Revisione e valutazione della fattura Zoho

Zoho Invoice ha un po 'più di capacità nell'area delle fatture rispetto ad alcune delle altre app che ho recensito, tra cui Wave e persino Billy, che potrebbe essere stato il nostro concorrente più semplice in assoluto. Oltre a consentire la creazione di stime, fatture e fatture ricorrenti, come BQE Core, Zoho consente di impostare facilmente la Fatturazione del fermo. La creazione di una fattura è semplicemente una questione di immissione dei dettagli del cliente da un menu a discesa, aggiunta di articoli, servizi, unità e possibilmente tariffe, quindi selezione da imposta sulle vendite predefinita o immissione di una nuova tariffa. Se fai affari in un gran numero di giurisdizioni fiscali, potresti prendere in considerazione l'idea di integrare Zoho Invoice con l'app AvaTax di Avalara, sebbene aumenti il ​​costo (se presente) di Zoho Invoice. Ma questa è un'opzione molto bella che non troverai in molti concorrenti, sebbene sia inclusa in Xero.

Zoho Invoice ti consente anche di fatturare per tempo e di aggiungere spese alle fatture se le fatturi al cliente. I timer pop-up sono disponibili e sono sia pratici che facili da usare. E, se un cliente finisce per ottenere un addebito che deve essere modificato, Zoho Invoice ti consente di emettere rapidamente una nota di accredito.

Una volta creata e salvata una fattura, è possibile stamparla e inviarla tramite posta ordinaria o inviarla tramite e-mail al cliente. Zoho Invoice si distingue inoltre da gran parte della concorrenza grazie al gran numero di report standard offerti. Puoi anche aggiungere a questi se hai bisogno di un rapporto personalizzato integrando Zoho Invoice con Zoho Reports. Nella maggior parte dei casi, non è necessario eseguire questa operazione in quanto esiste un'ampia capacità di personalizzare i report esistenti scegliendo quali elementi e campi verranno visualizzati. È rapido e semplice scoprire lo stato dei crediti generando un report o semplicemente guardando la dashboard dell'app.

La dashboard mostra i crediti totali e il loro invecchiamento, le ore e le spese non compilate e le spese principali visualizzate come un grafico a torta. Mostra anche le vendite, le entrate e gli importi dovuti in periodi di tempo diversi, fino a un anno. Puoi anche aprire il record di contatto di un cliente tramite l'opzione Menu, che visualizzerà un elenco di transazioni recenti, eventuali crediti disponibili, importi in sospeso e condizioni di credito.

Gioca bene con gli altri

Zoho fornisce fatturazione con una serie di integrazioni, sebbene, come affermato in precedenza, Zoho Inventory non è una di queste. Ho trovato questo deludente considerando quanto la fatturazione e l'inventario siano strettamente correlati in molte aziende. Tuttavia, le app con cui Zoho Invoice si integra, a parte quelle già menzionate, formano un elenco impressionante. Questi includono Zoho Cliq, Zoho CRM, Zoho Projects e persino il sistema di pagamenti online di Zoho.

Da parte di terzi, Zoho Invoice si integra con Google G Suite e Microsoft Office 365, che presenta un'integrazione ancora più stretta con il suo servizio di posta elettronica; ti consente di raccogliere le vendite e stimare le richieste dalle e-mail dei clienti. È inoltre possibile integrare Zoho Invoice con il fornitore di collaborazione in team Slack e il suddetto servizio di calcolo delle imposte sulle vendite Avalara AvaTax. Quest'ultima integrazione è estremamente utile se si fa affari in molte giurisdizioni fiscali diverse. Naturalmente, nel calcolare i costi, ricorda che tutte le app di terze parti avranno le proprie tariffe.

Zoho ha identificato i requisiti chiave di cui hanno bisogno molte piccole e medie imprese (PMI) nell'area di fatturazione. La società ha fornito un'app che, pur essendo facile da usare, è anche abbastanza completa da funzionare poiché l'unica app di cui alcune aziende avranno bisogno per monitorare e accelerare il loro flusso di cassa. Non è un sistema di contabilità completo, per questo dovrai integrarlo con Zoho Books o Intuit QuickBooks. Ma se il tuo attuale sistema contabile non soddisfa le tue esigenze nell'area della fatturazione, Zoho Invoice è sicuramente un'opzione praticabile. Guadagna la nostra scelta degli editori sia per il prezzo che per la facilità d'uso e la flessibilità.