Come creare un'automazione salesforce-mailchimp con zapier

Cosa succede quando si integra Salesforce, il nostro strumento di scelta degli editori per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), con MailChimp, il nostro strumento di scelta degli editori per l'email marketing? La risposta è che puoi trasformare interazioni una tantum in comunicazioni perpetue che ti aiutano a trasformare i potenziali clienti in contatti potenziali, contatti clienti e clienti in evangelisti del marchio per tutta la vita.

Se disponi di un team di sviluppatori interni, la combinazione di diversi strumenti SaaS (Software-as-a-Service) non è incredibilmente difficile, soprattutto quando entrambi gli strumenti offrono interfacce di programmi applicativi aperti (API). Per le aziende che non hanno la capacità tecnica di effettuare queste connessioni, aziende come Zapier hanno semplificato il processo di integrazione, consentendo di trasformare singole azioni basate su software in automazioni a più passaggi.

Per questo articolo, abbiamo chiesto a Zapier di guidarci nella creazione di uno "Zap" tra lo strumento di email marketing MailChimp e lo strumento CRM Salesforce. Per eseguire questa attività, avrai bisogno degli account MailChimp, Salesforce e Zapier. Pronto? Cominciamo.

1 1. Crea uno Zap

Nel linguaggio Zapier, uno "Zap" è un'integrazione tra due app. Uno Zap è costituito da un trigger e una o più azioni o ricerche. Quando viene attivato un trigger in un'app, Zapier esegue automaticamente un'azione o una ricerca in un'altra app. Se questo sembra confuso, allora abbi pazienza perché avrà senso in qualche altro passo.

Fai clic sul pulsante arancione "Make a Zap" nell'angolo in alto a destra della dashboard. Se non hai mai usato Zapier prima, questo pulsante è il punto in cui inizierai il processo di integrazione tra più app.



2 2. Avviare Salesforce

Digita il nome dell'app da cui desideri inviare i dati. Scegli "Salesforce".



3 3. Scegliere il trigger

Esistono molti eventi diversi che si verificano in Salesforce che è possibile selezionare come trigger. Nuovi contatti, nuovi lead, nuovi oggetti personalizzati, nuove opportunità: ognuno di questi eventi può fungere da automazione o trigger Zap. Ai fini di questa dimostrazione sceglieremo "Nuovi contatti".

Una finestra pop-up ti chiederà di inserire le tue credenziali di Salesforce. Ti verrà quindi chiesto di eseguire un test trigger. Zapier estrarrà un contatto esistente dal database Salesforce come dati di esempio per la fase successiva di Zap.



4 4. Avvia MailChimp

Successivamente, ti verrà chiesto di scegliere un'app "Azione". In questo caso, ti consigliamo di digitare "MailChimp" nella barra di ricerca.



5 5. Scegli la tua azione

Come hai fatto con Salesforce, Zapier ti chiederà di scegliere quale azione eseguire l'automazione dopo che Salesforce ha registrato un nuovo contatto. In questo caso, selezionare "Aggiungi / Aggiorna abbonato" come Azione. Ciò consentirà ora automaticamente a Zapier di aggiungere un abbonato a MailChimp ogni volta che viene creato un nuovo contatto in Salesforce.

Ti verrà quindi chiesto di connettere il tuo account MailChimp a Zapier digitando il nome utente e la password MailChimp nella finestra pop-up.



6 6. Personalizza il tuo Zap

Per orientare ulteriormente i tre sistemi al fine di perfezionare l'automazione in più passaggi, ti consigliamo di scegliere in quale elenco MailChimp apparirà il nuovo contatto Salesforce una volta che il contatto è stato inserito in Salesforce. Applica uno degli altri campi opzionali che devi applicare (ad es. Double Opt-in).

Successivamente, fai clic sul pulsante "Continua", verifica la connessione, assegna un nome al tuo Zap (in modo da poterlo ritrovare in seguito nel tuo account Zapier), quindi impostalo su "Attivo". Ora qualsiasi nuovo contatto creato in Salesforce verrà automaticamente aggiunto all'elenco MailChimp.