Revisione e valutazione crm di base

Il CRM di base, che inizia a $ 45 per utente al mese, fa un buon lavoro con la ricetta per le piccole e medie imprese (SMB) e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM): elimina le funzionalità complesse e avanzate in modo da poter costruire un'interfaccia semplice che non spaventare gli utenti che non conoscono CRM e costare un sacco di dollari extra per l'onboarding. La società è riuscita lì e è persino riuscita a intrufolarsi in alcune funzionalità di analisi avanzate che non ostacolano la semplice interfaccia fintanto che sei disposto a investire un po 'di tempo nella tua formazione di reportistica per farli funzionare. Tuttavia, man mano che la tua azienda cresce e desideri aggiungere funzionalità, troverai il prezzo, che era già lontano dal più economico in questa carrellata, aumentando ancora di più. Questo e alcuni punti deboli della personalizzazione lo mantengono dietro i vincitori dei nostri redattori in questo spazio, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM.

Mentre il prezzo più alto di Base potrebbe scoraggiarti, tieni presente che la società ha sfruttato diverse altre funzionalità che potrebbero far valere la pena a molti dollari, tra cui la gestione dei lead, il monitoraggio degli accordi, un impressionante set di strumenti di comunicazione e altro ancora. Quindi, anche con questo prezzo più elevato, il prodotto rimane competitivo. Se hai deciso di acquistarlo, dai un'occhiata alla nostra Guida di avvio rapido PCMag che ti farà funzionare con Base in 10 semplici passaggi.

Nel complesso, per le aziende che desiderano organizzare la propria pipeline di vendita, Base CRM è una scelta eccellente per le PMI e anche le piccole e medie imprese (PMI) con team di vendita di dimensioni variabili da 20 utenti a forza lavoro di oltre 500 addetti alle vendite.

Prezzi CRM di base

Base CRM offre tre piani a pagamento e una prova gratuita di 14 giorni. Ha aumentato i prezzi di tutti i piani a pagamento di $ 20 per utente al mese e tutti i piani devono avere almeno tre utenti. Il piano di avviamento ($ 45 per utente al mese) include una pipeline di vendita personalizzata, monitoraggio delle vendite e reportistica e un CRM mobile. Il piano Professional ($ 95 per utente al mese) aggiunge previsioni di canalizzazione, analisi delle prestazioni del team, automazione delle attività e archiviazione dei documenti del team. Infine, il piano Enterprise ($ 145 per utente al mese) aggiunge informazioni di vendita predittive, punteggio di lead e deal, pipeline di vendita multiple e autorizzazioni basate sui ruoli. Gli utenti possono aggiungere su due piattaforme chiamate Connect e Snap. Connect aggiunge automazione e-mail e dialer intelligenti mentre Snap offre integrazioni e API per connettersi con il tuo software di terze parti preferito. Entrambi hanno opzioni gratuite e opzioni a pagamento a partire da $ 25 per utente al mese (fatturati annualmente).

Puoi iscriverti alla versione di prova gratuita, che include tutte le funzionalità del piano Enterprise, facendo clic sul pulsante Avvia prova gratuita nella parte in alto a destra della home page. Dopo aver fornito il tuo nome e indirizzo e-mail aziendale e aver creato una password, sei pronto per partire. Dalla home page, puoi anche visualizzare i prezzi e le informazioni sui tre piani sopra menzionati e confrontare le loro caratteristiche. La prova gratuita non richiede un numero di carta di credito, il che è sempre utile e il tempo rimanente nella versione di prova viene visualizzato nella parte superiore della dashboard dell'account. Infine, puoi anche richiedere una demo live di Base CRM compilando un modulo web; la società ti invierà quindi un link a un webinar di 30 minuti preregistrato, che ho trovato molto utile per ottenere la superficie del terreno.

Contatti, lead e offerte

Quando accedi al tuo account per la prima volta, puoi fare una panoramica delle funzionalità principali di Base CRM. Base CRM include dati di esempio in modo da poter avere un'idea dell'aspetto dell'interfaccia utente e di come interagire con esso. Al termine della procedura dettagliata, è possibile rimuovere i dati di esempio e iniziare ad aggiungere i propri. Successivamente, quando accedi, verrai portato nella dashboard del tuo account, che include informazioni di alto livello sulla pipeline di vendita, sulle offerte attive, sulle attività e sugli appuntamenti imminenti e sull'attività dell'account.

In alto a destra c'è un'icona con le tue iniziali; facendo clic su di esso viene visualizzato un menu a discesa in cui è possibile accedere alle impostazioni, gestire il proprio account, gestire il proprio repository (documenti aziendali), accedere all'assistenza, lasciare commenti o suggerimenti e leggere l'informativa sulla privacy e i termini di servizio. Esistono anche collegamenti alle app mobili di Base CRM, un'opzione per twittare su Base, visualizzare le scorciatoie da tastiera e disconnettersi. Nella parte superiore della dashboard sono inoltre presenti schede per lead, contatti, pipeline di vendita, calendario, attività, centro di comunicazione e report.

Puoi aggiungere persone e aziende al tuo account manualmente o importando un file CSV. Le persone devono essere etichettate come lead (qualcuno con cui non hai ancora lavorato) o come contatto (qualcuno con cui stai attualmente lavorando o hai fatto affari). In CRM di base, un lead può essere convertito in un contatto quando mostrano interesse; tuttavia, un contatto non può essere convertito in lead. Quando converti un lead in un contatto, Base CRM può creare automaticamente un accordo correlato allo stesso tempo. Dopo aver aggiunto le persone, puoi caricare documenti nel loro record, a cui è possibile accedere su tutti i tuoi dispositivi. Quando aggiungi una persona, Base CRM creerà automaticamente anche una carta dell'azienda.

Se carichi un file CSV, dovrai mappare i campi ai campi di Base CRM. Nella maggior parte dei casi, Base CRM determinerà una corrispondenza; in caso contrario, è possibile scegliere un campo da un elenco a discesa. È inoltre possibile aggiungere campi personalizzati illimitati e filtrare in base a qualsiasi campo aggiunto. Base CRM consiglia di caricare non più di 5.000 a 10.000 record alla volta per evitare rallentamenti.

Le offerte vengono archiviate nella scheda Pipeline di vendita e possono essere filtrate per stato. Tutti i record (lead, contatti e offerte) dispongono di schede su cui è possibile visualizzare i dettagli e i feed delle attività. Può esserci un solo proprietario per record, ma se si dispone dei diritti di gestore, è possibile aggiungere collaboratori. Una carta dell'azienda mostra tutti i dipendenti nel database per riferimento.

Dopo aver immesso tutti i dati dei team di vendita, è possibile utilizzare Base CRM per tenere traccia delle comunicazioni con lead e contatti. Puoi collegare il tuo account di posta elettronica Gmail, Microsoft Outlook / Exchange o Microsoft Office 365 a CRM di base e quindi tenere traccia della corrispondenza, delle visualizzazioni e dei clic di posta elettronica. Tuttavia, non devi preoccuparti che l'intera casella di posta in arrivo ingombra la dashboard; Base visualizzerà solo le e-mail presenti nel database nel centro di comunicazione. Le e-mail non monitorate vengono archiviate in una scheda separata in cui è possibile aggiungere mittenti come contatti e lead, se applicabile.

Base Voice è una funzione interessante con cui puoi chiamare o inviare messaggi di testo e conduce direttamente da CRM di base. È inoltre possibile registrare l'audio delle chiamate vocali; tutta questa attività verrà automaticamente registrata in CRM di base. Puoi anche connettere il tuo Google Calendar a Base CRM per gestire appuntamenti e attività; le modifiche apportate su una piattaforma verranno sincronizzate con l'altra. La scheda Calendario mostra tutti gli appuntamenti e le attività, che possono essere visualizzati per giorno, settimana o mese.

Reporting e integrazione di terze parti

Base CRM offre una serie abbastanza consistente di report, tra cui analisi della pipeline (canalizzazione di vendita, sviluppo della pipeline e report di distribuzione della fase), report sulle vendite e sul rendimento degli obiettivi che suddividono le vendite totali e previste e ha vinto gli obiettivi e le entrate delle vendite, oltre a più rapporti granulari come ragioni di vendita o perdita per proprietario e fonte. Ogni rapporto può essere filtrato in vari modi per ottenere un'immagine grande o piccola di cui hai bisogno.

Il CRM di base include anche report più avanzati come un dashboard delle prestazioni del rappresentante di vendita, la durata dello stage, il tempo alla prima azione e l'efficacia del marketing misurati in base allo stato del lead, alla fonte dell'affare e ai rapporti totali sull'affare in entrata. Base CRM raccoglie anche rapporti vocali, analizzando metriche quali volume delle chiamate e durata tracciate rispetto al valore dell'offerta e all'ora del giorno. Ai livelli Professional ed Enterprise, gli utenti hanno anche accesso alle nuove funzionalità di reporting analitico predittivo dell'azienda: previsioni di vendita intelligenti e analisi del sentiment via e-mail.

Le previsioni di vendita intelligenti analizzano fattori come l'attività di vendita e la velocità dell'affare in un algoritmo di machine learning (ML) per generare una previsione basata sui dati, che include una data di chiusura stimata e una probabilità di vincita corretta. L'analisi del sentiment e-mail utilizza il rilevamento del linguaggio naturale e gli algoritmi ML predittivi per analizzare le e-mail di vendita e rilevare il sentiment positivo, neutro o negativo. I trigger possono quindi essere creati in modo che un rappresentante di vendita o il loro manager vengano avvisati quando le offerte importanti contengono e-mail con sentimento negativo. I responsabili delle vendite ricevono una notifica push quando le offerte superiori a un valore specificato nella fase di negoziazione della pipeline di vendita sono in pericolo di perdita, secondo l'algoritmo predittivo. Questo tipo di analisi del sentiment è qualcosa che vedi di più nelle piattaforme di ascolto sociale e rappresenta un passaggio veramente innovativo per Base nel reporting CRM.

Base CRM ha anche app mobili per Android e iOS; ognuno offre attività, notifiche, e-mail e modelli integrati e accesso offline, insieme a una serie di integrazioni di terze parti. Base CRM si integra con Dropbox, Google Apps and Drive, Harvest (uno strumento di tracciamento del tempo), MailChimp e Xero (per la fatturazione), insieme a una serie di altri strumenti tra cui il software di automazione del marketing HubSpot, il software di creazione della proposta QuoteRoller, Zapier e Zendesk, tra gli altri. La società ha anche rilasciato la piattaforma Snap open source anche l'anno scorso, che fornisce un'API e una piattaforma di integrazione di librerie di codici predefinite per consentire integrazioni aggiuntive.

Puoi accedere al supporto facendo clic sulle tue iniziali nella parte in alto a destra dello schermo, che porta anche alle impostazioni e alla gestione dell'account. Sotto supporto, è possibile accedere alla knowledge base, alle guide video, a una bacheca di idee (ad esempio forum di feedback dei clienti e idee fornite da UserVoice.com). Dalla home page, è possibile cercare le risorse di supporto, iscriversi a un webinar sul prodotto dal vivo o inviare un ticket. La prima volta che ho provato a farlo, dopo un breve ritardo mi è stato inviato un messaggio di errore, ma la volta successiva ho funzionato bene. Un problema: visitare la guida della sezione di supporto ti allontana dalla dashboard. Per tornare, è necessario digitare nuovamente l'URL e accedere nuovamente, il che è a dir poco fastidioso. Avrebbe molto più senso se il centro di supporto si aprisse in una nuova finestra.

Buona soluzione per le piccole e medie imprese

Base CRM offre tutte le nozioni di base per i piccoli team di vendita che cercano di tracciare meglio i propri clienti e la pipeline di vendita, tra cui e-mail e comunicazione vocale integrate. La società ha notevolmente migliorato le proprie capacità di reporting e integrazione di terze parti. Ma le organizzazioni più grandi che necessitano di ancora più integrazioni, rapporti e analisi più approfonditi e una personalizzazione più granulare saranno ancora meglio servite con le scelte degli editori Salesforce Sales Cloud Lightning Professional o Zoho CRM. Nel complesso, Base CRM è facile da configurare e utilizzare e la sua versione di prova gratuita semplifica il processo di test per vedere se è giusto per la tua azienda.