Revisione e valutazione approfondite del crm

Insightly CRM parte da $ 29 per utente al mese, che si colloca nel mezzo, in termini di costi, degli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che abbiamo visto per le piccole e medie imprese (PMI). Come la maggior parte dei programmi destinati alle PMI, Insightly ha un'interfaccia molto intuitiva, quindi non dovrai spendere molto tempo e denaro per la formazione. Ma si distingue incorporando funzionalità per raccogliere dati e inviarli ad altre app nel tuo portfolio. Non offre le funzionalità dei vincitori dei nostri CRM Editors 'Choice, inclusi Apptivo CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Tuttavia, è ancora un'offerta solida e vale la pena considerare per le aziende che vogliono trarre il massimo dai loro dati dei clienti.

Dovresti esaminare attentamente le funzionalità di Insightly, poiché potrebbero essere sufficienti per la tua organizzazione. Il prodotto funge anche da CRM e strumento di gestione dei lead e le sue funzionalità di manipolazione dei dati includono funzionalità di gestione dei progetti che possono aiutare in complesse campagne di vendita e marketing. Nel complesso, ciò che Insightly CRM fa, lo fa molto bene, con alcune avvertenze, in particolare che non ha l'ampiezza di report e dashboard personalizzati che potresti trovare in pacchetti come Salesforce Sales Cloud Professional e Zoho CRM.

Prezzi insightly CRM

Insightly ha quattro livelli di prezzo: gratuito, Plus, Professional ed Enterprise. È inoltre disponibile una prova gratuita di 14 giorni del piano Professional.

Il piano gratuito offre funzionalità limitate per soli due utenti, ma non ottieni l'integrazione MailChimp o la sincronizzazione dei contatti e del calendario di Google. Il livello Plus ($ 29 per utente al mese fatturato ogni anno, $ 35 da mese a mese) include 2.500 e-mail al giorno, 10 GB di spazio di archiviazione, 100.000 record e 250 campi personalizzati.

Il livello Professional ($ 49 per utente al mese fatturato ogni anno, $ 59 da mese a mese) aumenta i limiti a 100 GB di spazio di archiviazione, 5.000 e-mail, 500 campi personalizzati e 250.000 record. Se ciò non bastasse, l'abbonamento Enterprise da $ 99 per utente al mese ($ 129 da mese a mese) offre alle aziende più grandi 250 GB di spazio di archiviazione, 10.000 e-mail, 1.000 campi personalizzati e 500.000 record. I piani Professional ed Enterprise presentano tre opzioni aggiuntive con prezzi personalizzati: piano di successo personalizzato, servizi professionali e supporto API per sviluppatori.

Insightly CRM non offre alcun rimborso, nemmeno per le parti non utilizzate del piano annuale. Una volta annullato, hai ancora accesso all'account fino alla fine del mese per esportare i tuoi dati. La società offre anche sessioni di scansione di biglietti da visita, personalizzazione del marchio e onboarding per tutti i livelli ad eccezione del piano gratuito.

La prova gratuita non richiede i dati della carta di credito, quindi non c'è rischio di dimenticare l'annullamento e di essere successivamente fatturati. Tuttavia, al termine del periodo di prova, Insightly CRM eliminerà i tuoi dati (puoi comunque esportarli in anticipo).

Una cosa che le organizzazioni di medie e grandi dimensioni dovrebbero considerare è che Insightly valuta il supporto del prodotto separatamente. Tutti i piani a pagamento includono il supporto standard, basato su e-mail, e l'accesso al centro di assistenza online Insightly e ai forum della community.

Il supporto Premium costa $ 1.500 all'anno e offre 10 sessioni di formazione, un rappresentante dell'account dedicato e supporto telefonico ed e-mail, quest'ultimo con un tempo di risposta di 4 ore. Il livello di supporto Ultimate ($ 3.000 all'anno) comprende 30 sessioni di formazione, supporto telefonico prioritario, un tempo di risposta di 1 ora per le richieste e-mail e un rappresentante dell'account più senior. Include anche l'accesso a nuove funzionalità al loro arrivo. Infine, c'è il livello di supporto dell'amministratore, che costa $ 10.000 all'anno. Per questo ottieni sessioni di allenamento illimitate, tutte le prelibatezze di supporto del livello Ultimate e l'implementazione e la personalizzazione dei guanti bianchi da parte del personale di supporto di Insightly.

Poiché Insightly CRM può fare così tante cose, all'inizio può essere un po 'travolgente. La scheda Home dell'app ha diverse attività predefinite per guidare i nuovi utenti attraverso le nozioni di base.

Il layout simile a Facebook di Insightly CRM sembra immediatamente familiare, con un feed Attività recente davanti e al centro dopo i collegamenti di accesso e navigazione sul lato sinistro. Puoi filtrare il feed in base al tipo di attività e all'utente e visualizzare rapidamente le email inviate di recente o monitorare i progressi di un membro del team specifico. Il pannello di navigazione ti collega alle attività, ai contatti, alle organizzazioni, ai lead, alle opportunità, ai progetti, alle e-mail e ai rapporti del tuo team. La visualizzazione elenco di Insightly consente agli utenti di scegliere quali campi visualizzare e quali utilizzare come filtri, inclusi i campi personalizzati. Gli utenti possono ricevere notifiche in tempo reale nell'app Web.

Utenti, contatti e gestione dei lead

Aggiungere utenti e team è facile come fare clic su Impostazioni di sistema nel menu a discesa nell'angolo in alto a destra, quindi fare clic su Utenti o Team. L'amministratore può assegnare agli utenti autorizzazioni specifiche e assegnarle automaticamente a vari lead o contatti manualmente o tramite un processo del flusso di lavoro.

Per creare un lead, fai clic sulla scheda Lead nel riquadro di navigazione, quindi sul pulsante rosso New Lead nella parte superiore della pagina. C'è anche un pulsante più (+) in alto al centro di ogni pagina che puoi usare per aggiungere un record. Ogni voce creata in Insightly CRM, indipendentemente dal fatto che sia un progetto, un lead o qualsiasi altra cosa, viene definita record. Quando aggiungi un nuovo record, puoi impostare i controlli sulla privacy per tutti, solo per il creatore del record o per i membri specifici del team. È possibile creare record dettagliati e collegarli a uno o più progetti, contatti, organizzazioni e persino altri record.

Insightly CRM ha uno strumento che crea codice HTML che puoi inserire nel tuo sito Web per creare un modulo Web che attiri automaticamente i rispondenti nell'elenco dei contatti o dei lead. (Nota: mentre questo funziona su domini personalizzati di WordPress, non è possibile per i siti ospitati da WordPress e Google Sites richiede alcune modifiche.)

Oltre alle consuete informazioni di contatto, è possibile includere dati relativi a lead come il loro stato e la loro origine (referral, modulo Web, ecc.). Quando i lead diventano qualificati come possibili clienti, vengono "convertiti" e spostati nella categoria Opportunità (con sia il nome dell'organizzazione che quello individuale in alto). È a questo punto che diventano un contatto. Una schermata di navigazione regolabile consente agli utenti di visualizzare e modificare i dettagli dei record senza fare clic sui loro risultati di ricerca.

La schermata principale mostra tutte le attività recenti. Le informazioni su ogni lead e contatto sono disponibili nelle schede tra cui cronologia dei contatti, note, file allegati, attività ed eventi. Puoi accedere a molte informazioni, ma app come Zoho CRM mostrano tutti i dati sul lead su una singola schermata, che potrebbero adattarsi meglio ad alcuni utenti.

Insightly CRM include regole di assegnazione dei lead che utilizzano la logica per assegnare una regione, importare lead da conferenze o fiere del lavoro o automatizzare l'assegnazione dei lead da parte di un individuo o di un team. Gli utenti possono aggiungere regole di assegnazione dei lead tramite modulo Web durante l'importazione di lead da un file CSV, file Microsoft Excel o tramite l'interfaccia di programmazione dell'applicazione Insightly (API).

L'idea è di rendere più facile per i responsabili delle vendite coordinare l'assegnazione dei lead attraverso mezzi automatizzati per mantenere i team di vendita in attività. Quando si configura una regola, è possibile selezionare tra i campi lead predefiniti di Insightly o qualsiasi campo personalizzato creato. Quindi si designano i criteri della regola da applicare a un team specifico o a più utenti. L'unico problema è che questa funzione è disponibile solo per i livelli Professional ed Enterprise. Con uno strumento come Infusionsoft, questo tipo di automazione dei lead è integrato nelle funzionalità di base di CRM, sebbene a un prezzo di partenza molto più elevato.

Insightly consente anche la creazione di pipeline e set di attività, come con altre piattaforme basate su pipeline di vendita come Pipedrive CRM e PipelineDeals. Una pipeline è una serie di passaggi che è possibile assegnare per assicurarsi che i venditori stiano seguendo lo stesso processo. Se esegui ripetutamente le stesse attività, la pipeline ti consente di monitorare visivamente i progressi a colpo d'occhio. Tuttavia, Insightly ti consente solo di creare pipeline per opportunità (lead convertiti) e progetti. Insightly ha aggiunto l'opzione di un'opzione di visualizzazione Kanban per pipeline, in modo che gli utenti possano facilmente trascinare e rilasciare gli elementi in diverse fasi.

In alternativa, è possibile creare un set di attività, che è una serie di attività per ogni fase. A differenza delle pipeline, è possibile generare set di attività per lead, opportunità e contatti, nonché per organizzazione e progetti. È possibile aggiungere manualmente un set di attività a un lead o a un gruppo di lead. Puoi anche organizzare l'attivazione automatica del set nella fase successiva di una pipeline, ma funziona ancora solo per un'opportunità o un progetto.

Una delle funzionalità più utili di uno strumento di gestione dei lead è la capacità di automatizzare la risposta iniziale in modo da poter raggiungere molti possibili clienti contemporaneamente. Insightly ti consente di impostare l'automazione del flusso di lavoro tramite una serie di moduli semplici. Ad esempio, puoi organizzare l'invio automatico di un'e-mail a tutti i lead appena creati e inviare un follow-up una settimana dopo se non rispondono.

Insight ha recentemente aggiunto dashboard di visualizzazione dei dati con accesso a oltre 80 report preconfigurati, dashboard e Insight Card. Per questi dashboard sono disponibili i soliti filtri, inclusi ruolo, settore e profilo del cliente. Le Insight Card mostrano ulteriori informazioni su un record. Uno mostra il tempo e l'ora locali di un record e un altro rileva record duplicati in modo da poter ripulire il database.

Reporting e integrazione di terze parti

Genera approfonditamente report per utente, organizzazione, categoria, fase della pipeline e altro ancora. È facile vedere dove stanno andando il tempo e i soldi della squadra con questi report integrati. Insieme alla produttività, Insightly può anche monitorare se un destinatario ha aperto un'e-mail. Se un membro del team invia un follow-up al nuovo client, chiunque altro nel team con accesso può fare clic sull'e-mail per vedere se il destinatario l'ha aperto. Come è tipico con il software di monitoraggio e-mail, questo non funzionerà se il destinatario ha disabilitato le immagini nella sua e-mail.

L'integrazione con Microsoft Power BI aggiunge una business intelligence (BI) approfondita al reporting CRM di Insightly. Per trarne vantaggio, avrai bisogno di un account per lo strumento BI gratuito di Microsoft, in modo da poter connettere Power BI a Insightly tramite la chiave API Insightly unica di ciascun account CRM (elencata in Impostazioni utente sotto l'icona in alto a destra della dashboard di Insightly).

Power BI recupera quindi i dati CRM di Insightly e popola una dashboard con dati di reporting come previsioni delle opportunità, valore della percentuale di vincita e metriche di produttività per il completamento di progetti e attività. Ogni report di Power BI ha una modalità di modifica per aggiungere più visualizzazioni di dati o scegliere i campi CRM estratti da Insightly. L'integrazione è ben eseguita e offre funzionalità avanzate di reporting e analisi dei Big Data a una piattaforma che, fino ad ora, era molto leggera su questo fronte. Il reporting integrato di Insightly impallidisce rispetto a Salesforce e Zoho CRM, ma Power BI costituisce una notevole quantità di terreno.

La maggior parte delle aziende utilizza già un software per la produttività. Invece di aspettarsi che gli utenti abbandonino il familiare, Insightly CRM si integra perfettamente con gli strumenti che stai già utilizzando, come Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proponibile, QuickBooks, Xero e Zapier.

Uno dei nostri più grandi colpi su Insightly è stata la sua instabile integrazione con Google G Suite e la mancanza di inoltro automatico dell'email. Tuttavia, la barra laterale Insightly per Gmail risolve gran parte delle carenze della piattaforma in quella zona. La barra laterale è un'estensione di Chrome che consente agli utenti di accedere a tutti i dati Insightly CRM direttamente dalla posta in arrivo di Gmail. Aprendo la barra laterale, puoi visualizzare le informazioni di contatto e di contatto con opzioni per salvare le e-mail, accedere all'elenco delle attività Insightly e creare o modificare i record dei contatti da Gmail. Il pulsante Salva in Insightly è solo un mezzo passo per l'inoltro automatico della posta elettronica, ma la barra laterale è una semplice aggiunta dal Chrome Web Store che migliora significativamente l'esperienza complessiva di lavoro con Insightly insieme a G Suite.

Insightly offre app per iPhone, iPad e Android che offrono alcuni strumenti utili come la scansione di biglietti da visita (usando persone reali per la trascrizione) e widget. Purtroppo, le loro capacità di posta elettronica sono notevolmente carenti: non è possibile né inviare un'e-mail sull'app mobile né verificare se un destinatario ha letto un'e-mail inviata dal PC.

Sebbene non sia possibile fare tutto ciò che si può fare sul desktop (le app mobili di Apptivo CRM offrono molto di più), negli ultimi tempi sono stati apportati miglioramenti. Insightly ha rafforzato le sue capacità di gestione del flusso di lavoro mobile aggiungendo le funzionalità Pipeline e Activity Set alle app Android e iOS. Quando si aggiungono o modificano un'opportunità principale o un progetto nell'app mobile, gli utenti possono ora selezionare una pipeline e aggiornare la voce man mano che l'opportunità o il progetto passano a fasi successive. Per cambiare una pipeline o uno stage, modifica il record che stai visualizzando toccando i campi Pipeline e stage e selezionando un nuovo stage. Quando lo stage include un set di attività, ti verrà chiesto di configurare le date e le assegnazioni come nell'app desktop Insightly.

Per applicare i set di attività su dispositivo mobile per attivare attività ed eventi basati su modelli associati a un progetto o un'opportunità, toccare la scheda Correlata in un progetto e quindi l'icona Più (+) e selezionare un set di attività corrispondente che include date di inizio e fine e assegnatari. Insightly ha anche migliorato la ricerca mobile con icone che indicano un filtro di ricerca di attività, contatti, opportunità o organizzazione. Per le aziende con centinaia di utenti, Insightly ha integrazioni con strumenti SSO (Single Sign-On) come OneLogin, AuthO o Okta Identity Management.

Il supporto di Insightly è utile e di facile accesso. Durante la nostra prova, abbiamo contattato l'azienda con domande via e-mail e abbiamo ricevuto una risposta soddisfacente entro 24 ore. Abbiamo anche ricevuto una telefonata da un rappresentante Insightly che ha pazientemente risposto a tutte le domande e seguito via e-mail poche ore dopo. Il supporto dell'azienda è accessibile senza essere prepotente.

Ampie caratteristiche, ottimo prezzo

Se stai cercando un modo per semplificare e organizzare le tue reti di clienti e dipendenti, Insightly CRM è un'ottima scelta. Potrebbe volerci un po 'di tempo per abituarsi, ma dopo poco tempo il sistema aggiornerà i contatti e collegherà i progetti per te senza molto aiuto.

Insightly CRM combina più strumenti in una dashboard, quindi tutti gli aspetti della tua azienda sono su una pagina. La quota di abbonamento sembra un piccolo prezzo da pagare per quel tipo di comodità. Tuttavia, puoi ottenere più funzionalità a circa lo stesso prezzo con il nostro Apptivo CRM per i redattori, o più capacità di personalizzare i tuoi cruscotti e il tuo flusso di lavoro con le nostre altre scelte per i redattori Zoho CRM e Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Ma Insightly CRM è una piattaforma intuitiva, economica e facile da usare che potrebbe essere la soluzione giusta per la tua azienda.