Revisione e valutazione del rame

Quando abbiamo recensito per la prima volta ProsperWorks CRM all'inizio del 2017, aveva recentemente cambiato il suo nome da G Suite CRM perché si sposava piuttosto strettamente con l'ambiente di produttività di Google. Nel luglio 2018, la società ha nuovamente cambiato il nome del prodotto, questa volta in "Rame". Indipendentemente dal nome, il prodotto fa un ottimo lavoro nel prendere la facilità di una tipica applicazione Google e applicarla a un'app di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che potrebbe essere leggermente carente rispetto ad alcuni concorrenti. Ma fa sicuramente il suo lavoro, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), arrivando persino a includere le capacità di gestione dei lead.

Inoltre, il software del programma "Consigliato da Google" è completamente controllato da Google per soddisfare criteri specifici in termini di prestazioni, sicurezza e integrazione con G Suite. In questo caso, i creatori di Copper avevano in mente l'integrazione di G Suite e Google risulta essere anche un cliente. Il rame si integra perfettamente con G Suite, condividendo persino lo stesso design dei materiali, tanto che è facile confonderlo con un prodotto Google reale. Come il CRM meno fastidioso e Zoho CRM, vincitore della redazione, anche Copper privilegia la facilità d'uso e non si preoccupa delle funzionalità di tendenza che la maggior parte degli utenti non ha bisogno.

Prezzi e caratteristiche

Come molte aziende di CRM, Copper offre una prova gratuita completa di tutte le funzionalità. Il periodo di prova dura 14 giorni e non richiede la registrazione di una carta di credito, quindi non devi preoccuparti di ricevere una fattura a sorpresa alla fine. Tuttavia, per registrarti, devi disporre di un account Gmail (personale o aziendale) e dovrai fornire i dettagli di contatto di base come il nome della tua azienda e il numero di telefono. Se disponi di più account Gmail, ti verrà chiesto di scegliere quale desideri connettere.

Il rame ha tre piani tariffari. Il piano di base consente fino a cinque utenti a $ 19 per utente al mese, fatturati annualmente. Tale prezzo sale a $ 24 per utente al mese se scegli di ricevere la fatturazione mensile. Questo piano può contenere fino a 30.000 record, cinque campi personalizzati e 2 gigabyte (GB) di spazio di archiviazione. Tutti i piani includono il supporto e-mail.

Il piano Professional costa $ 49 per utente al mese, fatturato ogni anno ($ 64 per utente al mese se fatturato mensilmente). Consente fino a 100.000 record, 25 campi personalizzati e 200 GB di spazio di archiviazione. Questo piano include anche il monitoraggio aperto della posta elettronica, l'integrazione con MailChimp, l'automazione delle attività, la reportistica delle attività, le autorizzazioni utente personalizzate e l'accesso all'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di rame nel caso in cui sia necessario integrare il software con app esterne a Google G Suite.

Infine, il piano aziendale costa $ 119 per utente al mese, fatturato ogni anno. Non è possibile pagare mensilmente a questo livello. Gli utenti di questo piano ottengono fino a 500.000 record, 100 campi personalizzati e 500 GB di spazio di archiviazione. Oltre a tutte le funzionalità Professional, include anche obiettivi di team e dipendenti, classifiche, approfondimenti su lead e attività, un solido processo di onboarding, uno specialista di supporto dedicato e l'integrazione VoiceC over-IP (VoIP) RingCentral. I piani aziendali e professionali non hanno limiti utente.

Integrazione G Suite

Una volta che il tuo account è in ordine, puoi accedere a Copper direttamente da Gmail o Inbox da Gmail e dal browser. Puoi anche accedere a Copper da qualsiasi browser. In Gmail e Inbox, Copper appare come una barra laterale che può essere nascosta. La prima volta che accedi, riceverai un sacco di messaggi pop-up che spiegano varie funzioni disponibili da Gmail.

Mentre navighi nella tua casella di posta elettronica, leggendo nuove e-mail e inviando risposte, Copper ti suggerirà di aggiungere quei contatti al CRM. Una volta fatto, vedrai un'istantanea della voce CRM nella barra laterale. Il rame cercherà persino le firme delle e-mail per popolare una voce e inserire le informazioni del profilo LinkedIn.

Ogni voce ha tre schede: Dettagli, Attività e Correlati. I dettagli sono autoesplicativi. L'attività mostra il numero di interazioni che hai avuto con un contatto e l'ultima comunicazione. Scorri verso il basso e puoi vedere le e-mail più recenti, aggiungere note e registrare le telefonate. La scheda Correlati mostra eventuali opportunità, attività, eventi, ecc., Associati a un contatto.

Dalla barra laterale, puoi anche accedere a un menu per navigare verso aziende, opportunità, attività ed e-mail monitorate. C'è anche un link al supporto e, se stai usando la versione di prova gratuita, il numero di giorni che hai lasciato. Utilmente, Copper popola gli account con dati di esempio in modo da poter avere un'idea del software. Puoi anche aggiungere manualmente contatti, aziende e altre voci dalla barra laterale della posta elettronica.

Il rame si integra con Google Calendar; le attività aggiunte in Copper vengono visualizzate in una sezione Promemoria speciale nel Calendario. Può anche connettersi con Dropbox e Google Drive.

La mia unica lamentela qui è con il tracker Email Open. Copper ti avviserà quando è stata visualizzata un'e-mail che hai inviato se hai installato l'estensione Chrome (chiamata "CRM per Gmail"). Tuttavia, per me, non sembrava molto diverso da un nuovo avviso e-mail e l'ho trovato piuttosto distratto. Puoi disattivare le notifiche web visitando le impostazioni dell'estensione di Chrome.

Contatti, Aziende, Opportunità

La dashboard dell'app Web ha una sezione Guida introduttiva con opzioni per connettersi a Gmail, aggiungere contatti suggeriti e importare i tuoi dati. Come ho detto, l'interfaccia utente di Copper (UI) rispecchia l'interfaccia utente di Google, quindi l'esperienza all'interno della tua casella di posta e nel browser è coerente. Copper ha anche app mobili per Android e iOS.

Puoi importare contatti, aziende e opportunità da altri CRM, come Base CRM e Salesforce o tramite foglio di calcolo e file CSV (fino a 3 MB ciascuno). Sebbene non sia possibile creare un modulo di acquisizione lead per il tuo sito Web in Copper, il software è compatibile con i moduli di Google e strumenti simili se li preferisci; si integra anche con Zapier per aiutare a raccogliere dati da moduli e social network.

Il software dispone di numerosi strumenti di reporting per tenere traccia delle entrate, delle vendite per persona e delle opportunità mancate e per stabilire obiettivi per i dipendenti. Utilizzando questi dati, puoi creare una classifica per avere una visione d'insieme dei successi e dei blocchi stradali dell'azienda e un modo semplice per vedere le prestazioni di ciascuno dei tuoi dipendenti. Copper offre l'onboarding personalizzato costituito da tre riunioni: impostazione, personalizzazione, formazione, a pagamento. Ai clienti più grandi viene assegnato un manager dedicato. È disponibile anche il supporto via e-mail, con una risposta garantita entro 24 ore.

Gestione dei lead

L'interfaccia utente di Gmail riguarda principalmente la gestione dei contatti mentre l'app Web ti consente di scoprire opportunità, pipeline di vendita e gestione dei lead. Dalla dashboard puoi creare pipeline e fasi personalizzate che corrispondono ai processi di vendita e ai flussi di lavoro della tua azienda.

La gestione dei lead è facoltativa ed è disattivata per impostazione predefinita. L'abilitazione della gestione dei lead consente agli utenti di creare e coltivare lead che si spera finiscano come clienti. Puoi aggiungere o importare manualmente i lead, non solo in formati come Microsoft Excel e CSV, ma da una vasta gamma di altri software, inclusi non solo nomi importanti come LinkedIn e Salesforce ma anche promettenti come Insightly CRM e PipeDrive. Gli stati dei lead possono anche essere personalizzati così come lo stato predefinito per un nuovo lead. Per aiutarti, puoi creare trigger in Copper che creano e assegnano automaticamente attività. Ad esempio, è possibile impostare promemoria per dare seguito a contatti inattivi o attivare un'attività di onboarding se un lead diventa un cliente.

Inoltre, puoi utilizzare l'interfaccia utente di Gmail per aggiungere nuovi contatti all'elenco Persone o all'elenco dei lead utilizzando un semplice interruttore sulla barra laterale, che semplifica la distinzione tra i due. Il fatto che Copper popoli immediatamente automaticamente l'elenco dei lead con qualsiasi azienda, social network o informazioni web che può raccogliere, rende più semplice capire se si tratta di un lead che si desidera procedere.

Oltre a registrare semplicemente le chiamate, Copper consente di creare nuovi contatti o contatti da nuove chiamate in arrivo, che è un altro strumento utile. I lead convertiti (e c'è un grande pulsante "Converti lead" nella barra laterale dei dettagli per ogni voce) si sposteranno automaticamente nella pipeline di vendita, che si trova nella sezione Opportunità di Copper. (Le pipeline non possono contenere lead non qualificati.) Qui puoi anche visualizzare un rapporto sulla progressione, che offre una visione generale di come vanno le cose lungo la tua pipeline.

A partire dal piano Professional, puoi anche abilitare azioni automatizzate per, ad esempio, attivare una notifica al proprietario del lead che è tempo di dare seguito a un lead inattivo. Esistono numerosi rapporti utili per la gestione dei lead, tra cui un riepilogo delle conversioni dei lead, i lead per fonte e le conversioni per fonte. Infine, per ulteriori informazioni e automazione, Copper si integra con MailChimp e Zapier.

Uno strumento facile da usare per le PMI

Copper offre un set completo di funzionalità che il tuo team di vendita può utilizzare per convertire potenziali clienti incerti in clienti di lunga data. Se usi già la suite di software per la produttività di Google, troverai Copper facile da imparare. Con l'integrazione completa della posta elettronica, la gestione dei lead e l'automazione del flusso di lavoro raggruppati in una semplice interfaccia utente a un prezzo medio, Copper è una buona scelta per un'azienda guidata da Google. Per una soluzione meno costosa, considera Apptivo CRM, uno dei nostri vincitori del premio Editors 'Choice. Se la tua attività non è Google, allora vale la pena dare un'occhiata a Zoho CRM, un'altra scelta dell'editore.