Video: Tour of Batchbook (Ottobre 2024)
È probabile che tu stia interagendo con i tuoi clienti e potenziali clienti in vari modi: e-mail, social media e telefonate come minimo. Come stai tenendo traccia di tutti questi diversi tipi di comunicazioni? Esiste un luogo in cui archiviare le note di chiamata con e-mail importanti, informazioni sulle offerte e i tweet più recenti dei clienti? In caso contrario, il Batchbook dello strumento di gestione delle relazioni con i clienti (a partire da $ 55 al mese o $ 550 all'anno) svolge un ottimo lavoro di centralizzazione delle comunicazioni e può iniziare a $ 55 al mese con utenti illimitati. Questo è un ottimo prezzo per la capacità di consolidare tutti i contatti del tuo team. Ma se stai cercando un software in grado di gestire qualsiasi cosa, dalla fornitura alla fatturazione, dovresti prendere in considerazione le scelte dei nostri editor, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM, che offrono tutte funzionalità CRM avanzate.
Prezzi del Batchbook
Se vuoi provare il software prima di impegnarti, puoi registrarti per una prova di 30 giorni, anche se Batchbook richiede una carta di credito per le registrazioni di prova. Altrimenti, puoi iniziare con la versione base di Batchbook, che ti consentirà un numero illimitato di utenti, 10.000 contatti e 10 GB di spazio di archiviazione per $ 55 al mese o $ 550 all'anno. Se hai bisogno di più spazio di archiviazione o contatti, puoi passare a un livello superiore. Per $ 75 al mese ricevi 15.000 contatti e 15 GB di spazio di archiviazione; $ 95 al mese ti danno 20.000 contatti e 20 GB di spazio di archiviazione; e così via. Ogni livello del servizio Batchbook offre le stesse funzionalità; l'unica differenza è la quantità di memoria e il numero di contatti consentiti.
Per iscriverti a Batchbook, fai clic sul pulsante Prova ora gratuitamente al centro della homepage. Inserisci i tuoi dati di fatturazione e il tuo account è pronto per partire. Assicurati di prendere nota di quando scade il periodo di prova, in modo da non ricevere fatture se scegli di non continuare con Batchbook.
Utenti, contatti, gestione dei lead
La dashboard di Batchbook è piuttosto occupata. Mi è piaciuta l'interfaccia di Bitrix24 meglio. I collegamenti rapidi importanti ti aiuteranno ad importare i tuoi contatti, organizzarli e iniziare a monitorare le offerte. Di seguito è riportato il feed delle tue attività. Qui vedrai tutti gli aggiornamenti riguardanti i contatti nuovi e modificati. Sul lato destro della pagina è presente l'elenco delle cose da fare e le opzioni per la configurazione della dashboard. Rispetto ad altri servizi CRM social-centric come Nimble e Contactually, l'interfaccia di Batchbook sembra meno che stimolante. Gli elementi nella Dashboard possono essere aggiunti o rimossi facilmente, ma non sapevo dove cercare prima. I miei prossimi passi non erano ovvi per me. Nonostante ciò, Batchbook consolida molto bene le comunicazioni.
Dai pulsanti di navigazione nella parte superiore, puoi accedere a contatti, offerte, comunicazioni, attività, elenchi e ricerche. C'è anche un link per importare i contatti e un pulsante Aggiungi veloce che ti permette di registrare diversi tipi di record tramite una finestra pop-up. Tuttavia, il flusso di lavoro non è così semplice come Zoho CRM.
È la pagina Contatti, tuttavia, dove la magia accade davvero. Selezionando un contatto, è possibile visualizzare immediatamente tutti i record della propria comunicazione con loro, tutte le offerte associate, le attività sui social network, i campi personalizzati e tutte le cose da fare associate. Dalla pagina dei contatti, è anche possibile creare offerte e registrare le comunicazioni (che include la possibilità di registrare note, telefonate, chat, e-mail e interazioni con i social media). La capacità di Batchbook di compilare tutte le informazioni su un cliente in un record è in concorrenza con quella di Nimble. Altri membri del tuo team possono contribuire a un file di contatti in modo che tutti possano vedere tutte le informazioni a cui la tua organizzazione può accedere in merito a un singolo contatto.
Lead e offerte
Quando sei pronto per creare la tua prima offerta, puoi fare clic sul collegamento Inizia a fare vendite nella schermata principale, sul pulsante offerte ($) nella barra di navigazione in alto o sul pulsante Aggiungi veloce. Sarai in grado di collegare l'affare a un contatto specifico, assegnare una fase all'affare, assegnare l'affare a un utente specifico, inserire il valore dell'affare, registrare la data di chiusura prevista e specificare lo stato dell'affare. Qualsiasi informazione non specificamente richiesta nella finestra di dialogo, è possibile inserire nella casella di descrizione. Hai anche la possibilità di rendere questo affare accessibile a tutti gli utenti di base o meno.
Batchbook non ha molto da fare in termini di automazione. Non cerca di trovare i tuoi contatti per te o non presumere di dirti come perseguirli. Rispetto ai servizi CRM come Contactually (che automatizza diversi aspetti della comunicazione) e Pipeliner, Batchbook si sente più come una casa per le tue informazioni che uno strumento per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Batchbook ti consente di trovare facilmente tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno per perseguire i contatti che hai o per trovarne di più. Inoltre, consente a te e ai tuoi compagni di squadra di collaborare facilmente su quali potrebbero essere i passi migliori da compiere e chi dovrebbe seguirli. Non automatizzerà il processo per te, ma offre guide di vendita e riferimenti per aiutarti a condurre la tua attività a modo tuo. Quando ti viene assegnata un'attività, questa verrà visualizzata nella tua dashboard insieme alla data di scadenza e un link per maggiori dettagli. Mentre navigavo nel software, mi sentivo come se Batchbook supponesse che i loro clienti non volessero tenere la loro mano in ogni singolo passaggio. Non è troppo invadente e mi piace.
Reporting e integrazione di terze parti
Quando si tratta di integrazioni, Batchbook tratta le basi. Potrai collegarti ai tuoi account Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp e QuickBooks Online. Mentre il numero di possibili integrazioni è deludente, la varietà di software con cui Batchbook può lavorare dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle aziende. L'integrazione di Disqus (commentando) è particolarmente utile per le organizzazioni con blog attivi. Batchbook può importare utenti che lasciano commenti sul tuo sito, vedere commenti recenti, registrare commenti nelle comunicazioni e persino creare cose da fare relative a commenti specifici.
Sebbene Batchbook non offra app mobili, il sito Web è ottimizzato per i dispositivi mobili e caricherà una versione del sito appropriata per lo schermo in uso. Ciò significa nessuna funzionalità offline, ma ciò potrebbe non disturbare alcuni utenti.
Non ci sono report integrati, ma la pagina Ricerca avanzata di Batchbook ti consente di creare report da zero. Scegliendo tra una moltitudine di parametri diversi, è possibile filtrare i risultati e persino salvarli come elenchi in modo da poterli consultare o esportarli in seguito. Pochissimi CRM possono eguagliare le capacità di reporting integrate in Salesforce.com Sales Cloud. Se la segnalazione è di fondamentale importanza per te, Batchbook non è la strada da percorrere.
Se hai bisogno di aiuto, potresti essere in grado di chattare con un agente di supporto dal vivo. Enfasi sulla parola "maggio". La chat dal vivo del servizio è disponibile per tutto il giorno, a seconda della disponibilità. Sarebbe bello avere prevedibili ore di chat dal vivo, ma quando la chat non è disponibile, puoi sempre inviare un'e-mail tramite un modulo sul loro sito Web o porre domande tramite Facebook e Twitter. Non esiste un numero di telefono di supporto elencato, sebbene offra assistenza per l'onboarding al telefono.
Gestione dei contatti a mani libere
Se ritieni di avere informazioni sui tuoi contatti importanti sparsi su vari account e piattaforme e-mail, Batchbook potrebbe essere la soluzione di cui hai bisogno. Questo è uno strumento CRM veramente orientato al contatto. Come team, la tua organizzazione sarà in grado di compilare tutte le informazioni conosciute su ogni dato contatto e di memorizzarle in una posizione facilmente accessibile. Rispetto alle scelte dei nostri redattori Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud e Zoho CRM, le funzioni di vendita e marketing sono un po 'carenti, ma Batchbook fa un ottimo lavoro mantenendo a portata di mano le informazioni necessarie per rendere attuali i processi di vendita e marketing Più facile.
