Recensione e valutazione Concord

Concord (che inizia gratuitamente per un massimo di tre utenti) è una piattaforma di gestione dei contratti estremamente semplice ma ingannevolmente potente per l'intero ciclo di vita del contratto. Con un'interfaccia intuitiva, un ricco editing di documenti e un'impressionante gamma di negoziazioni, gestione, funzionalità di firma e integrazioni di contratti, è tra le piattaforme più progettate e convenienti che abbiamo testato, per aziende di tutte le dimensioni. Sebbene Concord non offra il livello di personalizzazione aziendale, automazione del flusso di lavoro, gestione delle attività o metriche di reporting approfondite e visualizzazioni di Scelta degli editori Agiloft, è una potente piattaforma per il ciclo di vita dei contratti. Viene fornito in un pacchetto elegante che è l'ideale per la gestione dei contratti semplice e completa.

Prezzi e piani

Concord è gratuito per un massimo di tre utenti e include funzioni di modifica dei documenti principali, discussione, avvisi di scadenza, firma elettronica e audit trail. Non ci sono limiti a contratti o avvisi e Concord non addebita costi di implementazione, formazione o supporto. Tuttavia, suddivide i suoi utenti in tre categorie a prezzi diversi. I creatori possono accedere a tutte le funzionalità di Concord in qualsiasi piano il cliente sia abbonato. L'organizzazione cam personalizza i ruoli e l'accesso alle funzionalità per ogni creatore. I collaboratori hanno meno funzioni a loro disposizione, essendo in grado di eseguire azioni limitate di creazione, modifica e collaborazione di documenti. Infine, i visualizzatori possono solo visualizzare documenti ed esportare informazioni sul ciclo di vita del contratto.

Tenendo conto di questi tre gruppi di utenti, il piano di gruppo parte da $ 100 per creatore al mese, $ 50 per collaboratore al mese ed è gratuito per gli spettatori. (Tutti questi numeri sono se i costi vengono fatturati annualmente). Il piano di gruppo include controllo della versione, controllo dell'accesso avanzato (supervisione dell'amministratore, ruoli personalizzati, regole di accesso e gruppi di utenti) e gestione delle modifiche per l'aggiornamento dei contratti.

Il piano professionale ha un prezzo di $ 150 per creatore al mese, $ 75 per collaboratore al mese e, ancora una volta, è gratuito per gli spettatori. Il livello Professional include una funzione di invio in blocco, flussi di lavoro di approvazione del contratto e accesso alla dashboard di analisi di Concord, politiche di identificazione personalizzate ed esportazione dei dati. Infine, il piano Enterprise sarà di $ 195 per creatore al mese e $ 95 per collaboratore al mese, con gli spettatori di nuovo liberi. Questo piano aggiunge marchio personalizzato, localizzazione dei dati, supporto LDAP, gestione sussidiaria, accesso all'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di Concord e integrazioni con Box, Dropbox, Google Drive e Salesforce. Mentre il piano gratuito di Agiloft è un po 'più robusto, ma nel complesso, i prezzi tra le due piattaforme corrispondono relativamente bene.

Gestione del ciclo di vita del contratto

L'interfaccia di Concord è semplicissima. La piattaforma è progettata per assomigliare a Gmail. La prima schermata che vedi dopo l'accesso è la casella di posta del contratto simile a Gmail che mostra tutti i contratti attualmente nella tua pipeline, con icone di stato colorate che mostrano se un contratto è ancora un modello, in fase di negoziazione, in corso, firmato e in sospeso, approvato e così via. La posta in arrivo mostra anche la società o la parte a cui è associato un contratto e quando è stato modificato l'ultima volta. Mentre un contratto si sposta attraverso la pipeline, Concord aggiorna automaticamente il suo stato di posta in arrivo. Concord è così simile a una casella di posta elettronica che puoi persino filtrare l'elenco in base a "lettura" o "non letto".

Il menu di navigazione a sinistra offre il resto della funzionalità di Concord. Ci sono alcune icone selezionate: un'icona più per l'aggiunta di un nuovo documento o modello, l'icona della posta in arrivo, la scheda Analytics e un'icona che ti porta a scadenze contrattuali e rapporti di attività. Più in basso, ci sono icone per l'aggiunta di nuovi utenti, aiuto e impostazioni. Nella posta in arrivo viene visualizzato un menu aggiuntivo che imita la struttura di una cartella di Gmail.

C'è un grande pulsante rosso "Nuovo documento" in alto e, sotto quello, puoi filtrare la tua casella di posta in modo da far emergere solo i contratti per i quali sono necessarie azioni, contratti con uno stato particolare, bozze e contratti eliminati e cartelle personalizzate per ordinare i contratti in diversi dipartimenti quali finanza, legale, marketing, approvvigionamento e vendite. In Concord, queste opzioni sono denominate tag e puoi aggiungere nuovi tag e organizzare tag con sottocartelle illimitate e ulteriore classificazione, come il tipo di contratto ricorrente con il quale stai trattando, sia esso un contratto di vendita, un contratto di lavoro o non -accordo di divulgazione (NDA).

La barra di ricerca universale di Concord può eseguire query a livello di sistema non solo sul testo ma anche su tag e modelli, nonché la ricerca del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) su file PDF scansionati e altri documenti caricati per parole chiave, sezioni o clausole specifiche. La funzione di ricerca e la struttura di tagging sono simili a ContractWorks, tranne che senza il livello aggiuntivo di incorporare una selezione di tag nei modelli di categorizzazione del contratto. Poiché Concord, a differenza di ContractWorks, include funzionalità di creazione, modifica e negoziazione dei contratti, la modellazione viene gestita in modo diverso.

Concord consente di creare un contratto da zero, creare modelli di contratto e caricare contratti esistenti per revisione, negoziazione e firma. Quando si preme l'icona più o il pulsante Nuovo documento dalla posta in arrivo, è possibile creare tre tipi di documenti: un nuovo documento da firmare, un nuovo modello o è possibile aggiungere un documento eseguito. Durante la creazione di un nuovo documento da firmare, Concord mi ha portato a un'interfaccia di elaborazione testi completa con opzioni di formattazione che ricordano Microsoft Word e Google Documenti. Sono stato in grado di creare e formattare il mio contratto di prova PCMag come se stessi utilizzando un elaboratore di testi completo, inclusa la possibilità di attivare Traccia modifiche per suggerire modifiche e apportare modifiche in linea al contratto. Agiloft ha anche un modulo per la creazione di un contratto, ma non è così potente o naturale come l'elaboratore di testi completo che ottieni nativamente in Concord.

Accanto all'editor del documento è presente una scheda Riepilogo in cui è possibile aggiungere terze parti, campi e clausole; collegare il contratto ad altri documenti e impostare flussi di lavoro di approvazione per designare l'ordine in cui gli utenti devono riesaminare e firmare il contratto affinché venga approvato ed eseguito. Sono stato anche in grado di impostare le notifiche del ciclo di vita del contratto qui, con l'opzione di inserire una data di firma e la durata del contratto, e quindi configurare le notifiche di rinnovo e di risoluzione. Concord invia automaticamente avvisi a qualsiasi intervallo impostato nei modelli di contratto o configurato su base personalizzata. Inoltre, le clausole possono avere scadenze separate con notifiche e-mail separate.

Accanto alla scheda Riepilogo è presente una scheda Discussione semplice, che è fondamentalmente un registro chat interno per un contratto. Puoi pubblicare commenti e messaggi mentre modifichi e aggiungi le modifiche di traccia a un contratto durante le negoziazioni in un semplice modo integrato. Concord ti consente inoltre di scegliere se i commenti che fai saranno visibili pubblicamente o solo internamente e assegna i colori a ciascun utente che modifica il contratto.

Tali dettagli vengono espansi fino alla nausea nella scheda Cronologia, che fornisce una ripartizione di versioni, commenti e una pista di controllo completa per il contratto che si sta visualizzando o modificando. È possibile ripristinare una versione precedente del contratto o aggiungere una versione per eseguire un confronto affiancato delle modifiche, quindi immergersi nella pista di controllo per una cronologia di ogni modifica apportata. La funzionalità di controllo della versione e audit trail di Concord è alla pari di ciò che troverai in Agiloft, Onit Contract Administration e Revisione e approvazione del contratto e Coupa Contract Lifecycle Management. Tuttavia, Concord's è integrato in modo più naturale in un'unica interfaccia di modifica dei documenti e si fonde con le funzionalità di collaborazione e negoziazione del contratto. Questo ti offre un'esperienza di gestione del contratto più olistica, offrendo la massima trasparenza dietro le quinte.

Anche la funzione eSignature di Concord è integrata; la piattaforma non si integra con provider di terze parti come Adobe Sign e DocuSign. Ti consente di rilasciare il campo della firma nel documento nella parte inferiore del contratto o in più campi. Ciò ti dà la possibilità di assegnare firmatari specifici e inviare tali notifiche agli utenti come parte del flusso di lavoro di approvazione. Nel complesso, Concord fornisce un processo unificato del ciclo di vita della gestione dei contratti che si sente meticoloso nella sua attenzione ai dettagli del contratto, ma intuitivo nella sua esecuzione ed esperienza dell'utente (UX).

Oltre alle principali funzionalità del ciclo di vita, la scheda Impostazioni consente agli amministratori di configurare integrazioni, personalizzazione del marchio per le aziende e, soprattutto, un'interfaccia per l'impostazione e la supervisione di gruppi di utenti granulari, visibilità delle funzionalità e diritti di accesso al contratto. Come con Agiloft, Concord consente di creare gruppi di utenti personalizzati per reparti diversi e quindi associare tali gruppi ai tag. Ciò garantisce che il team di vendita veda solo i contratti di vendita e il team di approvvigionamento veda solo i contratti di gestione della catena di approvvigionamento e dei fornitori, ecc. È inoltre possibile modificare i diritti di accesso individuali dei diversi livelli utente con autorizzazioni di amministratore, utente, sola lettura o personalizzate. ContractWorks e Coupa Contract Lifecycle Management offrono controlli di accesso degli utenti simili.

Infine, Concord offre schede per il monitoraggio delle scadenze del contratto, un rapporto di attività che riepiloga tutte le azioni dell'utente nel sistema e la scheda Analytics con alcuni rapporti di base e visualizzazioni dei dati. I rapporti sono piuttosto basilari. È possibile visualizzare visualizzazioni come una linea o un grafico a barre degli stati del documento e numeri cronologici sulla creazione del documento, il numero di firme elettroniche e alcune altre opzioni. Rispetto ai report in Agiloft, Coupa Contract Lifecycle Management e Onit Contract Administration e Contract & Approval, il reporting è probabilmente l'elemento più debole della piattaforma, ma ottiene il lavoro svolto. La scheda Scadenza è utile per fornire una rapida visualizzazione dei rinnovi e delle risoluzioni del contratto in un determinato periodo di tempo e puoi esportare tutti i dati dei rapporti in formato CSV o Microsoft Excel o scaricare un'immagine di qualsiasi grafico.

Un'esperienza di gestione dei contratti senza soluzione di continuità

Concord rende la gestione dei contratti il ​​più semplice possibile, senza perdere la complessità e il controllo granulare che i team legali e i dipartimenti aziendali richiedono da una piattaforma del ciclo di vita del contratto. L'interfaccia simile a Gmail del prodotto e il potente ambiente di creazione e collaborazione di contratti sono di per sé impressionanti rispetto alle interfacce più vecchie e più antiquate. Aggiungi forti controlli amministrativi e la profonda tracciabilità che ottieni con il controllo delle versioni di Concord e la cronologia delle tracce di audit, e crea una potente combinazione di business.

Scelta dai redattori Agiloft ha battuto Concord sulla capacità di personalizzazione, reportistica e analisi e automazione del flusso di lavoro, oltre a un leggero vantaggio sui pacchetti di prezzi. Ma la UX di Concord e la gestione del ciclo di vita dei contratti sono i migliori che abbiamo testato in questo riepilogo. Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda o dalle tue particolari esigenze di gestione dei contratti, Concord è un gioco da ragazzi e mette in mostra un set di funzionalità che ha qualcosa per tutti.