Recensione e valutazione crm di Freshsales

Le aziende che desiderano entrare nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM) potrebbero fare molto peggio di Freshsales CRM. Questa app è tipica dei pacchetti rivolti alle piccole e medie imprese (PMI) in quanto combina un prezzo ragionevole con un'interfaccia di facile apprendimento. Tuttavia, non si ferma qui. Freshsales funziona anche con altri tipi di software aziendali e offre un set di funzionalità più approfondito se la tua azienda ha esperienza con CRM. Tutto ciò lo mette subito dietro i nostri attuali vincitori di Editors 'Choice, tra cui Apptivo CRM e Zoho CRM, entrambi i quali forniscono più integrazioni di terze parti. Tuttavia, se il software che usi è nella lista di Freshsales e vuoi arrivare rapidamente, allora questo è un pacchetto che vale la pena considerare.

Fin dal nostro ultimo sguardo, Freshsales ha lavorato alla costruzione di una piattaforma unificata in modo che lo strumento CRM funzioni con altre piattaforme aziendali. Sono state aggiunte più integrazioni, nonché funzionalità di automazione del flusso di lavoro e informazioni commerciali. Il software è disponibile in oltre 30 lingue, incluse alcune che leggono da destra a sinistra come l'ebraico e l'arabo. Supporta anche più valute.

Prezzi CRM di Freshsales

Freshsales ha cinque livelli di prezzo: Sprout, Blossom, Garden, Estate e Forest. Il piano Sprout è gratuito e include telefono incorporato, integrazione e-mail, report di base, app mobili e integrazione con Freshdesk, Google G Suite e Zapier. Il piano Blossom ($ 12 per utente al mese) aggiunge la gestione della pipeline, i flussi di lavoro, la sincronizzazione della posta elettronica, i modelli, l'integrazione di MailChimp e altro ancora.

Successivamente, il piano Garden ($ 25 per utente al mese) aggiunge report e previsioni, territori e altro ancora. Il piano Estate ($ 49 per utente al mese) include funzionalità avanzate come pipeline multiple, dashboard dei report e punteggio dei lead. Infine, il piano Forest ($ 79 per utente al mese) aggiunge un data center di elaborazione dell'utente finale (EUC) e la whitelisting IP. Tutti i piani includono supporto e-mail 24/7 e supporto telefonico 24 ore su 24 nei giorni feriali.

Gli utenti possono usufruire della prova gratuita di 21 giorni (non sono richieste informazioni sulla carta di credito) inserendo il loro nome, e-mail, azienda, telefono e un dominio personalizzato (name.freshsales.io). Quel campo si riempie automaticamente come il nome della tua azienda, ma puoi cambiarlo come preferisci. Dopo aver inviato tali informazioni, Freshsales si apre con un tour del software che illustra le funzionalità principali. Successivamente, ti viene richiesto di invitare il tuo team. Infine, devi attivare il tuo account via e-mail e creare una password. Ricorda il tuo nome di dominio, poiché è così che dovrai accedere al tuo account.

Contatti, contatti, offerte e rapporti

La gestione di dati come contatti e lead richiede tempo. A tale scopo, Freshsales ha aggiunto la funzionalità di deduplicazione dei dati (basata sull'apprendimento automatico) e una serie di avvisi, come promemoria per il rinnovo automatico e il rinnovo del contratto. Avverte anche di putrefazione degli affari (affari molto vecchi che richiedono attenzione).

Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzato l'elenco dei lead, che include un record di esempio. Nella parte superiore dello schermo, puoi vedere quanti giorni rimangono nella versione di prova gratuita, fare clic per passare a un account a pagamento, creare un nuovo record (lead, contatto, account e così via), comporre un messaggio di posta elettronica, visualizzare le notifiche, e gestire le impostazioni dell'account. Sul lato sinistro dello schermo è possibile accedere ad altre parti del CRM.

Sotto i lead ci sono contatti, account, offerte, conversazioni, calendario, rapporti, dashboard e impostazioni. Troverai anche dati di esempio nei contatti e attività di esempio nel calendario. I promemoria delle attività sono stati inviati alla mia e-mail, apparentemente per incoraggiarmi a giocare con il software.

Freshsales utilizza il lead come punto di ingresso. Una volta che un lead viene convertito in un contatto, le informazioni sulla società associata vengono inserite in un record dell'account. Aggiungi l'URL del sito Web e Freshsales aggiunge automaticamente informazioni pubbliche sull'azienda, inclusi sito Web, logo, social media, dimensioni dell'azienda, indirizzo e altri dettagli, proprio come accade con contatti e contatti. Quando abbiamo aggiunto PC Magazine come account, ha inserito l'indirizzo di strada, il numero di telefono e gli account dei social media corretti.

Quando aggiungi o aggiorni un nuovo record, si apre un pannello sulla destra dello schermo in modo da poter inserire le informazioni senza allontanarti dall'attività in corso. Puoi anche caricare lead da un file CSV, ma non puoi connetterti direttamente a un altro CRM. Gli utenti possono anche acquisire lead incorporando un modulo nel proprio sito Web.

Quando aggiungi un nuovo lead o contatto e includi il loro indirizzo e-mail, Freshsales arricchisce automaticamente il profilo inserendo i profili Facebook, Twitter e LinkedIn associati. In questo modo puoi vedere a cosa sono interessati i tuoi contatti e contatti e di cosa stanno parlando, quindi hai un punto di partenza.

Puoi filtrare lead, contatti e account per qualsiasi campo, nonché per punteggio dei lead e quando li hai contattati l'ultima volta. Gli utenti possono anche svolgere azioni collettive, tra cui l'invio di e-mail e l'assegnazione di record a diversi rappresentanti di vendita.

La sezione Offerte di Freshsales è impostata in una vista in stile kanban, in cui le offerte possono essere trascinate e rilasciate in diverse fasi della pipeline. È possibile personalizzare le fasi della pipeline e modificare l'ordine a proprio piacimento.

Tenersi in contatto

Freshsales offre diversi strumenti di comunicazione, tra cui modelli di e-mail, campagne, telefono integrato e posta vocale e registrazione delle chiamate. L'idea è quella di essere in grado di condurre tutte le attività di sensibilizzazione senza uscire dal software o inserire manualmente gli aggiornamenti. Puoi anche salvare i file (fino a 20 MB ciascuno) dal tuo computer o archiviazione nel cloud, come Google Drive e Dropbox, nel software e aggiungerli come allegati di posta elettronica.

Gli utenti possono tenere traccia delle percentuali di apertura e di clic delle e-mail per tutti i messaggi inviati tramite il software o tramite account di posta elettronica collegati. Ci sono anche metriche disponibili per i modelli di email in modo da poter valutare quali sono i più efficaci. La casella di posta in arrivo del team si sincronizza con indirizzi e-mail aziendali generici, come Freshsales, quindi tiene traccia di tali e-mail e aggiunge automaticamente nuovi lead.

Puoi connettere qualsiasi account e-mail compatibile IMAP a Freshsales, inclusi Gmail, Office 365 e Zoho Mail; questo sincronizza la posta in arrivo e la cartella inviata. Nella scheda Conversazione, è possibile visualizzare una cartella In attesa di risposta che mostra dove è necessario eseguire il follow-up. Freshsales ha un calendario e un task manager integrati e può anche sincronizzarsi con Google Calendar. C'è anche un componente aggiuntivo di Gmail che aggiunge un binario giusto alla piattaforma di posta elettronica con i dati rilevanti di Freshsales.

L'automazione delle attività manuali è una parte importante di Freshsales e include la possibilità di impostare flussi di lavoro. È possibile impostare trigger e condizioni per qualsiasi record, ad esempio creandolo un'attività quando un lead invia un'email. Oppure puoi configurarlo in modo che Freshsales invii un'e-mail dopo un certo periodo di tempo senza comunicazione.

Esiste un'app mobile completa per Android e iOS che i rappresentanti di vendita possono utilizzare sul campo per accedere alle informazioni e aggiornare i record dopo riunioni e telefonate. Una volta che un contatto diventa cliente, tutte le informazioni pertinenti possono essere condivise con gli agenti del servizio clienti se si utilizza anche il supporto Freshdesk. In questo modo, gli agenti dispongono delle informazioni più aggiornate.

Sono disponibili report per conversazioni, attività, appuntamenti, lead, offerte, contatti e account. Ce ne sono diversi integrati nel software, ma puoi anche personalizzare il tuo. I report possono essere visualizzati in forma di grafico ed esportati come file CSV o PDF. Puoi persino programmare i rapporti da inviare via e-mail ogni giorno, settimanalmente o mensilmente.

Oltre all'helpdesk di Freshdesk, Freshsales si integra con altri prodotti dell'azienda come Freshchat (webchat per rappresentanti di vendita), Freshconnect (collaborazione) e Freshcaller (chiamata integrata). Le sue numerose integrazioni di terze parti includono i programmi di posta elettronica e di calendario sopra menzionati, nonché Calendly, Facebook, HubSpot, QuickBooks, Trello e Zapier. Altri lavori sono Magento, Shopify e DocuSign.

Freshsales lo mantiene semplice

Se stai cercando un CRM semplice e leggero, Freshsales è una scelta solida. Le aziende che non conoscono CRM non dovranno affrontare una ripida curva di apprendimento e il team di vendita apprezzerà il tempo risparmiato e la noia evitata. Le piccole imprese che necessitano di una soluzione semplice possono trarre vantaggio dal piano gratuito. Se hai bisogno di una piattaforma con maggiore compatibilità software di terze parti o di un'API aperta, prendi in considerazione Zoho CRM, uno dei nostri prodotti scelti dai redattori in questa categoria. Oppure dovresti provare Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, che è più costoso ma altamente personalizzabile.