Revisione e valutazione di Planguru

PlanGuru di PlanGuru LLC è più focalizzato sulla fornitura di strumenti di budget aziendale piuttosto che sull'aiutarti a creare un piano aziendale per una start-up o una piccola impresa esistente. Inizia a $ 99 all'anno per una licenza per utente singolo ($ 29 al mese per ogni utente aggiuntivo oltre il primo) ed è disponibile in due versioni, una per aziende e organizzazioni no profit e l'altra per account e consulenti finanziari. Un piano annuale è disponibile per entrambi questi segmenti di pubblico a $ 899 all'anno con altri $ 299 all'anno addebitati per ogni utente aggiuntivo dopo il primo. Esistono anche due versioni della soluzione: prima, PlanGuru Launch, che ha il team PlanGuru che ti aiuta a implementare e sfruttare nel modo più efficace il software dell'azienda; secondo, PlanGuru Analyst, che è un servizio chiavi in ​​mano che ha il personale PlanGuru che costruisce e mantiene i budget dell'organizzazione e i relativi report.

Sebbene possa aiutarti a creare un business plan, il vero punto di forza di PlanGuru è nel budget e nella previsione del flusso di cassa. Simile al modo in cui OnePlace si concentra sulla gestione e sulla collaborazione dei progetti, PlanGuru sembra più focalizzato sulla finanza e sulle previsioni piuttosto che sulla creazione di piani aziendali. Per questo motivo, non è all'altezza degli strumenti di scrittura dedicati al business plan come i vincitori di Editors 'Choice Tarkenton GoSmallBiz e Palo Alto Software LivePlan.

Iniziare

A differenza della maggior parte dei nostri contendenti, come il software LivePlan di Palo Alto, PlanGuru non è un'app basata su cloud, ma offre opzioni di installazione di rete desktop o locale. Dopo aver installato il software sul tuo PC, dici a PlanGuru le basi della tua azienda e ti viene chiesto se vuoi usare le maschere dell'account, che all'inizio ho trovato un po 'confuso. Una maschera di account è fondamentalmente un insieme di numeri, lettere e punti interrogativi utilizzati per definire un numero di conto (come 100. ???. ??. ??). La società offre una serie di video di aiuto in linea, tuttavia, per familiarizzare con l'uso del software. Anche indicando un orientamento rivolto agli utenti avanzati, PlanGuru presuppone che tu abbia conoscenze di base in materia contabile e finanziaria. Questo sicuramente non è uno strumento per principianti, ma è rivolto a operatori di piccole imprese esperti, quindi non pensare di dover essere un contabile per ottenere il massimo da PlanGuru.

Durante l'installazione, PlanGuru chiede se si desidera eseguire un'analisi e se è necessario includere un bilancio e quale sia il metodo del flusso di cassa, diretto o indiretto. In risposta, produrrà un foglio di calcolo che mostra informazioni come il costo totale delle vendite, le spese operative, il reddito al lordo delle imposte e l'accantonamento per le imposte. È possibile esaminare i flussi di cassa e il bilancio nonché alcuni dati non finanziari. Il software visualizzerà fogli di calcolo che analizzano vari rapporti, tra cui liquidità, efficienza, redditività della copertura e rapporti operativi. Per analisi più sofisticate, è possibile caricare dati in un programma correlato chiamato PlanGuru Analytics.

Prezzi vari

Ogni iterazione disponibile di PlanGuru ha il supporto per l'importazione di Microsoft Excel e Intuit QuickBooks insieme a video di aiuto che guidano l'utente attraverso il processo. Sfortunatamente, queste sono le uniche due importazioni di terze parti disponibili. Nessun altro strumento di raccolta dati né qualsiasi altro sistema di contabilità di piccole e medie imprese (SMB) è supportato per l'importazione in PlanGuru. Inizialmente non è un problema così grave, se ti concentri semplicemente sulla costruzione di un documento di base sulla pianificazione aziendale; ma, se si desidera sfruttare il proprio piano aziendale come strumento di tracciamento a lungo termine (cosa che si dovrebbe), avere un supporto più ampio per le più note applicazioni di contabilità delle PMI o di business intelligence, come FreshBooks o Microsoft Power BI, si rivelerebbe molto utile.

Un prodotto aggiuntivo, il già citato PlanGuru Analytics, che include una dashboard, la capacità di definire in modo personalizzato gli indicatori chiave di prestazione e viste più dettagliate delle prestazioni finanziarie, costa $ 19, 95 al mese per utente. Questo strumento è rivolto non solo ai dirigenti aziendali, ma anche direttamente ai professionisti finanziari e ai CPA per aiutarli a consigliare e analizzare le operazioni dei loro clienti commerciali. Chi è interessato a PlanGuru Analytics potrebbe anche voler consultare il componente aggiuntivo Excel avanzato Reporting di PlanGuru, che consente di creare report più avanzati utilizzando Excel come strumento di manipolazione dei dati e PlanGuru come fonte.

Più che ausili per la scrittura di business plan, PlanGuru sembra competere più direttamente con programmi di budget come BudgetMaestro e Adaptive Insights. Il programma è progettato per gestire più dipartimenti e sedi e fare previsioni a rotazione del flusso di cassa di mese in mese. Per una start-up, può produrre un rendiconto finanziario insieme a un conto economico e uno stato patrimoniale per fornire informazioni a un finanziatore che sta finanziando l'attività. Il programma può calcolare il tasso di crescita del business e le tendenze storiche. Sono disponibili strumenti per ratei passivi, conti prepagati e linee di credito.

In breve, uno strumento ti consente di scegliere tra 19 diversi metodi di previsione per diverse sezioni del conto economico e del bilancio. È possibile creare un budget per il resto dell'anno e confrontare i risultati effettivi mese per mese mentre si effettuano previsioni continuative. I numeri di conto possono essere portati da QuickBooks o Excel. La società intende aggiungere integrazioni con altri prodotti l'anno prossimo. Il programma può anche gestire consolidamenti, sebbene non sia l'ideale per le aziende con centinaia di dipartimenti e sedi.

Misurazione e reportistica delle prestazioni

Lo strumento PlanGuru Analytics esegue misurazioni e rapporti sulle prestazioni. È possibile configurare diversi tipi di dashboard per mostrare vari tipi di rapporti e generare report su metriche quali budget rispetto ai risultati effettivi.

Il software consente di esaminare dati come unità vendute, numero di presenze e ore fatturabili. Puoi preventivare gli stipendi persona per persona e le entrate cliente per cliente. Evidenzierà le variazioni e identificherà le tendenze, rappresentandole graficamente se lo desideri. Lo strumento di reporting avanzato di Excel è utile anche per la creazione di report personalizzati. Il software consente di esportare report in Excel. PlanGuru collabora anche con fornitori di servizi CFO in outsourcing come una società di contabilità che desidera utilizzare il prodotto per gestire l'attività di un cliente.

Nel complesso, mentre PlanGuru offre un grande aiuto per le persone che scrivono le parti finanziarie e di previsione dei loro piani aziendali, è ovviamente rivolto a più di una base di utenti di contabilità e finanza piuttosto che agli imprenditori che cercano di esprimere le proprie idee sulla carta per i membri del team e gli investitori.