperta e si integra con Zapier, quindi puoi collegare lo strumento a molti prodotti di social marketing per raggiungere i tuoi contatti da più canali. L'integrazione nativa di Infusionsoft con la sua piattaforma di e-commerce e CRM ti consente di tracciare i contatti dalle fasi iniziali del ciclo di navigazione tramite e-commerce, al processo di registrazione tramite il tuo strumento e-mail, nonché a upsell e vendite incrociate tramite CRM. Questo livello di stretta integrazione è estremamente prezioso, specialmente quando crescono i registri dei dipendenti e gli elenchi di contatti.

Ma il problema più grande con Infusionsoft è la sua statura. Infusionsoft raccomanda alle aziende con non più di 100 dipendenti di utilizzare lo strumento ed è a prestazioni ottimali con non più di 20 persone che utilizzano lo strumento contemporaneamente. Questo non è un grosso problema per le piccole aziende che hanno intenzione di rimanere piccole ma, se la tua azienda ha intenzione di ridimensionare, probabilmente sei meglio servito con uno strumento focalizzato sull'azienda come HubSpot o Pardot.

Ottimo per le piccole imprese

Se sei una nuova piccola impresa o una senza esperienza nelle campagne di vendita, marketing ed e-mail, Infusionsoft ti terrà la mano durante tutto il processo e ti lascerà con una piattaforma CRM in cui è difficile perdersi o confonderti. Tale partecipazione ha un prezzo premium, soprattutto perché l'offerta è rivolta alle piccole imprese con 25 dipendenti o meno.

Se sei un'azienda più affermata o in crescita che desidera un prezzo mensile inferiore senza le spese di installazione, allora dovresti scegliere Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional o Zoho CRM. Ciò è particolarmente vero se stai cercando una soluzione CRM completa. Oppure dovresti scegliere Campaigner o Mailchimp per una soluzione di email marketing di prim'ordine. Ma, se desideri tutte le tue funzionalità di CRM e di email marketing in un'unica piattaforma di facile utilizzo (e non ti dispiace pagare un po 'di più per i consulenti dedicati come rete di sicurezza in caso di problemi o domande), allora Infusionsoft potrebbe essere la piattaforma CRM e e-mail marketing giusta per la tua azienda.