Recensione e valutazione crm Apptivo

Utenti, contatti e gestione dei lead

La prima cosa che vedi quando accedi ad Apptivo è la tua agenda. Il tuo calendario settimanale è al centro della scena, mentre le tue attività si trovano in un pannello di navigazione a destra. Puoi impostarlo per visualizzare l'elenco o visualizzare il giorno, la settimana o il mese. Allo stesso modo, è possibile personalizzare la visualizzazione delle attività per visualizzare le attività odierne o scadute, imminenti o completate.

Sul lato sinistro della pagina sono presenti collegamenti a risorse di uso comune, inclusi calendario, attività, registri delle chiamate, coda di lavoro, follow-up, e-mail e note. Nella parte superiore sono presenti menu a discesa che ti porteranno a tutte le app che hai aggiunto. Quando si configura il software per la prima volta, Apptivo pone alcune domande sul tipo di attività svolta. Le tue risposte genereranno un elenco di app suggerite che aziende come la tua trovano utili in Apptivo.

La selezione tra le oltre 40 app di Apptivo è una parte significativa della messa in funzione del software e, fortunatamente, puoi personalizzarla mentre procedi. Se ti occupi delle vendite al dettaglio, ad esempio, ti consigliamo di aggiungere strumenti di gestione dei prodotti e della catena di approvvigionamento alla tua suite, come gli ordini, la gestione dell'inventario e le app di spedizione. Questo livello di personalizzazione è disponibile in Zoho CRM, ma Apptivo si sente ancora più amichevole nel suo approccio.

Qualunque cosa tu abbia bisogno di creare, che si tratti di un progetto, di un affare, di un lead o di un'opportunità, lo troverai sotto i collegamenti Categoria nella parte superiore della tua pagina. Per un progetto, fai clic sul menu a discesa Gestione progetti, quindi fai clic su Progetti. Atterrerai sul newsfeed dei tuoi progetti, dove potrai vedere tutte le attività del progetto da chiunque nel tuo team. Fai clic sul pulsante Crea un progetto a sinistra e puoi scegliere se creare un nuovo progetto da zero o modificare un progetto esistente. Facoltativamente, puoi aggiungere un budget in modo che il software possa generare una fattura o una scheda attività con il clic di un pulsante quando è il momento di essere pagati.

Qualsiasi attività o attività pianificata che si collega a un progetto, a un leader, a un contatto o a qualsiasi altra cosa all'interno di Apptivo verrà visualizzata nell'agenda. Eventuali modifiche o attività necessarie verranno visualizzate nelle newsfeed dei tuoi compagni di squadra, a meno che tu non scelga diversamente nelle impostazioni. Se non ti piace qualcosa nel software, puoi cambiarlo.

Apptivo ha anche strumenti chiamati trigger per creare regole di automazione del flusso di lavoro personalizzate per una determinata app. Le regole possono essere basate su eventi specifici o rilevando eventi nel tempo. Le app di vendita includono anche strumenti aggiuntivi per la gestione di più pipeline di vendita e la possibilità di definire la logica integrata per controllare quando le offerte possono passare alla fase successiva.

La piattaforma include anche solide funzionalità di gestione delle campagne. Oltre alla capacità di Apptivo di creare modelli di e-mail e inviare e-mail ai tuoi contatti, ottieni marketing di posta elettronica di massa. Le aziende possono sviluppare elenchi mirati di contatti CRM per campagne specifiche, per le quali possono creare un modello di posta elettronica personalizzato utilizzando il visual designer della piattaforma.

Questo livello di personalizzazione si estende anche alle opzioni sul campo. Un campo Attributo di riferimento offre agli utenti la possibilità di formare associazioni personalizzate tra i dati in diverse app Apptivo, come prendere dati CRM (come indirizzi aziendali o termini di pagamento) e visualizzarli in un'altra app (come una fattura). Un altro nuovo tipo di campo è Formule personalizzate, che possono essere utilizzate per calcolare metriche come una commissione di vendita basata su un importo specifico dell'affare. L'ultima nuova opzione sono le Condizioni campo, che consentono agli amministratori di creare regole del flusso di lavoro all'interno di un layout di campo, ad esempio costruendo regole di visibilità che nasconderanno o visualizzeranno campi e sezioni su un modulo basato sull'input di un utente.

Queste personalizzazioni aiutano Apptivo a colmare il divario con Zoho CRM, mettendolo al di là delle piattaforme out-of-the-box come Pipedrive CRM e NetSuite OneWorld.

Suggerimento: condizioni di campo personalizzate

Se vuoi che i tuoi dipendenti adorino il software, devi mantenerlo semplice. Assicurati di sfruttare i potenti strumenti di configurazione di Apptivo per mettere a punto ogni dettaglio per la tua azienda. Non è necessario essere un programmatore per apportare modifiche complicate al sistema; ci vuole solo un po 'di tempo e abbiamo pensato di ridurre il disordine, utilizzare la terminologia corretta, applicare le regole aziendali e facilitare le azioni per il tuo team.

Un'area chiave da guardare è nel Layout principale dove puoi selezionare quali campi sono presenti in ogni app Apptivo e come appaiono ai tuoi utenti. Quando si determina l'aspetto di un profilo di contatto, sfruttare le Condizioni del campo, che consentono di creare un flusso di lavoro che guida ogni utente durante l'aggiornamento dei dettagli nel CRM.

Supponiamo che un dipendente stia inserendo un nuovo lead nel sistema. A questo punto, deve solo inserire i dettagli di contatto. Puoi rendere gli altri campi condizionatamente visibili, in modo che vengano visualizzati solo quando necessario. È possibile aggiungere un campo per il tipo di servizio (Spedizione, Consulenza, Distribuzione) e quindi mostrare all'utente il prossimo set di dettagli richiesti quando selezionano un tipo.

Puoi creare l'intero flusso di lavoro utilizzando strumenti come questo e lasciare che il software guidi i tuoi utenti in ogni fase del processo aziendale.

Rapporti e integrazioni di terze parti

L'elenco di software compatibile di Apptivo è relativamente breve, ma è perché non c'è quasi nulla che non possa essere realizzato nativamente in Apptivo. Le opzioni di terze parti includono Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral e Dropbox. L'integrazione RingCentral offre agli utenti la possibilità di avere automaticamente chiamate registrate nel CRM con i contatti corrispondenti o di effettuare una chiamata in uscita facendo clic sul numero di telefono di un contatto.

Apptivo offre così tante funzionalità che puoi condurre ogni aspetto della tua attività all'interno di questa app. Tuttavia, se si utilizza un software separato per la contabilità o la gestione dei progetti, è probabile che si desideri integrare questi strumenti anziché spostare tutto su Apptivo. Ad esempio, non è possibile importare file da altri software di contabilità, quindi è necessario ricominciare da capo se si sceglie di utilizzare le funzionalità di fatturazione di Apptivo. Le integrazioni di terze parti sono il punto di forza di Salesforce con il suo enorme ecosistema.

Esistono versioni dell'app Apptivo per Android e iPhone. Come ogni altra cosa su Apptivo, l'app mobile può essere personalizzata per adattarsi alle esigenze della tua azienda. In precedenza, Apptivo aveva app separate per alcune funzioni come la fatturazione o il supporto, ma a partire dal 2019, tutte le funzionalità mobili sono in un'unica app.

Il supporto per la chat è incredibilmente reattivo ed è un vantaggio enorme che è disponibile 24 ore al giorno. Un piccolo pulsante si trova nella parte inferiore di ogni pagina che offre supporto tramite chat, quindi l'aiuto non è mai lontano. L'assistenza telefonica è disponibile 24 ore al giorno per il piano Ultimate, ma gli altri pacchetti hanno orari di assistenza telefonica limitati. Puoi anche contattare l'azienda via e-mail o social media (l'account Twitter è molto più attivo della pagina Facebook).

Apptivo ha anche un controllo granulare della sicurezza per le azioni che i diversi utenti possono eseguire in ciascuna app all'interno del CRM. Oltre a controllare dati, report e accesso ai campi, Apptivo offre controlli sulla capacità di ricerca e su tutte le singole azioni all'interno dell'app. Gli amministratori possono limitare l'accesso all'esecuzione di operazioni in blocco, all'eliminazione di record, all'invio tramite e-mail dei contatti, alla visualizzazione di note e all'importazione o esportazione dei dati dei contatti.

CRM personalizzabile one-stop

Apptivo è uno strumento CRM fai-da-te senza essere adatto a tutti. Sebbene abbia la funzionalità di prodotti più costosi come Salesforce, puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze precise, modificandolo man mano che la tua azienda cambia e cresce.

È questa flessibilità che la rende una soluzione completa per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni. Tutto questo fa guadagnare ad Apptivo il software Editors 'Choice per CRM, che condivide con Zoho CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.