Chi sta vincendo la battaglia per il cloud?

Quale fornitore è il leader nei servizi cloud? Esaminando vari rapporti sugli utili e la ricerca dei fornitori, è facile trovare un numero di candidati diversi: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, persino IBM possono presentare tale richiesta. Forse la cosa più semplice da dire è che il concetto di entrate cloud è di per sé piuttosto torbido.

Amazon Web Services ha una forte pretesa di essere il leader. Ha aperto la strada al concetto di "Infrastruttura come servizio" (IaaS) e, a tutti gli effetti, è ancora il chiaro leader della categoria. Nell'ultimo anno, Amazon ha reso particolarmente chiari i ricavi del cloud, suddividendo i risultati di Amazon Web Services della società più grande. Nel 2015, ha registrato $ 7, 9 miliardi di entrate AWS, $ 2, 4 miliardi nel quarto trimestre. La maggior parte di questo è per IaaS, ma con nuovi servizi come la sua piattaforma Lambda e il suo ambiente di sviluppo Lumberjack, la linea tra Infrastruttura e Platform as a Service (PaaS) sta diventando sempre più difficile da vedere.

Quasi tutti gli analisti con cui ho parlato pensano che Software as a Service (SaaS) sia un mercato molto più grande di Infrastructure o Platform as a Service, con alcuni che affermano che SaaS rappresenta oltre il triplo delle entrate rispetto allo IaaS combinato / Mercati PaaS.

In termini di entrate, il chiaro leader tra i giocatori SaaS puri è Salesforce. Nel trimestre conclusosi il 31 ottobre, ha registrato ricavi per $ 1, 7 miliardi e ha dichiarato che per l'intero anno fiscale (che terminerà a febbraio), prevede utili per circa $ 6, 6 miliardi. È un po 'più piccolo di AWS, ma molto più grande di altri giocatori SaaS puri come Workday, che ha registrato ricavi per $ 305 milioni nel trimestre conclusosi il 31 ottobre, o NetSuite, che ha registrato ricavi per $ 206 milioni nel quarto trimestre.

Microsoft offre servizi PaaS e IaaS come Azure e servizi SaaS come Office 365 e Dynamics CRM. Nel mercato IaaS / PaaS, quasi tutti gli analisti ora credono che Azure sia il chiaro numero due, sebbene sia significativamente dietro AWS. Microsoft suddivide i suoi numeri segnalati in modi che in realtà non rendono completamente chiari i ricavi del cloud. Suddivide i segmenti segnalati come Produttività e Processi aziendali (che include Office, Office 365 e Dynamics, sia come software con licenza tradizionale che cloud); Intelligent Cloud (che include Azure ma anche la maggior parte dei prodotti server tradizionali, come Windows Server); e Altro Personal Computing, che include Windows e Dispositivi, tra le altre cose. Microsoft ha dichiarato di aver registrato ricavi per $ 6, 7 miliardi per Produttività e Processi aziendali nel quarto trimestre, ma non ha realizzato specificamente Office 365, tranne per dire che i ricavi commerciali di Office 365 "sono cresciuti di quasi il 70%" mentre la categoria nel suo insieme era in calo 2 per cento. Nella categoria "Intelligent Cloud", Microsoft ha dichiarato di avere ricavi per $ 6, 3 miliardi. Ma ovviamente, questi numeri non sono in realtà tutti i ricavi del cloud, in quanto includono alcuni software in pacchetto. La società ha dichiarato che il suo "cloud commerciale" (che include sia le offerte SaaS che IaaS / PaaS) ha registrato un tasso di esecuzione di $ 9, 4 miliardi, in crescita di oltre il 70 percento anno su anno. Quindi, con questa misura, offre ad AWS una chiara concorrenza per i maggiori ricavi del cloud.

IBM offre un modo diverso di vederlo. Ha registrato ricavi totali per il cloud per l'anno di $ 10 miliardi, il che potrebbe metterlo in cima, ma che include quelle che chiama le sue "offerte di base", ovvero software, hardware e servizi che i clienti utilizzano per costruire i propri cloud. La misura più comparabile sarebbe quella delle entrate "come servizio", che IBM ha dichiarato che per l'anno erano 4, 5 miliardi di dollari. Ciò dovrebbe includere elementi come il servizio di hosting SoftLayer e Bluemix PaaS.

Tra gli altri grandi player tradizionali, SAP ha registrato circa 710 milioni di dollari in "abbonamenti e supporto cloud" nel quarto trimestre, comprese applicazioni come SuccessFactors e Concur, mentre Oracle ha dichiarato di avere ricavi per $ 484 milioni per i servizi SaaS e PaaS e $ 165 milioni per Servizi IaaS nel trimestre conclusosi il 30 novembre, per un business cloud totale di $ 649 milioni.

Infine, c'è Google, che offre sia i suoi servizi Google Cloud PaaS / IaaS che la sua attività di app. La società madre Alphabet non fornisce numeri specifici per il cloud, ma piuttosto li combina in una categoria Altro, insieme a cose come Google Play Store e l'hardware Nexus. Quel segmento ha registrato ricavi per $ 2, 1 miliardi nel trimestre, in crescita del 24 percento anno su anno. Ho visto stime del cloud per Google che vanno da $ 400 a $ 1 miliardo, ma non c'è modo di conoscere il numero reale: se fosse davvero grande, Google probabilmente lo rivelerebbe. Google ha recentemente creato un'unità di business separata incentrata sul cloud pubblico.

Ciò che lo rende particolarmente interessante è la velocità con cui il mercato cloud sta crescendo: Amazon ha affermato che le sue entrate AWS sono aumentate del 69% nel 2015 rispetto all'anno precedente. Microsoft ha dichiarato che le entrate di Azure (che non vengono distribuite separatamente) sono cresciute del 140% in questo trimestre. Oggi, nonostante tutto l'hype attorno al cloud, la stragrande maggioranza delle applicazioni aziendali rimane su server tradizionali, nei data center aziendali; e quasi tutti si aspettano che un numero sempre maggiore di queste applicazioni migrerà sul cloud nei prossimi anni.

In effetti, di recente ho partecipato a un evento in cui il co-CEO di Oracle Mark Hurd ha previsto che entro il 2025 l'80% delle applicazioni di produzione sarà nel cloud, prevedendo anche che due suite avrebbero l'80% del mercato SaaS, suggerendo che Oracle e Microsoft sarebbero i due leader. Ovviamente, Salesforce e SAP probabilmente differirebbero probabilmente per quella parte della valutazione. Ma la convinzione che la maggior parte - sebbene non tutte - le applicazioni migreranno nel cloud è una con cui quasi tutti i fornitori, analisti e persino clienti con cui ho parlato sono d'accordo. Quindi la battaglia per la supremazia del cloud dovrebbe continuare, con nuove funzionalità, nuove funzionalità e maggiore concorrenza.