Video: What Is NetSuite OneWorld? (Novembre 2024)
Oracle NetSuite OneWorld è uno dei più popolari sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) basati sul cloud oggi sul mercato. I sistemi ERP sono generalmente complessi semplicemente perché coprono molto terreno: dalla contabilità e finanziaria alla vendita, marketing, gestione delle scorte e molto altro ancora. NetSuite ha lavorato duramente per mantenere il suo software il più semplice possibile da usare, ma gran parte della sua popolarità deriva dal fatto che è abbastanza sofisticato e flessibile da ospitare tutti i tipi di aziende, dalle piccole alle medie imprese (PMI) alle multinazionali in piena regola imprese. E ora che NetSuite è stata acquisita da Oracle e probabilmente verrà integrata con il portafoglio software aziendale Fortune 100 dell'azienda, tali funzionalità non faranno che aumentare.
Quella stessa flessibilità, tuttavia, a volte è l'aspetto negativo dell'applicazione. NetSuite è così completo che è quasi impossibile conoscere tutte le sue caratteristiche e capacità - evidenziato dal fatto che gli esperti ERP e NetSuite allo stesso modo consigliano vivamente ai clienti di rivolgersi a una società di consulenza NetSuite qualificata al fine di configurare e personalizzare correttamente il software prima di lanciarlo agli utenti.
Ciò può rendere difficile per gli utenti ottenere il massimo da questa preziosa piattaforma. È molto probabile che il software abbia funzioni utili che potrebbero non sapere nemmeno che ci siano. Per aiutarti, abbiamo selezionato un breve elenco di utenti esperti e consulenti e abbiamo compilato una raccolta di suggerimenti e trucchi Oracle NetSuite OneWorld per mostrarti come utilizzare alcune delle funzionalità che potresti non aver ancora conosciuto NetSuite. Ti mostreremo anche come utilizzare al meglio alcune funzionalità di cui hai bisogno ogni giorno. Ampliamo questo compendio col passare del tempo e ti invitiamo a condividere con noi i tuoi suggerimenti e le tue tecniche.
I seguenti suggerimenti sono stati forniti da Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn e NoBlue. Sullivan è Senior Vice President di International Products presso Oracle NetSuite, Manchester è Senior NetSuite Consultant presso NetSuite partner e consulenza Sikich LLP, Goodbourn è Solution Consultant presso Klugo Group in Australia e NoBlue è partner NetSuite e consulenza nel Regno Unito. Apprezziamo tutta la loro partecipazione e disponibilità a condividere le loro competenze.
categorie
- CONTABILITÀ E FINANZIARI
- FABBRICAZIONE E CATENA DI FORNITURA
- MOBILE E SISTEMA
- VENDITE E MARKETING
Suggerimento 1: Ottieni il massimo dal tuo piano dei conti
Il piano contabile è fondamentale per il processo contabile dell'organizzazione. Il grafico separa e organizza le attività, le spese, le passività e le entrate in modo da facilitare la valutazione rapida dell'integrità finanziaria complessiva della vostra azienda. NetSuite OneWorld include un piano contabile completo, ma molti utenti mancano di importanti funzionalità quando si tratta di collegare più entità, come le filiali. Per semplificarlo, prova questo:
Quando si crea un nuovo account, aggiungere un ID esterno (tramite importazione) che è il numero di conto di contabilità generale (GL) per semplificare l'importazione di registrazioni a giornale. Il piano dei conti per il consolidamento di Oracle NetSuite OneWorld (multi-azienda) deve essere condiviso tra tutte le filiali. Ad esempio, useresti gli stessi Conti da pagare e gli stessi Conti da ricevere per tutte le filiali, indipendentemente dalla valuta. Puoi farlo facilmente perché Oracle NetSuite OneWorld si adatta automaticamente alle rivalutazioni delle valute.
Tuttavia, ricorda che è preferibile utilizzare gli account predefiniti standard Oracle NetSuite OneWorld ove possibile anziché importarli. Inoltre, utilizzare i segmenti per la rendicontazione finanziaria anziché creare conti GL separati per ogni dipartimento, canale o filiale.
Suggerimento 2: ottenere di più dalla gestione finanziaria
I dashboard sono un ottimo modo per facilitare l'accesso alle operazioni spesso utilizzate. Dopo aver identificato scorciatoie, report, indicatori di prestazioni chiave (KPI) comunemente usati, ricerche salvate o altre funzioni per un ruolo particolare, Oracle NetSuite OneWorld ti consente di inserirli in una dashboard specifica per quel lavoro. È quindi possibile configurare e pubblicare questi dashboard per utenti specifici. Questo viene eseguito fino ai singoli utenti che possono avere dashboard completamente diversi. È possibile modificare e modificare i dashboard di un utente per l'utilizzo da parte di un altro utente o copiare un dashboard uniforme per più utenti o per un team con le stesse esigenze.
Suggerimento 3: utilizzare gli assiemi fantasma nella produzione, nella catena di approvvigionamento e nella pianificazione dei requisiti dei materiali (MRP)
Gli assemblaggi fantasma sono in genere articoli non stoccabili prodotti per essere utilizzati come componenti negli assemblaggi di fabbricazione. Possono anche essere utilizzati per semplificare la gestione della distinta materiali (BOM) o per rappresentare un'opzione di configurazione per un particolare prodotto fabbricato.
La funzione distinta base fantasma consente inoltre agli utenti di controllare quali assiemi verranno estratti dallo stock e quali saranno completati come parte dell'ordine di lavoro dell'assemblaggio stoccabile. Ad esempio, gli utenti possono creare un articolo di assieme (come ad esempio una ruota di bicicletta) che rappresenta un'opzione di configurazione del prodotto e quindi impostarlo come "Fantasma".
Per fare ciò, è necessario abilitare le seguenti funzioni dal menu di configurazione: Impostazione> Azienda> Attività di configurazione> Abilita funzionalità:
Articoli di assemblaggio
Ordini di lavoro
Una volta abilitate, le opzioni di Assemblaggio fantasma vengono visualizzate nei record di assemblaggio e ordine di lavoro.
Suggerimento 4: utilizzo dei ruoli nell'implementazione e nella configurazione del sistema:
Il modo in cui i ruoli vengono creati e assegnati in Oracle NetSuite OneWorld è molto importante. Dovrebbe essere oggetto di numerosi incontri sulla sicurezza e sui processi aziendali prima di distribuire il software. I ruoli sono importanti perché rappresentano il tuo primo livello di controllo per la sicurezza dei dati; chi sei e cosa fai definisce il tuo accesso a dati e funzionalità, quindi questo deve essere accuratamente mappato.
Per verificare che i ruoli abbiano le autorizzazioni giuste, copia l'URL da un ruolo e usalo in un altro per fare da test. Se il secondo ruolo non dispone dell'autorizzazione corretta, Oracle NetSuite OneWorld spiegherà esattamente quale autorizzazione è necessaria. Inoltre, prova a definire gruppi di ruoli o ruoli che appartengono a gruppi di utenti (come dipartimenti o team) anziché creare un ruolo separato per ogni singolo utente. Se una persona ha bisogno di autorizzazioni leggermente più o meno rispetto alle altre, allora puoi modificarle usando le autorizzazioni globali sopra il ruolo personalizzato definito, in modo simile a come lo faresti in una directory di rete come Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Inoltre, prova sempre a utilizzare un ruolo personalizzato anziché un ruolo standard. I ruoli personalizzati possono essere modificati nel tempo, mentre i ruoli standard no, il che li rende intrinsecamente più sicuri e più facili da gestire a lungo termine.
Suggerimento 5: abilitare NetSuite Mobile
NetSuite Mobile è una funzionalità che molte organizzazioni sottoutilizzano. Due aree in cui NetSuite Mobile consente di risparmiare tempo e incoraggia un reporting più accurato sono l'immissione del report spese e l'aggiornamento dei dati di clienti e vendite. Immettendo le spese e le ricevute associate man mano che si verificano, eliminerai gli errori di immissione persi quando li inserirai in lotti.
I dettagli di spesa sono i mattoni da cui è possibile gestire le spese e creare rapporti di spesa. Comprendono un'immagine della ricevuta fisica e una descrizione accompagnatoria della spesa. È possibile allegare fino a quattro immagini a un singolo dettaglio di spesa, il che semplifica l'organizzazione di più elementi in una singola categoria (ad esempio, ad esempio biglietti per il parcheggio, tariffe dei taxi o pasti serali).
Per creare un dettaglio spese:
Innanzitutto, tocca "Nuova spesa" nella Dashboard principale.
In secondo luogo, tocca l'icona Immagine fotocamera.
In terzo luogo, scegli un'immagine esistente sul tuo computer o acquisisci una nuova immagine e quindi punta a quella.
Quindi, tocca nuovamente l'icona Immagine fotocamera per aggiungere più immagini come richiesto (ricorda, il massimo è quattro).
Quindi, compilare i campi della descrizione in modo che la contabilità sappia cosa sta succedendo.
Infine, tocca Fine per salvare i dettagli delle spese e sei pronto.
Suggerimento 6: creare campi personalizzati per personalizzare OneWorld per la tua azienda
I campi personalizzati sono campi di immissione dati e database che non fanno parte della configurazione predefinita di Oracle NetSuite OneWorld. Mappando attentamente i processi aziendali, è possibile capire i dati che la propria organizzazione deve acquisire per ottimizzare il valore di Oracle NetSuite OneWorld per la propria azienda. È possibile aggiungere tali campi a qualsiasi modulo in Oracle NetSuite OneWorld. Questo potrebbe essere un campo nel modulo CRM (Customer Relationship Management) che acquisisce qualcosa dei tuoi clienti di cui solo la tua azienda potrebbe aver bisogno o campi personalizzati nel tuo inventario o nei moduli di contabilità. L'aggiunta di uno o più di questi campi personalizzati ai tuoi record non è difficile.
Per iniziare, vai a Personalizzazione> Elenchi, record e quindi Campi. Da lì, selezionare> Nuovo, quindi indicare dove dovrebbe andare e qual è il tipo di campo desiderato.
Quindi, nel campo Etichetta, immettere un nome o una descrizione per il campo. Questa etichetta viene visualizzata dal campo sulle transazioni selezionate. Se lo si desidera, immettere un ID univoco per questo campo. Può essere impostato su una stringa alfanumerica lunga fino a 30 caratteri. Questa stringa non deve includere spazi, ma può includere caratteri di sottolineatura ("_"). NetSuite modifica automaticamente l'ID immesso in questo campo con un prefisso che corrisponde al tipo di campo che viene creato, come elencato di seguito:
CRM: amministratore
Entità: custentity
Articoli: custitem
Colonna di transazione: custcol
Corpo della transazione: custbody
Seleziona il proprietario di questo campo personalizzato. Solo il proprietario può modificare questo record. Il tuo nome è selezionato per impostazione predefinita. Inserisci una descrizione del campo. Nel campo Tipo, selezionare il tipo di campo personalizzato che si desidera creare. Il tipo di campo selezionato determina le altre opzioni che è possibile impostare in questa pagina. Se hai selezionato Elenco / Record o Selezione multipla nel campo Tipo, seleziona l'elenco o il record che contiene gli elementi per il campo elenco.
Per impostazione predefinita, l'opzione Valore negozio è abilitata in modo che i valori dei campi personalizzati siano archiviati nell'account Oracle NetSuite OneWorld. Deseleziona questa casella per indicare che i valori di questo campo personalizzato sono "solo visualizzazione" e non devono essere memorizzati. Inoltre, alcuni tipi di dati di campo personalizzati forniscono un'opzione "Usa formato crittografato" che puoi abilitare per crittografare i valori dei campi memorizzati nel database.
Suggerimento 7: configura Oracle NetSuite OneWorld per iPhone
Gratis da usare per tutti i clienti Oracle NetSuite OneWorld, l'app Oracle NetSuite OneWorld per iPhone fornisce l'accesso alle informazioni aziendali chiave in modo da poter monitorare facilmente le attività aziendali, sempre e ovunque. L'app è progettata principalmente per l'uso su iPhone, ma funzionerà su qualsiasi dispositivo iOS con Apple iOS 7.xo versioni successive con una connessione Internet. Ecco come è possibile configurare alcune delle impostazioni più importanti:
Salvataggio o rimozione dei dettagli di accesso: l'app può memorizzare i dettagli di accesso utilizzando la funzione "Ricordami". Per abilitarlo, vai su Impostazioni:
Quindi, tocca "Ricordami", inserisci le tue credenziali di accesso, tocca "Abilita", quindi leggi e accetta la dichiarazione legale di Oracle NetSuite OneWorld. Per rimuovere i dettagli di accesso, torna semplicemente nelle stesse Impostazioni e tocca "Disabilita".
Configurazione della barra della scheda di navigazione: è possibile configurare la barra della scheda di navigazione per visualizzare quattro opzioni tra le seguenti: Home, Calendario, Ricerche salvate e l'elenco dei tipi di record supportati. Nella barra delle schede di navigazione, tocca "Altro", quindi nella barra dei menu, tocca "Riordina". Ora puoi spostare i tipi di record in alto o in basso nell'elenco trascinando l'icona Grab. Al termine, tocca "Fine". I primi quattro elementi verranno visualizzati nella barra della scheda di navigazione (situata nella parte inferiore della maggior parte delle schermate).
Configurazione della registrazione delle chiamate: la registrazione delle chiamate consente di tenere traccia di tutte le chiamate avviate dall'app Oracle NetSuite OneWorld per iPhone (questa funzione è disattivata per impostazione predefinita). Può anche ricordare di registrare l'ultima chiamata; non appena una chiamata è terminata, un avviso popup ti ricorda di registrare la chiamata. Per regolare queste impostazioni, vai alle tue impostazioni e tocca "Registrazione chiamate". Al termine, tocca "Fine".
Suggerimento 8: sfruttare al massimo i feed RSS
Molti utenti non utilizzano la funzionalità di feed RSS sulla dashboard di Oracle NetSuite OneWorld, il che può essere un errore, soprattutto per i team o le divisioni che desiderano aggiornarsi facilmente e regolarmente. RSS sta per "Riepilogo sito ricco" ed è un modo per pubblicare gli aggiornamenti delle informazioni in un feed di collaborazione in stile social media in modo che persone, team o altri gruppi possano abbonarsi. Questi feed possono provenire dall'organizzazione o da qualche altra parte sul Web aperto. Oracle NetSuite OneWorld ha alcuni feed RSS integrati a cui puoi immediatamente iscriverti, come Yahoo Business News, ma ci sono molti strumenti disponibili che ti aiuteranno a costruire un feed RSS personalizzato per ogni tipo di utilizzo.
Ad esempio, Queryfeed ti consente di utilizzare un semplice strumento di ricerca per grattare Facebook, Google o Twitter per menzionare una o più parole chiave particolari. Quindi puoi monitorare ogni volta che qualcuno menziona la tua azienda su Twitter o tenere d'occhio il ronzio attorno a un evento del settore che ti riguarda. La creazione di questo feed richiede solo pochi minuti e quindi è possibile utilizzare le funzionalità RSS di Oracle NetSuite OneWorld per visualizzare questi dati direttamente all'interno delle dashboard di Oracle NetSuite OneWorld.
Un servizio RSS ti fornirà un indirizzo URL del sito web che ha il codice per il tuo feed RSS personalizzato. Quindi, tutto ciò che devi fare è:
Fai clic sul link "Personalizza" nell'angolo in alto a destra della dashboard di Oracle NetSuite OneWorld. Ciò fornisce un menu di tutti i "portlet" del dashboard disponibili. Da lì, puoi selezionare "Feed RSS" e trascinarlo dove preferisci.
Fare clic sul collegamento "Imposta" nella parte superiore del nuovo portlet di feed RSS per modificare l'origine.
Nel campo "URL feed", inserisci l'URL per il tuo nuovo feed RSS.
Il nuovo feed RSS sarà stato aggiunto.
Vedi tutte le categorie VENDITE E MARKETINGSuggerimento 9: rendere CRM ancora più gestibile
Le funzionalità di Oracle NetSuite OneWorld CRM sono già sia competitive che complete, ma qui ci sono diversi modi per rendere CRM ancora più facile da usare:
Utilizzare l'assegnazione automatica dei contatti. Impostare le regole di vendita e i territori di vendita per assegnare immediatamente nuovi lead ai rappresentanti o ai team di vendita associati non appena tali lead sono disponibili.
Tieni traccia e monitora le ultime attività di vendita nei record di contatto, lead e opportunità. Ciò garantisce che i potenziali clienti vengano contattati in modo tempestivo.
Utilizza Promemoria dashboard con titoli per guidare rapidamente e facilmente le tue attività quotidiane.
Ricorda di impostare le campagne di marketing su "ESEGUI" per poterle elaborare all'ora designata.
Crea sondaggi di soddisfazione facilmente personalizzabili utilizzando Record personalizzati per e-mail ai tuoi clienti; i risultati verranno automaticamente compilati in Oracle NetSuite OneWorld e possono essere facilmente monitorati.
Suggerimento 10: come rispondere a un'e-mail da un record
Non è sempre facile capire come rispondere a un'email generata da un record. Ecco come:
Nel record da cui si desidera inviare il messaggio e-mail, fare clic sulla sottoscheda Comunicazione. Quindi, nella sottoscheda Messaggi successiva, procedi come segue:
Fai clic su Visualizza accanto al messaggio di posta elettronica:
E quindi fai clic su Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra:
Se si risponde, gli allegati non sono inclusi per impostazione predefinita ma possono essere aggiunti nella sottoscheda Allegati. I messaggi inoltrati includono gli allegati per impostazione predefinita.
Suggerimento 11: come inviare un nuovo messaggio e-mail da un record
Non è difficile inviare un'e-mail che includa un record. Questo è un modo utile per inoltrare il record. Se stai inviando un nuovo messaggio e-mail, fai clic su E-mail. In alternativa, puoi utilizzare il pulsante "Crea nuovo" nella parte superiore del record e selezionare la posta elettronica dall'elenco a discesa. Apparirà una finestra di messaggio e-mail.
Quindi, seleziona il contatto che desideri inviare tramite e-mail nel campo Destinatario o inserisci un indirizzo e-mail. Se si desidera includere altri destinatari, quindi nella colonna Copia altri, selezionare gli altri che si desidera includere in questo messaggio. Nel campo Email, inserisci un indirizzo email se non esiste. Selezionare la casella Cc per copiare questo contatto o la casella Ccn per copiare in cieco il contatto.
Suggerimento 12: gestione delle e-mail rimbalzate
In Oracle NetSuite OneWorld, quando un messaggio e-mail restituisce un indirizzo non valido o un rimbalzo rigido, tutti i record associati a tale indirizzo e-mail offrono un avviso che l'indirizzo e-mail non è valido. Questo avviso include campagne di marketing via email, nonché record di clienti, contatti, fornitori, dipendenti e altri nomi e messaggi di posta elettronica. Ci sono molte possibili ragioni per i rimbalzi duri. Questi includono l'utente sconosciuto, il dominio non valido, un errore di indirizzo e l'errore Account chiuso, solo per citarne alcuni.
Questi indirizzi e-mail vengono inoltre aggiunti all'elenco degli indirizzi e-mail rimbalzati. Oracle NetSuite OneWorld non invierà messaggi di posta elettronica agli indirizzi che hanno provocato un forte rimbalzo fino a quando non vengono rimossi da questo elenco, manualmente o dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo. Questo tempo specificato viene impostato dall'amministratore dell'account nella scheda E-mail in Config> Azienda> Preferenze> Configura stampa, fax ed e-mail.
È possibile visualizzare un elenco di indirizzi e-mail rimbalzati in Elenchi> Relazioni> Indirizzi e-mail rimbalzati.
Qui, puoi rimuovere manualmente gli indirizzi e-mail dall'elenco per includerli nuovamente nelle campagne e-mail. Finché gli indirizzi e-mail sono presenti in questo elenco, Oracle NetSuite OneWorld non invierà e-mail a questi destinatari. Tuttavia, rimangono in questo elenco solo per il periodo di tempo definito menzionato in precedenza. I periodi di tempo definiti per "rimuovere gli indirizzi e-mail dall'elenco degli indirizzi e-mail rimbalzati dopo" sono 30 giorni, 90 giorni, 180 giorni o mai più. Se il tuo account è impostato su "mai", le e-mail rimbalzate rimarranno in questo elenco e pertanto non verranno mai inviate e-mail, a meno che non vengano rimosse manualmente.
Suggerimento 13: utilizzo della funzione Commissioni dei dipendenti
Il modulo della Commissione (noto anche come "gestione della compensazione degli incentivi") è disponibile come modulo aggiuntivo per i clienti Oracle NetSuite OneWorld. Consente ai datori di lavoro di pagare facilmente i loro rappresentanti di vendita e le commissioni dei loro partner, sia come parte dei loro salari o tramite assegno (trattato come una transazione pagabile dai conti). La funzione di compensazione delle vendite Oracle NetSuite OneWorld è integrata con le sue funzionalità di contabilità, quindi è facile. Quando vengono inserite le offerte, la commissione di vendita viene calcolata automaticamente dal sistema.
Per iniziare a utilizzare la funzione Commissioni dei dipendenti, assicurati di aver documentato esattamente come l'organizzazione calcola le commissioni. Consegnalo a un amministratore, quindi potrà iniziare attivando la funzione in Config> Società> Attività di configurazione> Abilita funzionalità (Amministratore), che si trova nella sottoscheda Dipendenti.
Se la tua azienda offre incentivi ai partner per le vendite, puoi anche utilizzare la funzione Commissioni partner e Royalties.
Per iniziare a utilizzare la funzione Commissioni dei dipendenti, è necessario eseguire tre operazioni principali:
Imposta le tue preferenze commissioni su Imposta> Vendite> Gestione vendite> Commissioni (amministratore). Queste preferenze determinano come e quando si pagano le commissioni dei dipendenti e influiscono su tutte le commissioni impostate nel proprio account Oracle NetSuite OneWorld.
Crea pianificazioni delle commissioni dei dipendenti in Previsione> Commissioni> Pianificazioni dei dipendenti> Nuovo (Amministratore vendite). I programmi della Commissione definiscono le regole che determinano il modo in cui vengono calcolate le commissioni. Gli orari possono essere basati sulle vendite totali, sulla percentuale di quota soddisfatta, sulla quantità venduta, sul profitto totale o sulla redditività.
Crea e assegna i piani di commissione dei dipendenti in Previsione> Commissioni> Piani dei dipendenti> Nuovo (Amministratore vendite). Le pianificazioni delle commissioni dei dipendenti vengono inserite nei piani delle commissioni assegnati ai rappresentanti di vendita. È possibile includere più pianificazioni di commissioni in un unico piano e è possibile assegnare più di un rappresentante di vendita a un piano. Tuttavia, non è possibile assegnare un rappresentante di vendita a più di un piano di commissioni per lo stesso intervallo di date.
Suggerimento 14: Come gestire le entità di annullamento della sottoscrizione di massa con indirizzi e-mail rimbalzati
Avere un sacco di clienti o fornitori con indirizzi e-mail che rimbalzano non è solo scomodo, ma può anche ridurre l'efficacia di una campagna di e-mail marketing. Inoltre, richiede tempo per correggere quando sono programmate diverse campagne di posta elettronica di massa.
Per velocizzare le cose, puoi annullare l'iscrizione ai clienti e ad altri con indirizzi e-mail non validi dalle campagne e-mail con un aggiornamento di massa. Questo aggiornamento di massa può essere basato sul campo "Hard Bounce" impostato su un record ogni volta che le e-mail inviate da Oracle NetSuite OneWorld generano un forte rimbalzo.
Per iniziare, vai a Campagne> Altro> Aggiornamenti di massa. Quindi espandere "Aggiornamenti generali".
Fai clic sul tipo di record che desideri annullare l'iscrizione. Quando ti trovi nella pagina Aggiornamento di massa, trova la sottoscheda Criteri e seleziona "Rimbalzo forzato" nella colonna Filtro. Scegli "Sì" per selezionare tutti quei destinatari i cui indirizzi e-mail sono rimbalzati. Quindi, fai clic su "Imposta".
Immettere eventuali altri criteri per i record che si desidera annullare l'iscrizione e fare clic sulla sottoscheda "Campi di aggiornamento di massa". Seleziona la casella nella colonna "Applica" accanto alla casella Stato sottoscrizione globale. Quindi, nella colonna "Valore", seleziona "Disdetta graduale". Fai clic su Anteprima per rivedere i record che saranno interessati da questo aggiornamento. Infine, nella pagina Anteprima, fai clic su "Esegui aggiornamento".
Suggerimento 15: mettersi al passo con le interazioni con i clienti utilizzando "Mostra attività"
A volte le tecniche più utili non sono le più complesse. Se vuoi recuperare rapidamente le interazioni con un cliente, allora c'è un pulsante "Mostra attività" nascosto nel menu Azioni su ogni record del cliente. Questo pulsante ti permetterà di fare il lavoro con pochi clic del mouse. Si trova nella scheda "Azioni" sul record del cliente.
Facendo clic su questa opzione di menu, verrà visualizzata una stampa pop-up di tutte le attività e le e-mail inviate da e verso quel cliente, in un elenco di facile scorrimento. Puoi aggiornarti su ciò che sta accadendo ed è molto più veloce che sfogliare tutte le vecchie interazioni.
