Recensione e valutazione crm di Bpm'online

Per quanto riguarda il prezzo, Bpm'online, che inizia a $ 25 per utente al mese, si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI), ma le funzionalità e il marketing dello strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono orientati verso le grandi aziende e clienti aziendali. Tuttavia, le PMI possono comunque utilizzare il prodotto nonostante una curva di apprendimento. Con la sua idoneità per le piccole e medie imprese, Bpm'online è ancora un prodotto più complicato rispetto ai riconoscimenti dei nostri CRM Editors 'Choice, tra cui Apptivo CRM e Zoho CRM.

Come molti altri concorrenti, BPM'online ha molto di più da offrire oltre al semplice CRM. Come suggerisce il nome, l'azienda è anche uno dei principali attori nello spazio di gestione dei processi aziendali (BPM). Ciò significa che offre strumenti di gestione e sviluppo del progetto progettati per consentire all'azienda di analizzare, mappare e quindi creare app personalizzate per affrontare i loro processi aziendali o flussi di lavoro. Per aiutare, l'azienda ha uno strumento a basso codice e senza codice, chiamato BPM'online Studio. Non abbiamo ancora recensito quel prodotto come parte del nostro riepilogo a basso codice, ma se vuoi provarlo tu stesso, l'azienda ha anche una versione gratuita di BPM'online Studio.

La soluzione Bpm'online CRM è composta da tre parti: Bpm'online Sales (la parte CRM), Bpm'online Marketing (uno strumento per l'automazione del marketing) e Bpm'online Service (uno strumento finalizzato al funzionamento dell'helpdesk). Tutti e tre vengono forniti con il pacchetto principale, quindi non è necessario acquistare software diverso per reparti diversi. Tuttavia, dovresti studiare le capacità dei moduli di marketing e helpdesk in qualche modo rudimentali per assicurarti che soddisfino le tue esigenze.

Da quando abbiamo esaminato Bpm'online per la prima volta nel 2017, la società ha aggiunto molti miglioramenti a tutti i suoi prodotti per migliorare l'usabilità, comprese più integrazioni di terze parti.

Prezzi e caratteristiche

Bpm'online CRM offre una prova gratuita di 14 giorni (non sono richieste informazioni di pagamento). I piani a pagamento partono da $ 25 per licenza al mese per le vendite online di Bpm (la parte che abbiamo testato principalmente) o $ 300 all'anno. Bpm'online Marketing parte da $ 875 all'anno per 1.000 contatti e cinque email per contatto al mese. Se stai cercando il servizio Bpm'online, a partire da $ 35 per utente al mese o $ 420 per utente all'anno per la versione del centro clienti. Questo prezzo è rimasto lo stesso da quando abbiamo testato questo servizio per la prima volta nel 2017.

La versione Service Enterprise di Bpm'online Service parte da $ 50 per utente al mese o $ 600 per utente all'anno. Puoi acquistare Bpm'online Sales, Marketing e Service separatamente o raggrupparli insieme. Se si raggruppano i tre prodotti, è possibile personalizzare un piano che include il numero di licenze necessarie. Ad esempio, è possibile acquistare cinque licenze di vendita, tre licenze di marketing e una licenza di servizio o qualsiasi altra combinazione. Il prezzo del prodotto di marketing dipende da quante e-mail invii ai tuoi contatti ogni mese.

Come amministratore, puoi passare da Marketing, Vendite e Servizio direttamente dalla tua dashboard. C'è una barra laterale sul lato sinistro dello schermo che puoi usare per navigare verso diverse funzioni. Può anche essere usato come una finestra di chat in modo da poter avere discussioni con i colleghi senza allontanarsi dal lead, dal contatto o dall'opportunità che stai visualizzando.

Il dashboard Vendite ha opzioni per lead, account, contatti, opportunità e ordini. La cosa bella è che se c'è una funzione che non usi, puoi nasconderla per declutterare la tua dashboard. È possibile creare più dashboard e spostare e ridimensionare gli elementi in base alle proprie specifiche.

Sul lato destro dello schermo ci sono le tue notifiche, che includono riunioni, attività e avvisi di attività. Durante l'utilizzo della prova gratuita, puoi popolare il tuo account con dati di esempio, che ho trovato utili per questa recensione. È un ottimo modo per acclimatarsi piuttosto che essere accolti con una lavagna vuota.

Il marketplace di Bpm'online ha una serie di app e servizi che è possibile connettersi con il software, nonché modelli per attività come l'upgrade o l'onboarding dei dipendenti.

Contatti e gestione dei lead

Bpm'online CRM si basa su un processo aziendale unificato che è sia adattivo che predittivo. Questo processo comprende l'intero imbuto di vendita, dalla gestione dei lead fino alla chiusura. L'idea è che il software non solo ti aiuta a essere produttivo, ma agisce come una sorta di assistente virtuale. Ti ricorda di completare le attività e predire cosa potresti dover fare in seguito sulla base delle tue azioni precedenti. La società dispone di prodotti pronti all'uso per settori specifici come quello immobiliare, finanziario e del commercio al dettaglio. Ha anche comode app mobili per dispositivi Android e iOS che possono essere utilizzate offline.

Puoi aggiungere facilmente contatti andando a quella sezione usando la barra laterale di sinistra e facendo clic sul pulsante Nuovo contatto (per aggiungerne uno alla volta) o sull'icona Impostazioni e selezionando Importazione dati. Carica un file Microsoft Excel, mappa i campi e sei pronto. Puoi allegare note e file a un contatto e associare e-mail e chiamate se hai collegato la tua e-mail e telefonia al software. Le società sono chiamate account qui e possono essere associate a più contatti. In ogni record, puoi vedere da dove proviene ogni contatto, come una campagna e-mail, un evento o un webinar. I contatti possono anche essere taggati o raggruppati secondo necessità.

Quando aggiungi un lead, Bpm'online CRM lo classifica in base a un campo chiamato Customer Need, piuttosto che in base allo stato, come un potenziale cliente. Il campo Necessità cliente ha un menu a discesa con opzioni che includono la necessità di prodotti, software e servizi aggiuntivi. I lead passano quindi alle fasi, che includono "Non interessato" e "Consegna alle vendite".

Il punto saliente di Bpm'online CRM è che, quando crei un lead, imposta automaticamente promemoria per dare seguito a un potenziale cliente in pochi giorni, con specifiche su come procedere. Ad esempio, dopo aver impostato un lead per un servizio aggiuntivo per un cliente il venerdì, il mio calendario ha aggiunto automaticamente un promemoria per seguire e discutere le esigenze e il budget dell'azienda. Questa funzione consente di risparmiare molto tempo nel lungo termine e impedisce alle attività di cadere nelle fessure. Se lo volessi, potrei cambiare la data e l'ora del promemoria e aggiornarne lo stato su Completato, In corso o Annullato. Il calendario integrato può essere sincronizzato con Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho e altri.

Puoi anche tenere traccia della cronologia di transizione dei record dei lead utilizzando la scheda Cronologia di Bpm'online CRM. Inoltre, utilizzando la dashboard della pipeline Lead - Opportunità recentemente rinnovata, è possibile ottenere informazioni sulla maturità dei lead monitorando i tassi di conversione dei lead dall'interesse iniziale alle operazioni concluse.

Sebbene sia possibile aggiungere lead tramite i moduli Vendite o Marketing, è la dashboard Marketing in cui si svolge la maggior parte della gestione dei lead. C'è una serie di opzioni elencate sul lato sinistro dello schermo. Uno, ad esempio, ti aiuta a creare una landing page o un modulo per il tuo sito web. Innanzitutto, chiede il tipo desiderato (registrazione partecipazione evento, registrazione ordine, registrazione lead o registrazione caso), quindi fornisce il codice HTML. Si consiglia un po 'di familiarità con HTML, poiché è necessario lavorare direttamente con il codice per personalizzarlo. Insightly CRM rende questo processo meno complicato, permettendoti di aggiungere campi tramite un menu a discesa, anche se probabilmente dovrai ancora armeggiare con il codice.

Il modulo Marketing è anche il luogo in cui gestisci le campagne. È possibile includere trigger automatici, ad esempio l'invio di un'e-mail di follow-up o un promemoria se un destinatario non ha aperto un'e-mail. Il software rinvia automaticamente le e-mail di trigger e di massa se non vengono recapitate se il provider o il servizio è temporaneamente offline.

Bpm'online ha la capacità di utilizzare SMS, e-mail e notifiche push per comunicare con potenziali clienti. Per staccare i contatti dai social network, dovrai lavorare con una delle sue aziende partner. Di conseguenza, le aziende che dipendono fortemente dai social network per la generazione di lead potrebbero voler esaminare Zoho CRM, che include collegamenti ai social network.

Bpm'online CRM offre anche altri utili strumenti per la generazione di lead. Uno strumento Eventi ti aiuta a pianificare un evento come un webinar, un'esposizione o persino una campagna pubblicitaria. Un modulo consente di pianificare elementi quali date, budget e risposta. Un altro strumento chiamato Piani di marketing consente di mappare e pianificare una serie di attività di marketing (programmi fedeltà e promozioni di prodotti) per raccogliere più contatti. E uno strumento chiamato Dashboards ti offre una visione a volo d'uccello di tutte le tue azioni: contatti, campagne, email collettive ed eventi imminenti. È qui che puoi creare ciò che Bpm'online CRM chiama Lead Pipeline; il grafico (che assomiglia di più a un imbuto) illustra lo stato corrente dei lead. È disponibile anche dal modulo Vendite.

Puoi personalizzare tutti questi strumenti per soddisfare le esigenze specifiche della tua azienda. Tuttavia, maggiore è la specializzazione che desideri utilizzare, maggiore deve essere il tuo livello di competenza. Oltre ai video e alla vasta documentazione, Bpm'online CRM offre corsi di formazione per sviluppatori che vanno da $ 225 a $ 700 ciascuno.

Opportunità e rapporti

La scheda Opportunità viene utilizzata per tenere traccia delle offerte future in modo dettagliato. È possibile associare opportunità a contatti e account o contrassegnarli con "stati d'animo" che rappresentano la fiducia che si ha nei loro confronti. Da "fiducioso" a "dubbioso" a "in preda al panico", i sei stati d'animo aggiungono un elemento visivo ai rapporti. Puoi anche inserire il budget, valutare la concorrenza e tenere traccia delle opportunità dalla qualificazione alla vendita chiusa. Bpm'online ha anche strumenti predittivi basati sull'intelligenza artificiale che aiutano a valutare le opportunità.

Sono disponibili report per contatti, account, opportunità, ordini e altro. Il software genererà inoltre previsioni mensili basate su cliente, divisione vendite e responsabile vendite. Alla fine del mese, queste previsioni saranno abbinate ai numeri effettivi in ​​base alla tua attività, che è un ottimo strumento da avere per le presentazioni con i rialzi. Tutti i report possono essere presentati in una visualizzazione elenco o come grafici a barre.

Se hai bisogno di aiuto lungo il percorso, il team di supporto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat, e-mail e telefono. A ciascun cliente viene assegnato un responsabile del successo dedicato. Ci sono anche tutorial online, video e una comunità di utenti, oltre a Bpm'online Academy, che include corsi online, apprendimento guidato con istruttori e formazione su misura per la tua azienda.

Bpm'online CRM vuole semplificarti la vita non solo offrendo un repository per contatti e contatti, ma automatizzando le attività e predicendo la tua prossima mossa, come un assistente di fiducia. Il suo enorme set di funzionalità è inizialmente scoraggiante, ma adoro che tu possa nascondere le funzioni che non ti servono e personalizzare le tue dashboard. Che tu abbia bisogno di funzionalità CRM standard o di una soluzione in bundle per più dipartimenti, Bpm'online CRM aiuterà la tua azienda a funzionare in modo più efficiente.