Revisione e valutazione di Pipelinedeals

PipelineDeals, che inizia a $ 24 per utente al mese, è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) orientato alle piccole e medie imprese (PMI). È progettato per essere una facile transizione dal lavoro con i fogli di calcolo, che è spesso il modo in cui i team di vendita iniziano a monitorare i lead e le offerte. È facile da configurare e i tuoi dati sono organizzati esattamente come in un foglio di calcolo, ma è più facile da gestire in PipelineDeals. Poiché i tuoi dati sono collegati a strumenti di comunicazione e tracciamento, molte delle attività manuali associate ai fogli di calcolo vengono eliminate. Aggiungete a questo un numero di telefono di supporto facile da trovare e avrete una soluzione CRM adeguata per le aziende che non richiedono molte integrazioni software. Benché adeguato per gli imprenditori, PipelineDeals non vince il nostro premio Editors 'Choice, una designazione che è invece condivisa da Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM.

Prezzi PipelineDeals

PipelineDeals offre una prova gratuita di 14 giorni e due piani a pagamento: Standard ($ 24 per utente al mese) e Accelerator ($ 48 per utente al mese). Il piano standard include la gestione della pipeline di vendita, l'archiviazione illimitata di documenti e contatti, offerte, contatti e attività illimitati. Il piano Accelerator include tutto ciò, oltre a una casella di posta elettronica integrata, campagne e-mail e funzionalità di automazione. Tutti i piani iniziano con tre licenze utente

È possibile trovare facilmente i prezzi e un elenco completo delle funzionalità sul sito Web PipelineDeals oppure avviare la versione di prova gratuita facendo clic sul pulsante Provalo gratuitamente nella parte superiore della home page o al centro della pagina dei prezzi. La versione di prova gratuita, che non richiede una carta di credito, include tutte le funzionalità del piano Accelerator; devi solo fornire la tua e-mail, indirizzo e-mail e dimensioni del team di vendita. Dopo la registrazione, vedrai una notifica nella parte superiore della dashboard che ti chiede di convalidare il tuo indirizzo email. Fare clic per generare un messaggio di posta elettronica con un collegamento di verifica. Nel frattempo, puoi iniziare a configurare il tuo account, anche se dovrai verificare il tuo indirizzo e-mail prima di condurre attività come l'invio di e-mail da PipelineDeals. Nella parte inferiore della dashboard, puoi vedere quanti giorni rimangono nella versione di prova.

Contatti, lead e offerte

La prima volta che accedi a PipelineDeals, ricevi un messaggio di benvenuto con un link ad alcune attività che puoi completare per configurare il tuo account. Le oltre una dozzina di attività includono l'aggiunta di un affare, persona e attività; invio di una email; e personalizzare una varietà di impostazioni. Nella parte superiore della dashboard, puoi accedere alle schede per agenda (attività), calendario, società, offerte, e-mail, persone e rapporti. Un simbolo più in alto a destra ti consente di aggiungere offerte, eventi, persone e altro ancora. Il tuo account è precompilato con dati di esempio in modo da poter comprendere meglio le funzionalità. Tuttavia, non esiste un modo ovvio per eliminare tutti questi dati contemporaneamente come puoi con Base CRM.

Fedele alla sua promessa, ogni scheda è organizzata proprio come un foglio di calcolo di Microsoft Excel e tutte le colonne possono essere ordinate e filtrate. Puoi filtrare una colonna e salvarla anche come un elenco separato. Ogni riga può essere selezionata e applicata; ad esempio, puoi selezionare un'azienda ed eliminarla dal tuo account o assegnare un'attività da associare ad essa. Puoi selezionare una persona a cui convertire un lead o un contatto, a cui inviare un'e-mail o a cui assegnare un'attività correlata. Se hai più utenti, puoi riassegnare un record a un altro dipendente.

Come ho già detto, puoi utilizzare il segno più nella parte in alto a destra di ogni schermata per aggiungere una nuova società, affare, evento, persona, attività o utente. Puoi anche aggiungere contatti caricando un file CSV o importando una Vcard da Microsoft Outlook. Per ogni voce inserita, è possibile aggiungere campi personalizzati illimitati e tag per facilitare la ricerca. Per le offerte, puoi impostare una percentuale di probabilità di aiuto per stabilire le priorità. Gli utenti sono organizzati in tre ruoli: utenti di base, manager e dirigenti. Gli utenti di base possono vedere solo i propri dati; i manager possono vedere tutte le offerte nel loro reparto; e i dirigenti possono vedere tutto. Per impostazione predefinita, i creatori di account hanno un ruolo esecutivo. Separatamente, quando si invitano nuovi utenti, è possibile fornire loro i controlli di amministratore e decidere se possono o meno eliminare i record ed esportare i report.

Puoi connettere e-mail e contatti tramite Google Apps, Microsoft Office 365 e Microsoft Outlook o Exchange. Una volta fatto, puoi visualizzare la posta in arrivo nella scheda E-mail della dashboard. Dalla scheda E-mail, puoi anche impostare la tua firma e-mail, creare modelli e visualizzare le percentuali di apertura e-mail e altre metriche sul rendimento. Per inviare e-mail individuali o di massa, è possibile utilizzare la scheda Persone, utilizzando le caselle di controllo per selezionare i destinatari. È possibile utilizzare uno strumento per aggiungere collegamenti e documenti tracciabili per ulteriori analisi.

Se usi un calendario di Google o Microsoft Outlook, puoi collegarlo anche al tuo account PipelineDeals; eventi e attività verranno sincronizzati. Sempre nella scheda Email, puoi vedere le attività e le offerte associate ai tuoi contatti; per le offerte, è possibile personalizzare le fasi. Sulla scheda contatto, è possibile visualizzare i messaggi, le attività e le offerte associati. Ogni offerta può avere un solo proprietario; puoi condividere un profilo con un altro dipendente o commentarlo nei commenti per portarlo nella conversazione.

La caratteristica più importante aggiunta a PipelineDeals è Connect, una nuova soluzione di flusso di lavoro integrata disponibile al livello Accelerator di $ 48 per utente al mese. Connect integra completamente la posta in arrivo di un utente con le vendite e la gestione degli account per semplificare i flussi di lavoro di vendita. Connect può integrare qualsiasi servizio IMAP (Internet Messaging Access Protocol) in PipelineDeals, inclusi Gmail e Outlook. Questo tipo di casella di posta in arrivo intelligente o di visualizzazione attività di vendita centralizzata è qualcosa che stiamo vedendo molti più fornitori di CRM aggiungere alle loro piattaforme, come il nuovo SalesInbox di Zoho CRM o la dashboard My Day di Infusionsoft. SalesInbox di Zoho è un connubio più completo di CRM ed e-mail, ma Connect è una preziosa aggiunta di funzionalità per PipelineDeals

Reporting e integrazione di terze parti

PipelineDeals offre più di una dozzina di integrazioni, tra cui MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier e altro. Puoi anche accedere alla sua interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) e usarla per creare lead utilizzando un modulo sul tuo sito Web.

Integrazioni aggiuntive comprendono Google Apps, servizi di gestione delle identità come Bitium e piattaforme di help desk, tra cui Help Scout. Una volta che hai abbastanza dati, puoi iniziare a creare e visualizzare rapporti. Nella dashboard dei Rapporti, puoi visualizzare le offerte attive tramite un grafico a barre delle offerte per fase (le fasi possono essere personalizzate o puoi utilizzare quelle fornite come "richiesta di informazioni" e "negoziazione". Ci sono altre due schede nelle relazioni pagina: Rapporto attività e Quadro di valutazione attività Il Rapporto attività è proprio quello che sembra ed è impostato come un foglio di calcolo. Il Quadro di valutazione attività è un modo per vedere come i tuoi venditori si confrontano in termini di carico di lavoro e tasso di successo. puoi personalizzare entrambi questi rapporti aggiungendo o rimuovendo colonne. Se usi già Microsoft Excel per tenere traccia delle vendite e desideri creare rapporti più affidabili, puoi aggiungere un pulsante PipelineDeals ai tuoi fogli di calcolo. In questo modo, puoi creare un rapporto una volta e aggiornalo con gli ultimi dati del tuo account con la semplice pressione di un pulsante.

Il supporto è disponibile in alcune forme. Puoi chiamare il servizio clienti direttamente utilizzando un numero facile da trovare; gli operatori sono disponibili tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 (Est). Puoi anche fare clic sul tag di supporto nella parte in basso a destra dello schermo. Da lì, è possibile cercare nella sezione di supporto, aprire la chat dal vivo (quando disponibile) e accedere alle informazioni di contatto del supporto e visitare il centro assistenza e la comunità di utenti. Il numero di supporto è anche posizionato in modo prominente nella pagina principale del supporto, anch'essa ricercabile. La pagina di supporto include articoli che ti aiutano a iniziare e webinar gratuiti attraverso la Grow University del sito web, completi di appunti di lezione. Puoi anche inviare un ticket di supporto. La community di utenti ha due sezioni: best practice e richieste di funzionalità; solo quest'ultimo ha post.

PipelineDeals offre anche app CRM mobili per Android e iOS. Le app includono funzionalità come promemoria di testo SMS prima di qualsiasi evento nel calendario PipelineDeals e l'accesso alle funzionalità della pipeline di vendita senza costi aggiuntivi per gli abbonati desktop.

PipelineDeals è utile per le aziende (di piccole e medie dimensioni)

PipelineDeals non ha il livello di integrazioni di terze parti offerte da Scelte dai redattori Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM, ma è un'ottima soluzione se stai cercando una transizione da noiosi fogli di calcolo. Questo software mantiene tutti i tuoi contatti e le comunicazioni dei clienti in un unico posto, con report flessibili e supporto solido. Mentre le grandi aziende potrebbero aver bisogno di un prodotto più robusto, le PMI farebbero bene a provare PipelineDeals.