Recensione e valutazione Sugarcrm

SugarCRM (che inizia a $ 40 per utente al mese, con un contratto annuale) è una potente piattaforma open source di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per consentire alle aziende di monitorare e gestire le comunicazioni online con clienti e lead. SugarCRM è altamente personalizzabile e si integra con numerosi software di terze parti. Ha anche un'interfaccia di programmazione di applicazioni (API) aperta, un kit di sviluppo software mobile (SDK) e app mobili reattive per smartphone e tablet Android e iOS.

Come Bpm'online CRM, fornisce software per vendite, marketing e assistenza clienti, poiché i tre dipartimenti sono spesso frammentati. Un grande avvertimento sui prezzi: ci sono almeno 10 utenti per ciascuna delle versioni a pagamento, il che significa che stai cercando un output minimo di $ 4.800 all'anno. Una delle scelte dei nostri redattori, Apptivo, offre anche molte personalizzazioni, ma senza un requisito minimo da parte dell'utente. Detto questo, SugarCRM non ha eguali quando si tratta di integrare completamente il software nella tua azienda, incluso il marchio personalizzato.

Prezzi SugarCRM

SugarCRM ha tre opzioni di prezzo: Sugar Professional, Sugar Enterprise e Sugar Ultimate, che hanno tutte un minimo di 10 licenze utente e fatturano ogni anno. Il livello Professional ($ 40 per utente al mese) include automazione delle vendite, previsioni, gestione dei lead, campagne di vendita e 15 GB di spazio di archiviazione. Il piano Enterprise ($ 65 per utente al mese) aggiunge preventivi e previsioni a livello di prodotto, opzioni di flusso di lavoro avanzate e 60 GB di spazio di archiviazione. Infine, l'opzione Ultimate ($ 150 per utente al mese) aggiunge un account manager tecnico, cinque istanze sandbox e 250 GB di spazio di archiviazione. Ogni piano ha diversi livelli di supporto tecnico. Il livello professionale offre supporto online; Enterprise offre supporto via e-mail e telefono 12 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, mentre Ultimate include supporto via e-mail e telefono 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con un minimo di 10 utenti, questo pone SugarCRM nella fascia più alta dello spettro dei prezzi. Salesforce Sales Cloud Lightning Professional è più costoso per utente ma non ha un minimo utente.

Suggerimento ($ 15 al mese) è un componente aggiuntivo opzionale di intelligence delle relazioni che migliora le informazioni sui clienti in base al nome e all'e-mail, estraendo le informazioni di contatto e gli account dei social media, in modo simile a Freshsales. Include inoltre notizie, avvisi e approfondimenti dell'azienda nel tempo e aggiunge continuamente informazioni man mano che un cliente passa attraverso la pipeline.

SugarCRM ha una prova gratuita di sette giorni, che è più breve della maggior parte dei concorrenti. Ad esempio, Freshsales e molti altri offrono prove di 30 giorni, mentre molti altri ne offrono almeno 14. Tuttavia, l'e-mail di conferma che abbiamo ricevuto afferma che il processo potrebbe essere esteso contattando l'azienda. Inoltre, SugarCRM afferma in anticipo che non è richiesta alcuna carta di credito. Per iscriverti, fai clic sul pulsante di prova gratuito in alto a destra e fornisci il tuo nome, titolo di lavoro, e-mail, telefono, azienda, dimensioni dell'azienda (elenco a discesa) e settore. Quindi riceverai un link e-mail al tuo account.

Una volta dentro, ti viene chiesto di scegliere una persona da utilizzare durante la prova. Le opzioni includono VP, rappresentanti Acct, rappresentanti di supporto e admin, l'ultimo dei quali può accedere a tutte le parti di CRM. Ho iniziato con l'amministratore per dare un'occhiata a tutte le opzioni. SugarCRM ha anche creato account demo per tre diverse persone: vicepresidente vendite (Jim), rappresentante senior account (Sally) e responsabile dell'assistenza (Charles).

Infine, potresti ricevere un avviso sull'aggiornamento del mio fuso orario, come abbiamo fatto noi. Nel nostro caso, è stato impostato per l'ora del Pacifico, che non corrispondeva alle impostazioni del nostro browser; è stato relativamente facile effettuare il passaggio successivo.

Contatti, lead e offerte

SugarCRM si apre alla pagina Account, ma puoi navigare facilmente verso altre aree utilizzando il menu di navigazione nella parte superiore dello schermo, inclusi contatti, opportunità, contatti, calendario, documenti ed e-mail. Ogni opzione ha anche un menu a discesa, in cui è possibile importare dati o creare una nuova voce, documento, e-mail e modello e-mail e visualizzare report. A sinistra di quel menu di navigazione c'è il simbolo SugarCRM con un menu a discesa in cui è possibile visualizzare il flusso di attività, dashboard, mappa e altre opzioni. Il flusso di attività mostra aggiunte e modifiche al CRM ed è un luogo in cui gli utenti possono pubblicare, commentare e @ menzionarsi a vicenda, una sorta di dispositivo di raffreddamento dell'acqua come Slack. Puoi importare dati tramite file CSV o da un altro gestore dei contatti, come Gmail.

Come Freshsales, puoi aggiungere e modificare voci senza allontanarti da ciò su cui stai lavorando mentre apre un pannello che si sovrappone allo schermo. Una delle priorità di SugarCRM è affrontare la lotta con l'incoraggiamento dei dipendenti a utilizzare il CRM e apprezzarne il potere come strumento, piuttosto che considerarlo come un lavoro extra. L'estensione Suggerimento aiuta a renderlo realtà cercando diverse fonti di dati per arricchire i contatti e le voci degli account, per risparmiare tempo ai venditori e dalla noia dell'inserimento manuale. Gli utenti possono quindi approvare i risultati campo per campo o tutti in una volta. Il suggerimento può aggiungere informazioni come istruzione e lavori precedenti per dare ai venditori un quadro più completo.

Quando visualizzi un contatto, oltre alle informazioni di base come l'indirizzo postale e l'e-mail, puoi anche vedere tutte le nuove informazioni scoperte da Hint, se ti sei registrato, così come le riunioni e le chiamate imminenti sul calendario. Nella visualizzazione elenco, il lato destro dello schermo visualizza tutti i dashboard che hai creato. Puoi aggiungere più dashboard, con elementi chiamati Sugar Dashlets, che raccolgono dati rilevanti, come attività attive, grafici di previsione e cronologia dei contatti. Il calendario di SugarCRM si integra con Microsoft Outlook e Google Calendar.

Tutto quello che puoi fare sull'app desktop, puoi farlo nell'app mobile. Gli utenti possono accedere all'app utilizzando il proprio lettore di impronte digitali se lo desiderano. Come l'app di Zoho CRM, gli utenti possono usarla anche offline, il che è molto comodo.

Reporting e integrazione di terze parti

SugarCRM ha ampie funzionalità di reporting e analisi dei dati, che consentono di creare previsioni, eseguire report e creare più dashboard con rappresentazioni visive dei dati. Gli utenti possono creare facilmente report utilizzando una procedura guidata, filtrare in tempo reale e pianificare la consegna regolare. I report possono essere esportati anche in file CSV.

Il supporto online è integrato direttamente nel software, con collegamenti per Guida e supporto nell'angolo in basso a destra dello schermo. Hai accesso ai forum della community e una vasta base di conoscenze sulla documentazione per l'utente. Ci sono webinar regolarmente programmati e lezioni dal vivo. Tramite Sugar University, puoi usufruire di materiali di formazione e corsi di certificazione. I titolari di account SugarCRM Enterprise ricevono supporto telefonico e via email 12/5 (dal lunedì al venerdì). L'assistenza telefonica 24/7 è disponibile solo per i clienti Sugar Ultimate.

SugarCRM è una centrale elettrica

SugarCRM è un CRM completo che è stato progettato per il lavoratore moderno che potrebbe non essere seduto a una scrivania tutto il giorno. I professionisti delle vendite sul campo hanno a portata di mano tutte le informazioni sui clienti di cui hanno bisogno e possono aggiornare facilmente i record dopo riunioni e telefonate, senza dover portare un laptop ovunque vadano. Tuttavia, tieni presente che dovrai acquistare almeno dieci licenze utente. Le piccole imprese possono stare meglio con Editors 'Choice Zoho CRM o Apptivo, che offrono entrambe soluzioni solide a un prezzo inferiore. Le aziende che desiderano integrare pienamente un CRM nella propria attività e collegarlo ad altri software e strumenti farebbero bene a considerare SugarCRM, che offre ai nostri altri vincitori della redazione, Salesforce Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, una corsa per i suoi soldi.