Atto! recensione e valutazione premium

Se la tua azienda ha bisogno di un modo per tracciare sia i clienti esistenti che quelli potenziali, è necessario il software CRM (Customer Relationship Management). Il software CRM riunisce tutti i tuoi contatti in un unico posto e ti consente di aggiungere note su come interagisci con loro. Atto! Premium (a partire da $ 25 per utente al mese) è disponibile in due versioni, una versione locale installata sul proprio hardware e una versione ospitata chiamata Act! Cloud Premium. Atto! è un grande nome e Act! Premium può sicuramente svolgere il lavoro, ma non ha la varietà di funzionalità di Apptivo, le funzionalità approfondite di Editors 'Choice Salesforce.com o la personalizzazione di Editors' Choice ZohoCRM, tuttavia, e la sua interfaccia è difficile usare.

Se hai familiarità con la versione precedente del servizio, dovresti sapere che Act! era di proprietà di Sage e che a quei tempi otteneva ottime recensioni da parte nostra. Il software è ora di proprietà di Swiftpage e non è più robusto o adatto alle piccole imprese come una volta, come mostrerò.

Atto! Prezzi

Come con Sugar CRM e Microsoft Dynamics CRM, Act! è disponibile sia come servizio cloud sia come software che puoi eseguire sui tuoi server. Iscrizione per Act! Premium Cloud ($ 35 per utente al mese) è semplice e non ci sono passaggi di installazione di cui preoccuparsi come faresti con Act! Premium ($ 25 per utente al mese), la versione locale. C'è anche una terza offerta, chiamata Act! Cloud Essentials ($ 10 per utente al mese), che è una versione ridotta del software. Con Cloud Essentials puoi consolidare contatti, note e cronologia e gestire le tue campagne di email marketing da un'unica posizione ma non molto altro.

Sono rimasto sorpreso dal fatto che tu abbia bisogno di un abbonamento per il software che esegui sul tuo server. Si scopre che l'abbonamento copre integrazioni di terze parti, aggiornamenti delle applicazioni e altre funzionalità per Act! Premium. Tutte le versioni limitano gli sforzi di email marketing a soli 500 contatti. Atto! Premium, agisci! Premium Cloud e Act! Cloud Essentials supporta tutti l'accesso ai dispositivi mobili.

Per la mia recensione, mi sono registrato per il periodo di prova online di 30 giorni di Act! Premium. Come con Insightly e Zoho CRM, non avevo bisogno di una carta di credito per registrarmi al processo, ma c'erano alcune restrizioni; ad esempio non sono riuscito a stampare o caricare file. L'integrazione con Outlook non è supportata e, soprattutto, nessuna delle informazioni immesse nel software durante il periodo di prova può essere scaricata. Questo perché la versione di prova è in realtà una demo interattiva che utilizza TestDrive. Hai accesso alla demo per un mese, ma nessuna delle informazioni viene effettivamente salvata all'interno del software. Una volta che decidi di registrarti, devi ricominciare tutto da capo perché non c'è modo di esportare i dati che hai generato durante la prova.

Da quando ho chiesto la versione di prova online, non ho dovuto seguire i passaggi richiesti per installare Act! Premium sul mio server. Ci sono molti passaggi amministrativi che non ho visto, come l'integrazione del sistema telefonico e del server di posta. Penso che una versione di prova della versione ospitata avrebbe dato una sensazione migliore per il software, onestamente. In effetti, sono stato in grado di accedere a una "configurazione fittizia" di Act! Premium Cloud dopo aver chiesto al team di supporto alle vendite uno screenshot della versione cloud, ma dubito che l'utente medio lo otterrebbe. Dovrebbe, tuttavia, essere un'offerta standard. Una nota: l'account fittizio a volte era molto lento nei miei test. Si noti inoltre che è possibile acquistare ore di formazione per saperne di più sul software, che chiunque è impostato utilizzando Act! Premium probabilmente vorrà fare, come vedrai.

Atto! gli abbonamenti vengono fatturati mensilmente o annualmente e puoi annullare in qualsiasi momento. Tuttavia, non sono previsti rimborsi per le parti non utilizzate. Dopo aver annullato Act! Premium, non puoi più accedere, ma sarai in grado di accedere ai dati sul server. Con Act! Premium Cloud, hai accesso ai dati per 90 giorni dopo la cancellazione prima che vengano eliminati dai server dell'azienda.

Atto! Premium ha un aspetto davvero datato: ha l'aspetto di un'applicazione Windows XP. Dopo aver lavorato con l'interfaccia Web-friendly di Nutshell e Insightly, Act! Premium sembra decisamente vecchio. Anche l'interfaccia relativamente stodgy di Salesforce.com è più moderna di Act! Premium di.

La barra di navigazione a sinistra mostra i menu per Contatti, Gruppi, Aziende, Calendario, Elenco attività, Elenco cronologia, Opportunità, Emarketing, Mercato e Rapporti. Ci sono icone per accedere alla pagina dell'amministratore e aprire una finestra di ricerca. La barra dei menu in alto visualizza File, Modifica, Visualizza, Cerca, Contatti, Pianifica, Scrivi, Rapporti, Strumenti, Emarketing e Guida. C'è un'area di ricerca per cercare i contatti o trovare attività nella parte superiore della barra di navigazione a sinistra. I pulsanti universali nella parte superiore ti consentono di spostarti avanti o indietro tra i record, creare nuovi record, chiamare i contatti, pianificare riunioni e creare attività. C'è un altro campo di ricerca qui, e questa apparentemente dovrebbe essere una ricerca universale. Chiaramente ci sono molti modi per ottenere le tue informazioni, che suona bene in teoria, ma la realtà è un'interfaccia molto brutta e non intuitiva che può effettivamente rendere più difficile portare a termine il lavoro.

Utenti, contatti, gestione dei lead

Probabilmente non sarai l'unica persona che lavora con Act! Premium, quindi la prima cosa che l'amministratore deve fare è creare utenti. Per fortuna, è abbastanza facile trovare quello che ti serve per iniziare. L'icona dell'amministratore nella parte inferiore del riquadro di navigazione a sinistra apre Act! Dashboard amministrativo.

Per integrare la posta elettronica, fai clic su Contatti nella barra dei menu in alto e seleziona Sincronizza contatti Google. Questo apre una finestra di dialogo Preferenze integrazione di Google (un altro flashback di XP) per inserire le informazioni sull'account Google Apps. Ciò consente di sincronizzare contatti e calendario. Esiste un'opzione di menu simile per lavorare con Outlook.

Come con Nutshell, puoi vedere l'ultima data in cui hai inviato un'email alla persona. Atto! Premium mostra anche campi separati per l'ultima telefonata e riunione. A differenza di Zoho CRM, Act! Premium non consente di modificare il layout di questi schermi, quindi si finisce con una tonnellata di campi affollati sullo schermo.

Quando apri un record di contatto, vedi ancora un altro riquadro della finestra, con schede che mostrano tutte le tue note, informazioni sulle società e i gruppi del contatto, relazioni con altre persone e cronologia di tutto ciò che hai mai fatto con il contatto. Le icone che mostrano riunioni, attività e telefonate sono utili per mostrare come hai interagito con il contatto. Atto! Premium si integra anche con LinkedIn e Facebook per estrarre informazioni sul contatto anche da tali siti. Mentre ho potuto vedere l'ultima volta che ho inviato un contatto via e-mail, non sono riuscito a capire come visualizzare il testo dell'email effettiva, come ho potuto fare in Salesforce.com e Nutshell. Se esiste, è sepolto, il che è un peccato.

Questo è stato un tema ricorrente in questa recensione: è difficile trovare opzioni nell'applicazione e dovresti aspettarti di avere bisogno di aiuto dal supporto tecnico per iniziare.

Per creare una nuova opportunità, ho premuto il pulsante Nuovo dalla barra in alto e ha aperto il record. Il riquadro superiore mostra solo lo stato e quando è stato aperto. Tutti i dettagli vengono nuovamente sepolti nel riquadro inferiore, suddivisi in più schede. Non sono riuscito a trovare un modo per creare attività e attività predefinite da associare a lead e opportunità. Frustrante!

Su una nota più positiva, Act! offre strumenti di email marketing integrati per il monitoraggio delle campagne e per vedere come si sono comportati. Ricorda che sei limitato a 500 contatti per l'email marketing. La maggior parte dei servizi e software CRM offre l'email marketing come integrazione di terze parti, con strumenti come Constant Contact. È bello vedere l'email marketing integrato, anche se ci sono restrizioni sul numero di persone che è possibile inviare tramite e-mail.

Reporting e integrazione di terze parti

Atto! Premium e Act! Premium Cloud ha un discreto set di report, tra cui contabilità di base, cronologia dei clienti e report sulla pipeline. Puoi anche esaminare i margini lordi per utente, le opportunità perse e persino un elenco di compleanni imminenti per i contatti. Tuttavia, ho trovato l'app Marketplace del servizio poco brillante in termini di numero di categorie disponibili o tipi di applicazioni disponibili in ciascuna categoria. L'integrazione dei social media non è così forte come mi aspetto, considerando l'importanza del social marketing per le aziende. Se la tua azienda si basa davvero sui social media, dovresti guardare Nimble.

È possibile ottenere supporto telefonico e l'applicazione ha un testo di aiuto integrato. C'è anche un collegamento a una knowledge base online. È difficile cercare negli articoli della knowledge base pagine specifiche di Act! Premium, piuttosto che per Sage Act! Pro 2012 e versioni precedenti. Il vecchio contenuto dovrebbe davvero essere rimosso. Per quello che vale, le persone dell'assistenza telefonica erano cordiali e sembravano ben informate quando ho chiamato.

Atto! Su questo

Con Act! puoi visualizzare i dettagli della relazione, gestire eventi e opportunità e inviare e-mail mirate ai tuoi contatti. Il prezzo mette Act! Premium alla pari con i suoi concorrenti, ma il software è abbastanza difficile da usare che vorrai budget extra per la formazione. Atto! Premium non è come i nostri prodotti Editors 'Choice per CRM, Salesforce.com e Zoho CRM, dove il cielo è il limite in termini di personalizzazione dell'interfaccia e delle funzionalità con cui è possibile lavorare. E se vuoi davvero eseguire il software sul tuo server, potresti trovare Sugar CRM più facile da navigare. Detto questo, se ti sono piaciute le versioni precedenti di Act !, potresti prendere in considerazione quest'ultima versione; la sua interfaccia sembrerà abbastanza familiare.