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Non vi è dubbio che sempre più applicazioni si stanno spostando da soluzioni locali a Software-as-a-Service; ciò è avvenuto in una certa misura per almeno 18 anni, sin dai primi giorni di Salesforce (o anche prima, se si desidera contare i servizi di elaborazione delle buste paga da aziende come ADP.) Negli ultimi anni, questa tendenza ha raccolto un molto slancio.
Dopo aver ascoltato il co-CEO di Oracle Mark Hurd suggerire che entro il 2025 due società avrebbero rappresentato l'80% di tutte le entrate SaaS, ho deciso che sarebbe stato interessante vedere dove si trova il mercato ora e quanto sia consolidato. Si scopre che in realtà è piuttosto difficile stimare quanto siano grandi i ricavi SaaS e confrontare i diversi tipi di aziende. Dopotutto, alcune aziende, come Salesforce e Workday, sono "native del cloud" e offrono solo soluzioni cloud. Ma i maggiori produttori di software hanno anche acquistato più soluzioni SaaS. Ad esempio, Oracle ha acquisito NetSuite e SAP ha acquistato Concur e SuccessFactors. Quasi tutti coloro che realizzano software applicativi sembrano passare da un modello locale a un modello SaaS.
Tuttavia, ho pensato che sarebbe stato interessante provarlo, ed è così che abbiamo creato la lista qui sotto.
A volte i numeri sono semplici. Sono stato in grado di esaminare le entrate e le dichiarazioni pubbliche riportate per l'ultimo trimestre disponibile per i fornitori, in genere l'ultimo trimestre 2016. La maggior parte dei fornitori che vendono ancora molti software locali non distribuisce in modo molto chiaro le entrate SaaS. Pertanto, per fare un elenco - anche se approssimativo - ho dovuto fare stime e ipotesi.
Per cominciare, volevo concentrarmi sui prodotti SaaS reali, non sulle società di e-commerce che utilizzano il Web per vendere beni o servizi fisici. Di conseguenza, non includo le parti di e-commerce delle attività commerciali (ad esempio il negozio online di Amazon o eBay), o cose come Uber o Lyft, Airbnb o i vari servizi di viaggio. Ho anche lasciato fuori le aziende dei media e coloro che per lo più guadagnano con pubblicità o abbonamenti ai media, come Google, Facebook e Netflix. Mi sono concentrato sulle applicazioni (SaaS) e non sull'infrastruttura (IaaS) o sulla piattaforma come servizio (PaaS). (Per ulteriori informazioni su questi, vedere il mio ultimo post)
Ho anche lasciato fuori un certo numero di fornitori di sicurezza e di rete, dal momento che queste non sono applicazioni di produttività davvero generali, così come alcuni ovvi fornitori di soluzioni di mercato verticale (come athenahealth e FIS), in quanto non sono fornitori SaaS generali.
Poi ci sono venditori che non danno abbastanza dettagli per rendere chiari i loro ricavi SaaS. Amazon WorkSpaces, ad esempio, è probabilmente un errore di arrotondamento rispetto alla lunga lista di infrastrutture e servizi della piattaforma dell'azienda. Allo stesso modo, G Suite appartiene qui da qualche parte, ma Google non scoppia, ed è certamente una piccola parte delle entrate complessive dell'azienda. Lo stesso vale per alcune delle aziende tecnologiche più grandi e diversificate: Dell Technologies offre una serie di prodotti SaaS, come Spanning e Boomi, ma non ne suddivide i numeri, e questa è probabilmente una piccola percentuale delle entrate. Lo stesso vale per Cisco.
Naturalmente, le maggiori problematiche sorgono per le aziende in cui SaaS rappresenta una percentuale significativa dei ricavi, ma in cui le definizioni non sono chiare. È difficile aumentare i ricavi del cloud tra le aziende che sono più diversificate e offrono sia software SaaS che software locale, forse anche dell'hardware. Quindi ammetto che queste sono solo ipotesi e mi piacerebbe qualsiasi commento che possa aiutare a renderle più accurate. Ecco l'elenco, ma presta attenzione alle note di seguito.
1) Microsoft ha dichiarato che il suo tasso di esecuzione delle "entrate del cloud commerciale" è cresciuto a oltre $ 14 miliardi, suggerendo ricavi trimestrali di circa $ 3, 5 miliardi, che sarebbero suddivisi tra le sue offerte di Azure (IaaS e PaaS) e i suoi servizi SaaS Office 365 e Dynamics 365. Il gruppo totale "produttività e processi aziendali", che includerebbe questi prodotti, nonché le offerte tradizionali di Office e locali, ha generato entrate per 7, 4 miliardi di dollari. Immagino che Office 365 e prodotti simili siano un po 'più grandi di Azure, quindi diciamo $ 2 miliardi.
2) Per ADP, a differenza della maggior parte delle aziende nell'elenco, si tratta principalmente di cos'è il software e cos'è un servizio. La società ha dichiarato di aver incassato $ 2, 3 miliardi in entrate di "servizi per i datori di lavoro", essenzialmente gestione del capitale umano e servizi per le risorse umane, compreso il personale. Alcune persone chiamerebbero questo SaaS; altri no. Dal momento che è in concorrenza con aziende come Workday e Ultimate Software, lo sto includendo. Se la chiamiamo metà SaaS, è $ 1, 15 miliardi, facendolo atterrare in cima alla lista.
3) Adobe ha registrato un tasso di esecuzione di $ 4, 01 miliardi per i suoi "ricavi ricorrenti annualizzati sui media digitali", inclusi i suoi prodotti Creative Cloud e Document Cloud. Trasformarlo in un numero trimestrale ne farebbe circa $ 1 miliardo. Gran parte di questo è il software client fornito in un modello cloud (proprio come con Office 365), così come con ADP, ne conto la metà, o $ 500 milioni, e quindi aggiungo i $ 465 milioni dal suo prodotto Marketing Cloud.
4) Intuit è un caso interessante, in quanto la sua attività è altamente stagionale, poiché la sua preparazione fiscale e il software di archiviazione elettronica sono utilizzati molto di più nella prima parte dell'anno. La parte dei consumatori di quell'attività è principalmente online, rappresentando il 90 percento degli utenti TurboTax dell'azienda nel suo grande trimestre e praticamente tutti gli utenti nell'attuale, piccolo trimestre. Nell'ultimo trimestre segnalato, il settore delle imposte sui consumi ha incassato $ 42 milioni in entrate, ma nel trimestre precedente era stato di $ 1, 6 miliardi. Nel frattempo, QuickBooks Online e prodotti correlati hanno rappresentato $ 179 milioni. Quindi, per il trimestre più recente, il numero SaaS sarebbe di circa $ 221 milioni (senza contare le versioni desktop o aziendali di QuickBooks, altri prodotti per piccole imprese o il settore fiscale professionale). Tuttavia, questo non è rappresentativo dell'anno nel suo insieme. Ho preso il business dell'imposta sui consumi per l'intero anno (appena meno di $ 2 miliardi), ne ho preso il 90 percento, diviso 4 per ottenere un "trimestre tipico" e aggiunto il numero online di QuickBooks, che mi dà 662 milioni di dollari. Questo sembra più rappresentativo, probabilmente.
5) IBM non distingue tra i diversi tipi di entrate cloud che guadagna e chiama alcune cose cloud che non vorrei, ma lo sto elencando con $ 600 milioni, in base alle entrate cloud segnalate per il suo gruppo di servizi cognitivi, che include Watson e altre analisi. Basato sulla maggior parte delle definizioni, questo è probabilmente alto, ma è il migliore che ho potuto trovare.
6) Oracle ha riportato $ 878 milioni in servizi SaaS e PaaS combinati, il che significa una combinazione delle sue applicazioni basate su cloud, come risorse umane e CRM, nonché database e servizi simili. Per gran parte dell'attività di Oracle, in particolare le app che compongono la sua suite di e-business, i clienti devono eseguire sia l'applicazione che la piattaforma di database su cui sono in esecuzione. Prendo metà delle entrate, il che comporterebbe 439 milioni di dollari di entrate trimestrali. (Si noti che NetSuite, che Oracle ha acquisito, ha registrato ricavi per $ 230 milioni nel secondo trimestre).
7) Dropbox è una società privata, ma il suo CEO ha recentemente riferito di avere un tasso di esecuzione di $ 1 miliardo, quindi sto prendendo questo come $ 250 milioni di entrate trimestrali.
È il massimo che sono stato in grado di inventare, anche se so che è tutt'altro che perfetto. Sono sicuro di non aver preso tutte le giuste decisioni, quindi mi piacerebbe ricevere feedback su come migliorare questo elenco.
Una cosa che spicca: tra i primi 20 fornitori che ho trovato, i primi due rappresentano il 40 percento delle entrate, una percentuale piuttosto forte, ma ancora molto lontana dalla concentrazione dell'80 percento che Oracle aveva previsto. Tuttavia, se si considerano i ricavi totali ed si escludono IBM e HP (dove le applicazioni rappresentano una parte molto ridotta dei ricavi), i due grandi fornitori, Microsoft e Oracle, rappresentano il 64 percento dei ricavi totali. (Naturalmente, questi due offrono anche molte altre cose oltre al software applicativo.) Se si presume che la maggior parte dei ricavi delle applicazioni verrà convertita in SaaS nei prossimi anni, ciò potrebbe essere un fattore predittivo migliore del modo in cui i ricavi potrebbero scoppiare. Inoltre, ricorda che sto escludendo Amazon e Google, uno dei quali potrebbe essere considerato parte di questo grafico.
In altre parole, sembra del tutto possibile che vedremo un significativo consolidamento nel settore, sia attraverso le grandi aziende che aumentano la loro percentuale dei ricavi SaaS sia attraverso acquisizioni. Tuttavia, arrivare all'80% sembra un ordine elevato. Sono successe cose più strane, ma non mi sembra probabile.
Ancora una volta, so che sto facendo un sacco di ipotesi nella creazione di questo grafico e mi piacerebbe vedere stime più accurate delle entrate SaaS per le aziende più diversificate. Sono aperto ai suggerimenti.
Michael J. Miller è Chief Information Officer presso Ziff Brothers Investments, una società di investimento privata. Miller, che è stato caporedattore di PC Magazine dal 1991 al 2005, crea questo blog per PCMag.com per condividere le sue opinioni sui prodotti relativi al PC. Nessun consiglio di investimento è offerto in questo blog. Tutti i doveri sono esclusi. Miller lavora separatamente per una società di investimento privata che può in qualsiasi momento investire in società i cui prodotti sono discussi in questo blog e non sarà effettuata alcuna divulgazione di transazioni in titoli.
