Video: Sage One tutorial - Customers and Invoicing - 2020 (Ottobre 2024)
Alcuni anni fa, Sage ha introdotto un sito Web di contabilità iniziale chiamato Sage One che alla fine si è trasformato in due siti separati: Sage Online Invoicing e Sage One Standard. Sage One Invoicing, come suggerisce il nome, si concentra sull'aiutare le piccole imprese a essere pagate e il più rapidamente possibile. Sage One manca di molte delle funzionalità offerte dai siti di contabilità basati su cloud come FreshBooks e GoDaddy Bookkeeping, ma consente di accettare carte di credito. Se un lavoratore autonomo o un appaltatore desidera solo aiutare a gestire fatture e pagamenti, Sage One Invoicing potrebbe essere sufficiente, specialmente se desidera rimanere nella famiglia Sage quando la crescita richiede un aggiornamento.
Muoversi
L'interfaccia utente e gli strumenti di navigazione di Sage One Invoicing sono abbastanza semplici. Una barra degli strumenti orizzontale nella parte superiore mostra tutto ciò che il sito fa: fatture, preventivi, prodotti e servizi, contatti e rapporti. La navigazione è semplice, ma l'interfaccia utente del sito è priva della ricchezza e della finezza grafica di QuickBooks Self-Employed e FreshBooks.
Sage One Invoicing ti consente di aggiungere record al volo, in modo da poter iniziare semplicemente creando fatture (la prima scheda sulla barra degli strumenti) e i record di prodotto e cliente necessari mentre procedi. Ma questo interrompe ripetutamente il flusso di lavoro. I concorrenti tendono a disporre le barre degli strumenti nell'ordine in cui un nuovo utente potrebbe usarli, iniziando con Contatti e terminando con Fatture e Rapporti. Sage One Invoicing fa il contrario, per la maggior parte.
Oltre a ciò, Sage One Invoicing utilizza convenzioni standard di Windows. Fare clic su una freccia per visualizzare un elenco a discesa, riempire spazi vuoti e utilizzare i pulsanti per comandi come Salva.
Creare contatti
Dato che c'è poco da fare nelle schermate Impostazioni (accessibile tramite l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra) oltre a inserire / verificare le informazioni sulla tua attività, selezionare un modello di fattura e un logo e stabilire termini predefiniti, ha senso iniziare con le schermate Contatti, situato all'estrema destra della barra degli strumenti.
Se hai già i dati dei clienti memorizzati in Outlook, Gmail o Yahoo, puoi importarli in formato.CSV. In caso contrario, e quando si desidera aggiungere nuovi contatti, è possibile inserirli manualmente. I formati dei record di contatto di Sage One Invoicing sono approssimativamente paragonabili a quelli dei suoi concorrenti. È possibile memorizzare informazioni su nome e indirizzo e aggiungere alcune note. I contatti possono essere designati come clienti, appaltatori, dipendenti e venditori.
Tutti i formati di record in Sage One Invoicing funzionano in modo simile. Sono semplicemente finestre che contengono campi vuoti. Quando si desidera inserire un nuovo contatto, ad esempio, fare clic sulla scheda Contatti, quindi su Crea contatto. Immettere le informazioni necessarie e fare clic sul pulsante Salva. I record completati possono essere visualizzati in formato elenco. È lo stesso di quello offerto dai concorrenti di Sage One Invoicing.
I record relativi a prodotti e servizi sono in Sage One La fatturazione è piuttosto approssimativa. Per i prodotti, inserisci una descrizione, un prezzo di vendita, un prezzo di acquisto e delle note. Il campo Prezzo d'acquisto non sembra necessario, poiché Sage One Invoicing non presenta alcun tipo di tracciabilità o report degli articoli. I record di servizio richiedono solo una descrizione, una tariffa e note. FreshBooks offre record di articoli / servizi più dettagliati e ha un monitoraggio di inventario di base.
Creazione di moduli
Sage One Invoicing supporta due tipi di moduli di transazione: preventivi (stime) e fatture. Sono simili, ma ci sono alcune differenze. I moduli di preventivo contengono i campi standard offerti dai concorrenti, tra cui la data di preventivo e la data di scadenza, un campo di riferimento e una griglia progettata per l'immissione di informazioni sui prodotti o servizi offerti. Le colonne includono descrizione, stato fiscale, quantità / ore, prezzo / tasso e sconto. Ci sono caselle in basso per termini e commenti ai clienti.
I moduli di fatturazione seguono la stessa formula, tranne per il fatto che la data di scadenza è sostituita da una data di scadenza e il campo Riferimento indica il numero di riferimento / ordine di acquisto, nel caso in cui il cliente abbia inviato un ordine di acquisto. A differenza del modulo Preventivo, Le fatture includono caselle che è possibile selezionare per creare un PDF o inviare la fattura via e-mail dopo averlo salvato. Mancano l'opzione di anteprima offerta da concorrenti come FreshBooks.
I moduli di transazione FreshBooks contengono un insieme simile di campi, ma è qui che finisce la somiglianza. Tutto ciò che Sage One Invoicing fa, FreshBooks fa meglio. Ad esempio, FreshBooks ti consente di inviare preventivi via e-mail e convertirli in fatture al momento dell'accettazione. Supporta più gateway di pagamento e include una cronologia per ogni fattura. FreshBooks ti consente anche di impostare fatture ricorrenti e invierà qualsiasi fattura tramite US Mail (a pagamento).
Un antipasto lento
Sage One Invoicing offre un solo report: Fatture invecchiate. Ma la sua vista dell'elenco delle fatture, che appare quando si fa clic sulla scheda Fatture, mostra lo stato di ciascuna fattura (scaduta, pagata, ecc.). L'apertura di un elenco a discesa consente di visualizzare solo le fatture con lo stesso stato. Le virgolette funzionano allo stesso modo: puoi rapidamente imparare quali sono le citazioni in sospeso, ad esempio e anche modificare l'intervallo di date.
Sage è noto per la produzione di software finanziari e siti Web che sono cavalli da lavoro. Sage One Invoicing, tuttavia, manca della profondità, della funzionalità e dell'eccellenza dell'interfaccia utente tipiche delle soluzioni Sage. Certo, FreshBooks è in circolazione da più tempo, ma è cresciuto in modo esponenziale sin dai suoi inizi. Sage One Invoicing no.
Sage One Invoicing non ha la profondità e la ricchezza che FreshBooks - la nostra scelta dei redattori per la contabilità cloud per aziende molto piccole e proprietari individuali - mostra in ogni angolo del suo spazio online. FreshBooks potrebbe non essere una vera e propria contabilità a doppia entrata, ma supporta molte delle funzioni finanziarie per le piccole imprese più comunemente utilizzate e in un modo che qualcuno che non ha "CPA" dopo il suo nome può capire. Sage One Invoicing è un discreto concorrente, ma ha ancora molta strada da fare per recuperare il ritardo con FreshBooks.
