Revisione e valutazione dei sistemi davvero semplici

La gestione di un processo di vendita in crescita è complicata anche per le piccole e medie imprese (PMI). Per aziende come questa, un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) affidabile e di facile comprensione può essere cruciale. Ciò è particolarmente importante per le aziende che desiderano concentrare la loro rapida crescita sul personale addetto alle vendite e sulla linea di business anziché sul personale IT del back office. Really Simple Systems (che ha una versione gratuita) potrebbe non essere così facile da usare come alcuni dei prodotti CRM che abbiamo coperto, in particolare il nostro vincitore di Editors 'Choice Zoho CRM. Ma offre un solido set di funzionalità e componenti aggiuntivi, incluso il supporto per il marketing e la gestione dei lead, e lo completa con un lodevole supporto.

Quel livello di supporto salta subito a te perché inizia dal momento in cui inizi a utilizzare Really Simple Systems. Il software si apre su una schermata di benvenuto che elenca un collegamento a un video introduttivo, la registrazione per un webinar dal vivo e l'accesso all'hub di assistenza clienti. L'hub offre una vasta gamma di articoli, esercitazioni video e una sezione FAQ. C'è anche una chat dal vivo e facendo clic su un punto interrogativo sul lato destro dello schermo si aprirà una schermata di aiuto contestuale estraibile che spiega la pagina corrente e porta a ulteriori informazioni, molte delle quali abbiamo trovato piacevolmente utili.

Edizioni e prezzi

Really Simple Systems è uno dei pochi CRM in circolazione che offre una versione gratuita. A parte il vincitore di Editors 'Choice Zoho CRM, l'unico altro sistema di gestione dei lead che abbiamo esaminato con una versione gratuita era Insightly CRM. Puoi utilizzare il livello gratuito di Really Simple System con un massimo di due utenti, 100 account aziendali e 100 MB di archiviazione dei documenti. Vengono offerte funzionalità di gestione dei contatti e di vendita di base, insieme a report personalizzati e la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente (UI). Il supporto è solo via e-mail e chat online.

Una volta entrati nelle versioni a pagamento, le cose si fanno serie. La versione Starter meno costosa costa $ 14 per utente al mese se fatturata annualmente ($ 15 quando fatturata mensilmente). Offre utenti illimitati e 1.000 account aziendali con 1 GB di archiviazione dei documenti. Aggiunge il supporto telefonico, un modulo e-mail che si sincronizza con l'e-mail esistente e consente di aggiungere moduli di marketing opzionali. Questi moduli includono un modulo e-mail di marketing semplice per $ 22 al mese o un modulo di marketing avanzato che aggiunge la gestione della campagna, i moduli Web, le attività automatizzate e una serie di altre funzionalità per $ 46 al mese.

Sono disponibili altre due versioni a pagamento. La versione Professional, che costa $ 30 per utente al mese ($ 33 ​​quando fatturati mensilmente), offre utenti illimitati, 5.000 account aziendali e 5 GB di archiviazione dei documenti. Ti dà anche accesso a un modulo service desk opzionale per $ 46 al mese. La versione Enterprise, che costa $ 46 per utente al mese ($ 50 quando fatturati mensilmente) aggiunge report avanzati e impostazioni personalizzate, insieme al modulo Marketing o al modulo Service Desk (o entrambi se hai 10 o più utenti). Se desideri valutare Really Simple Systems, esiste una versione di prova di 14 giorni che ti consente di accedere al Piano professionale, insieme al modulo Advanced Marketing opzionale.

Utenti e contatti

Dopo aver finito con la schermata di benvenuto (che può quindi essere eliminata o lasciata spuntare tutte le volte che ne hai bisogno), Really Simple Systems si apre nella dashboard delle vendite. Qui è possibile osservare lo stato delle vendite, dei contatti e delle campagne di marketing tramite una serie di widget, che possono essere facilmente aggiunti o sottratti tramite il pulsante "Opzioni cruscotto" sul lato destro dello schermo.

Sul lato sinistro dello schermo si trova il menu principale. Il livello superiore del menu è il modulo Vendite, che è il modulo principale e quello fornito con le versioni gratuite o Starter. Fai clic su Vendite e avrai accesso a Dashboard, Account, Contatti, Opportunità, Attività e Rapporto. Se hai i componenti aggiuntivi Marketing o Service & Support, sono disponibili anche qui come è una cronologia delle tue azioni passate.

In Really Simple Systems, gli elenchi per Contatti (persone fisiche) e Account (aziende) sono separati. Ogni elenco è in formato griglia; puoi scegliere facilmente quali colonne (nome, numero di telefono, fonte, tipo, ecc.) desideri visualizzare tramite un pulsante con l'etichetta "Colonne". Puoi anche spostarli o eliminare quelli che non ti servono.

Quando fai clic su un contatto o un account, verrai portato alla pagina per quella singola voce. È interessante notare che non ci sono molte informazioni disponibili nei Contatti oltre alle informazioni di base (indirizzo, numero di telefono, ecc.) Su quella persona. La maggior parte dei dati utili si trova nelle voci Account. Sotto le informazioni di contatto generali per l'account, c'è un elenco dei contatti associati a tale account. Di seguito sono riportati gli elenchi di attività, attività, opportunità, account collegati, dettagli della campagna e documenti associati.

Sebbene questa sia un'interfaccia utente molto chiara e di facile comprensione, ha i suoi svantaggi. Poiché le attività e altre attività sono associate a un account anziché a un singolo contatto, non è possibile effettuare una telefonata e registrarla automaticamente per la persona chiamata. Invece, devi identificare chi hai chiamato da quell'account nelle note di chiamata, il che non è una situazione ideale.

Le voci possono essere aggiunte all'elenco Account e Contatti da una varietà di fonti, tra cui e-mail, moduli Web e altre campagne. Le campagne sono disponibili nel modulo Marketing opzionale.

Marketing e gestione dei lead

Le funzionalità di monitoraggio e gestione dei lead sono considerate parte dell'area Opportunità. Si crea un'opportunità aggiungendola (nella sezione Opportunità) alla voce individuale di un account. A quel punto, è possibile assegnare lo stato di Nuovo lead, Qualificato, In attesa, ecc. Tramite un menu a discesa (come la maggior parte dei menu a discesa, questi possono essere modificati dall'utente). È inoltre possibile includere un varietà di dati, tra cui la fonte del lead, il prossimo passo da compiere e la probabilità di successo. Tuttavia, mentre tutte le informazioni sull'opportunità sono disponibili nella pagina dell'account, non è possibile effettuare una ricerca negli elenchi di account o contatti per tutte le opportunità attuali.

Dei due moduli opzionali, Marketing e Service & Support, il modulo Marketing è di grande interesse per chi è alla ricerca di lead poiché offre tutte le funzionalità per condurre campagne. Really Simple System supporta una varietà di campagne, tra cui messaggi di posta elettronica, e-mail marketing e seminari. Ad esempio, le e-mail vengono fornite con modelli standard per newsletter, una versione del prodotto e un articolo. Una funzione chiamata Transazioni Web (disponibile come parte dei moduli Marketing avanzato o Servizi e supporto) crea moduli Web e raccoglie i dati da tali moduli. Tuttavia, a differenza di servizi come Pipedrive CRM, che offre rappresentazioni grafiche dei moduli e mostra il codice che devi inserire, la funzione Transazioni Web ti presenta una serie di campi di riempimento e ti suggerisce di contattare il supporto di Really Simple System squadra per aiuto nella sua messa in opera.

Reporting e integrazione di terze parti

Really Simple Systems utilizza la propria funzione di integrazione e-mail denominata MailSync per acquisire e-mail che vanno da e verso l'elenco Contatti. Puoi vederli nella sezione Attività dei tuoi account. Funziona facendo in modo che il tuo sistema di posta elettronica inoltri le e-mail ricevute e copi le e-mail inviate a un indirizzo specifico. Puoi anche sincronizzare email, contatti e calendari con Contatti Google, Microsoft Exchange o Microsoft Outlook; integrare CRM con le app di contabilità Xero e Kashflow o richiedere e gestire l'accesso alle API.

L'app offre due tipi di report, Elenco e Previsione delle vendite, e rende molto semplice per gli utenti aggiungere i propri report. Una volta eseguiti, i report possono essere emessi come file PDF o salvati come file di dati. Mentre Really Simple Systems non offre app mobili dedicate per sistemi operativi come Android o iOS, il suo sito Web utilizza un design web reattivo per smartphone e altre tecnologie mobili. Ciò significa che la pagina Web si ridimensionerà automaticamente alla dimensione ottimale per qualsiasi dispositivo venga utilizzato per accedervi.

Supporto per la gestione dei clienti

Really Simple Systems offre il miglior supporto utente in circolazione, insieme a una varietà di funzionalità per le aziende che desiderano ottenere contatti da e-mail e moduli. È anche uno dei pochi CRM che offre una versione gratuita a società molto piccole; anche le sue altre versioni hanno un prezzo ragionevole.

La struttura del prodotto potrebbe essere un po 'problematica per le aziende che vogliono seguire le attività dei clienti su base individuale anziché organizzativa. Tuttavia, se ti senti a tuo agio con la disposizione delle sue funzionalità, questo potrebbe essere un CRM eccellente, specialmente per le PMI e le startup che stanno cercando di crescere.