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Capsule CRM è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) semplice e di uso generale. La sua funzionalità copre abbastanza basi per la maggior parte delle aziende e, a $ 12 al mese per utente, è un'opzione conveniente per le organizzazioni più piccole. Tuttavia, non è all'altezza delle personalizzazioni e delle funzionalità offerte da Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM. Detto questo, ciò che fa Capsule CRM, lo fa bene. Alcune organizzazioni potrebbero essere disposte a sacrificare alcune funzionalità per gli aspetti di gestione sociale di Capsule CRM.
Prezzi delle capsule CRM
Capsule CRM offre piani sia gratuiti che professionali. Entrambi i livelli offrono opportunità illimitate (offerte) e casi (lead), tuttavia, la versione gratuita non consente l'integrazione con altri software. Il livello professionale offre 2 GB di spazio di archiviazione per utente e 50.000 contatti, mentre il piano gratuito offre solo 10 MB di spazio di archiviazione e 250 contatti per un massimo di due utenti. Gli utenti possono iscriversi per una prova gratuita di 30 giorni del piano Professional, ma richiede una carta di credito, quindi assicurati di prestare attenzione alla data di scadenza per evitare l'addebito.
Iscriversi a Capsule CRM è facile come fare clic sul gigantesco pulsante verde di iscrizione e prezzi nella parte superiore della homepage. Quel link ti porterà a una pagina in cui puoi confrontare i due livelli affiancati e iscriverti per uno dei due. A differenza di alcune aziende, come ContactMe, Capsule CRM ti consente di iscriverti al piano gratuito fin dall'inizio, invece di obbligarti a iscriverti alla versione di prova e quindi a passare alla versione gratuita in un secondo momento. Se sei riluttante a fornire i dati della tua carta di credito, l'iscrizione al piano gratuito è un modo privo di rischi per immergere il dito del piede in acqua, ma ti perderai sicuramente alcune grandi integrazioni. I $ 12 per utente al mese sono un prezzo ragionevole se paragonati, ad esempio, a Salesforce.com Sales Cloud, anche se si ottiene anche molto meno per i soldi.
Utenti, contatti, gestione dei lead
La prima volta che accedi al tuo account, non c'è molto da guardare. Fortunatamente, c'è un link Guida introduttiva nell'angolo in alto a destra che apre una procedura guidata che ti guida attraverso diversi passaggi per far funzionare il tuo account. È possibile aggiungere o importare contatti, aggiungere attività, aggiungere e tenere traccia delle opportunità in una pipeline, imparare come archiviare e-mail, modificare le impostazioni, scaricare l'app per il telefono e connettere i social network. Zoho CRM ti consente di personalizzare molte di queste pagine fin dall'inizio, e i suoi strumenti di esportazione e importazione sono più robusti di quelli di Capsule CRM.
Le offerte e i lead in Capsule CRM vengono creati e tracciati sotto forma di opportunità e casi. Questo potrebbe essere fonte di confusione per qualcuno che sta migrando su Capsule CRM da altri software come Bitrix24, semplicemente perché la terminologia è diversa. Se desideri creare un nuovo accordo o lead, fai clic sul piccolo pulsante nella parte superiore della pagina che assomiglia all'icona della potenza del segnale del tuo cellulare. Questo apre la pipeline di vendita.
Fai clic sul pulsante Nuova opportunità e sarai in grado di inserire il contatto a cui è collegata la tua nuova opportunità, il valore atteso dell'opportunità, la pietra miliare attuale, la data di chiusura e la traccia. Le tracce sono insiemi di processi che è possibile assegnare a diverse opportunità in modo da non dover creare più volte lo stesso insieme di attività. È inoltre possibile assegnare una probabilità di vincere affari a ciascuna pietra miliare, in modo da poter vedere questa metrica mentre si procede attraverso la pipeline di vendita. Questo rende alcune previsioni di vendita interessanti.
Hai anche la possibilità di creare casi, che sono come contenitori per la memorizzazione delle informazioni. I casi contengono e-mail, contatti e tracce pertinenti a un particolare progetto o evento, il tutto in un unico posto. Questo è simile a come Insightly gestisce le informazioni correlate.
Qualsiasi attività associata alla traccia assegnata verrà visualizzata sul lato sinistro della dashboard. È possibile automatizzare queste tracce in modo che le date di scadenza vengano generate automaticamente in relazione al periodo di tempo dall'inizio del progetto o al periodo di tempo trascorso dal completamento dell'attività precedente. Capsule CRM consentirà a te e al tuo team di muoversi bene se lo lasciate. Tuttavia, se non si desidera che Capsule CRM automatizzi il flusso di lavoro, è semplice come lasciare vuote alcune caselle. Mi piace il modo in cui questo software si adatta alla personalità della squadra.
Reporting e integrazione di terze parti
Capsule CRM si integra con un rispettabile elenco di software di produttività. Esistono diversi modi per connettersi al tuo account Google, puoi inviare le tue campagne MailChimp a Capsule CRM per tenere traccia dei risultati e dei contatti, tenere traccia delle aperture e-mail con Yesware, accedere alle informazioni dei tuoi contatti da Freshdesk e molto altro. Le funzionalità di Capsule CRM sono in qualche modo basilari, quindi sono felice di vedere il lungo elenco di integrazioni che consentono alle aziende di sfruttare appieno le offerte di CapsuleCRM senza sacrificare alcune funzionalità alle quali si sono abituati. Se non è necessario mantenere le stesse applicazioni, Apptivo offre molte funzionalità in modo nativo.
Se hai un Android o un iPhone, puoi usufruire dell'app mobile di Capsule CRM. L'app ti consentirà di aggiornare i tuoi dati anche quando sei offline, visualizzare le attività più recenti, visualizzare una mappa della posizione dei tuoi contatti e persino avviare chiamate ed e-mail direttamente dal profilo del contatto. Mi piace che l'app consenta funzionalità simili a quelle del sito Web.
Il supporto è raggiungibile tramite un modulo Web e i suoi orari sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, BST. È l'ora legale britannica. Se non ti capita di essere nel Regno Unito, non preoccuparti. C'è un pratico gadget Web sulla loro pagina di supporto che mostra l'ora locale. Quando fai clic su Contatta l'assistenza, puoi scegliere di inviare un'e-mail invece di utilizzare il modulo di contatto. Non esiste una funzione di chat dal vivo o un numero di telefono di supporto. Se scegli di accedere ai social media con le tue domande, prova Twitter se vuoi ottenere una risposta. C'è una pagina Facebook, ma ci sono anche numerosi commenti da parte dei clienti che fanno domande, senza risposta da parte dei moderatori della pagina. L'account Twitter sembra essere molto più attivo.
Conveniente, ma essenziale
Mentre il rapporto di Capsule CRM lascia a desiderare, questo è ancora uno strumento CRM piuttosto solido. Dopo aver trascorso un po 'di tempo con il prodotto, non posso dire che esiste una caratteristica specifica che lo distingue dalla massa. Rispetto a Apptivo di Scelte della redazione, Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM, Capsule CRM non vanta lo stesso livello di funzionalità. Tuttavia, l'integrazione dei social media è un bel tocco e la capacità di popolare automaticamente le attività dalle tracce consentirebbe di risparmiare molto tempo per le aziende che ripetono ripetutamente le stesse attività. Nonostante i suoi inconvenienti, Capsule CRM può essere una buona scelta per i piccoli team di cui soddisfa le esigenze specifiche.
