Revisione e valutazione del punto di lavoro

WorkingPoint rientra da qualche parte nel mezzo di siti di contabilità per piccole imprese che abbiamo testato in termini di funzionalità e usabilità. È buono alle basi ed eccelle in alcune aree, ma manca di alcune caratteristiche critiche. Ha un dashboard eccellente e una buona esperienza utente complessiva e supporta le transazioni di vendita e acquisto comunemente utilizzate. L'app ti consente di tenere traccia dell'inventario e di conservare i record di contatto e fornitore, che è una tariffa standard. Ma ti aiuta anche a stimare i pagamenti trimestrali delle imposte sul reddito e offre un rapporto Schedule C, che pochi concorrenti fanno. WorkingPoint non offre app mobili, tuttavia - un deficit critico - e ha pochi componenti aggiuntivi integrati. Né il servizio consente di impostare i livelli di accesso dell'utente. Come tale, è più adatto per un'azienda piccola, semplice, basata sul prodotto senza dipendenti.

Prezzi e piani

Dopo una prova gratuita di 30 giorni, puoi scegliere tra due opzioni di abbonamento. Lightning ($ 9 al mese o $ 99 all'anno) è limitato a un utente e fino a 10 fatture al mese. Il temporale ($ 19 al mese o $ 190 all'anno) elimina tali restrizioni e aggiunge fatture ricorrenti, rapporti fiscali e pagamenti delle fatture tramite PayPal.

Questo è un buon affare rispetto ad alcuni servizi di contabilità online: Intuit QuickBooks Online inizia a $ 20 al mese e Sage Business Cloud Accounting a $ 25 al mese. Detto questo, Zoho Books parte da $ 9 al mese e ZipBooks e Wave sono gratuiti (con commissioni di transazione).

Impostazioni integrate

WorkingPoint ha una pagina Impostazioni meno popolata di Intuit QuickBooks Online e di altri. Fornisce campi per le informazioni di contatto, l'inizio dell'anno fiscale e la scelta della valuta e conti predefiniti per l'imposta sulle vendite, sconti sulle vendite, commissioni commerciali e altri articoli pertinenti.

Altre impostazioni vengono visualizzate nelle principali aree di lavoro del sito. Fai clic sulla scheda Fatture, ad esempio, e vedrai tre schede di seguito, contrassegnate Fatture, Piani ricorrenti e Impostazioni. Quest'ultimo contiene campi per le impostazioni correlate, come termini di pagamento predefiniti, promemoria di pagamento automatici e un messaggio cliente standard. Kashoo fa qualcosa di simile, che sembra anche meno intimidatorio per un nuovo utente rispetto a uno schermo che contiene dozzine di opzioni contemporaneamente.

La dashboard di WorkingPoint, la sua home page, è più personalizzabile rispetto a quella di molti concorrenti. È vuoto al primo accesso. Facendo clic sul collegamento Aggiungi widget in alto a destra si apre un elenco di tutte le opzioni, che includono grafici e dati che fungono da mini-report (Riepilogo bancario, Utile e perdita, ecc.) come altri strumenti del sito (come il programma di affiliazione della società e l'integrazione di Etsy). Puoi riorganizzare questi blocchi di numeri e grafici e scegliere quale visualizzare in qualsiasi momento. Xero offre una funzionalità simile, ma Zoho Books ha una personalizzazione della dashboard più limitata.

Una buona dashboard è fondamentale per il successo di un'applicazione di contabilità per piccole imprese. I proprietari di attività commerciali possono eseguire report completi per visualizzare visualizzazioni in tempo reale di dati critici, ma ciò richiede tempo e impegno aggiuntivi. Nelle aziende molto piccole, il proprietario indossa molti cappelli, uno dei quali potrebbe essere la contabilità. Vogliono accedere all'inizio della giornata e scansionare i dati finanziari più importanti della loro azienda. A volte, potrebbero anche voler inserire una transazione rapida prima di dimenticarsene. WorkingPoint soddisfa questa esigenza fornendo collegamenti a nuove fatture, preventivi, fatture e spese. Puoi cercare fatture e preventivi (in base ai loro numeri), account e contatti dalla dashboard; puoi anche aggiungere rapidamente un contatto.

Un piacere da usare

L'interfaccia utente e gli strumenti di navigazione di Working Point sono molto simili a quelli della concorrenza. Una barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo visualizza le schede che rappresentano ogni sezione principale del sito: Home, Contatti, Fatture (e preventivi), Fatture (e ordini di acquisto), Articoli, Conti e Rapporti. Due schede aggiuntive aprono schermate per WP Labs (un elenco di funzionalità ancora in fase di test, ma disponibili) e Profilo aziendale. Quest'ultimo, unico per WorkingPoint, è uno strumento di creazione di mini-siti Web di riempimento. È possibile utilizzarlo come sito Web principale o collegarlo a un sito Web esistente per migliorare l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Puoi anche comunicare con clienti e potenziali clienti tramite il sito senza rivelare il tuo indirizzo email.

Quando fai clic sulla scheda Fatture, puoi vedere rapidamente la tua attività e le opzioni. Per impostazione predefinita, la schermata viene visualizzata nell'elenco delle fatture, che contiene colonne per le informazioni che si desidera visualizzare rapidamente, tra cui Saldo, Scadenza, Stato e Inviati. È possibile ordinare l'elenco per numero o data di scadenza, quindi stamparlo, esportarlo in CSV o prepararsi a stampare, pagare, inviare tramite e-mail o eliminare fino a 30 fatture contemporaneamente. Ci sono pulsanti che portano alle schermate Nuova fattura e Nuovo preventivo e a collegamenti a diverse visualizzazioni dell'elenco delle fatture, organizzate per intervallo di date o stato.

Tutti gli schermi di WorkingPoint sono intuitivi e facili da usare e utilizzano convenzioni familiari come elenchi a discesa, pulsanti e barre degli strumenti. Il loro design rende piacevole l'esperienza dell'utente, anche se nel complesso manca l'eleganza visiva di ZipBooks o Zoho Books.

Transazioni e registrazioni

I moduli di transazione in WorkingPoint sono tariffe standard; non c'è niente di veramente straordinario in nessuno di essi. Tuttavia, non ci sono molti tipi supportati come in Zoho Books. Oltre alle fatture e preventivi, fatture e ordini di acquisto consentiti da WorkingPoint, Zoho Books offre diversi tipi aggiuntivi, come ordini di vendita e note di accredito. WorkingPoint, tuttavia, offre due gateway di pagamento per ricevere pagamenti dai clienti: il proprio e PayPal.

C'è qualcosa di preoccupante nei Piani di fatturazione ricorrenti del sito WorkingPoint. Questa funzione consente di creare un profilo per fatture simili che si desidera inviare ripetutamente a vari intervalli (ad esempio, fatturare a un cliente una tariffa di abbonamento mensile). Per ogni fattura, WorkingPoint modifica la data e aggiorna l'aliquota fiscale, se necessario (insolita, ma molto utile), e li invia automaticamente senza che tu li veda nemmeno in anticipo, questa è la parte inquietante. Xero e QuickBooks Online forniscono un'altra opzione qui. È possibile completare la maggior parte dei campi, ma lasciare vuoto il campo Totale dovuto, ad esempio, in modo da poterlo modificare prima di inviarlo se oscilla. Anche loro inviano automaticamente le fatture, se lo desideri, ma è più sicuro avere la possibilità di approvare transazioni ricorrenti, anche se sono sempre le stesse.

I record di contatto di WorkingPoint sono un po 'più deboli di quelli di alcuni concorrenti, sia in termini di dettagli che è possibile inserire che di informazioni correlate fornite automaticamente. Zoho Books ha i record di contatti più completi e interattivi, ma WorkingPoint copre le basi. Da un record di contatto, è possibile registrare indirizzi, numeri di telefono e così via; visualizza una cronologia di fatture, preventivi e vendite (aggiungendo le tue note); oppure avvia la schermata Nuova fattura e Nuovo preventivo.

Se vendi prodotti, puoi completare i record degli articoli che coprono il terreno comune, e poi alcuni. Questi modelli contengono campi per il nome e la descrizione dell'articolo, il prezzo di vendita, l'unità di misura, lo stato imponibile e l'account. È possibile inserire il numero disponibile a partire da una data specifica, il prezzo di acquisto e l'account che tiene traccia delle vendite. Ogni record completato visualizza il numero disponibile e il costo medio per unità e ciascuno consente l'aggiunta e la riduzione manuali dell'inventario.

WorkingPoint ha aggiunto una funzione di tracciamento del tempo dall'ultima volta che lo abbiamo esaminato, ma non è così robusto o efficace come QuickBooks Online. Non sembra finito. È possibile inserire solo il nome di un'attività, la tariffa oraria corrispondente e l'account di vendita e una descrizione che comparirà sulla fattura. Quando si salva l'elemento, si apre il record completato, contenente un pulsante Start su cui è possibile fare clic per avviare un timer, che continuerà a essere eseguito anche se ci si disconnette dal sito. Quest'ultimo è insolito. Quando fermi il timer e fai clic su Modifica, vedrai la data e l'ora di inizio / fine. Se si desidera modificare manualmente questo blocco di ore e minuti, è possibile. Quando si crea una fattura, quella specifica sessione a tempo appare nell'elenco degli articoli disponibili.

Lo strumento di tracciamento del tempo è ancora in quello che viene chiamato WP Labs, un gruppo di funzionalità disponibili per l'uso, ma sono considerati lavori in corso. Cioè: usali a tuo rischio e denuncia i bug alla compagnia. Abbiamo riscontrato problemi con queste funzionalità e non possiamo ancora consigliarle per l'uso.

Ritorno alle basi

WorkingPoint non ha un sacco di rapporti come QuickBooks Online e la personalizzazione è minima, ma ha rapporti che non ho visto altrove: Pipeline di vendita, che fornisce una previsione di vendita basata su preventivi che dovrebbero essere convertiti in vendite su specifici date. Il resto sono rapporti finanziari e di invecchiamento / vendita standard. Esistono inoltre tre rapporti relativi all'imposta sul reddito: Rapporto fiscale stimato; Rapporto 1099; e Pianifica report C, nonché il report IVA. Per ulteriori informazioni sulle tasse, puoi leggere il nostro giro dei migliori servizi di preparazione delle tasse.

Parte della bellezza delle applicazioni di contabilità basate su cloud è l'espandibilità che alcune di esse offrono. Se la soluzione di base non è potente e flessibile come richiede la tua azienda, puoi spesso trovare un'app integrata tra le centinaia offerte da QuickBooks Online e Xero. WorkingPoint offre solo una manciata, ma sono buoni: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy e PayPal. Il sito non si integra con nessun servizio di gestione stipendi online.

WorkingPoint funzionerà per te?

WorkingPoint è economico e dispone di potenti strumenti di tracciamento dell'inventario, un eccellente pannello di controllo e un efficace mix di strumenti di tracciamento delle entrate e delle spese, ma manca di versioni mobili e funzionalità di gestione stipendi. Nonostante le funzionalità extra offerte da WorkingPoint, QuickBooks Online, la nostra scelta dei redattori per i siti Web di contabilità delle piccole imprese, è superiore in quasi tutti gli altri modi. WorkingPoint è davvero più adatto per le piccole imprese (quelle senza dipendenti oltre il proprietario), che probabilmente starebbero meglio con la nostra scelta dei redattori per tali microimprese, FreshBooks.