Recensione e valutazione crm di Bitrix24

Bitrix24 fa un buon lavoro offrendo la gestione delle relazioni con i clienti di base (CRM) e capacità di gestione dei lead alle piccole e medie imprese (PMI) o anche alle startup. Ma Bitrix24, che è gratuito per un massimo di 12 utenti e ha un prezzo di $ 99 al mese per utenti illimitati, offre anche alcune sorprendenti funzionalità di automazione del software, condivisione di file e persino una solida integrazione con l'email marketing.

Con la sua gamma vertiginosa di funzioni, Bitrix24 CRM ha la capacità di centralizzare tutte le comunicazioni e la collaborazione per un'organizzazione di qualsiasi dimensione. La nostra principale preoccupazione con questo servizio è che la sua vasta gamma di funzioni può essere travolgente. Un'opzione per aggiungere e rimuovere funzionalità sarebbe un grande miglioramento, dal momento che puoi aggiungere e rimuovere funzionalità con Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Cloudning Professional e Zoho CRM.

Prezzi di Bitrix24 CRM

Bitrix24 CRM offre una prova gratuita di 30 giorni del suo piano professionale a pagamento ($ 99 al mese per utenti illimitati) e avrai bisogno di tutti i 30 giorni per esplorare tutte le funzionalità offerte da questo servizio. Esiste anche un piano gratuito che include supporto per 12 utenti, 5 GB di spazio di archiviazione cloud e accesso a funzionalità CRM di base, gestione delle attività e gestione dei documenti. Gli strumenti di comunicazione, invece, sono completamente gratuiti per utenti illimitati. Tutti gli strumenti di comunicazione e collaborazione all'interno di Bitrix24 CRM - flusso di attività, gruppi di lavoro, chat di messaggistica istantanea e di gruppo, e-mail, telefonia, mobile, directory dei dipendenti e directory della struttura aziendale - sono disponibili gratuitamente per utenti illimitati.

Il livello Plus ($ 39 al mese per un massimo di 24 utenti) include 24 GB di spazio di archiviazione e include funzionalità quali conversioni di record CRM, cronologia delle modifiche e registri di accesso e una visualizzazione elenco che supera i 500 record. Il piano Standard ($ 99 al mese) supporta dipendenti e utenti esterni illimitati, 100 GB di spazio di archiviazione e l'uso del proprio logo. Il piano professionale ($ 199 al mese) offre spazio di archiviazione online illimitato, rapporti di lavoro, funzioni di gestione del tempo, riunioni e briefing, gestione dei record e la possibilità di utilizzare il proprio nome di dominio. $ 99 e $ 199 sembrano molto, ma quei piani sono per utenti illimitati. I servizi CRM che costano $ 12 e $ 15 al mese per dipendente possono sommarsi molto più rapidamente.

Quando ti iscrivi a Bitrix24 CRM, dai un nome alla tua intranet e vedi immediatamente il tuo flusso di attività. Questo stream assomiglia molto a Facebook e ti dà anche la possibilità nella parte superiore della pagina di creare un messaggio da visualizzare al resto della tua rete. Puoi anche caricare file, eventi, processi e altro da condividere con i tuoi colleghi. La creazione di nuovi utenti nella tua intranet è semplice. Guarda sotto il sottotitolo Azienda, fai clic su Dipendenti, quindi fai clic su Invita utente. Sarai in grado di designare quali dipartimenti e gruppi possono accedere a ciascun dipendente.

Utenti e contatti

C'è molto da guardare e imparare nella tua nuova intranet Bitrix24 CRM. Prima ancora di iniziare a scavare, troverai una finestra pop-up piena di video introduttivi per aiutarti ad abituarti a questo potente strumento di rete e CRM. Puoi guardare tutti questi video o prendere parte a un corso di formazione online (spesso fornito da società terze come Intreface). Sebbene l'interfaccia utente (UI) sia familiare come la tua pagina Facebook, questo sito può fare molto di più dei social media.

Se devi creare un lead, una fattura, un affare o qualsiasi altro record, guarda a sinistra sotto il sottotitolo CRM nel pannello di navigazione. Questi collegamenti portano a pagine in cui è possibile ordinare i record per responsabile, data di creazione, fase di negoziazione e molti altri filtri personalizzabili. Puoi anche creare utenti, attività, eventi, conversazioni, gruppi e caricare file e foto tramite il pulsante Crea nell'angolo in alto a sinistra della pagina. La varietà di filtri disponibili è simile alle opzioni offerte da Zoho CRM.

Una volta creato il record, questo viene visualizzato nel flusso di attività di tutti gli utenti a cui è stato concesso l'accesso. È qui che la funzionalità di collaborazione di Bitrix24 CRM prende il sopravvento. Dal flusso di attività, i collaboratori possono commentare la tua attività, come e non seguire più record specifici, aggiungere preferiti o allegare destinatari e collegamenti. Quando ti piace un record, i tuoi colleghi ricevono avvisi che hai visto l'attività. Se qualcuno interagisce con un record che hai creato o che hai scelto di seguire, verrà visualizzata una notifica, che ti avviserà di qualsiasi nuova attività e ti informerà se è necessario agire. Ad esempio, se hai attivato il monitoraggio del tempo per determinati progetti, un amministratore dovrà firmare le schede attività degli utenti.

Bitrix24 CRM offre diversi processi di flusso di lavoro e la possibilità di crearne uno tuo. Ci sono anche spazi separati nella tua intranet per tenere traccia delle offerte, dei lead e della tua canalizzazione di vendita. Lo chiami, Bitrix24 CRM probabilmente può farlo. Ma il numero di funzionalità rende un'interfaccia travolgente; Zoho CRM ha un'interfaccia utente più semplice a cui abituarsi.

Gestione dei lead

Le più recenti aggiunte alla gestione dei contatti e alla gestione dei lead in Bitrix24 CRM sono moduli di acquisizione dei lead basati sul Web. Per creare un modulo Web, è possibile modificare un modulo CRM esistente utilizzando il nuovo designer del modulo Web, al quale è possibile aggiungere campi come lead, offerte, contatti, società, preventivo o fattura al progettista di trascinamento della selezione. È quindi possibile assegnare un nome al modulo, dargli un colore di sfondo e il colore del testo e hai creato il modulo semplice. I moduli sono quindi accessibili e modificabili dal flusso di attività CRM di Bitrix24.

La società ha appena rilasciato questa funzione e presto implementerà cinque modelli di modulo predefiniti e una funzione di coda che elenca gli utenti responsabili della distribuzione dei risultati dei moduli Web. I moduli Web possono anche essere collegati a Google Analytics aggiungendo il tuo ID Google Analytics all'interno del progettista del modulo. Se nel CRM aziendale è disponibile un catalogo prodotti, è possibile associare al modulo anche prodotti specifici, che possono quindi essere incorporati in una pagina Web o come finestra pop-up.

Quando si configura inizialmente, è possibile scegliere un "CRM semplice", consigliato per le piccole imprese e i reparti vendite e che sposta tutte le informazioni in entrata direttamente nelle offerte o nei contatti. Oppure puoi scegliere un "CRM classico", che avvia le richieste in entrata come lead (insieme a un elenco separato) e quindi consente al personale di vendita di convertirle in offerte o contatti.

I lead sono elencati per società. È possibile scegliere tra una visualizzazione elenco tradizionale o una visualizzazione Kanban (che consente di spostare facilmente le voci lungo la pipeline). Entrambi possono essere facilmente filtrati su una serie di fattori, tra cui la fonte e lo stato. Quando si fa clic su una voce, la pagina dell'azienda offre innanzitutto le solite informazioni di contatto. Più in basso, ti vengono fornite una serie di schede che ti consentono di accedere a dati aggiuntivi (come attività o prodotti) o servizi che puoi applicare a quella voce, tra cui regole o azioni attivate automaticamente (l'automazione del flusso di lavoro è disponibile nella norma $ 99 Piano).

L'interfaccia utente per la creazione di regole o azioni automatizzate è molto semplice da comprendere e sono incluse numerose automazioni pre-codificate. Ad esempio, gli utenti che rispondono a Facebook possono essere automaticamente inseriti nell'elenco dei lead (Citrix può attualmente estrarre lead da Facebook e Twitter e pianificare l'aggiunta di WhatsApp quando l'azienda rilascia la sua API). Gli utenti possono anche ricevere un'e-mail e quindi ricevere un follow-up in tre giorni se non c'è risposta. Lo stato del lead può anche essere modificato automaticamente (o, ovviamente, manualmente). Inoltre, poiché la struttura della tua azienda può essere configurata in Bitrix24 CRM, è possibile istituire autorizzazioni in modo che, ad esempio, un lead non possa essere convertito senza essere approvato da un supervisore.

Bitrix24 CRM ti offre una scelta completa. Ad esempio, quando un lead viene convertito, è possibile creare un nuovo accordo insieme a elenchi di società e contatti. Basta crearlo come nuovo affare o creare un nuovo elenco di contatti; ci sono anche molte altre scelte.

Inoltre, assicura che le attività pianificate, le attività o altre azioni non cadano nelle fessure. Quando esegui l'accesso, vengono visualizzati dei promemoria e sei invitato ad accedere. A questo punto, puoi visualizzare un elenco di attività ed eventi. Anche i lead con attività eccezionali, come le chiamate di follow-up, sono contrassegnati. È possibile aggiungere facilmente nuove attività e una riga di stato indica le modifiche. Puoi anche indicare quando stai facendo una pausa o stai uscendo, il che può essere utile per gli amministratori che devono tenere traccia delle ore dello staff.

Reporting e integrazione di terze parti

Bitrix24 CRM si integra con molti strumenti popolari, come Basecamp, MailChimp, Zoho CRM. Puoi scegliere di connettere il software con il tuo account Gmail in modo da ricevere una notifica in Bitrix24 CRM quando ricevi un'email. Tuttavia, quando fai clic per aprire l'e-mail, si apre una nuova finestra nella posta in arrivo di Gmail. Se vuoi lavorare con la posta elettronica direttamente nel portale, allora registrati per un indirizzo e-mail Bitrix24.com o puoi connettere il tuo dominio.

Se hai bisogno di follow-up al telefono, puoi acquistare crediti con una carta di credito o PayPal per sfruttare la funzione di telefonia integrata, che somiglia molto a Skype. Quando il saldo del credito è basso, verrà automaticamente ricaricato con la carta di credito o il conto PayPal in archivio. Un'altra utile funzionalità di telefonia è che è possibile impostare le chiamate telefoniche affinché vengano automaticamente registrate e salvate sul disco aziendale. Non dovrai più prendere appunti a mano mentre sei al telefono.

Bitrix24 CRM non offre tante integrazioni quanti altri software CRM come Insightly CRM o Pipedrive CRM, sebbene la società abbia recentemente aggiunto una funzione chiamata Open Channels per consentire l'integrazione dei social media nativi con Facebook, Telegram, Skype, Viber e Russian social network VKontakte. Alla piattaforma mancano ancora integrazioni con una serie di altri social network popolari, tra cui Twitter e Instagram. Tuttavia, Bitrix24 CRM esegue la maggior parte delle attività in modo nativo che altri software si affidano alle integrazioni da gestire, come fatturazione, telefonia e schede attività. Questo software non ha davvero bisogno di alcun aiuto dall'esterno. Tuttavia, se hai bisogno di rapporti personalizzati, faresti bene a considerare Salesforce.

Bitrix24 CRM offre anche app per Android e iPhone. Le app mobili offrono l'accesso a quasi tutto ciò che si trova nella tua intranet, tra cui unità aziendale, flusso di lavoro, attività e persino la messaggistica istantanea (IM). È utile quanto la versione web e in realtà sembra molto meno intimidatorio.

Se trovi che hai bisogno di aiuto per esplorare le numerose funzionalità di Bitrix24 CRM (e probabilmente lo farai), puoi fare clic su Supporto nella parte superiore di qualsiasi pagina per accedere a Domande frequenti, argomenti di tendenza e una casella di ricerca che analizzerà la knowledge base per articoli utili. Se non riesci a trovare la tua risposta lì, puoi fare clic sul pulsante Contatta il team di assistenza Bitrix24 Care nella parte inferiore della pagina per inviare un ticket di supporto. Dovresti aspettarti una risposta entro 16 ore a meno che non ti abboni al piano gratuito, nel qual caso potrebbero essere necessarie fino a 32 ore. Il sito Web offre anche webinar gratuiti, assistenza ai partner e un forum utenti. Sul sito Web non è presente alcuna linea telefonica di aiuto.

Funzionalità per qualsiasi azienda

Bitrix24 CRM è uno strumento CRM incredibilmente potente. Rispetto ad altri software in questo spazio, Bitrix24 CRM è simile a Apptivo Scelta dell'editore per funzionalità. È più economico delle nostre scelte degli altri redattori Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM, anche se le sue caratteristiche sono altrettanto estese, se presentate in modo un po 'più intimidatorio.

Bitrix24 CRM non è all'altezza delle opzioni di personalizzazione che rendono più flessibili gli altri strumenti. È probabile che le piccole aziende non utilizzeranno tutti gli strumenti nell'arsenale di Bitrix24 CRM e molti faranno bene il piano gratuito. Per le aziende che necessitano di più utenti e spazio di archiviazione, i piani Standard e Professional sono ancora molto convenienti per ciò che offrono. Bitrix24 CRM è un servizio CRM ben studiato in grado di gestire praticamente tutto ciò che si lancia.