Revisione e valutazione di Sumac

Sumac (che offre un piano gratuito e parte da $ 20 al mese per il suo livello retribuito entry-level) è un software di gestione dei membri completo e capace orientato alle organizzazioni senza scopo di lucro. La piattaforma offre una gamma completa di funzionalità di gestione e amministrazione dei membri, gestione degli eventi, donazioni ed e-commerce e report su potenti funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) integrate in tutto.

Sebbene non fornisca la profondità delle funzionalità di gestione dei contenuti e del sito Web o l'esperienza mobile di Editors 'Choice ClubExpress, né l'interfaccia utente moderna e fluida (UI) e l'esperienza social-oriented di Choice Zen Planner di Editors, Sumac ha una portata impressionante di funzionalità per la gestione dell'organizzazione no profit. Sumac vanta anche alcune delle migliori funzionalità CRM integrate di qualsiasi strumento di gestione delle iscrizioni.

Prezzi e piani

Sumac inizia gratuitamente per il suo piano Bronze, che ti offre fino a 500 contatti del database e un unico accesso utente amministratore, insieme al pacchetto Basic CRM di Sumac, che include gestione dei contatti, gestione delle donazioni, gestione degli eventi, contabilità, rapporti personalizzati e gestione delle campagne oltre all'elaborazione dei pagamenti e all'email marketing. Il piano Bronze include anche formazione online gratuita e supporto illimitato via e-mail. Ma il potere di Sumac è nella sua ricchezza di componenti aggiuntivi, che non ottieni usando il piano gratuito. Ti consigliamo di iniziare dal piano Silver da $ 20 al mese, che include 500-1.000 contatti, supporto illimitato per e-mail e telefono e due moduli aggiuntivi in ​​aggiunta al piano CRM di base.

Considerando che due componenti aggiuntivi principali sono i moduli di iscrizione e ticketing per la gestione dei membri e degli eventi, il piano gratuito non lo taglierà per le esigenze di base della gestione dell'iscrizione. Tuttavia, rispetto ai pacchetti entry-level offerti da Zen Planner, i prezzi di Sumac sono alla pari con ClubExpress e un vero affare rispetto a soluzioni più costose come 360Alumni; riduce anche altre soluzioni a prezzi ragionevoli tra cui StarChapter e Zen Planner.

Sumac offre anche un piano Gold a prezzo personalizzato per 1.000-30.000 contatti, con utenti illimitati e tutti i componenti aggiuntivi necessari. C'è un calcolatore dei prezzi a seconda del numero di contatti e componenti aggiuntivi che scegli, alcuni dei quali sono più costosi di altri; vanno da $ 20 a $ 60 per componente aggiuntivo al mese. Infine, c'è il piano Platinum da $ 400 al mese che offre contatti e utenti illimitati, con cinque componenti aggiuntivi inclusi nel prezzo.

Ci sono anche alcuni costi aggiuntivi a seconda del tipo di hosting e configurazione necessari. Sumac è un software installato su desktop ma puoi pagare $ 25 al mese per l'accesso a Sumac Cloud. Sebbene Sumac non offra strumenti per la creazione di siti Web, si integra nei siti Web esistenti per una tariffa di installazione una tantum di $ 700 più $ 50 al mese. Se stai importando dati da un sistema o foglio di calcolo esistente, allora c'è anche una commissione una tantum che varia da $ 800- $ 2.000 a seconda del volume delle importazioni. Tutta la fatturazione viene effettuata su base annuale.

UX e gestione dei membri

L'interfaccia utente di Sumac (UI) è semplice. Il software è progettato principalmente per le organizzazioni senza scopo di lucro e, come tale, l'esperienza dell'utente (UX) non ha una gran parte della curva di apprendimento, che tu sia un membro, un amministratore, un donatore o un membro del consiglio di amministrazione. Il cruscotto non è particolarmente accattivante e il design è antiquato ma la piattaforma è facile da navigare. Come per ClubExpress, i principi di progettazione sono coerenti in ogni scheda quando si tratta di cercare, filtrare e compilare qualsiasi tipo di modulo.

Quando si accede per la prima volta a Sumac, viene visualizzato un menu di navigazione a sinistra con schede per Contatti, Comunicazione, Rapporti, Raccolta fondi, Eventi, Finanza, Squadra e pianificazione, Specializzato (componenti aggiuntivi e pagine personalizzate) e Utilità. Nella scheda Contatti, puoi trovare subito le funzionalità di base per la gestione dei membri attraverso il database dei contatti. Simile ai database dei membri standard che troverai in strumenti come ChamberMaster e MemberPlanet, puoi ordinare non solo per nome, età e indirizzo, ma anche per vari tipi di abbonamento o data di scadenza dell'abbonamento.

Ci sono anche filtri di ricerca avanzata e gestione degli elenchi integrati nel database dei contatti. In cima all'elenco dei contatti è presente una barra di ricerca per aggiungere ulteriori filtri, nonché le schede del generatore di elenchi e del generatore di ricerca per creare elenchi di membri mirati mentre si procede. La piccola freccia accanto al nome di ciascun contatto espande il contatto per mostrare le informazioni associate come i registri e le donazioni dei membri, le ore di volontariato e un elenco in stile CRM di ogni comunicazione tra il contatto e l'organizzazione. Facendo doppio clic sul nome del contatto si aprirà un record completo, in cui è possibile configurare le preferenze di comunicazione di un contatto, aggiungere un avviso ricorrente o un promemoria via e-mail o aggiungere una nota al loro record.

Sumac ti fornisce molte informazioni nel database dei Contatti e in ciascun profilo dei membri, quindi in fondo c'è anche un'elegante funzione "Che cosa mostrare" che ti consente di selezionare e deselezionare le caselle per quali campi e informazioni desideri visualizzare nella storia. La dashboard del profilo del membro per ogni contatto è essenzialmente uno sportello unico per guardare un contatto e ottenere un riepilogo completo e una suddivisione della loro iscrizione, donazione, evento e cronologia dei pagamenti.

La gestione dei contatti integrata fa molto, ma il componente aggiuntivo Membership è fondamentale anche per qualsiasi organizzazione che utilizza Sumac. Senza il componente aggiuntivo, non sarai in grado di automatizzare applicazioni, pagamenti e rinnovi, generare tessere associative e rapporti sui membri e persino integrare le funzioni associative sul tuo sito Web attraverso moduli di iscrizione. Ogni altro strumento che abbiamo testato lo fa per impostazione predefinita, quindi è un colpo relativamente importante su Sumac che è necessario un componente aggiuntivo per questo tipo di funzionalità di base.

Una bella funzionalità integrata è l'email marketing di base sotto forma di un mittente e-mail di massa e modelli personalizzati. Le funzionalità di email marketing non sono niente di speciale, ma ti consentono di inviare il rinnovo dell'email o avvisi di ringraziamento; includono anche funzionalità di stampa unione e stampa di etichette se la tua organizzazione vuole andare alla vecchia scuola e inviare posta cartacea.

Sumac include anche la possibilità di aggiungere schede personalizzate per qualsiasi contatto e di associare membri o aziende correlate a quel contatto. I record di appartenenza possono supportare la connessione di un massimo di cinque contatti aggiuntivi a un singolo record di appartenenza, ma solo il contatto del membro principale può rinnovare un abbonamento. Per le organizzazioni senza fini di lucro che devono aggiungere campi personalizzati per qualsiasi tipo di dati, Sumac rende tutto più semplice. Offrono un generatore di moduli integrato per creare schede personalizzate e persino per personalizzare l'interfaccia utente in termini di formattazione come menu a discesa, casella di controllo, ecc. È possibile aggiungere fino a 60 campi aggiuntivi a qualsiasi voce di contatto. Gli amministratori possono accedere alla scheda Utilità e scegliere il menu "Personalizza database" per gestire i campi personalizzati.

La dashboard consente inoltre agli amministratori di personalizzare meticolosamente le autorizzazioni dei membri in base all'utente. Nella scheda Utilità, gli amministratori possono regolare le impostazioni di privacy e sicurezza, disattivando la capacità dei membri di vedere pulsanti e schede nella console principale a cui non hanno accesso. Esistono anche due livelli aggiuntivi di autorizzazioni, Segmenti di contatto e Tipi di utente, il primo dei quali può impedire a determinati contatti e tipi di membri nel database di accedere a funzioni particolari o persino di visualizzare dati sensibili. I tipi di utente, anziché bloccare l'accesso, offrono privilegi extra a una determinata categoria di utenti.

Accanto a ClubExpress, Sumac include la maggior parte della personalizzazione del database dei membri e la gestione granulare di qualsiasi strumento che ho testato. Dove manca Sumac è sul fronte della gestione dei contenuti e dei siti Web. Sumac non consente ai membri di caricare file e, come tale, non esiste un sistema di gestione dei file per post, immagini o qualsiasi tipo di file multimediale. Come accennato, Sumac inoltre non include alcuna funzionalità di creazione di siti Web o funzionalità di gestione di siti Web oltre alla sua integrazione con il sito Web esistente.

Eventi, donazioni e pagamenti

Le capacità di gestione degli eventi di base di Sumac sono abbastanza sostanziali. Quando si crea un nuovo evento, è possibile associarlo a una particolare campagna o "account" per la registrazione di dati finanziari. Mentre scorri verso il basso i campi, oltre a inserire il nome, il luogo, la data, il tipo di evento (raccolta fondi, premi, gala, ecc.), Puoi anche impostare la finestra di acquisto dei biglietti e uno schema tariffario specifico basato su posti assegnati o tavoli particolari. Il modulo eventi supporta prezzi multi-livello e consente di aggiungere sconti personalizzati, supplementi, ecc.

Quando aggiungi il componente aggiuntivo Biglietteria al mix, fornisce ai membri una mappa interattiva del luogo da cui scegliere i posti. Offre inoltre ai membri funzionalità extra come pacchetti di biglietti definiti, rapporti sulle vendite dei biglietti e la possibilità di creare un "botteghino" sul posto in cui è possibile stampare biglietti e accettare donazioni aggiuntive durante la vendita dei biglietti. Moduli aggiuntivi aggiungono funzionalità di eventi ancora più specializzate, come la possibilità di eseguire aste silenziose.

Sul fronte delle donazioni, Sumac può gestire tutti i tipi di programmi di raccolta fondi e donazioni con lo stesso livello di personalizzazione e registrazione finanziaria. Una caratteristica che mi è piaciuta qui è la possibilità di designare tipi di donazione specifici quando si accede a una nuova donazione, come donazioni governative, vendite di merci, donazioni individuali, programmi, fondi di dotazione, fondazioni / borse o qualsiasi tipo di donazione personalizzata. Se hai abilitato l'integrazione del sito web Sumac, puoi anche accettare donazioni tramite un portale di pagamento sul tuo sito web.

Sumac ti consente anche di collegarti a un evento o campagna esistente che stai eseguendo e di estrarre rapporti per vedere quali tipi di eventi o programmi hanno avuto successo o per confrontare le campagne di donazione anno dopo anno. Gli stessi donatori possono anche, se il campo è abilitato, specificare un particolare progetto o programma a cui vorrebbero contribuire con la loro donazione.

Se aggiungi il componente aggiuntivo Impegni, Sumac consentirà ai donatori di effettuare donazioni ricorrenti e automatizzate a qualsiasi frequenza o in un determinato giorno del mese. Il sistema automatizzato mirerà inoltre a prevenire impegni scaduti mediante promemoria di rinnovo, a contrassegnare le carte di credito in scadenza e a collegare impegni a campagne e progetti che potrebbero essere di loro interesse per stimolare ulteriori donazioni. Quando prendi in considerazione alcuni degli altri componenti aggiuntivi disponibili, come Volontari, Gestione delle sovvenzioni, Registrazione dei corsi e Sovvenzioni a fondo perduto, Sumac arriva la soluzione più vicina a qualsiasi corrispondenza con le funzioni di donazione accademiche e orientate agli ex studenti trovate in 360Alumni.

La piattaforma supporta anche una serie di opzioni di pagamento. I donatori o gli acquirenti di biglietti possono pagare con assegno, carta di credito o PayPal; l'amministratore può anche designare il pagamento in contanti effettuato di persona. Sumac attualmente collabora con 10 partner per l'elaborazione dei pagamenti, tre dei quali sono partner "preferiti": Beanstream, iATS Payments e PaySafe. Gli altri sette processori supportati sono BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Payments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco e Vantiv.

Sumac offre anche alcune opzioni di integrazione contabile e importazione. L'unica integrazione dedicata supportata dal software è con QuickBooks ma Sumac offre un tipo di rapporto contabile appositamente progettato per essere esportato direttamente in Sage.

Una ricchezza di componenti aggiuntivi e potenza CRM

I punti di forza di Sumac come piattaforma di gestione dei membri sono nella sua ampia personalizzazione e funzionalità CRM che sono integrate in tutto come parte dell'ampia selezione di componenti aggiuntivi dello strumento, la maggior parte dei quali non ho discusso in dettaglio in questa recensione. Sul fronte del CRM e dell'e-commerce, due degni di nota sono in particolare i componenti aggiuntivi Vendite e Prospezione.

Il componente aggiuntivo Vendite consente alle organizzazioni di vendere beni o servizi e gestire prezzi, tasse, sconti ed elaborazione dei pagamenti, tenendo traccia dell'inventario e della suddivisione delle entrate. Il componente aggiuntivo Prospezione è il più prezioso dal punto di vista del CRM, che consente di classificare i contatti in base a un grande potenziale di donazione e persino di toccare potenziali membri del consiglio o volontari. Mostra anche la potenza del database Sumac, offrendo alle organizzazioni gli strumenti per analizzare anni di dati storici dei membri per la donazione, la partecipazione agli eventi e i modelli di comunicazione e generare punteggi.

Il difetto più evidente di Sumac è nel mobile. La società non ha app mobili dedicate per Android o iOS. Ma la società sta lavorando allo sviluppo di una versione web reattiva di Sumac; questa versione sarà accessibile dai dispositivi mobili.

Nel complesso, Sumac è una soluzione completa per la gestione delle appartenenze per organizzazioni non profit che diventa una piattaforma CRM sempre più potente e specializzata man mano che aggiungi ulteriori componenti aggiuntivi all'esperienza. Scelte dai redattori ClubExpress e Zen Planner sono entrambi progettati meglio, ottimizzati per dispositivi mobili e, in totale, offrono opzioni più ricche di funzionalità per le tue esigenze di gestione delle iscrizioni. Ma per i membri senza scopo di lucro, gli eventi e la gestione delle donazioni con un database a livello di CRM dietro di esso, non puoi sbagliare con Sumac.