Toolkit smb: come scegliere la corretta visualizzazione dei dati

I fogli di calcolo sono stati un pilastro negli affari per così tanto tempo che alcune persone hanno difficoltà a lasciarli andare. Tuttavia, oggi la maggior parte delle aziende ha superato la fugace attrazione della nostalgia a favore di più potenti strumenti di business intelligence self-service (BI). Ci sono molte ragioni per cui questi strumenti sono superiori a un foglio di calcolo, ma il più ovvio è la capacità di produrre facilmente visualizzazioni di dati efficaci e convincenti. Questo fattore supera di gran lunga qualsiasi argomento a sostegno dei fogli di calcolo per una semplice ragione: i cervelli umani assorbono ed elaborano le rappresentazioni visive delle informazioni più velocemente e meglio di quanto non facciano i numeri.

Questa inclinazione umana per le immagini sui numeri è tutt'altro che una scoperta recente. La storia ci mostra che il concetto è stato testato con successo nel tempo, dai primi disegni delle caverne ai moderni segnali stradali universali riconosciuti in tutto il mondo indipendentemente dalla lingua. Uno sguardo ai messaggi basati su immagini e le informazioni sono comprese indipendentemente dalla tua lingua o abilità matematiche. Le moderne visualizzazioni dei dati portano quel potente mezzo di comunicazione a un livello completamente nuovo, infondendo i ricchi grafici e i grafici generati con ricchi dati.

Scegliere la corretta visualizzazione dei dati, tuttavia, non è semplicemente una scelta di un grafico a torta su un grafico a barre o grafico a dispersione. Non è così semplice come scegliere le visualizzazioni tradizionali rispetto alle avanguardie, come le rappresentazioni della realtà virtuale 3D (VR). C'è molto di più del gusto personale e delle preferenze in gioco.

Ogni elemento di una visualizzazione trasmette una parte del messaggio generale. Dalle scelte di colore e dal rapporto di inchiostro ai dati stessi (e tutti i livelli in cui è possibile eseguire il drill down), le visualizzazioni dei dati sono un'unica rappresentazione ingannevolmente semplice di approfondimenti aziendali complessi basati sui dati.

Quindi quale visualizzazione dovresti scegliere? Alla fine spetta a te identificare la rappresentazione visiva più adatta al messaggio che stai cercando di inviare con i dati che stai presentando. Ecco le cose che devi sapere per prendere una decisione informata e strategica.

Tipi di visualizzazioni

Non ti annoierò con il ricapitolare tutte le prove. Se sei stato in attività per un periodo di tempo apprezzabile o hai lavorato con i dati oltre a immetterli semplicemente nel software, allora hai già familiarità con i tradizionali moduli di visualizzazione: grafici a torta, grafici a barre, grafici a linee, grafici a dispersione e mappe con simboli. Queste, tra le altre rappresentazioni grafiche, sono generalmente organizzate in due o tre funzioni tra cui tempo, numero di unità e costi o vendite.

Non c'è nulla di sbagliato in questo gruppo di visualizzazioni. Sono in uso da molto tempo per una buona ragione: funzionano.

In effetti, la loro stessa familiarità significa che il tuo pubblico non deve fermarsi e capire il modulo prima di poter capire il messaggio. È esattamente quello che vuoi che accada. Quindi perché non ti fermi qui e scegli uno di questi? Oppure, come è un'opzione in molte app di BI, lasciare che il software ne scelga una per te?

Perché non tutti gli output analitici possono o devono essere espressi in un trasporto così semplificato. Un semaforo è ridotto a tre funzioni perché ci sono solo tre messaggi da trasmettere: vai, rallenta e ferma. Se vuoi dire qualcos'altro, devi aggiungere un'altra immagine. Forse un cartello che dice "Nessuna svolta a destra in rosso" o forse aggiungerai un altro semaforo solo per la corsia di svolta. Nei dashboard e nei report, tutti questi elementi visivi aggiunti possono accumularsi e, quando il tuo pubblico arriva alla fine del mucchio, hanno dimenticato come si collegano tali informazioni al primo o agli altri elementi visivi nel mucchio. Non è né efficiente né istruttivo. Inoltre, l'uso di troppe visualizzazioni può causare affaticamento all'utente. Il messaggio si perde nella mente che vaga.

In ogni caso, conosci già queste visualizzazioni. Andiamo avanti e consideriamo le forme più recenti.

'Twixt e' Tween

Questa classe di visualizzazioni mostra più funzioni rispetto al gruppo tradizionale ma il messaggio tende ad avere una sola spinta. Ad esempio, considera la "nuvola di parole". Questa visualizzazione misura molte parole l'una rispetto all'altra, quindi ogni parola è rappresentata in dimensioni in proporzione al suo uso rispetto alle altre parole. I colori possono essere utilizzati per rappresentare sottogruppi all'interno del gruppo o altre informazioni o semplicemente per semplificare la visualizzazione delle singole dimensioni delle parole in un colpo d'occhio.

Quando potrebbe essere utile utilizzare una visualizzazione di word cloud? Esistono diversi casi d'uso tra cui l'umore del cliente / utente sui social media, l'escalation e / o la declassamento dei problemi dei clienti nei call center, le richieste dei clienti su prodotti specifici, le vendite di prodotti e altri casi. Altri esempi di questo tipo sono spesso visti in infografica in quanto raffigurano dati basati su un tema.

Adatto al venditore ma avverso all'utente

Poi ci sono le visualizzazioni che i fornitori di BI sono orgogliosi di offrire ma pochi compratori e utenti comprendono. Ma aspetta, potresti dire. Se non riesco a guardare una visualizzazione e dire come funziona, come può il mio pubblico capire cosa dicono i dati?

È vero che a volte la visualizzazione contiene le informazioni ma non le fornisce. Prendiamo ad esempio "La notte stellata" di Vincent van Gogh, che dipinse nel 1889. L'opera iconica raffigura accuratamente la turbolenza del vento, ma nessun matematico o scienziato ha riconosciuto questa comprensione fino a secoli dopo. Parla di non riuscire a fornire le informazioni.

"Gli scienziati hanno lottato per secoli per descrivere il flusso turbolento - si dice che alcuni abbiano considerato il problema più difficile della meccanica quantistica", secondo un rapporto su Nature. "Molte delle opere di van Gogh mostrano il ridimensionamento di Kolmogorov nelle loro distribuzioni di probabilità di luminanza. A prima vista, questo modello può essere visto come vortici di diverse dimensioni, inclusi sia grandi turbinii che piccoli vortici creati dal pennello".

Mentre il successo di qualsiasi visualizzazione dipende almeno in parte dalla prospettiva e dalla conoscenza dello spettatore, a volte le informazioni sono così complesse da richiedere visualizzazioni più sofisticate ed esatte. Altrimenti, le informazioni si perdono nel trasporto o nella traduzione.

Alcuni fornitori di BI offrono quel livello di raffinatezza nelle loro tavolozze di visualizzazione. Un diagramma di Sankey, che è molto utile per descrivere il flusso di informazioni all'interno di un set di dati, ne è un esempio.

"Ad esempio, questa visualizzazione può mostrare il processo attraverso il quale un cliente bancario trasferisce denaro, misurando il flusso di cassa per transazione. I diagrammi Sankey sono utili ogni volta che si desidera mostrare il flusso di informazioni attraverso fasi distinte in un processo", ha spiegato Daphne Tan, Product Marketing Manager presso MicroStrategy, che ha prodotto la visualizzazione del diagramma Sankey di seguito.

Potrebbe essere necessario uno sforzo per insegnare al tuo pubblico come leggere alcune delle visualizzazioni più sofisticate. Tuttavia, ne vale la pena se è necessario trasmettere regolarmente più di informazioni generalizzate e non si desidera estrarre un van Gogh. Tuttavia, troverai un pubblico già familiare con queste metriche più esatte e rappresentazioni di dati, tra cui statistici, ingegneri e molti professionisti che lavorano nelle scienze.

Ecco una breve descrizione di alcune delle visualizzazioni in questa categoria che vale la pena considerare e dove vorresti usarle:

1. Diagrammi ad arco: questi diagrammi sono in grado di rappresentare in modo univoco schemi complessi nei dati di stringa, il che significa sequenze che spesso contengono anche sottosequenze ripetitive. Pensa al DNA e allo streaming di dati dall'Internet of Things (IoT). Troverai informazioni più approfondite sui diagrammi ad arco in questo documento di IBM Research.

2. Grafico a raggiera: detti anche grafici a torta multilivello, vengono principalmente utilizzati per visualizzare i dati gerarchici mediante cerchi concentrici. Puoi crearli in Microsoft Excel, ad esempio. Di seguito è riportato un esempio:

3. Streamgraph: Microsoft e GitHub descrivono uno streamgraph come "un grafico ad area in pila con interpolazione uniforme, spesso utilizzato per visualizzare valori nel tempo". In questo grafico si forma una forma organica che scorre e il risultato può essere sia esatto che esasperante. Tuttavia, ha usi molto validi come la visualizzazione di set di dati ad alto volume per trovare tendenze e modelli nel tempo in una vasta gamma di categorie. Sì, questa è una visualizzazione open source in modo che tu possa ottenerla nel negozio di Microsoft Office o su GitHub.

4. Albero iperbolico: chiamato anche ipertensione, questa visualizzazione è ispirata alla geometria iperbolica ed è fondamentalmente un modo per disegnare un albero molto grande in uno spazio limitato evitando di creare un blob. Metti tutto su un disco piuttosto che su un piano, in modo che i rami più lontani appaiano più piccoli. Ma puoi trascinarli su di te, rendendoli più grandi e più facili da esaminare. Gli alberi iperbolici mostrano grandi informazioni con dettagli e contesto all'interno di una vista (al contrario del paging o altrimenti convocazione e rappresentazione di dettagli granulari in un'altra vista).

Visualizzazioni generate dalla nuova tecnologia

Ci sono così tanti diversi tipi di visualizzazioni disponibili oggi, potresti aspettarti che ogni mezzo concepibile per rappresentare visivamente i dati sia già stato reso disponibile. Ahimè, no. Nuove tecnologie e casi d'uso generano inevitabilmente anche nuove forme di visualizzazione.

I sistemi di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) vengono immediatamente in mente. I fornitori di BI stanno già lavorando su visualizzazioni uniche per questi sistemi. Un esempio è il nuovo sistema di visualizzazione dati di Vantage Data Center in un sistema di tour virtuale 3D abilitato per VR. Sembra così:

"Abbiamo lanciato per la prima volta la piattaforma concept3D a maggio 2017 per aiutarci a promuovere la nostra nuova struttura di data center a Santa Clara che, all'epoca, era in costruzione. La piattaforma è incredibile quando si tenta di commercializzare un edificio che non esiste ", ha affermato Steve Lim, Vice President e Head of Marketing presso Vantage Data Center.

I dati appaiono come una sovrapposizione sullo schermo in VR, ma quella sede da sola sarebbe troppo limitante.

"A breve termine, anticipiamo la maggior parte dei nostri clienti e dipendenti che utilizzano il sistema senza VR sul loro desktop o dispositivo mobile. È impressionante vedere per la prima volta e c'è un grande potenziale su come questo sistema può aiutarci con le operazioni e l'accesso reale "dati temporali da qualsiasi parte del mondo", ha aggiunto Lim.

Scegli in base all'attività

Ogni tipo di visualizzazione è costruito per un compito analitico specifico come distribuzione, composizione, relazione o confronto. Assicurati di comprendere ogni attività e scegli le visualizzazioni di conseguenza. Ad esempio, comprendere le vendite dei prodotti durante le vacanze come Natale è uno studio delle relazioni. Le buone scelte di visualizzazione per questo sarebbero grafici a dispersione, nuvole di parole e diagrammi di Venn.

Comprendere se i cappotti o le gomme vendono meglio è una rappresentazione comparativa. I grafici a barre, i grafici a torta, i grafici a punti e i grafici a linee sono buone scelte qui. Descrivere la quota di mercato e l'analisi della concorrenza è un compito di composizione. Prendi in considerazione i grafici a barre / area in pila, i grafici a torta, la cascata o una qualsiasi delle mappe ad albero, a seconda della quantità di informazioni nel contesto che devi visualizzare.

Le attività di distribuzione comprendono la comprensione di quali tipi di beni vengono inviati a quali negozi e / o depositi in quali magazzini, nonché la visualizzazione di come le risorse sono distribuite dai governi per varie demografie. Le buone opzioni di visualizzazione includono istogrammi, grafici a strisce e grafici a riquadri.

"In questo caso, vogliamo una vista in cui possiamo vedere tutti i dati contemporaneamente e provare a trovare l'intervallo di valori, forme o valori anomali", spiega Patrik Lundbald, Visualization Advocate presso BI e la società di software di visualizzazione Qlik.

Elenco di controllo per la scelta di una visualizzazione

1. Conosci il tuo pubblico: scegli una visualizzazione che il tuo pubblico avrà più probabilità di trovare affabile e coinvolgente. Quindi, se gli hot dog divertenti in un'infografica descrivono meglio le vendite del tuo fornitore di marciapiedi, vai con quello. Ma non lesinare sulle informazioni se le stai trasmettendo a un pubblico ricco di statistiche, scienza dei dati, ingegneria o altre competenze di alto livello. Scegli una visualizzazione che fornisca i dettagli e il contesto di cui hanno bisogno per agire sulle informazioni, senza dover ordinare una pila apparentemente infinita di visualizzazioni correlate.

2. Rendi la chiarezza la tua priorità assoluta : sii chiaro e conciso, anche con informazioni altamente dettagliate e complesse. Il tuo obiettivo è produrre visualizzazioni di facile lettura anche se il contenuto è tutt'altro.

3. Prestare attenzione ad ogni dettaglio: pertanto, si desidera che il grafico a barre in questa app BI trasmetta questa informazione. Ma le barre sono correttamente correlate l'una all'altra o la scala è spenta? I dettagli contano. Tutto in ogni visualizzazione racconta una storia. Assicurati di raccontare la storia che intendevi raccontare.

4. Pianifica di prevenire l'affaticamento dell'utente: troppe visualizzazioni stancano lo spettatore, così come le rappresentazioni sconosciute o la grafica troppo complessa. Fornisci le informazioni in una narrazione precisa e breve in modo che lo spettatore rimanga coinvolto e ricordi ciò che ha appreso. Limitare il numero di visualizzazioni in dashboard e report.

5. Test dei moduli di visualizzazione: le visualizzazioni sono come barzellette. Se devi spiegarli, allora hai fallito. Deve essere in grado di trasmettere le informazioni con un testo minimo. Prima di iniziare a utilizzare una visualizzazione di routine, testala su persone che non sono vicine all'argomento. Scegli le persone che devono trovare le informazioni nella visualizzazione piuttosto che quelle che già le conoscono. Sono illuminati o confusi? Se confuso, scegli un altro modulo di visualizzazione o preparati a educare il tuo pubblico.

"A meno che non siano informazioni specializzate che richiedono una profonda conoscenza dell'intelligenza artificiale, blockchain, emorragia petecchiale o fisica quantistica, la visualizzazione è al servizio del lettore quando può essere interpretata da sola, non solo nel contesto dell'articolo", ha affermato Mark Nicholson, Vice Presidente di marketing e sviluppo commerciale presso NiceJob, una società di costruzione di reputazione sui social media / recensioni dei clienti.

6. Ricorda van Gogh: informazioni complesse possono essere perse in una rappresentazione ingannevolmente semplice. Pertanto, una visualizzazione semplice potrebbe non essere la scelta giusta. Concentrati sul trasmettere le informazioni, questa è la cosa importante. Inoltre, Van Gogh ci ha insegnato che i colori non sono il solo o addirittura il modo migliore per trasmettere rapidamente informazioni. La "magnifica pennellata di Van Gogh si è avvalsa di una proprietà nota come luminanza, una misura della luminosità relativa tra punti diversi. L'occhio è più sensibile al cambiamento di luminanza che al cambiamento di colore, il che significa che rispondiamo più rapidamente ai cambiamenti di luminosità che ai colori, "riportato NPR. Utilizzare vari livelli di luminosità e colore per evidenziare informazioni o mostrare il movimento.

7. Scopri le visualizzazioni di nuovi fornitori: chiedi tutorial, esempi e altre informazioni su qualsiasi visualizzazione offerta da un fornitore che non conosci. È meglio imparare sul lavoro piuttosto che attenersi alle visualizzazioni che già conosci. Perché? Perché la tecnologia sta cambiando e, così come appare, appariranno anche nuove forme di visualizzazione. È come non aggiornare o aggiornare mai il telefono. Prima o poi non sarai in grado di raggiungere nessuno.

8. A volte automatizzato è il migliore: alcuni fornitori di BI dedicano molta attenzione alla loro funzionalità di visualizzazione automatizzata. Un esempio che viene in mente è Salesforce Einstein Analytics. La società ha anni di esperienza nelle analisi di clienti, vendite e marketing, risalenti ai loro primi giorni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Le loro visualizzazioni automatizzate riflettono quell'esperienza. Quindi, se stai alimentando le vendite e i dati dei clienti giorno dopo giorno, affidarti a Einstein per gestire le visualizzazioni è una soluzione intelligente e pratica. Non c'è motivo di reinventare la ruota.

9. Considera la narrativa: scegli visualizzazioni che migliorano la tua narrativa, che raccontano una storia. Altrimenti, sei tornato a rappresentare i numeri e i tuoi colleghi di lavoro o il tuo capo non assorbiranno e manterranno anche le informazioni. Assicurarsi che le rappresentazioni siano nel contesto, utilizzare le misure corrette (ad es. Valori assoluti rispetto a relativi) e verificare la scala. Usa i colori per evidenziare i punti importanti ma limita il numero di colori che usi. La visualizzazione stessa non dovrebbe essere al centro dello spettatore, il contenuto dovrebbe essere.

10. Tieni a mente il tuo compito: ricorda che le visualizzazioni sono progettate per determinati compiti e usali di conseguenza. Tuttavia, semplice è quasi sempre meglio di complesso. L'obiettivo è quello di trovare i mezzi migliori, più veloci e più chiari per trasferire informazioni dalle macchine agli esseri umani.