Revisione e valutazione professionale di Salesforce Sales Cloud Lightning

Il piano Lightning Unlimited ($ 300 per utente al mese con abbonamento annuale) consente personalizzazioni illimitate, sandbox multipli, app personalizzate, supporto gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e formazione illimitata. Se hai bisogno di Service Cloud, puoi ottenerlo con l'edizione Unlimited.

Configurazione ed esperienza utente

Salesforce offre una prova gratuita di 30 giorni del suo software, che riteniamo dovrebbe essere lo standard del settore. I processi di vendita possono essere abbastanza complicati da richiedere un tempo sufficiente per passare da una fase all'altra per essere sicuri che il software funzioni. Come con Insightly CRM, non è necessaria una carta di credito per iscriversi alla versione di prova; se non acquisti un piano al termine del periodo di prova, assicurati di esportare i tuoi dati. Salesforce ha un solido strumento di importazione / esportazione per semplificare questo processo. Per cancellare il tuo account, devi contattare il gestore dell'account per telefono. La cosa buona è che non ci sono spese di annullamento e ricevi un rimborso per la parte non utilizzata.

Dopo essersi registrato per la versione di prova, un prompt chiede quale sia il proprio ruolo nell'organizzazione: rappresentante di vendita, proprietario dell'azienda, professionista IT, responsabile delle vendite e così via. Rispondere a questa domanda aiuta Salesforce a personalizzare il tour del prodotto per mostrare le funzionalità applicabili, che è un modo semplice ma efficace per iniziare gli utenti. Sul lato sinistro dello schermo è presente un vassoio contrassegnato Soluzione, che elenca le attività che è necessario eseguire. Questi percorsi utili per i nuovi utenti includono la creazione di una dashboard personalizzata, l'integrazione con altre app e la gestione della pipeline. La scheda Guida introduttiva ti porta anche a un'esercitazione video e un PDF della guida dell'utente, nonché ai link per scaricare l'app mobile dall'App Store o Google Play.

La dashboard di Lightning è ben organizzata, con le opzioni di menu nella parte superiore in un'interfaccia a schede. La scheda Home visualizza il feed delle notizie, con aggiornamenti e note di altri utenti, nonché elenchi di attività e attività pianificate. La metà inferiore dello schermo mostra una dashboard che è possibile personalizzare tramite il trascinamento della selezione. Per impostazione predefinita, è possibile visualizzare grafici che mostrano la pipeline, il numero di attività aperte e le vendite chiuse.

La sezione inferiore della pagina mostra le attività e il calendario con eventi programmati. È possibile personalizzare completamente questa pagina e spostare oggetti o aggiungere widget per creare un'esperienza di vendita autonoma. L'interfaccia semplifica la navigazione in Salesforce e mette tutti gli aspetti del processo di contatto, lead, vendite e negoziazione in un unico posto per gli utenti aziendali.

Il resto del menu è abbastanza standard: Contatti, Account, Lead, Opportunità, Report, Cruscotti, Chatter, File, Prodotti e Previsioni. Puoi creare nuove schede per eseguire il bubble up di attività specifiche al livello più alto, il che è utile se ci sono pagine a cui vai regolarmente. Una barra di ricerca universale è nella parte superiore dello schermo. È discreto, quindi non sembra che stia occupando immobili di valore.

Utenti e contatti

Come amministratore, crei nuovi utenti durante l'installazione. Per fare ciò, è necessario fornire il nome, un indirizzo e-mail, un nome utente e il ruolo dell'utente. Salesforce semplifica il monitoraggio del numero di utenti autorizzati a disporre della licenza. Gli amministratori possono creare utenti che utilizzano solo Chatter e non contano per il numero di utenti Salesforce pagati, il che rappresenta un eccellente dettaglio per ridurre i costi: è possibile avere personale non addetto alle vendite e al marketing utilizzando Chatter senza aumentare i costi delle licenze. Una pagina di modifica collettiva è utile per creare più utenti contemporaneamente con informazioni di base.

La pagina del nuovo utente indica se l'utente può accedere ai dati offline, utilizzare i dispositivi mobili o accedere alle previsioni. La casella di controllo Tavolozza colori ciechi sui grafici è particolarmente intelligente: si tratta di un'azienda che sta pensando al modo migliore per ottenere dati da tutti i suoi utenti. È possibile definire ruoli per limitare il tipo di dati che ogni utente può vedere e il tipo di attività che può eseguire. L'amministratore ha anche un modo semplice per inviare un'e-mail di massa a tutti gli utenti, una funzione utile se è necessario, per esempio, notificare a tutti i dipendenti i tempi di inattività.

Se integri il tuo account con Google G Suite o Microsoft Exchange, vedrai tutti i tuoi contatti elencati nella scheda Contatti. Esiste un semplice pulsante Nuovo contatto se si desidera crearne uno nuovo manualmente oppure è possibile importare dati da altre fonti tramite un file delimitato da virgole.

Dashboard delle vendite di Salesforce

Puoi vedere i contatti appartenenti a tutti i membri dell'organizzazione in Tutti i contatti oppure guardare il tuo elenco in I miei contatti. Puoi facilmente fare clic sugli utenti e aggiungerli a nuove opportunità. Quando si fa clic su un contatto per visualizzare il record, vengono visualizzate le informazioni di contatto, tutte le attività aperte, la cronologia delle attività, le e-mail salvate e i file allegati al record. La casella di aggiornamento dello stato per il feed di notizie può essere utilizzata anche per aggiungere note sul contatto.

Non è necessario scorrere fino in fondo per vedere tutte le attività aperte; piuttosto, puoi passare con il mouse sopra i collegamenti rapidi nella parte superiore del record. Come la dashboard e tutto il resto su questa piattaforma, l'aspetto di questa pagina è personalizzabile. SugarCRM è l'unico altro software CRM che abbiamo testato con questo livello di personalizzazione, sebbene Zoho CRM si avvicini.

Un grande focus per Salesforce è la sua piattaforma AI di Einstein, che include Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring e Einstein Forecasting. Activity Capture estrae automaticamente le interazioni dei clienti dall'e-mail e dal calendario di un utente in modo che le voci siano aggiornate. Ha anche un gestore del calendario per una facile programmazione senza passare da un software all'altro. Email Insights utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per visualizzare le e-mail, consigliare le risposte e portare le ripetizioni a "Posta in arrivo zero" molto più velocemente. Allo stesso modo, gli strumenti per il punteggio di lead e opportunità utilizzano l'apprendimento automatico per stabilire le priorità del tempo dell'utente. Infine, la previsione estrae i dati di Salesforce per aiutare la tua azienda a vedere cosa c'è all'orizzonte.

Puoi tenere traccia di account, lead e opportunità in ciascuna scheda. Salesforce fornisce un'interfaccia coerente per la creazione di account, lead e opportunità, semplificando l'utilizzo della piattaforma dopo la curva di apprendimento iniziale. Ogni scheda rimanda a report dettagliati in modo da poter vedere lo stato a colpo d'occhio, il che è un bel tocco.

Gestione dei lead

Salesforce offre anche una gestione dei lead di qualità. La creazione di un lead genera un'attività per impostazione predefinita, ma è possibile creare altre attività e attività. Puoi anche automatizzare il tuo flusso di lavoro in modo che assegni sempre determinati lead allo stesso utente o crei automaticamente attività quando aggiungi nuove opportunità.

Vendite e Lead Generation sono due app separate, sebbene l'interfaccia utente sia, come detto prima, abbastanza simile da rendere semplice il passaggio dall'una all'altra. Hai anche accesso agli stessi dati: l'elenco di lead, account e così via nell'app Vendite si rifletterà nell'app Lead Generation. La differenza sta in alcune delle funzionalità a schede disponibili. Ad esempio, l'app Vendite include schede per Note, Attività e altre attività, mentre l'app Lead Generation più focalizzata ne ha una per Campagne.

Essere in grado di filtrare la vista per dare priorità ai lead è essenziale. Puoi anche visualizzare il tuo elenco di lead come una tabella elenco tradizionale o come una tabella Kanban, semplificando lo spostamento dei lead lungo la pipeline.

Una fonte significativa di analisi è rappresentata dal punteggio di lead di Sales Cloud Einstein, che utilizza la piattaforma di analisi di Salesforce Einstein per assegnare un punteggio a ciascun lead. Utilizza i dati storici della tua azienda per discernere i modelli di successo. (Per utilizzare il punteggio lead, è necessario utilizzare Sales Cloud Lightning.) Salesforce raccomanda che, per far funzionare il punteggio lead, la società dovrebbe aver creato almeno 1.000 lead negli ultimi sei mesi, con un minimo di 120 conversioni. Le cadenze delle vendite consentono alle aziende di creare sequenze di attività personalizzate per guidare i rappresentanti nel processo di prospezione.

Il punteggio dei lead è particolarmente utile per le operazioni di grandi dimensioni, che possono avere lead con punteggi più alti (che indicano una maggiore probabilità di conversione) inviati automaticamente a venditori più esperti. Le organizzazioni più piccole possono utilizzare le classificazioni per ordinare i loro elenchi di lead (disponibili come parte di Sales Cloud) e decidere chi contattare per primo.

Allo stesso modo, Einstein Opportunity Scoring mantiene i rappresentanti di vendita al di sopra delle opportunità a basso rendimento. Einstein Opportunity Insights offre ai rappresentanti delle opportunità di successo e a rischio.

Reporting e integrazione di terze parti

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional consente di disporre di più dashboard, ciascuna assegnata al proprio set di dati. Il dashboard di Sales Executive può visualizzare la pipeline corrente per famiglia di prodotti, attività di vendita recenti, le principali offerte sul board in questo momento e account trascurati. La dashboard di Marketing Executive può concentrarsi sui dollari di marketing non spesi e sulla pipeline corrente per tipo di account. Gli utenti possono ordinare i primi tre canali di marketing in base alle opportunità di valore totale per ciascuno e ai lead guidati dalla campagna per il trimestre corrente. Qui è possibile creare report personalizzati come riepiloghi, tabelle o matrici.

In confronto, Pipedrive CRM offre una dashboard basata sul flusso di lavoro orientata in modo specifico alla pipeline di vendita, che mostra un modo semplice per tenere traccia degli affari e delle attività, ma senza tante funzionalità o report integrati. Zoho CRM fa anche un buon lavoro nel personalizzare la dashboard per visualizzare l'analisi dei dati, ma non nella scala di Salesforce.

Scheda della pipeline di Salesforce

Salesforce ha uno dei più grandi mercati di app di terze parti. Probabilmente sarai in grado di integrare il CRM con tutte le app aziendali che utilizzi, inclusi QuickBooks, RightSignature e Zendesk. Lanciato nel 2006, Salesforce AppExchange offre ora oltre 5.000 app disponibili e, secondo Salesforce, ha facilitato oltre 6, 5 milioni di implementazioni di app aziendali.

A livello Professional, Enterprise e Unlimited, sono disponibili anche numerosi componenti aggiuntivi per sovrapporre funzionalità aggiuntive in cima all'esperienza CRM aziendale. La casella di posta in arrivo di SalesforceIQ offre agli utenti una suite di app per la produttività mobile e desktop, tra cui integrazioni di posta elettronica e calendario con promemoria intelligenti di offerte e contatti urgenti. Einstein Analytics aggiunge più business intelligence (BI) al processo di vendita con dashboard integrati in modo nativo che mostrano le performance trimestrali e annuali, gli indicatori di rischio e le metriche di previsione attraverso la sua funzionalità di tendenza della pipeline.

Un altro utile componente aggiuntivo si chiama Salesforce CPQ (Configura, Prezzo, Quotazione), un motore di quotazione in contanti automatizzato per la configurazione di prodotti e prezzi per vendite incrociate, up-sell, generazione di contratti e proposte ed elaborazione della fatturazione di fatture e pagamenti. La fatturazione di Salesforce consente rinnovi di abbonamento senza soluzione di continuità, rinnovi di contratti e fatturazione flessibile.

L'elenco dei componenti aggiuntivi può continuare all'infinito e costano tutti tra $ 25 e $ 75 ciascuno per la funzionalità di base. Questi costi possono sommarsi rapidamente in aggiunta al premio che stai già pagando per Salesforce, ma per casi d'uso specifici, i componenti aggiuntivi possono apportare una preziosa aggiunta alle funzionalità di CRM.

Per i social media, Salesforce ha Chatter, la sua piattaforma di social network. Chatter ti consente di impostare un profilo e aggiornare i tuoi colleghi sul tuo stato; un pulsante Condividi si trova nella parte in alto a destra della pagina principale. Si utilizza Chatter per aggiornare lo stato del progetto o fornire note ad altri utenti su un lead, un'opportunità o un account.

Quasi tutto ciò che puoi fare sul sito Web può essere fatto sulle app mobili di Salesforce per iOS e Android, il che lo mette testa e spalle al di sopra della concorrenza. Insightly, ad esempio, ti consente solo di cercare i dettagli di contatto sulla sua app mobile.

Anche le opzioni di supporto di Salesforce sono stellari. È possibile compilare un modulo sul sito, chiamare il numero verde gratuito o consultare i suggerimenti di aiuto sparsi nel software. Hai anche la possibilità di accedere a Salesforce Success, un portale di supporto che ti dà accesso a video di formazione, webcast, articoli della knowledge base e forum degli utenti.

Potente per i piccoli team

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional può essere più costoso della maggior parte degli altri CRM, ma crea un ambiente CRM produttivo e collaborativo. Poiché è così flessibile, le aziende possono modificare Salesforce in base alle proprie esigenze e flussi di lavoro, invece di dover adattarsi a un'interfaccia esistente. Il funzionamento del servizio è notevolmente fluido, data l'enorme quantità di energia sotto la superficie. Non è moderno come alcuni dei suoi concorrenti più piccoli, ma le sue caratteristiche di prim'ordine dimostrano perché Salesforce Sales Cloud Lightning Professional rimane una scelta dell'editore. Se il prezzo ti sta trattenendo, tuttavia, considera la nostra scelta dell'editore, Zoho CRM, che offre molte delle stesse funzionalità a un prezzo inferiore.