Recensione e valutazione crm Zoho

Edizioni e prezzi Zoho

Oltre a Zoho One, Zoho offre un pacchetto gratuito insieme a quattro pacchetti CRM a pagamento. L'edizione gratuita, che comprende solo 10 utenti, include lead di vendita, marketing e automazione dell'assistenza clienti con strumenti di reportistica e previsione. Questo pacchetto è più generoso di Insightly CRM, che limita la sua versione gratuita a soli due utenti, sebbene l'edizione gratuita di Bitrix24 CRM consenta fino a 12 utenti.

L'edizione Standard ($ 15 per utente al mese o $ 12 per utente al mese se ti iscrivi a un piano annuale) include previsioni di vendita, dashboard personalizzati, una raccolta documenti, campagne di marketing e la possibilità di inviare e-mail di massa. La dimensione del database di Standard è limitata a 100.000 record.

L'edizione Professional ($ 25 per utente al mese o $ 20 per utente al mese per i piani annuali) include l'integrazione della posta elettronica, il social CRM, l'integrazione di Google AdWords, la gestione dell'inventario, l'automazione del flusso di lavoro e la sicurezza basata sui ruoli, insieme a un numero illimitato di database record. L'edizione Enterprise ($ 40 per utente al mese o $ 35 per utente al mese per i piani annuali) offre gestione del territorio, moduli e funzioni personalizzati, azioni basate sul tempo, elenchi personalizzati e valute multiple. Il supporto per app mobili è disponibile per tutti i piani, gratuito e a pagamento. Questa recensione si concentra sull'edizione Professional.

Zoho CRM Plus ($ 60 per utente al mese o $ 50 per utente al mese in un piano annuale) include tutte le funzionalità dell'edizione Enterprise, nonché email marketing, sondaggi online per i clienti, monitoraggio dei visitatori e social media marketing avanzato e analytics. È disponibile una versione di prova di 30 giorni per CRM Plus. Con tutte queste altre applicazioni Zoho disponibili per una profonda integrazione, è sicuro pensare a Zoho CRM Plus come una suite di software aziendali che include CRM.

Quale pacchetto selezioni dipende da ciò che devi realizzare. L'edizione Enterprise ha eccellenti funzionalità di supporto, ma se stai cercando solo CRM, la versione standard dovrebbe essere abbastanza buona. Tuttavia, se si desidera acquisire lead da Twitter o Facebook, utilizzare CRM come parte dell'assistenza clienti e gestire l'inventario dei prodotti, è necessario attenersi all'edizione Professional. Se gestisci più valute o hai bisogno della capacità di gestire diversi territori di vendita, Enterprise dovrebbe essere la tua scelta. Zoho CRM ha limiti di archiviazione e utente, quindi se non hai bisogno di report robusti o dashboard personalizzati, potresti prendere in considerazione soluzioni più semplici e meno personalizzabili come Infusionsoft o Base CRM.

Un'ultima opzione, menzionata in precedenza, è Zoho One. È una singola licenza che fornisce ai clienti Zoho l'accesso a tutte le app nel portafoglio di Zoho per una media di $ 30 per utente al mese. Ottieni la stessa integrazione e le stesse funzionalità che utilizzeresti utilizzando una qualsiasi delle precedenti edizioni di licenza, oltre a un pannello di amministrazione aggiornato che aiuta gli amministratori IT con problemi di implementazione su larga scala come la gestione delle identità e il provisioning dei ruoli.

Zoho CRM è un servizio pay-as-you-go; puoi eseguire l'upgrade, il downgrade o l'annullamento in qualsiasi momento. Mentre i costi possono sommarsi, Zoho CRM rimane conveniente, indipendentemente dal livello scelto. Puoi accedere a Zoho CRM direttamente da Google Apps, se lo hai, che è un modo pratico per integrare la tua e-mail e CRM.

Utenti e contatti

Le funzioni principali di contatto e gestione dei lead di Zoho CRM, nonché la pipeline di vendita, sono disponibili su una schermata iniziale ben progettata. È possibile avere fino a 10 componenti su una dashboard, personalizzandola tramite un design del widget con trascinamento della selezione.

In realtà, Zoho CRM richiede un po 'di personalizzazione per iniziare, quindi l'amministratore dovrebbe impiegare un po' di tempo per organizzare i cruscotti, i campi personalizzati e le pagine. Ciò consentirà agli utenti di trovare più facilmente tutto ciò di cui hanno bisogno. La creazione di utenti in Zoho CRM è semplice rispetto a Salesforce e i filtri avanzati semplificano la ricerca.

Uno strumento di ricerca consente agli utenti di eseguire query sui dati CRM in base a attività, note, e-mail e altre attività. Esiste anche una visualizzazione della sequenza temporale che consente agli utenti delle vendite di visualizzare i dati storici e le interazioni dei clienti con altri membri del team di vendita, insieme agli articoli di azione imminenti.

Quando accedi per la prima volta, Zoho ti indirizza a una splash page che delinea tutti i passaggi che dovresti intraprendere. Non c'è bisogno di provare a capire cosa dovresti fare prima: il Launchpad ha tutto, insieme ai collegamenti ad ogni passo. La Guida introduttiva ti aiuta a definire contatti, contatti, account e attività. Easy Setup ti consente di aggiungere utenti e personalizzare la piattaforma, mentre Personalizza ti consente di modificare le tue impostazioni. Puoi sempre vedere le attività recenti e le attività imminenti, in modo da poter tornare a quello che stavi facendo se vieni distratto.

Zoho ha stretto una partnership con LinkedIn per creare Sales Navigator per Zoho CRM, lanciato a luglio 2017. L'integrazione aiuta i venditori a raccogliere informazioni sui potenziali clienti tramite LinkedIn, comprese le connessioni condivise, senza dover uscire da Zoho CRM. La società ha anche una funzione chiamata SalesInbox che ottimizza le caselle di posta elettronica.

La funzionalità di progettazione dei layout di pagina offre alle aziende la possibilità di gestire più prodotti all'interno di un singolo account CRM. La funzione Sandbox di Zoho CRM consente di testare moduli e layout personalizzati. Le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi aziende possono utilizzare Sandbox per testare il software CRM personalizzato prima di distribuirlo agli utenti. Salesforce include anche questo tipo di funzionalità di test.

Zoho CRM ha una profonda integrazione con Google G Suite in modo da poter vedere tutti i tuoi contatti e le voci del calendario. Puoi importare nomi aggiuntivi tramite Excel o file delimitati da virgole o anche file.VCF. Puoi anche creare contatti manualmente. Ogni volta che invii un'email a qualcuno di nuovo, Zoho CRM acquisisce automaticamente tale interazione e crea il record appropriato.

È possibile impostare singoli account per ciascun cliente e assegnare più contatti a ciascun account. È facile organizzare le persone in lead attivi e assegnare diverse categorie di classificazione. È possibile allegare documenti a singoli record di contatti e visualizzare tutti i file caricati nella raccolta documenti.

Molte aziende incoraggiano i clienti a inserire un nome, un indirizzo e altre informazioni in un modulo Web sul sito Web. Una volta inviato il modulo, Zoho può importare automaticamente i dettagli in un contatto nuovo di zecca e assegnare immediatamente un rappresentante. Puoi fare la stessa cosa per l'help desk, l'assistenza clienti e altri ticket per la risoluzione dei problemi.

Gestione dei lead

Zoho CRM è progettato per ospitare una varietà di modelli di business. Di solito, i nuovi potenziali clienti iniziano come lead e vengono convertiti in contatti quando sono qualificati (ovvero contrassegnati come potenziali clienti). A quel punto, la società associata a tale prospettiva diventerà un account. Come per molte delle funzionalità di Zoho CRM, usi ciò di cui hai bisogno. Una società che non genera più di alcuni lead alla volta potrebbe voler saltare del tutto questo passaggio e inserire nuovi nomi direttamente nell'elenco dei contatti.

Tuttavia, se hai bisogno di generare un gran numero di lead da una vasta gamma di fonti, Zoho CRM eccelle. Oltre a ricevere lead da un modulo Web, Zoho ti aiuta a collezionarli utilizzando una funzione chiamata SalesSignals. SalesSignals ti consente di monitorare una varietà di fonti (chat, e-mail, social network) e di ricevere notifiche in tempo reale quando, ad esempio, un possibile lead menziona la tua azienda su un feed di Twitter. Puoi anche impostarlo per raccogliere automaticamente i lead quando la tua azienda viene taggata sui social media.

SalesSignals si integra con diverse app di terze parti come MailChimp e SurveyMonkey. Come l'integrazione e-mail, è disponibile nel pacchetto Professional. Se stai cercando di abbattere i social media e altre fonti per nuovi contatti, questo pacchetto ne vale la pena. Zoho CRM è uno dei pochi sistemi CRM che offre tale funzionalità. I sistemi in competizione, come Insightly, lo offrono solo tramite app partner.

Inoltre, una nuova funzionalità chiamata LinkedIn Sales Navigator ti consente di trovare potenziali clienti su LinkedIn dall'interfaccia utente di Zoho CRM. Un'altra buona fonte per trovare nuovi lead è fornita tramite l'integrazione di Google AdWords, che inserisce automaticamente i nomi dei visitatori che fanno clic su un annuncio e compilano un modulo.

Zoho CRM offre una varietà di procedure automatizzate per il flusso di lavoro, che possono essere molto utili per gestire il processo di vendita. Ad esempio, è possibile impostare risposte automatiche e inviare lead a specifici membri dello staff quando soddisfano determinati criteri. È inoltre possibile impostare un processo di approvazione in modo che, ad esempio, un lead debba essere approvato da un supervisore prima di essere convertito in un contatto. I team di vendita possono stabilire le priorità dei lead tramite un processo di valutazione basato su una varietà di criteri, come le entrate dell'azienda o se provengono da un modulo o un social network.

Per stare al passo con la concorrenza all'avanguardia come Salesforce, Zoho ha aggiunto una funzionalità di intelligenza artificiale (AI) che l'azienda chiama Zia. Lo strumento utilizza l'analisi delle tendenze per individuare anomalie nel processo di vendita e suggerire i periodi migliori per seguire chiamate ed e-mail. (Naturalmente, puoi ignorare i suggerimenti a seconda di quanto ti fidi del processo di intelligenza artificiale.) Zia funge anche da assistente virtuale, quindi gli utenti possono porre domande o utilizzare i comandi vocali tramite messaggistica o telefono. Ad esempio, puoi chiedere a Zia di aggiornare uno stato o creare un grafico.

Suggerimento: sfruttare al massimo i modelli di e-mail

I modelli sono un modo intelligente per evitare la monotonia di redigere ripetutamente la stessa e-mail. L'editor di modelli drag-and-drop di Zoho CRM rende l'attività molto più semplice e veloce.

Puoi scegliere uno dei vari modelli disponibili nella galleria dei modelli e personalizzarlo oppure utilizzare l'editor per trascinare e rilasciare testo, immagini, tabelle e pulsanti per progettarne uno. Perché non scegliere un nuovo layout o aggiungere colori di sfondo al modello per attirare l'attenzione del destinatario? (Ma non esagerare con troppo colore!)

Personalizzare i tuoi modelli migliora le loro prestazioni. Durante la stesura di uno, digitare "#" e verrà visualizzato un elenco di campi di unione relativi al modulo, che semplifica la personalizzazione dei modelli.

Dopo aver implementato un nuovo modello, ti consigliamo di assicurarti che funzioni al meglio utilizzando la funzionalità di analisi della posta elettronica. Apportare modifiche ai tuoi modelli in base alle percentuali di apertura o ai clic non riusciti ti aiuterà a mantenere alte le tue prestazioni di posta elettronica. Sarai in grado di vedere quale versione ha funzionato meglio e apportare modifiche ai tuoi modelli a basse prestazioni in base a ciò che trovi.

Puoi condividere cartelle con le e-mail e i modelli con le migliori prestazioni con i tuoi colleghi, oppure scegliere tra le e-mail dei tuoi colleghi con i più alti tassi di apertura.

Revamped Email Marketing

Per le campagne, imposta modelli di email marketing in Zoho CRM e usi le variabili per indicare quali dati estrarre dal tuo contatto e condurre database. Puoi tenere traccia delle vendite di beni e servizi utilizzando lo strumento di gestione dell'inventario nell'edizione Professional. Con questa automazione, è possibile definire script che inviano automaticamente e-mail a nuovi lead, creare attività collegate per supportare ticket o inviare avvisi quando qualcosa richiede attenzione.

La gestione e il marketing della posta elettronica sono semplici, in particolare con l'integrazione di SalesInbox, il client di posta dedicato di Zoho per i venditori. SalesInbox è un prodotto separato ma è disponibile per l'integrazione con Zoho CRM a partire dal livello Enterprise. (La società offre anche Zoho SalesInbox per Salesforce.)

SalesInbox aggiunge un'organizzazione di posta elettronica più significativa con metriche quali analisi dei modelli, confronto delle versioni e tariffe aperte, ma utilizza anche dati CRM contestuali per far emergere e-mail pertinenti per i venditori all'interno del CRM. Simile alla funzionalità My Day in Infusionsoft e al layout del dashboard Lightning riprogettato da Salesforce, SalesInbox è una funzione di produttività estremamente utile per mantenere attivi i venditori e lavorare in un'unica applicazione centralizzata. SalesInbox consente agli utenti di aggiungere un nuovo lead o record di contatto all'interno di un messaggio di posta elettronica e assegna automaticamente attività a record specifici quando un messaggio di posta elettronica in arrivo attiva regole predefinite.

Il dashboard di SalesInbox è suddiviso in quattro colonne predefinite: offerte, contatti e lead, non in CRM e colleghi per organizzare e ordinare ulteriormente le e-mail per i venditori. Le e-mail delle offerte hanno anche potenziali valori di opportunità assegnati a loro con un importo in dollari evidenziato in verde accanto a ciascuna e-mail. Gli utenti possono impostare promemoria all'interno di SalesInbox per inviare un'e-mail di risposta entro un determinato periodo di tempo. Le funzionalità di email marketing e SalesInbox in Zoho CRM non sono così approfondite come le campagne Zoho, ma la gestione nativa della posta elettronica CRM è sicuramente un vantaggio.

Un'altra caratteristica significativa è Gamescope, disponibile nelle versioni Professional ed Enterprise. Questo componente di gamification della dashboard consente a qualsiasi utente di creare concorsi e invitare i colleghi a competere per le metriche di vendita o di produttività come effettuare il maggior numero di chiamate o chiudere la maggior parte delle offerte. I vincitori ricevono vari punti, trofei o badge.

La nuova icona del controller di gioco in alto a destra nella dashboard di Zoho CRM mostra le notifiche di Gamescope e gli amministratori possono configurare le impostazioni di gioco e i premi. Questo aspetto della gamification è unico tra le piattaforme CRM che abbiamo testato e integra il software di motivazione delle vendite Zoho Motivator dell'azienda, disponibile come un'altra integrazione.

Rapporti e integrazioni di terze parti

È possibile aggiungere dashboard preconfezionati e personalizzati allo schermo per visualizzare vari tipi di informazioni a colpo d'occhio. Zoho non presume automaticamente che ogni utente sia un rappresentante di vendita, il che significa meno combattimenti con il software se lavori in un reparto non di vendita. Sono disponibili anche report completi al livello più basso, quindi non è necessario passare a livelli più alti per comprendere cosa sta succedendo nella propria organizzazione.

Zoho CRM include anche report e visualizzazioni accattivanti. I grafici ora hanno la possibilità di aprirsi in una finestra a comparsa e i grafici a linee, a barre, a torta e a imbuto esistenti sono stati rafforzati da grafici a ciambella e ad area. Gli utenti possono aggiungere report a una cartella Preferiti e c'è anche una cartella per i report eliminati di recente in caso di eliminazioni accidentali. I report di Zoho CRM non sono così robusti come quelli di Salesforce, ma sono un vantaggio rispetto a qualsiasi altra piattaforma CRM che abbiamo testato.

CRM non può esistere nel vuoto. Zoho ha una bella lista di strumenti con cui funziona, ora tutti alloggiati nel mercato Zoho. Come accennato, G Suite è enorme. Zoho CRM si integra anche con MailChimp e Constant Contact per l'email marketing, Evernote per prendere appunti, ClickDesk per il servizio di help desk, Outlook per e-mail e calendario, Microsoft Office per i documenti, QuickBooks per la contabilità e VWorkApp per l'invio e il monitoraggio dei lavori. Grazie agli altri prodotti Zoho, puoi accedere agli strumenti integrati di email marketing, fatturazione e gestione dei casi.

Altre importanti integrazioni aggiunte a Zoho Marketplace includono Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy e Zendesk Support. Zoho CRM si integra anche con Zoho Webinar e Zoho Social per una gestione più avanzata dei social media, mentre l'integrazione estesa con Zoho Books aggiunge ulteriori funzionalità finanziarie integrate, come fornire ai rappresentanti di vendita accesso diretto alla cronologia dei crediti dei clienti, pagamenti scaduti, dettagli dell'abbonamento e entrate all'interno del flusso di lavoro delle vendite. Funziona anche con Zoho Surveys, quindi puoi creare e inviare sondaggi ai tuoi contatti e contatti. Zoho è anche l'unico CRM che abbiamo testato per l'integrazione con iCal di Apple.

L'assistenza telefonica è disponibile 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì, per i clienti paganti. I clienti dell'edizione gratuita possono ottenere solo supporto via e-mail. Ci sono alcuni tutorial e pagine di aiuto, ma non sono i più facili da navigare. Zoho potrebbe migliorare le sue offerte con una migliore documentazione per aiutare i nuovi utenti. Tuttavia, la società pubblica frequentemente guide sul proprio blog e il portale dei ticket Web consente di visualizzare lo stato della query e di assegnargli un livello di priorità.

L'app mobile Zoho CRM per Android e iOS consente di visualizzare e lavorare con report, accedere ai dettagli di contatto e modificare account e lead. Entrambe le app si integrano con Zia, lo strumento AI dell'azienda. Ottieni anche l'accesso offline, il che è insolito.

Il mobile è un'altra area in cui Zoho investe, in particolare in termini di vendite sul campo. I rappresentanti di vendita che utilizzano l'app per Android o iOS ora possono effettuare il check-in presso le sedi dei clienti, tenere traccia delle attività di vendita e trovare potenziali clienti nelle vicinanze utilizzando una visualizzazione della mappa. Gli utenti inseriscono una posizione specifica e la mappa visualizzerà tutti i lead vicini. L'app include anche la possibilità di scansionare biglietti da visita e aggiungere le informazioni di contatto direttamente nel database CRM, una funzionalità disponibile anche in altri CRM come Insightly.

Un sacco di funzioni, bassi costi

È difficile lamentarsi di un sistema CRM che offre così tante funzionalità a un prezzo così ragionevole. Se sei già abituato a CRM, l'offerta di Zoho ha un senso logico. Se la maggior parte dei tuoi utenti è nuova ai servizi CRM, in quanto amministratore puoi modificare l'interfaccia utente per semplificare tutto. Poiché Zoho CRM si basa su un processo standard per tutti i record, indipendentemente dal tipo, non è difficile da apprendere o da avviare nonostante la sua vasta raccolta di personalizzazioni e funzionalità.

Salesforce si impegna per le personalizzazioni e vince la scelta dei redattori principalmente per il suo numero incredibile di funzionalità. Apptivo ha ancora battito Zoho CRM su funzionalità e prezzo mobile. Ma Zoho CRM è anche una scelta degna di redazione, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con strumenti di marketing e reporting facili da usare e un'esperienza utente eccellente.