Video: La scheda contatto (CRM) (Ottobre 2024)
Non è necessario far parte di un'azienda gigantesca per avere migliaia di connessioni tra i tuoi account e-mail e social media. Ti aiuta a identificare le relazioni chiave, a seguirle costantemente, a chiudere più opportunità e a monitorare i risultati aziendali. Offre modelli di e-mail e app mobili e si integra facilmente con il software che stai già utilizzando. Questo servizio di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per scopi generici è pensato per le aziende più piccole. In realtà è possibile integrarsi direttamente con CRM più grandi, comprese le scelte dei nostri redattori Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM, ma è più adatto per migliorare la comunicazione one-to-one con clienti e potenziali clienti.
Per contatto fa un lavoro fantastico aiutandoti a rimanere aggiornato su tutti i tipi di comunicazione, ma non supporterà nativamente la fatturazione, la condivisione di documenti e la gestione dei prodotti come fa la nostra scelta di altri editor, Apptivo. È molto simile a Nimble, ma con più automazione.
Prezzi per contatto
Per contatto offre una prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito richiesta. Dopo il periodo di prova, hai la possibilità di passare a un piano di base, professionale o aziendale. Il piano di base ($ 35 per utente al mese o $ 29 per utente al mese con un abbonamento annuale) fornisce contatti illimitati, promemoria follow-up illimitati, connessioni illimitate all'account e-mail, integrazione sui social network e 50 messaggi in blocco al giorno. L'aggiornamento a Professional ($ 59 per utente al mese o $ 49 per utente al mese con un abbonamento annuale) offre tutte queste funzionalità oltre a modelli intelligenti, programmi automatizzati, presentazioni, pipeline, collaborazione e analisi del team, supporto prioritario e 300 messaggi in blocco al giorno. Infine, il piano Enterprise ($ 125 per utente al mese o $ 99 per utente al mese con un abbonamento annuale) ti offre tutti i vantaggi del piano professionale, ma il tuo limite di messaggi giornalieri arriva fino a 1.000 e ottieni API illimitate chiamate.
Per questa recensione ho usato il piano professionale, che è per le aziende che hanno bisogno di automatizzare il flusso di lavoro. Poiché Basic non ha Pipeline (processo di vendita) o Smart Template (campi di dati nei modelli di e-mail), le aziende con molti processi e comunicazioni da gestire trarrebbero maggiori benefici da Professional. D'altra parte, un'azienda più piccola senza necessità di messaggi in blocco potrebbe essere soddisfatta del piano di base.
Il prezzo è uno degli unici svantaggi di Contactually, soprattutto se si considera che Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM Professional Edition offrono più funzionalità predefinite.
Utenti, contatti, gestione dei lead
L'interfaccia di Contactually è pulita e di facile comprensione. Mentre attraversi il software per la prima volta, troverai video introduttivi in ogni fase del processo. Questi video spiegano cosa fa ogni pagina e come sfruttarla al meglio. Anche dopo aver eliminato tutti i video, la dashboard mostra comunque un elenco di passaggi da completare per aiutarti a ottenere il massimo dal software. Questo tipo di mano è bello, soprattutto se paragonato a sistemi più grandi come Salesforce.com.
Per contatto, è facile identificare con quali contatti è necessario toccare la base più frequentemente di altri. Per aiutarti a ordinare i tuoi contatti, contatta direttamente i contatti, che rappresentano i diversi tipi di contatti e la frequenza con cui dovresti contattarli. Il software viene caricato con bucket incorporati chiamati Top 20, Prospetti attivi, Prospetti a lungo termine, Clienti attuali, Clienti precedenti e Nessun follow-up necessario. Se non hai comunicato con qualcuno nel tuo bucket Active Prospects per 15 giorni, ricevi un promemoria. Puoi personalizzare ogni bucket con il numero di giorni di attesa prima che il software ti invii un promemoria, il che è utile. Nuovi secchi possono anche essere creati per soddisfare le esigenze della tua azienda. Il widget di Gmail di Contactually riconosce automaticamente quando hai inviato un'email a qualcuno in uno dei tuoi bucket. La parte che richiede più tempo di questo intero processo è l'ordinamento dei contatti nei rispettivi secchi. Per fortuna, trasforma in modo contatto l'ordinamento dei secchi in un gioco per accelerare il processo e renderlo meno noioso.
Programmi e condutture
È possibile impostare in modo contattato l'esecuzione di un programma o una serie di passaggi preprogrammati da eseguire se non si è contattato un potenziale cliente per un certo periodo di tempo. Ad esempio, è possibile definire un programma di esempio per i primi 20 contatti che non sono stati contattati da oltre 30 giorni. Per contatto, ti invierei un promemoria, trasferiresti quel contatto in un altro bucket e invieremo un'e-mail di follow-up per tuo conto. Oppure puoi scegliere di fare in modo che il programma invii un'e-mail di follow-up e sposta il contatto nel secchio Prospect a lungo termine se non ricevi alcuna risposta. Questi programmi sono completamente personalizzabili e puoi scegliere da una vasta libreria di modelli di email da utilizzare con i tuoi programmi. Come con Zoho CRM, Contactually offre flessibilità senza essere troppo travolgente. Ancora una volta, tuttavia, potresti facilmente passare molto tempo a mettere a punto le tue regole.
La pagina Pipeline ti consente di tracciare le offerte, il loro valore e quanto tempo è passato dall'ultima volta in cui hai contattato la persona associata a tale offerta. Il software viene fornito con la pipeline di vendita integrata, ma è possibile creare e personalizzare le proprie pipeline, in base ai propri processi di vendita, e non vi è alcun limite al numero che è possibile creare. La pagina della pipeline di Contactually sembra quasi identica alla pagina delle offerte di Nimble, ma preferisco le pipeline di Contactually perché ti dice a colpo d'occhio l'ultima volta che ti sei collegato al contatto associato.
Reporting e integrazione di terze parti
Se stai già utilizzando strumenti come Constant Contact, Google Task, MailChimp, Pipedrive e Zoho CRM per gestire la tua attività, sarai felice di sapere che si integra in contatto con questi programmi e altro ancora. Alcune di queste integrazioni sono native e alcune possono essere realizzate tramite uno strumento di terze parti come Zapier. Quindi è possibile sincronizzare le informazioni tra Contactually e un altro CRM, che potrebbe essere utile se si utilizza Contactically principalmente per tenere traccia delle comunicazioni e preferire mantenere il flusso di lavoro e la gestione dei progetti altrove. In effetti, Contactually può integrarsi con migliaia di app, quindi è molto probabile che la tua app preferita funzioni correttamente con Contactually. Puoi anche fare in modo che i tuoi contatti di Contact vengano popolati nei tuoi contatti iPhone o Android.
Le app Android e iPhone di Contactually offrono un layout semplice e facile da usare che ti consente di accedere rapidamente a contatti, attività e bucket. Tuttavia, è possibile accedere a programmi, pipeline e approfondimenti solo attraverso il sito Web. Se hai bisogno di un'app mobile più solida, Salesforce.com è una buona scelta.
Le opzioni di supporto di Contactically sono davvero eccezionali. C'è anche un sito di formazione chiamato Contactually Academy in cui troverai tutorial video ed e-book per aiutarti a iniziare. Oppure puoi scegliere di accedere al webinar giornaliero, offerto dal lunedì al venerdì, e ottenere risposte immediate dal team di Contactually. Hai anche la possibilità di inviare un'e-mail di supporto o contattarli tramite i social media. Contatta anche un numero di telefono del servizio clienti per quelle volte in cui devi assolutamente avere un essere umano sull'altra linea.
Rimani aggiornato sulla tua comunicazione
Il software, i bucket, i programmi e le pipeline di facile utilizzo di Contactly lasciano poco a desiderare se il tuo obiettivo è quello di organizzare e dare priorità alle relazioni con i clienti. Per quelle cose che non possono essere realizzate direttamente in Contatto, ci sono migliaia di app che puoi integrare. Tuttavia, tutti questi servizi separati potrebbero sommarsi e, di per sé, non è economico per cominciare. Contattivamente offre un servizio eccellente, ma le aziende alla ricerca di progetti a pieno titolo e gestione del flusso di lavoro dovrebbero perseguire uno strumento CRM con capacità di più ampia portata, come Scelte dei nostri redattori, Apptivo, Salesforce.com o Zoho CRM.
